【正文】 每月7日前由ERP項目組把上月獎懲結(jié)果提交給項目負(fù)責(zé)人審核后由財務(wù)部在上月工資中發(fā)放和扣除。，因此造成公司損失的視損失大小要被追加扣1—5分。（包括單據(jù)）的責(zé)任人被扣6分。 數(shù)據(jù)維護員系統(tǒng)對應(yīng)模塊：存貨檔案、物料清單系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：存貨檔案新增、維護、物料清單新增、維護系統(tǒng)路徑：存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→基礎(chǔ)檔案→存貨→存貨檔案 物料清單：生產(chǎn)制造→物料清單→物料清單維護操作步驟：存貨檔案新增、維護：進入存貨檔案界面→增加（修改）→按編碼規(guī)則填寫編碼→填寫各必填項→保存 物料清單新增維護：進入物料清單資料維護界面→增加（修改）→填寫母件資料→填寫子件資料→保存→審核注意事項：，存貨分類需選擇正確；；，采購物料外購必選，委外物料委外必選，所有物料生產(chǎn)耗用必選；、生產(chǎn)部門必選按填寫正確，自制塑料件質(zhì)檢不勾選，其它必須勾選質(zhì)檢；，需新增條形碼；，復(fù)制過來的物料需修改自定義項中的數(shù)據(jù)；，注意基礎(chǔ)數(shù)量和基本用量之間的關(guān)系，實際用量=基本用量/基礎(chǔ)數(shù)量；，需注意該子件的倉庫是否正確，如不正確，及時更改存貨檔案中的默認(rèn)倉庫再錄入；，其基礎(chǔ)數(shù)量一般不為1。，需財務(wù)審核，方能生效。（3）供應(yīng)商調(diào)價單管理①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：供應(yīng)商存貨調(diào)價單管理②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→供應(yīng)商存貨調(diào)價單③操作步驟：進入供應(yīng)商存貨調(diào)價單界面→填寫價格標(biāo)識、供應(yīng)類型、供應(yīng)商編碼、存貨編碼、無稅單價、生效日期→保存→提交審批④注意事項：，價格標(biāo)識為“無稅”。④注意事項： 。 （1）供應(yīng)商檔案管理①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：供應(yīng)商檔案管理②系統(tǒng)路徑：基礎(chǔ)檔案→客商信息→供應(yīng)商檔案③操作步驟：進入供應(yīng)商檔案界面→填寫供應(yīng)商編碼、名稱、簡稱、分類，幣種，電話，專管業(yè)務(wù)員→保存。（2）客戶調(diào)價 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：針對客戶指定銷售價格 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→價格管理→存貨價格→客戶調(diào)價單 ③操作步驟：進入U8客戶調(diào)價單界面→填寫客戶、存貨名稱、批發(fā)價、生效日期、失效日期→保存→審核④注意事項： ‘批發(fā)價’中。③操作步驟：進入U8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡稱（自定義項）、收款單位名稱（匯款時必錄）→保存→審核。 ，折讓金額。 ：開票單位根據(jù)實際設(shè)置，退補標(biāo)志＝‘退補’。 。 、開戶銀行信息。藍字記錄按出庫數(shù)結(jié)算=‘是’。（3）其它出庫①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：退貨產(chǎn)品出到車間處理②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→其它出庫單③操作步驟：A:藍字操作步驟：進入其它出庫單藍字界面→錄入倉庫、出庫類別、領(lǐng)用部門、入庫時對應(yīng)的紅字銷售出庫單號、客戶、存貨、數(shù)量→保存→審核（車間審核）B:紅字業(yè)務(wù)暫沒做過④注意事項： 倉庫、出庫類別、領(lǐng)用部門、客戶，審核人為車間人員 成品倉庫管理員（1）產(chǎn)成品入庫①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：合格產(chǎn)成品入成品倉庫。 ，錄入至代墊費用單里生效。 退貨倉庫管理員（1）銷售退貨 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫） ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→銷售退貨單 ③操作步驟：銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫）：進入U8銷售退貨單界面→手工錄入客戶簡稱、運費信息、倉庫、存貨名稱、退貨原因、退貨日期、數(shù)量、單價、折算比例→保存→傳遞指定開單員審核。 需要關(guān)閉相應(yīng)訂單上的記錄行。 倉庫必需選擇‘成品倉庫’。 C:針對未出庫情況下出現(xiàn)的退貨。 表體退補標(biāo)志必選‘退補’。，錄入至代墊費用單里生效。 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→銷售退貨單 ③操作步驟：A:審核銷售退貨單（客戶退回至成品退貨倉庫）：進入U8銷售發(fā)貨單界面→按退貨單號過濾→修改核對單價、最終折算比例、現(xiàn)金折扣、結(jié)算金額→保存→審核。，將原始單據(jù)號填到表頭字段‘補差原始單據(jù)’中（優(yōu)惠率補差）。 開單員（1）銷售訂單 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售開單 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售訂貨→銷售訂單 ③操作步驟：進入U8銷售訂單界面→填寫銷售類型、客戶簡稱、存貨名稱、數(shù)量、現(xiàn)金折扣→保存→審核④注意事項：1. 現(xiàn)金折扣開單員判斷錄入2. 發(fā)現(xiàn)開單價為零勿保存，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（業(yè)務(wù)原因）3. 