【正文】 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)：每年四季度，依據(jù)公司戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)班子提出公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，形成下一年度總體計(jì)劃。 ② 適時(shí)調(diào)整 當(dāng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，討論內(nèi)外部環(huán)境和行業(yè)政策的重大變化，對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。 d）戰(zhàn)略調(diào)整 為了快速應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的變化和國(guó)家政策的調(diào)整，公司適時(shí)對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，戰(zhàn)略 調(diào)整分定期和適時(shí)調(diào)整。 為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富 ， 降低“三廢”、噪聲等污染物排放、節(jié)約能源。 展。 為顧客提 供高 品質(zhì)的產(chǎn) 品和 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 提高股東 的持 續(xù)盈利能 力和 分紅收益 ，確 保資產(chǎn)的 保值增值。 2） 戰(zhàn)略目標(biāo)制定均衡考慮了相關(guān)方的利益。 （一）自身存在問(wèn)題及不足 資源自給率程度不高； 科技進(jìn)步貢獻(xiàn)值偏低； 人才需求匹配率不高； （二）外部制約因素 政策約束； 區(qū)位劣勢(shì)； 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 圖表 公司 宏興 戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)間 進(jìn)度表 指標(biāo) “十一五”戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 長(zhǎng)短期戰(zhàn)略目標(biāo) 2020 2020 2020 2020 2020 扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略 增長(zhǎng)性戰(zhàn)略 防御性戰(zhàn)略 多元化戰(zhàn)略 機(jī)會(huì) 5 劣勢(shì) 5 優(yōu)勢(shì) 5 威脅 5 酒鋼宏興 戰(zhàn)略 第 40 頁(yè) 共 189 頁(yè) 鋼產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元） 利潤(rùn)總額（億元） 品種鋼材比例（ %） 市場(chǎng)占有率（ %） 名牌產(chǎn)品數(shù)量（個(gè)） 顧客滿(mǎn)意度指數(shù) 戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)率（ %） 合同履約率（ %） 新產(chǎn)品產(chǎn)值率（ %） 磁鐵精礦采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)平均水平比差（元 /噸） 采購(gòu)物資質(zhì)量合格率（ %） 鋼鐵料消耗（ kg/t） 噸鋼綜合能耗 (kgce/t) 污染物綜合排放合格率（ %） 千人負(fù)傷率（?） 專(zhuān)業(yè)人才結(jié)構(gòu)比例（ %） 注 :2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為前三季度 ②戰(zhàn)略機(jī)遇、挑戰(zhàn)及對(duì)策 1）戰(zhàn)略目標(biāo)均衡考慮了公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 公司 宏興 應(yīng)利用這些優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，采取增長(zhǎng)性戰(zhàn)略， 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益 。從 圖表 可以 看 出， 公司 宏興的 外部環(huán)境機(jī)會(huì)大于威脅 ， 內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)大于劣勢(shì) ， 最終評(píng)價(jià)結(jié)果處于 “ 增長(zhǎng)性戰(zhàn)略 ” 一側(cè)。 圖表 公司 宏興 SWOT分析 圖 戰(zhàn)略 第 39 頁(yè) 共 189 頁(yè) SWOT 分析圖劃分為四個(gè)象限，根據(jù)企業(yè)所在的不同位置，采取不同的戰(zhàn)略。 3 政策支持 能夠 得到國(guó)家和地方政策大力支持 4 資源 鐵礦資源不是 很好， 鐵礦難選， 焦煤條件一般 5 自身市場(chǎng)成長(zhǎng) 自身市場(chǎng) 相對(duì)較為 成熟，獲得用戶(hù)的認(rèn)證和認(rèn)可。 