【正文】 公司級 KPI ? 101 財務(wù) 顧客 內(nèi)部流程 M公司的 BSC及公司級 KPI 利潤增長率收入增長率 短期與長期資產(chǎn) 現(xiàn)金流 利潤水平產(chǎn)品性價比目標市場的份額客戶滿意度法規(guī)符合性ＴＴＭ 產(chǎn)品質(zhì)量交貨及時性服務(wù)有效性庫存水平采購成本制造成本技術(shù)平臺 制造質(zhì)量 制造柔性人員素質(zhì)水平 組織氣氛 員工價值實現(xiàn) 領(lǐng)導(dǎo)力 信息化水平營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及時性品牌開發(fā)質(zhì)量市場管理有效性逾期貨款比率學習成長 ? 102 人力資源及其它支持流程 供 應(yīng) 商 市 場 / 客 戶 財務(wù)管理 生產(chǎn)計劃管理 采 購 配送 質(zhì)檢 /庫存 （質(zhì)檢、原料庫、半成品庫、成品庫、備件庫存） 市場 方案設(shè)計 市場 /客戶信息 產(chǎn)品目錄 產(chǎn)品需求 報價 客戶請求 制造 (外協(xié)） 產(chǎn)品數(shù)據(jù) 采購計劃 生產(chǎn)計劃 產(chǎn)品 /工藝數(shù)據(jù) 采購單 領(lǐng)料 成品入庫 發(fā)貨 發(fā)貨 器件 /物 料選型 器件 /物 料信息 銷售 客戶服務(wù) 服務(wù)請求 客戶信息 發(fā)貨信息 供應(yīng)商管理 概念 發(fā)布 生命周期 驗證 開發(fā) 計劃 產(chǎn)品開發(fā)流程 市場營銷流程 供應(yīng)鏈管理 商務(wù) /客服 產(chǎn)品數(shù)據(jù) 送貨 訂單 /備件需求 研發(fā)物 料采購 客戶信息 技術(shù)支持 技術(shù)支持需求 梳理業(yè)務(wù)流程 ? 103 M公司推行績效管理的經(jīng)驗 績效管理與業(yè)務(wù)管理、預(yù)算管理相結(jié)合 建立基于戰(zhàn)略和流程導(dǎo)向的 KPI體系 自上而下推行，先部門后個人 推動個人發(fā)展、實現(xiàn)個人價值的理念 成立數(shù)據(jù)小組，狠抓基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè) ? 104 案例二： F公司績效管理實施實踐 財務(wù) 顧客 內(nèi)部流程 學習成長 凈資產(chǎn)報酬率收入增長率 融資及投資 現(xiàn)金流 利潤水平品牌市場份額 認知度 用戶滿意度領(lǐng)先設(shè)計 ＴＴＭ 產(chǎn)品質(zhì)量 終端水平 促銷水平 銷售政策用戶服務(wù)滿意度供應(yīng)鏈水平采購成本 制造成本技術(shù)平臺 服務(wù)響應(yīng) 服務(wù)有效性人員素質(zhì)水平 員工敬業(yè)度 惋惜流失率 生產(chǎn)率水平 信息化水平? 105 F公司推行績效管理的經(jīng)驗 建立集成的經(jīng)營計劃管理流程 建立基于戰(zhàn)略和流程導(dǎo)向的 KPI體系 與各部門主管充分地溝通 堅持比例控制，考核結(jié)果與薪酬直接掛鉤 先僵化，后優(yōu)化地推行 ? 106 小組演練與討論 1. 小組演練： ? 畫出公司的 BSC（戰(zhàn)略地圖） ? 根據(jù)公司 KPI，確定本部門的 KPI目標與工作目標設(shè)定 2. 小組討論： ? 實施企業(yè)績效管理系統(tǒng)的要點是什么？ ? 107 結(jié)束語 Never give up 永不放棄！ ——丘吉爾 。 愿景（ vision） ?成長為 世界級優(yōu)秀的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，使公司成為人類生活鏈中不可或缺的一環(huán)，為客戶，員工，股東，社會創(chuàng)造價值。 M公司總部位于中國深圳，在中國 27個主要城市設(shè)立了分支機構(gòu)，在世界各地建立了強大的分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全球雇員超過 1,200人。 