【正文】 （如適用）2生產(chǎn)a發(fā)行人的生產(chǎn)布局b發(fā)行人生產(chǎn)流程圖及說(shuō)明資料c生產(chǎn)的核心技術(shù)或關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)d發(fā)行人生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中的領(lǐng)先程度e主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量f各生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否存在瓶頸制約g發(fā)行人主要固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)情況（填寫(xiě)表【11】）表11 發(fā)行人主要固定資產(chǎn)和無(wú)線資產(chǎn)表111發(fā)行人房產(chǎn)情況截止【】年【】月【】日，發(fā)行人擁有的房產(chǎn)情況：序號(hào)房產(chǎn)證號(hào)建筑面積地點(diǎn)是否受限合計(jì)－－－表112 發(fā)行人土地使用權(quán)情況截止【】年【】月【】日，發(fā)行人擁有土地使用權(quán)情況：序號(hào)證書(shū)號(hào)用途面積（平方米）地點(diǎn)是否受限合計(jì)－－－－表113 發(fā)行人商標(biāo)情況截止【】年【】月【】日，公司擁有的商標(biāo)所有權(quán)如下:序號(hào)商標(biāo)名稱(chēng)證書(shū)號(hào)使用商品注冊(cè)單位表114 發(fā)行人專(zhuān)利情況截止【】年【】月【】日，公司擁有的專(zhuān)利情況如下:序號(hào)專(zhuān)利名稱(chēng)專(zhuān)利類(lèi)型專(zhuān)利號(hào)注冊(cè)單位h發(fā)行人主要設(shè)備、房產(chǎn)等資產(chǎn)的成新率和剩余使用年限，在發(fā)行人及其下屬公司的分布情況i主要設(shè)備的生產(chǎn)國(guó)、先進(jìn)程度j是否存在閑置資產(chǎn)，是否對(duì)閑置資產(chǎn)做出安排k租賃設(shè)備的租賃合同（如適用）k向關(guān)聯(lián)方租賃的必要性、合理性和租賃價(jià)格的公允性（如存在）h設(shè)備抵押貸款的情況，相關(guān)借款合同的條款及還款情況，預(yù)期債務(wù)是否會(huì)對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)保障構(gòu)成影響（如適用）i發(fā)行人關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險(xiǎn)合同或其它保障協(xié)定j發(fā)行人的專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等主要無(wú)形資產(chǎn)的明細(xì)資料及其權(quán)屬文件k
。計(jì)算最近幾期原材料類(lèi)存貨的周轉(zhuǎn)天數(shù)，判斷是否存在原材料積壓風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)地調(diào)查是否存在殘次、冷背、呆滯的原材料。）序號(hào)盡職調(diào)查內(nèi)容一發(fā)行人的基本情況(一)發(fā)行人歷史沿革1介紹發(fā)行人發(fā)展歷史、業(yè)務(wù)基本情況的公司介紹性資料2發(fā)行人歷次獲得的榮譽(yù)證書(shū)3發(fā)行人設(shè)立的政府批準(zhǔn)文件及歷次變更的政府批準(zhǔn)文件4當(dāng)期及歷次營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證5公司現(xiàn)行章程及設(shè)立以來(lái)歷次修訂的章程6歷年的財(cái)務(wù)報(bào)告7近三年的納稅申報(bào)表及完稅證明8發(fā)行人設(shè)立至今歷次董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議會(huì)議通知、記錄、會(huì)議決議9發(fā)行人設(shè)立至今歷次分紅派息情況（填寫(xiě)表【1】）表1：發(fā)行人歷次分紅派息情況列表序號(hào)時(shí)間分配方案現(xiàn)金分紅金額(萬(wàn)元)備注總計(jì)－－－10近三年內(nèi)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人的巡檢報(bào)告及其整改報(bào)告（二）發(fā)行人歷次籌資情況1發(fā)行人歷次籌資情況（填寫(xiě)表【2 】）表2：發(fā)行人歷次籌資情況序號(hào)時(shí)間籌資方式籌資額(萬(wàn)元)發(fā)行數(shù)量發(fā)行價(jià)格發(fā)行PE核準(zhǔn)文號(hào)總計(jì)－－－2發(fā)行人歷次籌資證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件3發(fā)行人歷次籌資的募集說(shuō)明書(shū)、上市公告文件（三）發(fā)行人重大重組情況1發(fā)行人歷次合并、分立、收購(gòu)、出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重大增資或減資、債務(wù)重組等重大重組情況（填寫(xiě)表【3】）表3：發(fā)行人歷次重大重組列表序號(hào)時(shí)間重組類(lèi)型金額（萬(wàn)元）對(duì)手方簡(jiǎn)要內(nèi)容說(shuō)明：重組類(lèi)型指：“合并/分立/收購(gòu)/出售資產(chǎn)/資產(chǎn)置換/重大增資或減資/債務(wù)重組”2與重大重組相關(guān)的董事會(huì)、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議3與重大重組相關(guān)的重組協(xié)議文件4與重大重組相關(guān)的政府批準(zhǔn)文件5與重大重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