圖表 公司 宏興與八一鋼鐵 優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析 序號(hào) 比較內(nèi)容 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì) 表現(xiàn) 公司 ① 八一鋼 鐵 ② 一 低成本競(jìng)爭(zhēng)因素 1 工藝技術(shù)裝備 總體 國(guó) 內(nèi) 先進(jìn) 、部分國(guó)際先進(jìn) 總體 國(guó) 內(nèi) 先進(jìn) ① ＞ ② 新進(jìn)入者的威脅：弱 行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)：激烈 替代品或服務(wù)的威脅：中 供應(yīng)商的議價(jià)能力：強(qiáng) 客戶(hù)的議價(jià)能力：高 戰(zhàn)略 第 38 頁(yè) 共 189 頁(yè) 2 規(guī)模效益 ① ＞ ② ，八鋼規(guī)模仍在擴(kuò)張 3 成本 一般 一般 ① ＝ ② 二 差異化競(jìng)爭(zhēng)因素 1 產(chǎn)品質(zhì)量性能 較高 較高 ① ＝ ② 2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 一般 一般 ① ＝ ② ，八鋼有寶鋼 支持 3 商標(biāo)、品牌 較高 一般 ① ＝ ② 4 國(guó)際市場(chǎng)范圍 一般 一般 ① ＝ ② 5 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 較豐富 一般 ① ＞ ② 4) 內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析 公司 宏興的 優(yōu)劣勢(shì)矩陣分析 和 機(jī)會(huì)威脅矩陣分析 分別見(jiàn)圖表 和圖表 。 3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 日前， 公司 宏興區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)主要以新疆寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵為主。從眾多因素中篩選出政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化和技術(shù)等四個(gè)關(guān)鍵因素對(duì)企業(yè)發(fā)展影 戰(zhàn)略 第 37 頁(yè) 共 189 頁(yè) 響進(jìn)行分析，通過(guò)分析，思考如何最大化有利因素，規(guī)避不利因素，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。 ② 戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵因素分析 在制定戰(zhàn)略時(shí)，采用考察調(diào)研、會(huì)議研討、 PEST 模型、波特五力模型分析法等對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的關(guān)鍵因素進(jìn)行了收集、識(shí)別和分析。外部信息包括宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境；內(nèi)部信息包括人力資源和其他資源方面的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，組織特有的影響經(jīng)營(yíng)的因素；綜合信息包括可持續(xù)發(fā)展的要求和因素。 b) 圍繞關(guān)鍵因素，收集分析數(shù)據(jù)和信息 根據(jù)各職能部門(mén)日常信息收集，企業(yè)發(fā)展處負(fù)責(zé)戰(zhàn)略制定信息匯總分析。結(jié)合鋼鐵產(chǎn)業(yè)建設(shè)周期特點(diǎn)以及集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理要求，確定公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略為五至十年，短期為一年，短期戰(zhàn)略通過(guò)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體現(xiàn)； 戰(zhàn)略制定堅(jiān)持定期編制與適時(shí)調(diào)整相結(jié)合。 2）流程規(guī)范，職責(zé)清晰 圖 表 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程圖 開(kāi) 始集 團(tuán) 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃提 資編 寫(xiě) 初 稿企 業(yè) 發(fā) 展 處各 相 關(guān) 單 位N企 業(yè) 發(fā) 展 處股 份 董 事 會(huì)各 相 關(guān) 單 位企 業(yè) 發(fā) 展 處結(jié) 束集 團(tuán) 董 事 會(huì)各 相 關(guān) 單 位初 審NYY股 份 公 司 規(guī) 劃 報(bào) 告Y股 份 公 司 規(guī) 劃 目 標(biāo)復(fù) 審上 報(bào)批 準(zhǔn)執(zhí) 行 