自 1991年創(chuàng)立以來， M公司始終致力于面向臨床醫(yī)療的設(shè)備研發(fā)和制造，產(chǎn)品涵蓋生命信息監(jiān)護、臨床檢驗及試劑、醫(yī)學超聲成像三大臨床領(lǐng)域，將性能與價格完美平衡的醫(yī)療電子產(chǎn)品帶到世界各個角落。 ? 96 問題 1的解決方案 解決方案： 成立“發(fā)正確貨”領(lǐng)導(dǎo)小組，從理念、策略、組織、流程、信息系統(tǒng)五個方面系統(tǒng)解決： 理念： 樹立研發(fā)人員、安裝服務(wù)人員重工程、重管理的意識；打破部門本位主義，建立整體責任觀念；強化“以客戶為中心的”的理念； 策略： 要求辦事處每月向計劃部和合同統(tǒng)籌辦提供潛在合同信息； 急單要經(jīng)過評審和批準； 合同統(tǒng)籌辦的訂單成套工作盡量提前介入；工程勘測工作要放到源頭，而不是中間進行； 組織： 成立跨部門小組（領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)行小組 ——訂單流程重整推行小組、BOM一體化工作小組 ）； 建立一個圍繞發(fā)貨績效的考核體系，對各環(huán)節(jié)進行考核； 流程： 進行訂單流程重整； 對發(fā)貨的每個細節(jié)建立嚴格細致的制度規(guī)范； 信息系統(tǒng)： 加快出臺已在著手做的 ASMS（輔助銷售管理系統(tǒng) ）；建立中研、中試 、報價、成套、計劃、生產(chǎn)一體化的 BOM系統(tǒng)。但 3年過去了，電網(wǎng)業(yè)務(wù)還是非常弱小。為此，公司總經(jīng)理頭痛不已！ 3. 一家消費電子企業(yè) 6月份出現(xiàn)明顯的銷售下滑，而主要競爭對手的產(chǎn)品賣得很火。供應(yīng)鏈管理部如何解決這個老大難問題？ 2. 一家制造企業(yè)產(chǎn)品直通率的目標是 95％，但實際各月份最高只達到 90％的水平。 ? 94 績效問題分析舉例 1. 一家大型通信企業(yè)發(fā)錯貨是老大難問題。 D ( 副總裁 ) 3. 人才 ( 副總裁 ) 目標與里程碑： 副總裁（制造） 方針行動計劃 副總裁下級的（執(zhí)行計劃） 方針實施計劃 方針目標主題： 管理責任人： 部門 /區(qū)域： 日期： 評審團隊： 下一次回顧日期： 環(huán)境綜述 : 關(guān)鍵目標： 制造合格率 短期目標： 長期目標： 策略 ( 責任人 ) 1. 1 制造工藝 制造環(huán)境 … …… 目標與里程碑： 方針目標主題： 管理責任人： 部門 / 區(qū)域： 日期： 評審團隊： 下一次回顧日期： 計劃表和里程碑 ( 計劃 vs . 實際 ) 績效 策略描述 實施活動 活動責任人 m / y m / y m / y m / y m / y m / y 目標 實際 1 . 1 . 1 1 . 1 . 2 1 . 1 . 3 1 . 1 . 4 方針計劃的連接（舉例） ? 89 內(nèi)容提要 一、為什么企業(yè)戰(zhàn)略難以落實？ 二、績效管理的三個階段 三、 KPI體系的設(shè)計步驟和方法 四、設(shè)立目標 五、制定計劃及預(yù)算 六、績效監(jiān)控及分析 七、企業(yè)績效管理的實施 ? 90 績效監(jiān)控與分析在績效管理流程中的位置 ?業(yè)務(wù)部門 ? 利潤預(yù)算 ? 資金預(yù)算 ?管理部門 ? 費用預(yù)算 ? 資金預(yù)算 ?戰(zhàn)略計劃回顧 ?年度經(jīng)營計劃 ?公司預(yù)算 ?公司 KPI ?銷售預(yù)測 ?銷售計劃 ?部門 KPI ?部門業(yè)務(wù)計劃 ?考核頻率 ? 每日 ? 每周 ? 每月 ? 每季度 ? 每年 ?預(yù)算實際執(zhí)行情況 ?平衡計分卡 ? 公司 ? 部門 ?每日 ?每周 ?每月 ?每季度 ?每年 部門預(yù)算 績效管理報告體系 公司經(jīng)營計劃 部門業(yè)務(wù) 計劃 個人績效考核 經(jīng)營分析 /績效溝通 反饋修正 行動計劃 執(zhí)行 ? 91 通過經(jīng)營分析會的形式監(jiān)督和促進目標的實現(xiàn) 集團 (對各事業(yè)部、職能部門 ) 各事業(yè)部 (對下屬部門 ) R 季度經(jīng)營分析會 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 M M R M M R M M R M M 年度經(jīng)營分析會 為制定下年 目標作準備 M 月度經(jīng)營分析會 R R R ? 