【正文】 航空公司在每?jī)牲c(diǎn)間均有直達(dá)航班的運(yùn)營(yíng)，總的市場(chǎng)份額最大 ?每個(gè)航空公司的市場(chǎng)份額由市場(chǎng)的大小，航空公司的資金狀況，政府的政策和現(xiàn)有的技術(shù)決定 ?允許航空公司間的合作以排除第三競(jìng)爭(zhēng)者 ?一個(gè)或兩個(gè)航空公司壟斷由軸心機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航線，市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng) ?壟斷市場(chǎng)的局面被打破 ?運(yùn)量的重新分配允許新的航空公司進(jìn)入市場(chǎng)且能提高新的航空公司的競(jìng)爭(zhēng)威脅和市場(chǎng)份額 分散的機(jī)場(chǎng)服務(wù)階段 滲透航線階段 最大限度地連接階段 充分連接階段 輪輻式航線階段 減輕軸心城市壓力階段 ?CSA 74 三大集團(tuán)在重組過程中協(xié)調(diào)和設(shè)計(jì)各自的航線網(wǎng)絡(luò)整合方案應(yīng)注意以下四個(gè)要點(diǎn) 要點(diǎn) 具體舉措 ?建立牢固的根基 ?在放松管制的環(huán)境中，如果一個(gè)航空公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上沒有根基就無法生存 ?樞紐控制力和始發(fā)地勢(shì)力 ?建樞紐的主要目的之一時(shí)是鎖定樞紐城市的顧客群，特別是高價(jià)值客戶群 ?樞紐和高收益 ?通過航班優(yōu)勢(shì)能控制住大部分高價(jià)值旅客，能在所有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)獲得額外收益 ?商業(yè)中心城市有較大的商務(wù)客流份額，能夠使樞紐航空公司獲得較高收益 ?旅游城市旅客多數(shù)是從外地出發(fā)到達(dá)，不是高價(jià)值商務(wù)旅客的始發(fā)地，幾乎沒有始發(fā)地優(yōu)勢(shì)可言 ?樞紐和重點(diǎn)城市戰(zhàn)略 ?中美市場(chǎng)有所不同：一是我國(guó)東西向需要少，二是缺少長(zhǎng)距離的跨大陸飛行 ?京、滬、穗目前都不是真正意義上的航空樞紐，因?yàn)樗鼈儧]有轉(zhuǎn)機(jī)波，第六航權(quán)旅客少 ?CSA 75 樞紐和輻射航線布局結(jié)構(gòu)的條件 與樞紐和輻射結(jié)構(gòu)需求相符的機(jī)隊(duì)規(guī)模和結(jié)構(gòu) 自身的 CRS系統(tǒng)或 CRS系統(tǒng)界面 一定的系統(tǒng)運(yùn)行控制能力 在樞紐機(jī)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的商調(diào)能力 在樞紐機(jī)場(chǎng)能夠控制足夠的登機(jī)口 有關(guān)政府部門和機(jī)場(chǎng)管理當(dāng)局的支持 信息系統(tǒng)的支持 ?不同輻射機(jī)場(chǎng)的旅客流量等條件不同，采用不同飛機(jī)才能提高載運(yùn)率 ?航空公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模和結(jié)構(gòu)要與航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模相互適應(yīng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整 ? ? ? ? ? ? ? ?航空公司投巨資建立樞紐機(jī)場(chǎng)后，增加航班客座率是獲取投資回報(bào)的唯一途徑 ?獨(dú)立的 CRS系統(tǒng)或CRS系統(tǒng)界面可防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪中轉(zhuǎn)旅客，并有助于旅客快速選擇出中轉(zhuǎn)的航班 ?樞紐和輻射結(jié)構(gòu)的航線布局復(fù)雜，需要航空公司具備迅速恢復(fù)航班正常的能力，盡量減少某個(gè)航班不正?；蚝桨嘌诱`對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)造成的影響，避免旅客銜接錯(cuò)失 ?一個(gè)航班波起降的架次多，保持正常和正點(diǎn)需要具有較好地面服務(wù)水準(zhǔn)和較強(qiáng)的商調(diào)能力 ?一個(gè)航班波中起降的飛機(jī)很多，只有控制足夠的登機(jī)口才能實(shí)現(xiàn)航班的同時(shí)?？? ?為實(shí)現(xiàn)不同類型旅客的快速中轉(zhuǎn)，需要政府部門簡(jiǎn)化規(guī)章和操作程序，縮短旅客尤其是境外旅客的中轉(zhuǎn)時(shí)間 ?信息系統(tǒng)的支持可高質(zhì)量地開展如 THROUGH CHECHIN和常旅客獎(jiǎng)勵(lì)等多種服務(wù)，充分體現(xiàn)樞紐和輻射結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì) ?CSA 76 ?CSA 具體操作流程 飛機(jī)利用率問題 機(jī)型調(diào)節(jié)的靈活性 時(shí)刻的可競(jìng)爭(zhēng)性 班次的合理性 航線網(wǎng)絡(luò)的科學(xué)性 注意要點(diǎn) ?