【正文】 26 / 203 （ 3） 關(guān)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與實(shí)績(jī)，應(yīng)能以圖表形式表示表達(dá)，并擬定具體的圖象管理方案。 （ 2） 收入目標(biāo)細(xì)分（單位：萬(wàn)元） 計(jì)劃收入項(xiàng)目 總目標(biāo) 值 2020年目標(biāo)值 計(jì)劃收入時(shí)間 備注 10月 11月 12月 2020年 2020年 銷售收入 (主營(yíng)業(yè)務(wù) ) 120,000 4,000 500 1,500 2,000 46,000 70,000 融資到位為 前提 他生物產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)收入 7,500 1,000 200 200 500 2,500 4,000 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)到 位為前提 （三） 年度定性目標(biāo) （ 1） 擬出內(nèi)部監(jiān)察計(jì)劃。 25 / 203 二、 年度目標(biāo) （一） 年度經(jīng)營(yíng)方針 在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司確定 2020 年的經(jīng)營(yíng)方針為：中藥西藥兩手抓，生物信息齊并進(jìn)，做大平臺(tái)贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。 ，尤其是運(yùn)作上游戰(zhàn)略合作和下游分銷配送聯(lián)盟能力不具備，可能造成項(xiàng)目推進(jìn)受阻。華 *各項(xiàng)資源的優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)資源、市場(chǎng)、信息共享，共同擴(kuò)大在 某省 及周邊地區(qū)市場(chǎng)的占有率和銷售規(guī)模，完成在西南六?。?某省 、重慶、四川、云南、廣西、湖南六省八小時(shí)最佳物流配送時(shí)效圈）的戰(zhàn)略布局，建設(shè)大西南物流集散中心。 華 *是集醫(yī)藥商貿(mào)、醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥物流、醫(yī)藥信息于一體的大型醫(yī)藥商業(yè)第三方服務(wù)平臺(tái)，并已開(kāi)展?fàn)I運(yùn)，涉及倉(cāng)儲(chǔ)、物流、信息、展 示、電子商務(wù)、質(zhì)量體系、結(jié)算、交易、商務(wù)、培訓(xùn)、銀企擔(dān)保（融資）、市場(chǎng)推廣等子平臺(tái)從工業(yè)、商業(yè)、中間人、專業(yè)人士、終端、分銷到跟蹤的全行業(yè)服務(wù)體系，不參與分享經(jīng)營(yíng)收益； ①建立采購(gòu)分銷平臺(tái)、基藥配送平臺(tái)、醫(yī)藥公司（醫(yī)藥產(chǎn)品）展示交易平臺(tái)，從而打造新型的、獨(dú)特的、創(chuàng)新的醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)模式完善的服務(wù)體系，從議價(jià)到質(zhì)量跟蹤的一對(duì)一服務(wù)體系； ②路徑清晰、分級(jí)服務(wù) —— 從業(yè)務(wù)伙伴到商會(huì)聯(lián)盟成員再到股份分享有不同的服務(wù)提供，保障聯(lián)盟的穩(wěn)定性（見(jiàn)服務(wù)內(nèi)容對(duì)比二十一項(xiàng)）；即：業(yè)務(wù)伙伴 — 23 / 203 商會(huì)聯(lián)盟成員 — 股份成員三步曲演義優(yōu)美旋律； ③收益分配科學(xué)、合理 —— 股份合作享受應(yīng)用股東權(quán)益，上下游均享受非股份合作的貢獻(xiàn)期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)； ④專業(yè)物流服務(wù)體系：自身組建、保安物流合作及社會(huì)物流外包等體系建立，解決快速業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)、 E_B 的發(fā)展瓶頸； ①充足的資金保障。 ⑥優(yōu)越的，無(wú)可復(fù)制的地理位置優(yōu)勢(shì)，貴陽(yáng)東區(qū)商業(yè)圈中心以及醫(yī)藥公司東聚集地中心位置，距離東站、火車站、機(jī)場(chǎng)、市中心僅 10 分鐘路程，交通十分便利； 信息化、自動(dòng)化、集約化的辦公管理優(yōu)勢(shì)； 扁平化的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)管理優(yōu)勢(shì)；學(xué)習(xí)成長(zhǎng)型的員工培養(yǎng)、高素質(zhì)隊(duì)伍打造等管理優(yōu)勢(shì)。電子商務(wù)中心，打造 B2B、 B2C 交易平臺(tái)和在線采購(gòu)交易結(jié)算服務(wù)一體化平臺(tái)，更進(jìn)一步服務(wù)于業(yè) 界朋友，進(jìn)行有效、有針對(duì)性的目標(biāo)產(chǎn)品推介、展示和管理； —— 規(guī)劃面積 517 平方米的電子商務(wù)中心是華安保證信息時(shí)效性、加快信息流通為企業(yè)創(chuàng)造高效專業(yè)的商情服務(wù)機(jī)構(gòu)，依托 ERP、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)商務(wù)、呼叫技術(shù)、多媒體視頻、現(xiàn)代物流、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)管理工具和應(yīng)用技術(shù)全面整合醫(yī)藥行業(yè)的資訊與藥品交易及信息，為客戶提供B2B、 B2C 電子商務(wù)模式及資金流、信息流、商流、物流為一體的大型垂直醫(yī)藥電子商務(wù)平臺(tái)。 ④有關(guān)政策進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合要求支持醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)范化、市場(chǎng)化、集約化、信息化發(fā)展的政策優(yōu)勢(shì)。 集團(tuán)持股高收益企業(yè)成員保證企業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展 —— 集團(tuán)持 某省 **生物 30%股權(quán)、參股友誼集團(tuán)、貴陽(yáng)銀行三家高收益企業(yè)； 擁有一定的人際、人脈等社會(huì)關(guān)系，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全，為后期的市場(chǎng)擴(kuò)張奠定了一定的客戶基礎(chǔ)。 與安徽 **已達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議并進(jìn)行了貫名，共合經(jīng)營(yíng)華 *分公司；平臺(tái)影響并服務(wù)于十余萬(wàn)醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)人士和全國(guó)各分銷商業(yè)單位、組織或個(gè)人；安徽 **醫(yī)藥股份獲得多省市中標(biāo) /掛網(wǎng)配送資格和基藥配送資格；安徽 **醫(yī)藥股份覆蓋全國(guó)多數(shù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（開(kāi)戶）； 擁有全國(guó)分銷平臺(tái)，整合 某省 及周邊醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源在分銷平臺(tái)、渠道基礎(chǔ)上搭建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)平臺(tái)進(jìn)軍全國(guó)大市場(chǎng)。 上述議價(jià)能力同時(shí)也是我們抵御替代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力，我們把控了 4000 上游資源及 25000 多個(gè)產(chǎn)品資源，具有寬廣的選擇面；我們差異化的合作方式，提供了別的競(jìng)爭(zhēng)者不能提供的產(chǎn)品、政策、配送、管理技術(shù)、發(fā)展戰(zhàn)略等增值服務(wù)，使得客戶僅僅從一兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)品種上難以扭轉(zhuǎn)選擇的天平；我們與 **排他性的合作政策，使得我們?cè)?