注意選擇正確的銷售類型（2）銷售發(fā)貨 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售開單、優(yōu)惠率補差（開單時單價或扣率錯誤造成的結(jié)算金額的差異） ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→銷售發(fā)貨單 ③操作步驟：A:銷售開單：進入U8發(fā)貨單界面→根據(jù)銷售訂單號進行生單→保存→審核B:優(yōu)惠率補差：進入U8發(fā)貨單界面→點增加功能后選擇顯示模版‘優(yōu)惠率補差發(fā)貨單退補標(biāo)志’ →錄入客戶簡稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額→保存→審核 ④注意事項：（銷售開單）。 ，注意單價。，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。（2）其他入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：廢品入庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→其他入庫單→其他入庫單③操作步驟：其他入庫單操作步驟：進入其他入庫單界面→填寫入庫類別、存貨編碼、數(shù)量→保存→審核。，注意單價。④注意事項：，以重量的形式出庫。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→委外訂貨→委外訂單③操作步驟：進入委外訂單界面→點擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期→保存→審核。（1）采購訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：塑料粒子采購②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→采購訂貨→采購訂單③操作步驟：進入采購訂單界面→點擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期→保存→審核。 ，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點采購”(2)委外訂單①統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)②系統(tǒng)路徑：應(yīng)鏈→委外管理→委外訂單→委外訂單③操作步驟：進入委外訂單界面→填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量→保存→審核。④注意事項：。 生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。 紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購訂單，直接入庫。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應(yīng)商對照表。B、紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面→選擇紅字（不參照采購訂單生單）→選擇入庫類別→保存→審核。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。④注意事項：。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。④注意事項：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。B:紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面→根據(jù)紅字采購訂單生單→選擇入庫類別→保存→審核。 ，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。④注意事項：。，并在系統(tǒng)中做委外出庫單后，才能實際發(fā)料。④注意事項：；；，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核； ，但必須每日及時出庫；。 生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。 紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購訂單，直接入庫。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應(yīng)商對照表。b、 紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面→選擇紅字（不參照采購訂單生單）→選擇入庫類別→保存→審核。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ① 系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。④注意事項：。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。 ，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。④注意事項：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。B:紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面→根據(jù)紅字采購訂單生單→選擇入庫類別→保存→審核。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。④注意事項：。，入庫做區(qū)分，出庫按默認(rèn)子件，在可用量不足或月末時，將新老物料做形態(tài)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)移到老物料上。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；。④注意事項：。 零部件倉庫倉庫管理員（1）材料出庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)領(lǐng)料②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→材料出庫單 ③操作步驟：A:藍字材料出庫操作步驟：進入材料出庫單界面→根據(jù)生產(chǎn)訂單生單→選擇出庫類別→保存→審核。 ，如果無批號，查明原因，通知報檢員重新填寫報檢單。 ，不能大于抽檢量，也不能小于0。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→來料檢驗→來料檢驗單③操作步驟：進入來料檢驗單界面→點擊增加→選擇來料報檢單→填寫抽檢數(shù)量和不合格數(shù)量→保存→審核。，需在產(chǎn)成品報檢單上簽字并將報檢單附在成品上，待入庫。