如何才能成為一名成功的證券客戶經(jīng)理(參考版)
2025-05-19 02:00本頁面
【正文】 。這就像學(xué)習(xí)騎自行車，需要經(jīng)過許多次的嘗試、失敗與努力才能學(xué)會(huì)。這是因?yàn)?，要想學(xué)會(huì)一種新的行為方式，等于是要改變?cè)械男袨榉绞?，這對(duì)任何人來說都是不容易的，需要經(jīng)過相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間的努力。也許你有過這樣的經(jīng)驗(yàn)：明明想好要怎么樣做一件事，但到時(shí)候卻總不能做到。良好的行動(dòng)能力體現(xiàn)在： 計(jì)劃與準(zhǔn)備的能力； 執(zhí)行與實(shí)施的能力； 總結(jié)與提高的能力。一些人充滿熱情、努力不懈，卻收效甚微；還有一些人思維敏捷、想法很多，卻很少落實(shí)。 1行動(dòng)能力 對(duì)于一名成功的客戶經(jīng)理來說，除了必須具備必要的知識(shí)與良好的個(gè)人狀態(tài)外，還需要掌握有效的工作方式。而且，大多數(shù)成功的人都很樂意幫助愿意學(xué)習(xí)的人。因此，對(duì)于周圍那些你所羨慕的人，不要放棄機(jī)會(huì)與他們接近，注意觀察他們是如何來行事的，當(dāng)面請(qǐng)教他們是如何思考的。但遺憾的是，我們很少有意識(shí)地去觀察、分析那些成功人士的思維、處事方式，更不用說去學(xué)習(xí)、模仿他們了。 1與成功的人交朋友 雖然我們現(xiàn)在不大流行說 “ 學(xué)習(xí)榜樣 ” ，但要使自己取得并保持良好的個(gè)人狀態(tài)，這卻是一個(gè)很有效的方法。 高漲的工作熱情：高漲的熱情不僅能使你自己保持充沛的精力，還能感染你周圍的人。 正直的品格：正直的魅力自會(huì)贏得別人長(zhǎng)期的信任，如果你老是想著如何欺瞞別人的話，對(duì)自己心理也是一種負(fù)擔(dān)。 積極向上的思維方式：如果你自己對(duì)自己的能力有懷疑的話，你就會(huì)過早地放棄。根據(jù)一些研究顯示，成功人士在個(gè)性、天份、學(xué)歷等各方面都會(huì)有很大不同，但他們通常會(huì)有一些共同的特點(diǎn)。另一方面，與客戶打交道，會(huì)面臨很多的挫折。對(duì)于客戶經(jīng)理來說，保持良好的內(nèi)部狀態(tài)尤其重要。 1內(nèi)部狀態(tài) 內(nèi)部狀態(tài)指的是個(gè)人內(nèi)部的情緒與心態(tài)，也就是人們常說的 “ 情商 ” 。對(duì)客戶來說，客戶經(jīng)理的專業(yè)化形象首先是從外部狀態(tài)開始的。要成為一名成功的客戶經(jīng)理，除了具有相應(yīng)的知識(shí)外，還必須具備良好的外部與內(nèi)部的個(gè)人狀態(tài)。 個(gè)人狀態(tài) 基本素質(zhì)都是屬于知識(shí)的范圍，但光有知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。你可能遇到過一些出租車司機(jī)，對(duì)于國內(nèi)外各種大事都能發(fā)表一大堆意見。 作為客戶經(jīng)理，除了 K 線指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)、原油價(jià)格、兩岸關(guān)系等問題，至少應(yīng)該能夠有所了解。對(duì)于這些內(nèi)容，客戶經(jīng)理未必需要深入掌握，但應(yīng)該有基本的了解。除此之外，一些關(guān)于自己公司的基本情況，也是客戶經(jīng)理所容易忽略的專業(yè)知識(shí)。實(shí)際上，很有可能這位老總同時(shí)也在接觸其他的客戶經(jīng)理。這位學(xué)員平時(shí)對(duì) A 股研究得很多，但對(duì) B 股卻從沒接觸過，于是只能說回去了解了情況后再來向他介紹。有一天，這位老總終于答應(yīng)見他，于是他非常高興地去了。你平時(shí)可能對(duì)證券投資研究得比較多，但對(duì)于清算交割你是不是熟悉？對(duì)于 A 股情況你可能很精通，但對(duì)于 B 股、債券、回購你是不是也同樣了解？ 熟悉自己公司的情況 有一位參加我們培訓(xùn)的學(xué)員就舉了這樣一個(gè)例子。它的范圍基本上就是證券從業(yè)資格考試所要求掌握的內(nèi)容，包括： ?? 證券市場(chǎng)是如何運(yùn)作的； ?? 證券投資品種的種類及其特點(diǎn)； ?? 基本的投資分析方法； ?? 證券投資法規(guī)； ?? 自己公司的情況，等。 客戶經(jīng)理的基本素質(zhì) 可以概括為四個(gè)方面，包
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