)6與重大重組相關(guān)的債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件7與重大重組相關(guān)的對(duì)價(jià)支付憑證和資產(chǎn)過(guò)戶文件（四）發(fā)行人股東情況1當(dāng)期股權(quán)結(jié)構(gòu)及5％以上股東的基本情況（填寫(xiě)表【4】、表【5】）表4：股權(quán)結(jié)構(gòu)序號(hào)股權(quán)類(lèi)別股東名稱(chēng)持股數(shù)量（萬(wàn)股）持股比例(%)發(fā)起人股非發(fā)起人股總股本表5：股東的基本情況列表序號(hào)股東名稱(chēng)持股數(shù)量（萬(wàn)股）持股比例(%)受托持股人股權(quán)性質(zhì)*是否存在一致行動(dòng)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明說(shuō)明：*股權(quán)性質(zhì)：指是否屬于“國(guó)家股/法人股/自然人股/外資股”2各股東的公司簡(jiǎn)介（自然人股東的簡(jiǎn)歷）3各股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等商業(yè)登記證明文件（自然人股東的身份證明文件、境外居留權(quán)證明文件）4各股東的股權(quán)結(jié)構(gòu)（追溯至實(shí)際控制人）5各自然人股東的直系親屬姓名、工作單位及任職、投資6各股東現(xiàn)行公司章程7各股東近三年（【】年－【】年）財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告8各股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況及相關(guān)協(xié)議；9各股東所持發(fā)行人股份的質(zhì)押、凍結(jié)和其它限制權(quán)利的情況；10第一大股東及實(shí)際控制人的組織結(jié)構(gòu)圖11第一大股東和受該股東以及實(shí)際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份重大權(quán)屬糾紛情況；12第一大股東和實(shí)際控制人未來(lái)潛在變動(dòng)的計(jì)劃（五）發(fā)行人股權(quán)變動(dòng)情況1歷次股權(quán)變動(dòng)的情況包括增資、減資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況（填寫(xiě)表【6】）表6：發(fā)行人股權(quán)變動(dòng)情況表序號(hào)時(shí)間*變動(dòng)類(lèi)型金額（萬(wàn)元）占總股本比例（％）參與方及對(duì)手方簡(jiǎn)要內(nèi)容*變動(dòng)類(lèi)型：指“增資/減資/股權(quán)轉(zhuǎn)讓”2歷次股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的董事會(huì)、股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)決議3歷次股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的協(xié)議、合同4歷次股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的政府批準(zhǔn)文件5歷次股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估、驗(yàn)資報(bào)告6歷次股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商變更登記文件（六）發(fā)行人員工情況1發(fā)行人員工人數(shù)及專(zhuān)業(yè)構(gòu)成（填寫(xiě)表【7】）表7：發(fā)行人人員情況表【】年【】年【】年員工總?cè)藬?shù)專(zhuān)業(yè)構(gòu)成研發(fā)、技術(shù)人員生產(chǎn)人員管理人員銷(xiāo)售人員學(xué)歷構(gòu)成博士碩士大學(xué)專(zhuān)科中專(zhuān)及以下年齡構(gòu)成30歲以下3040歲4050歲50歲以上2發(fā)行人力資源管理制度3發(fā)行人當(dāng)期員工名冊(cè)、工資表4發(fā)行人近三年（【】年－【】年）社保費(fèi)用繳納情況5發(fā)行人的勞動(dòng)保護(hù)制度（七）發(fā)行人商業(yè)信譽(yù)情況1發(fā)行人的銀行資信評(píng)級(jí)文件2工商、稅務(wù)、海關(guān)、土地管理、環(huán)保、銀行、保險(xiǎn)、電力、供水機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行人商業(yè)信譽(yù)情況的文件3各級(jí)政府監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行人的監(jiān)管、處罰意見(jiàn)（如有）4主要證券媒體關(guān)于發(fā)行人的報(bào)道（八）發(fā)行人獨(dú)立性情況1業(yè)務(wù)獨(dú)立性a發(fā)行人是否具有完整的業(yè)務(wù)流程、獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及獨(dú)立的采購(gòu)、銷(xiāo)售系統(tǒng)，調(diào)查分析其對(duì)產(chǎn)供銷(xiāo)系統(tǒng)和下屬公司的控制情況b發(fā)行人關(guān)聯(lián)采購(gòu)額和關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售額分別占其同期采購(gòu)總額和銷(xiāo)售總額的比例，分析是否存在影響發(fā)行人獨(dú)立性的重大或頻繁的關(guān)聯(lián)交易2資產(chǎn)獨(dú)立性a發(fā)行人是否具備完整、合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬憑證以及是否實(shí)際占有b發(fā)行人商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等的權(quán)利期限情況，是否存在法律糾紛或潛在糾紛c金額較大、期限較長(zhǎng)的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收及預(yù)付賬款產(chǎn)生的原因及交易記錄、資金流向，是否存在資產(chǎn)被控股股東或?