航線的盈利前景和航線之間的互補(bǔ)性 ?合理的航線長(zhǎng)度、航班密度和起降頻率配置 ?合適的長(zhǎng)航線經(jīng)停點(diǎn) ?獨(dú)家經(jīng)營(yíng)航線的航班客座率的高低 ?合理的航線班期搭配 ?競(jìng)爭(zhēng)激烈的航線上客座率和市場(chǎng)份額的變化 ?自身運(yùn)力和機(jī)場(chǎng)保障能力 ?空擋時(shí)刻 ?旅客對(duì)時(shí)刻的認(rèn)知心理及中國(guó)國(guó)情的其他因素 ?機(jī)型運(yùn)力在同一時(shí)間段上的多樣性 ?機(jī)型和客流量、航線長(zhǎng)度、城市特點(diǎn)相匹配 ?執(zhí)行國(guó)際旅游包機(jī)航線 ?執(zhí)行國(guó)內(nèi)旅游航線或獨(dú)家經(jīng)營(yíng)航線 ?部分航線的備份 77 對(duì)運(yùn)營(yíng)成本進(jìn)行有效控制，要對(duì)運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)的資產(chǎn)使用效率和成本發(fā)生水平進(jìn)行分析 航空網(wǎng)絡(luò) 設(shè)計(jì) 地面運(yùn)營(yíng) 貨物、行 李服務(wù) 乘客服務(wù) 飛機(jī) 機(jī)務(wù)人員 餐飲 燃料 航班運(yùn)營(yíng) 銷售 定價(jià) 國(guó)內(nèi) 國(guó)外 監(jiān)控 管理 技術(shù)維護(hù) 對(duì)航空公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析，以客戶為中心，找到客戶價(jià)值提升點(diǎn)，從而確定具體的成本控制手段 ?市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 ?航線航班設(shè)計(jì) ?利潤(rùn)優(yōu)化 ?客戶評(píng)估 ?客梯管理 ?貨物和行李處理 ?登機(jī)處理 – 登記 – 等候 – 安檢 ?飛機(jī)維護(hù) ?維護(hù)計(jì)劃 – 策略 – 優(yōu)化 /更換 – 配置計(jì)劃 ?機(jī)隊(duì)管理 ?駕駛管理 ?飛行計(jì)劃管理 ?招聘 ?人員配置 ?配餐 ?采購(gòu) ?購(gòu)買 ?優(yōu)化計(jì)算 ?加油 ?定價(jià) ?客戶群管理 ?銷售 ?促銷 ?客戶預(yù)定系統(tǒng)管理 ?財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?人員管理 ?庫(kù)存控制 ?預(yù)訂管理 78 在航空公司成本的各驅(qū)動(dòng)因素中，飛機(jī)等固定資產(chǎn)、雇員、乃至無形資產(chǎn)的使用效率是重要的驅(qū)動(dòng) 成本項(xiàng) 成本細(xì)分（舉例） 成本差異驅(qū)動(dòng)因素 成本降低選擇 飛行可變成本 ?雇員成本（飛行員、空姐 … ） ?薪水標(biāo)準(zhǔn)及工作制度 ?培訓(xùn)成本 ? 飛機(jī)利用率（如乘務(wù)員增加飛行時(shí)間） ? 按飛行次數(shù)，而不是飛行時(shí)間付薪水 ? 維修 ?飛機(jī)型號(hào)及服役時(shí)間 ?空中飛行時(shí)間 ? 登機(jī)服務(wù) ?薪水標(biāo)準(zhǔn)及工作制度 ?飛機(jī)場(chǎng)位置 ? 盡量不用第二飛機(jī)場(chǎng) ? 較小的登機(jī)樓 ? 登機(jī)樓利用率 ? 停降費(fèi) ? 飛機(jī)型號(hào)（重量） ? 離港次數(shù) ? 飛機(jī)場(chǎng)位置 ? 盡量不用第二飛機(jī)場(chǎng) ? 燃料 ? 空中飛行時(shí)間 乘客可變成本 ? 機(jī)票銷售 ? 折扣 ? 銷售方式 ? 平均票價(jià)低 ? 基本不通過代售處售票 ? 旅程附加服務(wù) ? 食品菜單 ? 食品較少 固定成本 ?飛機(jī)所有權(quán)（租賃，折舊） ? 飛機(jī)所有策略 ? 舊飛機(jī) ? 管理費(fèi)用分?jǐn)? ? 確定管理費(fèi)率 固定資產(chǎn)、人員、乃至無形資產(chǎn)的使用效率是航空公司成本的重要驅(qū)動(dòng)因素 79 提升資產(chǎn)使用效率，才能有效控制并降低成本 具體措施（舉例） 效果 劣勢(shì) /要點(diǎn) 降低固定成本 ? 降低人力成本 – 尋找低成本飛行員 – 降低人員薪水 ? 提高人員利用率 – 提高勞動(dòng)強(qiáng)度 – 按時(shí)計(jì)酬 ? 可降低 10%20%的總成本，但很容易被模仿 ?降低員工士氣 ?人員不穩(wěn)定，在經(jīng)濟(jì)狀況好的時(shí)候優(yōu)勢(shì)不明顯 ?。 