2009年xx集團有限公司企業(yè)債材料提綱(參考版)
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【正文】 。按目前債券市場收益率分析，預(yù)計發(fā)行利率不低于 6％； （ 3）信用評級一般為 25萬元左右，法律顧問費用一般為 60 萬元。 企業(yè)、主承銷商 各中介機構(gòu) 六 向 省 發(fā)改委上報發(fā)債申請材料 ，批準后向國家發(fā)改委上報 企業(yè)、主承銷商 七 跟蹤發(fā)改委審批進度，并根據(jù)審核意見對申請材料進行修改 主承銷商 十一 收到發(fā)改委批復(fù)文件 企業(yè) 十二 刊登募集說明書，向機構(gòu)投資者詢價，確定最終票面利率并公告 主承銷商 十三 在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成登記托管準備工作 主承銷商 十四 發(fā)行期內(nèi)，承銷團成員負責(zé)銷售本期債券 主承銷商 十五 發(fā)行結(jié)束。具體規(guī)定綜合如下： ? 股 份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣 3000萬元； ? 有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣 6000萬元； ? 存續(xù)債券余額不超過公司凈資產(chǎn)（不包含少數(shù)股東權(quán)益）的 40％； ? 最近三年連續(xù)盈利； ? 最近三年可分配利潤 (凈利潤 )足以支付企業(yè)債券一年的利息； ? 募集資金用于固定資產(chǎn)投資項目及收購產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的 ,債券累計發(fā)行額不超過該目總投資的 60％；調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，不受該比例限制，但需提供銀行同意以債還貸的證明；用于補充營運資金的 ,不超過發(fā)債總額的20％； ? 募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 第七部分 其他資料 公司簡介和歷年公司年度總結(jié)會總經(jīng)理發(fā)言稿。采用資產(chǎn)抵押擔保的，應(yīng)提供抵押資產(chǎn)的評估、登記、保管和相關(guān)法律手續(xù)、保障投資者履行權(quán)利的有關(guān)制度等情況； 2．提供公司制定的償債計劃及保障措施，包括償債專戶、償債基金以及違約時擬采取的具體償債措施和賠償方式。 第五部分 償債保證措施 1．擔保措施
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