中信理財(cái)10號(hào)——可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)管理計(jì)劃(參考版)
2025-01-13 06:10本頁(yè)面
【正文】 “中信可轉(zhuǎn)債”投資策略 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 30 “中信可轉(zhuǎn)債”相關(guān)費(fèi)率 參與金額 M（含參與費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)參與費(fèi)率 存續(xù)期參與費(fèi)率 M ≥500 萬(wàn) 每筆 1000元 每筆 1000元 300萬(wàn) ≤ M ＜ 500萬(wàn) % % 100萬(wàn) ≤ M ＜ 300萬(wàn) % % M ＜ 100萬(wàn) % % 持有期限 D 退出費(fèi)率 D＜ 180天 % 180天 ≤ D＜ 365天 % D≥365 天 0% 集合計(jì)劃終止或清算 0% 管理費(fèi) %/年 托管費(fèi) %/年 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 31 32 攜手中信 10號(hào) 共享 2022資本盛宴！ 。 ?可轉(zhuǎn)債投資策略： 重點(diǎn)投資具有債性保護(hù)，基礎(chǔ)股票具有較高上升預(yù)期或公司轉(zhuǎn)股意愿強(qiáng)烈的可轉(zhuǎn)債品種。在產(chǎn)品運(yùn)作初期階段，還要根據(jù)本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)底限調(diào)整上述資產(chǎn)配置，確保本產(chǎn)品資金總體風(fēng)險(xiǎn)可控。 ? 本集合計(jì)劃所投資的可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)，既可提供債性保護(hù)，也能在股市上漲時(shí)同步分享收益。 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 28 ? 本集合計(jì)劃靈活配置于可轉(zhuǎn)債與其他固定收益類(lèi)品種。 1999年加入中信證券。 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 27 “中信可轉(zhuǎn)債”投資經(jīng)理 楊冰 ? 先后擔(dān)任“中信避險(xiǎn)共贏”、中信債券優(yōu)化、中信穩(wěn)健收益（聚寶盆 A）投資主辦人； ? 曾任全國(guó)社?；饌M合投資主辦人。 最低退出額 部分退出時(shí)，委托人每筆最低退出份額為 1000份，剩余份額不能低于 1000份。 最低參與金額 初次參與的最低金額為人民幣 5萬(wàn)元（含參與費(fèi)）。 存續(xù)期 無(wú)固定存續(xù)期限。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率 50% +中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率 50% 收益分配 每年收益至少分配一次， 在次年的 4月 30日前完成 。 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 25 目錄 I. 為什么選擇可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品 II. 中信證券運(yùn)作本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì) III. 中信可轉(zhuǎn)債集合計(jì)劃介紹 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 26 “中信可轉(zhuǎn)債”產(chǎn)品概況 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 及適合推廣對(duì)象 主要投資于可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債的 限定性集合計(jì)劃 ； 屬于證券市場(chǎng)中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種。 ? 從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，可轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格平均在 180元左右，目前可轉(zhuǎn)債的平均價(jià)格為，處于歷史底部。 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 22 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)進(jìn)入極佳的投資區(qū)域（一） ? 目前可轉(zhuǎn)債的平均價(jià)格： ； ? 目前數(shù)據(jù)：大部分轉(zhuǎn)債在未來(lái)半年內(nèi)都進(jìn)入轉(zhuǎn)股期； ? 歷史經(jīng)驗(yàn)：轉(zhuǎn)債進(jìn)入轉(zhuǎn)股期后很快轉(zhuǎn)股，平均存續(xù)期 ，在轉(zhuǎn)股期內(nèi) 1年基本都轉(zhuǎn)股。 未來(lái)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)逐步壯大（二） 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 20 目前可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)具體狀況 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 134 1867 0931 ： 282254809 21 經(jīng)過(guò)大幅度的市場(chǎng)調(diào)整，可轉(zhuǎn)債具備了充分的債性?xún)r(jià)值 ? 可轉(zhuǎn)債到期收益率中位數(shù)為 %。 ? 發(fā)行規(guī)模逐步壯大為投資可轉(zhuǎn)債提供了充足的流動(dòng)性 ? 自 1993年第一支轉(zhuǎn)債發(fā)行以來(lái)，我國(guó)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行 2725億元（含分離交易可轉(zhuǎn)債），發(fā)行高峰在 2022年和 2022年。 ?“進(jìn)可攻，退可守”是可轉(zhuǎn)債的典型特征 —— 塔牌集團(tuán) 詳情咨詢(xún)：中信證券凌經(jīng)理 TEL： 13
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