【正文】 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 48 來自 中國最大的資料庫下載 附錄二 香港主板、創(chuàng)業(yè)板及大陸 A股上市條件比較 最低公眾持股量比較 香港 主板 市場： 25%（ 如 發(fā) 行人的市值超 過 40億 元 ， 可低 至 20%） 創(chuàng)業(yè)板： 于 40億 港元 25%， 但最少 3千 萬 港元 于 40億 港元 20%或 10億 港元取其 較 高 者 時 公 眾 股 東 至少有 100名 大陸 A股 ： 持有股票面值 達(dá) 人民 幣 一千元以上股 東 不少 于 一千人 ， 向社 會 公 開發(fā) 行股份 達(dá)總 股份 25%以上；股本 總額 超 過 人 民 幣 4億 元的 ， 向社 會 公 開 發(fā) 行股份 達(dá)總 股份 15%以上 。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 47 來自 中國最大的資料庫下載 附錄二 香港主板、創(chuàng)業(yè)板及大陸 A股上市條件比較 最低市值比較 香港 主板 市場： 上市 時 市值須 達(dá) 一 億 港元 創(chuàng)業(yè)板： 不能少 于 港 幣 4,600萬 元 大陸 A股 ： 公司股本 總額 不少 于 人民 幣 5,000萬 元 主要股東售股限制比較 香港 主板 市場： 上市半年 內(nèi) 不能售股 ,半年以 后 仍要 維持 控股 權(quán) 。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 45 來自 中國最大的資料庫下載 附錄一 上市所聘用的中介機(jī)構(gòu)之角色及職責(zé) 保薦人的角色與主要職責(zé)（續(xù)） 的公司的一些責(zé)任，大致內(nèi)容是要保薦人在作出適當(dāng)及審慎的查詢 后，盡其所知及所信，已信納下列各項(xiàng)： ，及全面遵守《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》 ，資料亦無誤導(dǎo) ，預(yù)期他們將遵守《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定 對于在創(chuàng)業(yè)板上市的公司，聯(lián)交所要求在余下及未來兩年的財政年度內(nèi)，保薦人要為該上市公司提供協(xié)助，包括： 《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定提供意見 《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》而對外發(fā)布的公告、信函及上市文件 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。保薦人也會盡量從財務(wù)原則方面提供意見，使公司符合上市條例中有關(guān)財務(wù)狀況的安排。 對上市前的公司重組及會計政策提供意見。 保薦人并會因應(yīng)個別企業(yè)的特殊情況，制定相關(guān)的上市時間表，并確保上述各單位于既定時限內(nèi)完成有關(guān)的工作。 正如前文所述，上市程序涉及不同的專業(yè)人士，包括公司律師、保薦人律師、會計師、估值師、公關(guān)公司、收票銀行、結(jié)算公司、聯(lián)交所及其他地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。如果公司有作公開認(rèn)購，則要聘用證券登記及過戶處、收款銀行等。印刷商為公司印制招股書、認(rèn)購表格等。對預(yù)計未能符合上市要求的企業(yè)，保薦人會建議其他集資渠道予該公司考慮，例如創(chuàng)業(yè)基金或私人投資基金等。 ? 保薦人的職責(zé)及工作流程可分為以下數(shù)項(xiàng)： 審核公司的實(shí)力，對其能否上市作出評估。此外，上市程序也涉及很多其他專業(yè)人士，包括律師、會計師、估值師或其他地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)或法律部門。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。如果公司有作公開認(rèn)購，則要聘用證券登記及過戶處、收款銀行等。 其他中介機(jī)構(gòu) ? 印刷商為公司印制招股書、認(rèn)購表格等。 估值師 ? 如果公司屬新興的業(yè)務(wù)，例如互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其估值便要參考外國的模式，需要聘請專業(yè)的估值師，為公司的業(yè)務(wù)寫估值報告。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 42 來自 中國最大的資料庫下載 附錄一 上市所聘用的中介機(jī)構(gòu)之角色及職責(zé) 者招待會及基金推介會等，都會由公關(guān)公司安排。有時，公關(guān)公司也要在不違反上市條例的情況下，盡量為公 司爭取曝光機(jī)會，以增加上市公司的知名度。如果公司要開設(shè)離岸公司，更要請百慕達(dá)或開曼群島的律師，處理成立離岸公司的問題。 ? 代表保薦人的律師，是從保薦人的利益出發(fā)，對上市程序，擬上市公司的架構(gòu)，上市招股書及任何會導(dǎo)致上市過程受阻的事情提供意見。