92 IBM Roadmap管理 1 Revenue GP Expense Profit Plan 1,000 250 150 100 Forecast 900 200 140 60 差距 （ 100） （ 50） （ 10） （ 40） Roadmap 通過營銷改 進，促 銷 50Unit 100 20 5 15 成本降低 3 3 費用管理 （ 2） 2 最后可促成結(jié)果 100 23 5 20 ? 93 SJD 5要素分析法 策略 組織 流程 /制度 信息系統(tǒng) 流程 /制度： 為顧客（含內(nèi)部顧客）創(chuàng)造價值的原則、程序和方法 策略： 明確目標及達成目標的方針及措施 信息系統(tǒng)： 信息及其溝通的渠道、技術(shù)及方式 組織： 領(lǐng)導(dǎo)、結(jié)構(gòu)、人力資源、機制、文化 理念 理念： 使命、愿景及核心價值觀 根據(jù)思捷達咨詢的方法論，對任何一個管理系統(tǒng)都可以劃分為五個主要的要素（理念、策略、組織、流程 /制度和信息系統(tǒng)）進行分析。 H o s h i n 計劃 關(guān)鍵目標計劃 今年要完成的最重要目標。 ? 80 策略 1 目標 策略 3 策略 2 策略 4 策略 n 。包括： 方針/目 標與策略 部門年度目標及考核方法一覽表 部門主導(dǎo)行動計劃表 人力資源計劃/培訓計劃 行政費用/技 改包括： 個人年度目標及考核方法一覽表 人個行動計劃表參與者組織部門文檔使用軟件批準文檔格式主要內(nèi)容人力資源部Word9月 8日8月 26 日 年 度目標制定準備戰(zhàn)略規(guī)劃（修正）流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃次年產(chǎn)品線規(guī)劃、市場預(yù)期計劃、銷售預(yù)測(量/回 款)、 資源投入預(yù)算/利潤預(yù)期等個人業(yè)務(wù)計劃次年公司年度目標 財務(wù)模擬及建議 財務(wù)政策 人事政策 業(yè)務(wù)回顧報告 計劃啟動會報告 公司十件大事 部門六大目標部門業(yè)務(wù)計劃會議記錄績效合同產(chǎn)品線規(guī)劃、市場預(yù)期計劃、銷售預(yù)測(量/ 回款)、資源投入預(yù)算/ 利潤預(yù)期等? 77 經(jīng)營計劃的框架 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 集團年度經(jīng)營目標 事業(yè)部經(jīng)營指標及策略 事業(yè)部市場及銷售計劃 生產(chǎn) 計劃 研發(fā) 計劃 工程服務(wù) 計劃 人力資源 計劃 投資 計劃 集團財務(wù)預(yù)算 事 業(yè) 部 財 務(wù) 預(yù) 算 年度經(jīng)營計劃及預(yù)算 。根據(jù)公司年度目標、業(yè)務(wù)回顧情況，確定公司次年的十件大事，并明確每件大事的責任部門和輸出結(jié)果。各部門總結(jié)部門年度目標的達成情況和年度主導(dǎo)計劃的完成情況；計劃發(fā)展部匯總公司年度目標和十件大事的完成情況；計劃發(fā)展部匯總公司級項目的完成情況。根據(jù)審批通過的財務(wù)建議，建立次年的財務(wù)政策，包括次年的發(fā)展重點、確保項目、必須控制/下 降的費用等。從公司KR A確 定次年年度目標，有具體的指標和統(tǒng)計方法。 70%30%自上到下制定由下到上修訂? 74 內(nèi)容提要 一、為什么企業(yè)戰(zhàn)略難以落實？ 二、績效管理的三個階段 三、 KPI體系的設(shè)計步驟和方法 四、設(shè)立目標 五、制定計劃及預(yù)算 六、績效監(jiān)控及分析 七、企業(yè)績效管理的實施 ? 75 多維度的目標－策略體系 公司經(jīng)營目標（銷售收入、利潤、投資回報等） 業(yè)務(wù) 1目標 業(yè)務(wù) 2目標 業(yè)務(wù) N目標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn) 品 目 標 產(chǎn)品維度 區(qū)域維度 客戶群維度 子公司 /事業(yè)部維度 職能維度 公司總 體目標 …… …… 區(qū)域 1 目標 區(qū)域 2 目標