客戶經(jīng)理日常工作管理指南(參考版)
2025-04-11 22:38本頁面
【正文】 （五）問題客戶檢查表時間交易盈虧數(shù)據(jù)1月2月3月4月5月6月。（三）不同保證金規(guī)?？蛻絷P(guān)系維護表維護關(guān)系保證金規(guī)模日常維護特殊維護客戶關(guān)懷大規(guī)模（=500萬）較大規(guī)模(100500萬)中等規(guī)模（20100萬）小規(guī)模（=20萬）（四）不同交易品種客戶關(guān)系維護表維護關(guān)系主要交易品種日常維護特殊維護客戶關(guān)懷銅、鋁、鋅黃金、燃料油股指期貨棉花、小麥。（二）不同類型客戶關(guān)系維護表維護關(guān)系客戶類型日常維護特殊維護客戶關(guān)懷交易客戶AAA級AA級A級休眠客戶準客戶?？蛻絷P(guān)系維護時，可參考下表：（一）不同交易風格客戶關(guān)系維護表維護關(guān)系客戶交易風格日常維護特殊維護客戶關(guān)懷套期保值客戶趨勢套利客戶日內(nèi)短線客戶。如宏觀基本面出現(xiàn)新動向、行業(yè)基本面出現(xiàn)季節(jié)性波動、行情走勢出現(xiàn)拐點、客戶資產(chǎn)出現(xiàn)虧損、好的投資案例或操作模式出現(xiàn)、新的交易品種和新技術(shù)出臺等等。對于拜訪效果較好的客戶要盡快回訪，多次回訪；對反應(yīng)平平的客戶也要定期以投資機會、報告、活動為理由維持聯(lián)系。但要注意把握節(jié)奏。（服務(wù)產(chǎn)品體驗計劃）（六）伺機促成開戶要做到開發(fā)流程的連續(xù)性。對所有目標客戶均實行“一對一”服務(wù)，建立“一戶一檔或一企一檔”的跟蹤機制；根據(jù)客戶潛在價值和客戶個性需求實行差異化產(chǎn)品服務(wù)。同時進一步發(fā)現(xiàn)客戶潛在需求。通常連續(xù)開展上述13項活動。（四）組織營銷活動活動主要包括：公司總部或營業(yè)部組織的大型會議營銷活動或促銷活動；營業(yè)部自己組織小型的沙龍或投資者教育活動；系列劍客培訓活動。備注依據(jù)判定的客戶類型，分析客戶潛在需求。農(nóng)產(chǎn)品類大豆
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