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 41 來自 中國最大的資料庫下載 附錄一 上市所聘用的中介機(jī)構(gòu)之角色及職責(zé) ? 選擇會計師，要留意其對上市程序的熟悉程度，以及過往替公司上市的工作表現(xiàn)。此外，會計師 也要為公司重組架構(gòu)帶來的財務(wù)及稅務(wù)影響，提供專業(yè)意見。 會計師及核數(shù)師 ? 主要職責(zé)當(dāng)然是為公司提供審計服務(wù)，以及為公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營能力作客觀、獨(dú)立及完整的披露，使投資者對判斷及評核公司財務(wù)狀況時有所依循。但因公司上市后，仍需與保薦人維持兩年的合作關(guān)系，所以，保薦人必須與公司管理層互相協(xié)調(diào)，才能長久合作。要擔(dān)當(dāng)創(chuàng)業(yè)板保薦人需要有特別的資格，并需在聯(lián)交所注冊。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 39 來自 中國最大的資料庫下載 第九章 上市時間表 上市時間表 第一周：委任中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)行盡職調(diào)查； 第三周：傳閱上市申請報告及國有股減持方案初稿； 第四周：第一批材料報送中國證監(jiān)會、財政部； 第五周：起草招股書，會計師進(jìn)場工作； 第八周：傳閱招股書初稿，會計報表； 第九周：補(bǔ)充中國證監(jiān)會材料； 第十六周：財政部關(guān)于國有股減持方案批復(fù)； 第十七周：中國證監(jiān)會出收件受理函； 第十八周：向香港聯(lián)交所遞交上市申請； 第二十二周：中國證監(jiān)會批復(fù)同意上市函； 第二十八周：通過香港聯(lián)交所上市聆訊； 第二十九周：路演； 第三十一周：印刷招股書，配售； 第三十二周：掛牌交易。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 36 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 京華山一 1998年承銷業(yè)績 日期 1998 公司名稱 發(fā)行額 地位 雅域集團(tuán)有限公司 財務(wù)顧問 港泰國際控股有限公司 財務(wù)顧問 大福國際集團(tuán)有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 華匯控股有限公司 1億港元 獨(dú)立財務(wù)顧問 中華發(fā)展控股有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 英皇集團(tuán)（國際）有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 善美（環(huán)球）有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 中洲控股有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 DC財務(wù)控股有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 金盾集團(tuán)控股有限公司 包銷商 恒安國際集團(tuán)有限公司 7億港元 包銷商 隆成集團(tuán)控股有限公司 包銷商 元升國際集團(tuán)有限公司 聯(lián)席保薦人 東建集團(tuán)控股有限公司 5千萬港元 聯(lián)席保薦人 科聯(lián)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 6千萬港元 聯(lián)席保薦人 兗州煤業(yè)股份有限公司 聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 紐新企業(yè)股份有限公司 4千萬美圓 聯(lián)席經(jīng)辦人 中國石油化學(xué)工業(yè)開發(fā)有限公司 國際協(xié)調(diào)人 華源凱馬機(jī)械股份有限公司 國際協(xié)調(diào)人 華匯控股有限公司 配股包銷商 安權(quán)控股有限公司 配股包銷商 雅域集團(tuán)有限公司 配股包銷商 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 34 來自 中國最大的資料庫下載 第七章 京華山一優(yōu)勢及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 京華山一 20xx年承銷業(yè)績 日期 20xx 公司名稱 發(fā)行額 地位 南京熊貓電子股份有限公司 獨(dú)立財務(wù)顧問 匯富金融控股有限公司 聯(lián)席經(jīng)辦人 日東科技 （ 控股 ） 有限公司 包銷商 康健國際控股有限公司 包銷商 一木國際控股有限公司 包銷商 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 聯(lián)席經(jīng)辦人 和順控股有限公司 副經(jīng)辦人 豐裕興業(yè)國際有限公司 副經(jīng)辦人 順龍控股有限公司 包銷商 第一電訊集團(tuán)有限公司