B:不合格品操作步驟：進入檢驗單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結(jié)果（不接收）、檢驗員、質(zhì)量檢驗方案、合格數(shù)量→保存→審核，再點擊產(chǎn)品不良品處理單→根據(jù)產(chǎn)品檢驗單生單→填寫不良品數(shù)量、原因→保存→審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)?！胺瞧茐男猿闄z”，不得修改。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→產(chǎn)品檢驗→產(chǎn)品報檢單③操作步驟：進入產(chǎn)品報檢單界面→根據(jù)生產(chǎn)訂單生單→填寫報檢數(shù)量→保存→審核。純自制的不需要報檢。，需關(guān)閉對應(yīng)的生產(chǎn)計劃。，不能按換模計劃來錄入。審核操作步驟：進入生產(chǎn)訂單整批處理界面→輸入生產(chǎn)訂單號→點擊全選→審核。，計劃調(diào)度員在U8系統(tǒng)中錄入常規(guī)產(chǎn)品并修改相對應(yīng)的子件，保存，審核。，類型要選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件并修改子件、基礎(chǔ)用量、基本用量再保存，審核。，不可錯輸、漏輸。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（非標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇→保存→審核。 出納管理必須及時過賬，日清日結(jié)；有現(xiàn)金部門要求能夠進行現(xiàn)金盤點。 每月1日將固定資產(chǎn)的變動業(yè)務(wù)處理完成，計提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，下班時將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行關(guān)賬處理。 每月1日錄完采購發(fā)票、委外發(fā)票并結(jié)算，1日下班時對委外管理和采購管理進行關(guān)賬處理。 所有的報表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。 所有用戶必須使用本人的用戶名。 所有用戶必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步的原則。 所有用戶都有監(jiān)督ERP運行的義務(wù)和舉報ERP違規(guī)操作的權(quán)力。，有其它任務(wù)在身的按問題的緊急、重要等因素進行先后排序并向用戶說明。 ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時遇到故障，在沒有把握解決的情況下不得擅自處理，應(yīng)第一時間向內(nèi)部顧問口頭反饋或直接在運維流程系統(tǒng)（:16/ywlc/）上填寫問題記錄表來進行申障。 二次開發(fā)的觸發(fā)器或存儲過程，必須按照統(tǒng)一規(guī)范命名。、刪除或修改二次開發(fā)程序（包括存儲過程或觸發(fā)器）都必須要先在測試帳套中經(jīng)過嚴(yán)格的測試并經(jīng)過審批方可進行，同時在實施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫《U8二次開發(fā)登記表》。 如因工作需要必須通過二次開發(fā)來實現(xiàn)的功能，開發(fā)需求部門必須填寫《ERP開發(fā)申請表》，并經(jīng)ERP項目組審批同意后方可進行。 所有的流程變更在系統(tǒng)完成變更工作并測試后，由ERP項目組對相關(guān)用戶進行培訓(xùn)并公開發(fā)布《流程變更通知單》（后方可正式啟用，啟用時間如無特殊情況以每月1號為佳。 流程變更 ERP項目經(jīng)理和內(nèi)部顧問有義務(wù)持續(xù)的對系統(tǒng)進行優(yōu)化，在優(yōu)化的過程中凡涉及到流程變更的必須填寫《業(yè)務(wù)流程變更確認(rèn)書》，并經(jīng)業(yè)務(wù)相關(guān)部門確認(rèn)后方可實施。 如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項目組公開發(fā)布《業(yè)務(wù)變更通知單》后方可正式執(zhí)行，實行時間如無特殊情況以每月1號為佳。 ERP項目組可根據(jù)用戶需求或?qū)嶋H業(yè)務(wù)變更情況，定期或不定期組織培訓(xùn)。（3）ERP項目組必須對當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致的變更進行登記，詳見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改登記表》。（1）下游單據(jù)的數(shù)據(jù)錄入員有天然的義務(wù)對上游單據(jù)的合理性、合法性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)錯誤有義務(wù)和權(quán)力退回或停止當(dāng)前業(yè)務(wù)并告知相關(guān)人員進行協(xié)調(diào)處理；（2）ERP項目組有義務(wù)和權(quán)力利用系統(tǒng)功能對業(yè)務(wù)進行監(jiān)控，以便糾正違規(guī)操作、錯誤業(yè)務(wù)和錯誤數(shù)據(jù)。（1）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步（及時）的原則，并且做到日清日結(jié)。（2）所有待刪除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進行——見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。（2）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的停用后必須對停用數(shù)據(jù)的審批資料進行存檔或登記。（4）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的變更后必須對變更數(shù)據(jù)資料進行存檔或登記。（2）ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認(rèn)后方可進行，流程見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。（2）數(shù)據(jù)管理員和