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方控制和占用的情況3人員獨(dú)立性a發(fā)行人高管人員是否在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，是否在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬，是否在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬b發(fā)行人財(cái)務(wù)人員是否在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職c發(fā)行人員工的勞動(dòng)、人事、工資報(bào)酬以及相應(yīng)的社會(huì)保障是否獨(dú)立管理4財(cái)務(wù)獨(dú)立性a發(fā)行人是否設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)、建立獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、子公司的財(cái)務(wù)管理制度，b是否獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策、獨(dú)立在銀行開(kāi)戶、獨(dú)立納稅5機(jī)構(gòu)獨(dú)立性a發(fā)行人的機(jī)構(gòu)是否與控股股東或?qū)嶋H控制人完全分開(kāi)且獨(dú)立運(yùn)作b是否存在混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形c是否完全擁有機(jī)構(gòu)設(shè)置自主權(quán)二業(yè)務(wù)與技術(shù)情況（一）行業(yè)情況1發(fā)行人所屬行業(yè)類(lèi)型2行業(yè)主管部門(mén)及其制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件，行業(yè)監(jiān)管體制和政策趨勢(shì)3行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)容量、市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)化程度、進(jìn)入壁壘、供求狀況、競(jìng)爭(zhēng)狀況、行業(yè)利潤(rùn)水平和未來(lái)變動(dòng)情況4判斷行業(yè)的發(fā)展前景及行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素5行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額（填寫(xiě)表【8】）表8：發(fā)行人同行業(yè)主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)年銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）市場(chǎng)份額(%)是否上市公司數(shù)據(jù)出處：6競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的概況、市場(chǎng)份額、優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)等情況7發(fā)行人在行業(yè)中所處的競(jìng)爭(zhēng)地位及變動(dòng)8發(fā)行人所處行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)9行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征10行業(yè)內(nèi)企業(yè)采用的主要商業(yè)模式、銷(xiāo)售模式、盈利模式11所屬行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式12發(fā)行人所采用的模式，其主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)未來(lái)的影響13已經(jīng)或未來(lái)將發(fā)生經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型14行業(yè)與其上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度、上下游行業(yè)的發(fā)展前景、產(chǎn)品用途的廣度、產(chǎn)品替代趨勢(shì)等進(jìn)行分析論證，分析。（二）訴訟1發(fā)行人及其控股股東或?qū)嶋H控制人、控股子公司、發(fā)行人高管人員和核心技術(shù)人員作為一方當(dāng)事人的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)2發(fā)行人高管人員和核心技術(shù)人員是否存在涉及刑事訴訟的情況及其相關(guān)書(shū)面聲明3訴訟和仲裁事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)是否產(chǎn)生重大影響。c合資或合作協(xié)議，是否存在可能對(duì)發(fā)行人不利的條款。15發(fā)行人原固定資產(chǎn)投資和研發(fā)支出很少、本次募集資金將大規(guī)模增加固定資產(chǎn)投資或研發(fā)支出的，調(diào)查發(fā)行人固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動(dòng)的匹配關(guān)系，并分析新增固定資產(chǎn)折舊、研發(fā)支出對(duì)發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果的影響。