董事會(huì)依據(jù)公司戰(zhàn)略總體要求，結(jié)合自身實(shí)際以及鋼鐵行業(yè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，提出公司愿景、使命和目標(biāo)；企業(yè)發(fā)展處負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各相關(guān)單位提資，委托專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)部門(mén)編制公司發(fā)展規(guī)劃，組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)發(fā)展規(guī)劃初審，把初審?fù)ㄟ^(guò)的規(guī)劃綱 要提交公司董事 會(huì)復(fù)審和集團(tuán)公司核準(zhǔn)、備案，批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 戰(zhàn)略制定 a）戰(zhàn)略決策體系 ①組織保障 公司 宏興公司董事會(huì)是戰(zhàn)略管理的最高決策機(jī)構(gòu)，企業(yè)戰(zhàn)略組織制定、部署、執(zhí)行等由公司企業(yè)發(fā)展處完成。 制定相應(yīng)制度文件，以企業(yè)發(fā)展提高安置能力。 政府支持 減輕政府就業(yè)壓力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，得到政府政策支持。 主辦《 公司 科技》等專(zhuān)業(yè)刊物。 在救災(zāi)搶險(xiǎn)等方面，提供的人、財(cái)、物的支援。 制定明細(xì)規(guī)劃。 視需要由相關(guān)部門(mén)具體開(kāi)展。 改善周邊關(guān)系 援助周邊村鎮(zhèn)建設(shè)，增強(qiáng)群眾對(duì)企業(yè)的支持。 建設(shè)完善大劇院、圖書(shū)館、體育場(chǎng)、體育館、游泳館、健身中 心等文化體育設(shè)施。具體公益支持結(jié)果見(jiàn) d。 ② 高層帶動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。 納稅額 過(guò)程監(jiān)控 檢查監(jiān)督 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 支持社會(huì)公益事業(yè)，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展 ① 系統(tǒng)規(guī)劃，明確重點(diǎn)支持 領(lǐng)域。 合同履約率 檢查監(jiān)督 監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén) 顧客滿(mǎn)意 及時(shí)處理顧客投訴 ；定期走訪用戶(hù) 、 召 開(kāi)用戶(hù)座談會(huì)和進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 ， 根據(jù)調(diào)查意見(jiàn)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 違法違紀(jì)一票否決 舉報(bào)檢查 審計(jì)監(jiān)察處 員工保護(hù) 嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)合同法》，建立和實(shí)施環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，接受第三方認(rèn)證和監(jiān)督審核。監(jiān)督道德行為的 過(guò)程、測(cè)量方法和指標(biāo)（ 見(jiàn)圖表 ） 。公司獨(dú)立董事比例達(dá) 到 36%，增強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、道德行為的監(jiān) 督 作用；公司建立了由相關(guān)部門(mén) 組 成的道德行為監(jiān)測(cè)體 領(lǐng)導(dǎo) 第 33 頁(yè) 共 189 頁(yè) 系，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、物資采購(gòu)、工程招標(biāo)、環(huán)境保護(hù)等過(guò)程進(jìn)行有 效的監(jiān)督管理和效能監(jiān)察，開(kāi)展 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范，舉行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律大會(huì) 。 ③ 在環(huán)境保護(hù)方面： 堅(jiān)持貫徹落實(shí)《環(huán)境保護(hù)法》及各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)要求，新建項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施必須做到與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)執(zhí)行率達(dá)到 100%，且必須達(dá)到環(huán)評(píng)審批要求，做到污染控制設(shè) 施的高水平配套，并確保通過(guò)國(guó)家、省、市環(huán)保部門(mén)的環(huán)保驗(yàn)收和 上市公司再融資環(huán)保 技術(shù)核查。 ① 水資源短缺方面： 一 是源頭削減 、 過(guò)程控制 ， 降低新水消耗 ；二是加強(qiáng)節(jié)水管理，分質(zhì)供 水、分級(jí)處理、梯級(jí)利用，提高水資源利用效率；三是實(shí)施節(jié)水技術(shù)改造，立足自循環(huán)，優(yōu)化中循環(huán)，做好大循環(huán)，建設(shè)污水處理廠設(shè)施，逐步做到廢水“零”排放，實(shí)現(xiàn)水資源的“再生”。 ⑥ 維護(hù)公共衛(wèi)生方面 ： 認(rèn)真貫 徹 《食品衛(wèi)生法》、《傳染病防治法 》 等法律法規(guī) ， 保障飲食、用水安全；做好衛(wèi)生防疫工作，定期對(duì)公共場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查和抽查。 2020年，獲中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定合格產(chǎn)品”和甘肅省質(zhì)量協(xié)會(huì)頒發(fā)的“質(zhì)量信用等級(jí) AA級(jí)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。 圖 表 公共責(zé)任方面的主 要 指標(biāo)、測(cè)量方法、關(guān)鍵過(guò)程及改進(jìn)情況一覽表 環(huán)境影響因素 主要對(duì)象 主要風(fēng)險(xiǎn) 影響 要素 國(guó)家法律法規(guī)及其他要求 內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)量 方法 測(cè)量 頻次 改進(jìn) 措施 責(zé)任 部門(mén) 廢水排放（ mg/l） 焦化廢水、轉(zhuǎn)爐廢水、連鑄廢水、軋鋼廢水 對(duì)綠化、農(nóng)業(yè)灌溉造成污染 PH 4— 氨基氨替比啉法 重鉻酸鹽法 重量法 分光光度法 統(tǒng)計(jì)分析 每月三次 清、濁分離、分級(jí)治理；串級(jí)使用；建設(shè)污水處理廠 指標(biāo)考核 環(huán)保辦及有關(guān)單位 懸浮物 COD 石油類(lèi) 氨氮 酚 氰 外排廢水達(dá)標(biāo)率 廢氣排放(mg/m3） 焦化、選礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼及軋鋼加熱爐等工業(yè)爐窯 大氣污 染 煙塵 固定污染源廢氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 統(tǒng)計(jì)分析 每季度一次 焦?fàn)t煤氣脫硫 布袋除塵 電除塵 水膜除塵 指標(biāo)考核 環(huán)保辦及有關(guān)單位 生產(chǎn)過(guò)程工業(yè)廢氣 粉塵 焦化煤氣脫硫 二氧化硫 外排廢氣達(dá)標(biāo)率 領(lǐng)導(dǎo) 第 30 頁(yè) 共 189 頁(yè) 環(huán)境影響因素 主要對(duì)象 主要風(fēng)險(xiǎn) 影響 要素 國(guó)家法律法規(guī)及其他要求 內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)量 方法 測(cè)量 頻次 改進(jìn) 措施 責(zé)任 部門(mén) 固體廢棄物 煉鐵、煉鋼等 土壤污染 土地占用 含鐵污泥 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 按月統(tǒng)計(jì) 監(jiān)控 回收利用 環(huán)保辦、吉瑞再生公司及有關(guān)單位 煉鐵、煉鋼等 冶煉渣 噪 聲排放 廠界 噪聲污染 噪聲 聲級(jí)計(jì) 每季度監(jiān)測(cè)一次 噪聲治理 綠化帶隔離 環(huán)保辦及有關(guān)單位 能源資源利用 噸鋼新水消耗 能源消耗 水循環(huán)利用率 能源平衡計(jì)算方法 按月統(tǒng)計(jì) 節(jié)能法律法規(guī) 能耗定額管理及對(duì)標(biāo)挖潛加強(qiáng)管理 應(yīng)用新技術(shù)及引入合同能源管理項(xiàng)目 動(dòng)力能源處 噸鋼綜合能耗 能源綜合利用水平 安全生產(chǎn) 員工及相關(guān)方 物體打擊 高處墜落 灼、燙傷 機(jī)械傷害 車(chē)輛傷害 中毒窒息等 人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷 分析評(píng) 價(jià) 每月 隱患治理、宣傳教育、強(qiáng)化管理 安全處及各單位 產(chǎn)品安全 產(chǎn)品性能指標(biāo) 人及物 理化指標(biāo) 質(zhì)量檢測(cè) 按月統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量控制開(kāi)具質(zhì)量保證書(shū) 質(zhì)量監(jiān)督處及各生產(chǎn)廠 公共衛(wèi)生 生活用水質(zhì)量 人體健康 渾濁度、總硬度、 菌落總數(shù) 市疾控中心檢驗(yàn) 按劑統(tǒng)計(jì) 凈化、消毒、檢測(cè)、監(jiān)控 衛(wèi)生處 食品衛(wèi)生 大腸菌群、菌落總數(shù) GBT4789.212020 大腸菌群 發(fā)孝法 按周統(tǒng)計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)