購(gòu)并整合 ③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略手段和價(jià)值實(shí)現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價(jià)值評(píng)估 ④ 支持戰(zhàn)略實(shí)施的公司管理體系 組織架構(gòu) 公司董事會(huì)管控結(jié)構(gòu) 運(yùn)營(yíng)流程 業(yè)績(jī)管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財(cái)務(wù)模型 財(cái)務(wù)控制 信息系統(tǒng) 主、輔營(yíng)業(yè)務(wù)組合 聯(lián)盟策略 實(shí)施計(jì)劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實(shí)施 ① 公司使命、 遠(yuǎn)景 鑒于 XXXX股份的需求特點(diǎn)，航線規(guī)劃、收益管理、信息系統(tǒng)整合等內(nèi)容的目標(biāo)在于對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的支持，而不是本項(xiàng)目重點(diǎn) 71 XXXX股份實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需的競(jìng)爭(zhēng)能力分析 民航業(yè)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) 潛在議題 ? 如何優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃？ ? 在現(xiàn)行體制下，如何通過創(chuàng)新的收益管理，整合相關(guān)行業(yè)資源，提升收入水平？ ? 如何在現(xiàn)行體制下提升資產(chǎn)（包括人員、資源等）運(yùn)作效率，以降低成本水平？ ? 如何整合信息系統(tǒng)，以支持經(jīng)營(yíng)、管理提升？ 航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃能力 收益管理能力 成本控制能力 信息系統(tǒng)整合能力 價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng) 72 市場(chǎng)、航線、機(jī)隊(duì)等之間的關(guān)系 全面客貨市場(chǎng)調(diào)查、定位和開發(fā) 合理發(fā)展支線和干線，即輪輻航線網(wǎng)絡(luò) 根據(jù)航線規(guī)劃的要求配置機(jī)隊(duì)、人力和設(shè)備等 外航的競(jìng)爭(zhēng)、成本的壓力、載運(yùn)率低 航線規(guī)劃主管部門的大力支持 73 我國(guó)民航業(yè)整體的航線網(wǎng)絡(luò)正處于充分連接階段，應(yīng)當(dāng)向輪輻式航線和降低軸心機(jī)場(chǎng)壓力相結(jié)合的階段過渡 A B C D E F 成本 ?市場(chǎng)需求低，承運(yùn)人進(jìn)入市場(chǎng)有很高的學(xué)習(xí)成本 ?需求提高，總運(yùn)營(yíng)成本降低 ?所需飛機(jī)數(shù)量最多，單機(jī)成本最高 ?飛機(jī)數(shù)量減少，成本有所降低 ?飛機(jī)的單位成本會(huì)降低 ?若大量飛機(jī)聚集在軸心機(jī)場(chǎng)會(huì)增加營(yíng)運(yùn)成本 ?一些航班轉(zhuǎn)移到附近機(jī)場(chǎng)，可以降低飽和機(jī)場(chǎng)的成本 服務(wù)范圍 ?航班少且頻繁變化 ?航空公司主要工作是日常運(yùn)營(yíng)而不是延長(zhǎng)航線和提高服務(wù)質(zhì)量 ?航班的班次受資金，對(duì)服務(wù)水平的要求不高 ?競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，提高服務(wù)質(zhì)量是唯一的競(jìng)爭(zhēng)手段。 XXXX股份面臨的挑戰(zhàn) ?三大航空公司與國(guó)際公司相比，整體實(shí)力偏弱。 戰(zhàn)略關(guān)鍵點(diǎn) ?中遠(yuǎn)集團(tuán)的價(jià)值提升來源于新興的 物流業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè) ?確定的輔業(yè) 獨(dú)立于或逆于航運(yùn)波動(dòng)周期 ，提升主業(yè)、輔業(yè)在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)上的互補(bǔ)性 ?中遠(yuǎn)制定此戰(zhàn)略時(shí)已經(jīng)在金融、房地產(chǎn)、工業(yè)等等眾多領(lǐng)域有大量投資，擁有上千家下屬企業(yè)，陸上產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的 %，收益僅占總收益的 %；因此， 陸上產(chǎn)業(yè)急需優(yōu)化 ，向物流、金融和工業(yè)集中 ?中遠(yuǎn)在 1999年以前缺乏對(duì)物流的重視和必要的整合，而物流正是可以利用中遠(yuǎn)各項(xiàng)資源的企業(yè)價(jià)值增加點(diǎn)，因此，戰(zhàn)略規(guī)劃將 物流 提到相當(dāng)?shù)母叨? ?