（五）發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃中其產(chǎn)品、服務(wù)或者業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)及其有關(guān)的假設(shè)基準(zhǔn)（六）發(fā)行人歷年制定的發(fā)展計(jì)劃，各年計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況，發(fā)行人高管人員制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的可行性和實(shí)施計(jì)劃的能力（七）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（包括但不限于上市公司）的發(fā)展戰(zhàn)略八募集資金投向（一）募集資金投向與發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略、未來(lái)發(fā)展目標(biāo)是否一致，分析其對(duì)發(fā)行人未來(lái)的經(jīng)營(yíng)的影響（二）歷次募集資金使用情況1歷次募集資金凈額、驗(yàn)資報(bào)告2歷次募集說(shuō)明書(shū)等文件披露的使用項(xiàng)目及其實(shí)際使用情況3歷次募集資金項(xiàng)目形成的資產(chǎn)情況（現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）4歷次募集資金項(xiàng)目產(chǎn)生的效益，并與募集說(shuō)明書(shū)披露的相關(guān)指標(biāo)對(duì)比是否有差異，及其原因5歷次募集資金剩余情況，未全部使用的原因以及發(fā)行人是否已作出相關(guān)的安排6歷次募集資金投向是否發(fā)生變更及其相關(guān)決策文件、是否經(jīng)發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)，變更后的項(xiàng)目效益情況7歷次募集資金投資項(xiàng)目的審批或備案文件，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策（三）本次募集資金使用情況1本次募集資金使用項(xiàng)目及其項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告2本次募集資金使用項(xiàng)目的備案或批準(zhǔn)文件3本次募集資金使用項(xiàng)目的決策程序，相關(guān)的董事會(huì)、股東大會(huì)決議4本次募集資金使用項(xiàng)目的環(huán)評(píng)批文5本次募集資金使用項(xiàng)目相關(guān)的土地等方面的安排6本次募集資金使用項(xiàng)目是否符合產(chǎn)業(yè)政策（查閱對(duì)照產(chǎn)業(yè)目錄）7同類(lèi)企業(yè)對(duì)同類(lèi)項(xiàng)目的投資情況、產(chǎn)品市場(chǎng)容量及其變化情況8募集資金數(shù)量是否與發(fā)行人規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)、實(shí)際資金需求、資金運(yùn)用能力及發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相匹配9取得發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果影響的詳細(xì)分析，分析本次募集資金對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，10募集資金是否用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，是否存在盲目擴(kuò)張，是否存在導(dǎo)致發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生重大變化的風(fēng)險(xiǎn)11募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，是否與發(fā)行人的控股股東或?qū)嵸|(zhì)控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響12存在跨行業(yè)投資的，發(fā)行人在人員、技術(shù)和管理等方面所具備的條件及項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。（四）發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系。需要編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的，發(fā)行人是否分別編制了母公司盈利預(yù)測(cè)表和合并盈利預(yù)測(cè)表，盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的編制是否符合相關(guān)要求。根據(jù)了解的發(fā)行人生產(chǎn)規(guī)模和現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，分析評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行的可行性。15合并報(bào)表的范圍a發(fā)行人近三年（【】年－【】年）及當(dāng)期合并報(bào)表的范圍及其原因b發(fā)行人近三年（【】年－【】年）及當(dāng)期合并報(bào)表范圍是否發(fā)生重大變化，其變化原因，分析該變化對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況的影響。12主要債務(wù)a發(fā)行人主要銀行借款狀況，借款合同b發(fā)行人近三年（【】年－【】年）及當(dāng)期在主要借款銀行的資信評(píng)級(jí)情況c