保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(參考版)
2024-09-11 15:47本頁(yè)面
【正文】 信件草稿 對(duì)于暫時(shí)不需要發(fā)送給收件人的信件，在編輯好后可以先保存為草稿，擇時(shí)再重新編輯并發(fā)送。 已收信件 對(duì)所有已收到的信件進(jìn)行管理，對(duì)于新收到的信件標(biāo)志為未讀，對(duì)于已查看過(guò)的信件被標(biāo)志為已讀。 發(fā)送信件 發(fā)送信件時(shí)，收件人選擇可從部門(mén)組織結(jié)構(gòu)選擇人員或自定義用戶(hù)組選擇人員，當(dāng)選擇某一部門(mén)或某一用戶(hù)組時(shí)，將向該部門(mén)或該用戶(hù)組下的所有人員發(fā)送信件，若需向特定人員發(fā)送，選擇相關(guān)人員即可。 匯率編輯 財(cái)務(wù)人員或系統(tǒng)維護(hù)人員可以對(duì)匯率進(jìn)行編輯操作，如下： 9. 領(lǐng)返單 領(lǐng)單 單證人員每次從保險(xiǎn)公司領(lǐng)取空白保單并登記到系統(tǒng)，方便以后對(duì)領(lǐng)返單記錄的統(tǒng)計(jì)查看。 客戶(hù)新建成功后，左邊客戶(hù)層級(jí)目錄即時(shí)刷新呈現(xiàn)，點(diǎn)擊新建的客戶(hù)可以在此基礎(chǔ)上添加子客戶(hù)， 同時(shí)也可對(duì)該客戶(hù)信息進(jìn)行修改操作， 如下： 客戶(hù)查詢(xún) 可根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)或聯(lián)系人對(duì)客戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)及編輯等操作，如下： 業(yè)務(wù)員及客戶(hù)關(guān)系結(jié)構(gòu) 單證或管理人員 登錄系統(tǒng)可查看業(yè)務(wù)員所屬的客戶(hù)信息，如下： 右邊客戶(hù)列表默認(rèn)所有客戶(hù)信息，當(dāng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)員時(shí)，則顯示該指定業(yè)務(wù)員的所有客戶(hù)。 已結(jié)算賬單 當(dāng)結(jié)算狀態(tài)修改為完成時(shí)，此賬單進(jìn)入已結(jié)算賬單列表，已結(jié)算賬單不允許進(jìn)行修改 ，同樣可根據(jù)不同條件進(jìn)行歷史賬單的結(jié)算查詢(xún) 。 業(yè)務(wù)員賬單管理 新建賬單 選擇業(yè)務(wù)員和結(jié)算時(shí)間拉取業(yè)務(wù)員該段時(shí)間內(nèi)的詳細(xì)賬單，并自動(dòng)計(jì)算保費(fèi)，若不指定保險(xiǎn)公司，則默認(rèn)所有保險(xiǎn)公司，若計(jì)算的保費(fèi)小于最低收費(fèi)，則顯示最低收費(fèi)。 財(cái)務(wù)人員未審核前，業(yè)務(wù)員可以對(duì)匯款登記信息進(jìn)行修改操作，如下： 5. 個(gè)人賬單 新建賬單 業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶(hù)拉取指定時(shí)間段內(nèi)客戶(hù)詳細(xì)賬單， 輸入個(gè)人費(fèi)率，公司費(fèi)率，最低收費(fèi)后，自動(dòng)計(jì)算個(gè)人保費(fèi)和公司保費(fèi)，其中費(fèi)率可以修改調(diào)整，保費(fèi)根據(jù)調(diào)整后的費(fèi)率實(shí)時(shí)自動(dòng)計(jì)算。 鼠標(biāo)雙擊 “未開(kāi)”狀態(tài)即可進(jìn)行更改開(kāi)票狀態(tài)，同時(shí)雙擊開(kāi)票時(shí)間直接進(jìn)行修改，雙擊備注列可添加備注說(shuō)明并即時(shí)保存，如下： 發(fā)票金額可根據(jù)金額范圍進(jìn)行查詢(xún)，如查詢(xún) 1 萬(wàn)至 2 萬(wàn)區(qū)間的發(fā)票： 4. 匯款管理 匯款登記 匯款登記有業(yè)務(wù)員填寫(xiě)，財(cái)務(wù)人員核對(duì)，也可由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行登記。 單證已出單管理 單證登錄系統(tǒng)后查看完成保單列表如下： 對(duì)于已完成出單的保單，如有問(wèn)題，單證人 員可點(diǎn)擊批改按鈕，將保單狀態(tài)轉(zhuǎn)為未出單狀態(tài)進(jìn)行修改。 點(diǎn)擊附件鏈接即可下載查看，如下： 點(diǎn)擊保單詳情查看鏈接，將打開(kāi)保單的詳細(xì)信息，如下： 單證未 出單管理 單證登錄系統(tǒng)對(duì)未出單的保單進(jìn)行編輯處理，同樣可按各條件進(jìn)行檢索查詢(xún)，如下： 點(diǎn)擊編輯按鈕，對(duì)投保單進(jìn)行處理，如下： 單證 人員對(duì) 預(yù)保投保單 處理后，業(yè)務(wù)員核對(duì)后將狀態(tài)改為出單，單證選擇完成，點(diǎn)擊保存完成出單 ，同時(shí)給投?？蛻?hù)發(fā)送短信提醒 。 點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)鏈接，可對(duì)客戶(hù)投保信息進(jìn)行修改，如重新上傳保單等操作。 輸入相關(guān)信息點(diǎn)擊保存后 （投保日期為點(diǎn)擊保存時(shí)系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間） 提示保存成功并跳轉(zhuǎn)至未出單列表。 ? 郵件短信： 用戶(hù)可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部郵件收發(fā)，同時(shí)也可對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)操作進(jìn)行郵件及 短信提醒，如出單時(shí)提醒業(yè)務(wù)員及投?？蛻?hù)等。 ? 匯率表管理 ： 錄入每月的人民幣匯率，方便系統(tǒng)所有用戶(hù)查看，按照年度目錄 形式對(duì)匯率表進(jìn)行維護(hù)管理。 ? 財(cái)務(wù)管理 ： 財(cái)務(wù)管理主要包括匯款核對(duì)，業(yè)務(wù)員賬單管理及保險(xiǎn)公司賬單管理 及賬單導(dǎo)出打印 。 ? 匯款管理 ： 業(yè)務(wù)員登記匯款信息，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì)到賬情況，可跟蹤查看該筆匯款的到賬情況及業(yè)務(wù)結(jié)算狀態(tài)等。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 目 錄 1. 系統(tǒng)功能概要 ............................................................................................................ 4 系統(tǒng)總體功能介紹 .......................................................................................... 4 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) ..............................................................
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