作為中國(guó)的 “ 第二海軍 ” ，中遠(yuǎn) 必須鞏固航運(yùn)主業(yè) ，并在激烈的國(guó)際航運(yùn)業(yè)市場(chǎng)中找到適合自己的價(jià)值提升點(diǎn)；因此，其主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)注在 液態(tài)散貨運(yùn)輸、特種運(yùn)輸這兩個(gè)收益率較高的細(xì)分市場(chǎng) 47 XXXX股份使命 /遠(yuǎn)景議題梳理 子議題 關(guān)鍵議題 議題關(guān)注點(diǎn) ? XXXX股份使命 /遠(yuǎn)景的確定背景 ? XXXX股份的使命 ? XXXX股份的遠(yuǎn)景 ?XXXX股份在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、中國(guó)民航業(yè)中的地位和重要性 ?作為一家大型國(guó)有并在海外上市的企業(yè)， XXXX股份對(duì)投資者的責(zé)任研討 ?作為自主經(jīng)營(yíng)的大企業(yè)， XXXX股份對(duì)顧客、員工和社區(qū)的責(zé)任研討 ?在中國(guó)走向世界，中國(guó)經(jīng)濟(jì)融入世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程中， XXXX股份應(yīng)扮演的角色和作用分析 ?明確 XXXX股份發(fā)展的背景和肩負(fù)的責(zé)任，確定 XXXX股份的使命 ?明確 XXXX股份的發(fā)展前景，確定XXXX股份的遠(yuǎn)景目標(biāo) 分析方法 /項(xiàng)目?jī)?nèi)容 ?進(jìn)行民航管理部門、競(jìng)爭(zhēng)者、相關(guān)企業(yè)的訪談 ?分析中、外民航業(yè)發(fā)展歷程，判斷中國(guó)民航業(yè)未來發(fā)展格局 ?與 XXXX股份高層領(lǐng)導(dǎo)研討 公司使命 /遠(yuǎn)景 公司發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 公司管理體系 48 項(xiàng)目議題展開 這里將對(duì) **管理顧問理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。在確定發(fā)展新的陸上產(chǎn)業(yè)時(shí)，則注意選擇獨(dú)立于或逆于航運(yùn)波動(dòng)周期且具有高成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)，以增加中遠(yuǎn)多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)性。調(diào)整優(yōu)化航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。 為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)由全球承運(yùn)人向以航運(yùn)為依托的全球物流經(jīng)營(yíng)人的轉(zhuǎn)變，由跨國(guó)經(jīng)營(yíng)向跨國(guó)公司的轉(zhuǎn)變打好基礎(chǔ)，不斷增強(qiáng)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，爭(zhēng)取進(jìn)入世界500強(qiáng) 。 ① 公司使命、 遠(yuǎn)景 購(gòu)并整合 ③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略手段和價(jià)值實(shí)現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價(jià)值評(píng)估 ④ 支持戰(zhàn)略實(shí)施的公司管理體系 組織架構(gòu) 公司董事會(huì)管控結(jié)構(gòu) 運(yùn)營(yíng)流程 業(yè)績(jī)管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財(cái)務(wù)模型 財(cái)務(wù)控制 信息系統(tǒng) 主、輔營(yíng)業(yè)務(wù)組合 聯(lián)盟策略 實(shí)施計(jì)劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實(shí)施 鑒于 XXXX股份的需求特點(diǎn)，航線規(guī)劃、公司管理體系設(shè)計(jì)等內(nèi)容的目標(biāo)在于對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的支持，而不是本項(xiàng)目重點(diǎn) 44 項(xiàng)目議題展開 這里將對(duì) **管理顧問理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。信息系統(tǒng)特點(diǎn)和問題 41 航線和機(jī)隊(duì)需要優(yōu)化 182。貨運(yùn)市場(chǎng)特點(diǎn)和問題 39 政府壟斷價(jià)格，給航空公司運(yùn)營(yíng)帶來很大的麻煩 182。企業(yè)治理結(jié)構(gòu)存在