某省 這個(gè)區(qū)域具有最廣闊的信息資源、產(chǎn)品資源、客戶資源， 21 / 203 同時(shí)可以依據(jù)這些優(yōu)勢(shì)與大多廠家簽訂排他性產(chǎn)品代理政策，同時(shí)關(guān)注最新的產(chǎn)品有關(guān)信息渠道發(fā)布并主動(dòng)尋覓這類產(chǎn)品的代理權(quán)；與有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)合作，開(kāi)發(fā)獨(dú)自經(jīng)營(yíng)的特色品種。屆時(shí)我們將得到上游本地區(qū)最優(yōu)惠的產(chǎn)品價(jià)格政策，給予下游 **基礎(chǔ)上更加優(yōu)惠的價(jià)格和政 策。 他模式： 如民生醫(yī)藥公司、意通醫(yī)藥公司等都只是在進(jìn)化小規(guī)模的并購(gòu)，動(dòng)靜不大；更多的公司在觀望、等待；還有一些公司在開(kāi)始轉(zhuǎn)型。 ： 由 某省 物資集團(tuán)牽頭，利用自身資金實(shí)力及物流優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合好幾家 某省 知名醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，組建醫(yī)藥配送物流聯(lián)盟，這是目前 某省 醫(yī)藥流通行業(yè)半路殺出的一匹黑馬。 （三） 潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析 ： 上海華氏大藥房有限公司成立于 1998 年 4 月 22日，是一家跨省市藥品零售連鎖企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷售額呈階梯式遞增，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈幾何級(jí)拓展，迄今在上海市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá) 478 家。該聯(lián)盟以集團(tuán)內(nèi)部成員相互參股，以期保住 某省 老大的位置。現(xiàn)時(shí)更早中藥材種植、加工、市場(chǎng)運(yùn)作方面與地州多家公司合作，成為此醫(yī)藥企業(yè)新的發(fā)展動(dòng)向和與下游客戶合作的紐帶。該聯(lián)盟類似家族企業(yè)，因壟斷了一些醫(yī)院的配送權(quán)，具有很強(qiáng)的排他性。有科開(kāi)背景的強(qiáng)生醫(yī)藥公司、光正醫(yī)藥公司等，更是與科開(kāi)相互參股，集團(tuán)化運(yùn)作。聯(lián)盟成了一個(gè)擺設(shè)或圈錢的工具。 ： 由 某省 紫凡醫(yī)藥公司牽頭，聯(lián)合 某省 騰濟(jì)醫(yī)藥有限公司、 某省省醫(yī)藥（集團(tuán)）六枝醫(yī)藥有限公司、 某省 斯瑞醫(yī)藥有限責(zé)任公司、 某省 弘一醫(yī)藥有限責(zé)任公司、 某省 希爾康醫(yī)藥有限公司等 14 家醫(yī)藥商業(yè)，組成“互強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)”。央企背景，政府公關(guān)能力強(qiáng)，財(cái)大氣粗，主要以并購(gòu)為主，目前已在安順、畢節(jié)、遵義、銅仁等地成功并購(gòu)了好幾家醫(yī)藥公司，如黔中醫(yī)藥公司、玖鑫醫(yī)藥公司等。 PTO 主要為會(huì)員提供一種服務(wù)。 PTO 中的每個(gè)會(huì)員得到的藥品進(jìn)購(gòu)價(jià)格都一樣，都是最低價(jià)。該公司旨在建立聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái) ,降低運(yùn)營(yíng)成本 ,實(shí)現(xiàn)廠商共贏共利。 藥店貿(mào)易聯(lián)盟： 2020 年 1月，在深圳，分別由 某省 一樹、甘肅眾友、安徽豐原、上海雷允上、湖北隆泰、湖南民生堂、揚(yáng)州大德生、上海第一醫(yī)藥商店等八家知名零售連鎖藥店發(fā)起，每一個(gè)發(fā)起者出資 20萬(wàn)元，每家占百分之十幾的股份（其中甘肅眾友和 某省 一樹的股份比例相對(duì)大一點(diǎn)），正式成立以公司制運(yùn)作的采購(gòu)聯(lián)盟公司。 （二） 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析 2020 年，隨著大型央企國(guó)藥控股進(jìn)入 某省 并向縱深拓展，不斷并購(gòu)各地市縣級(jí)醫(yī)藥公司，進(jìn)而占領(lǐng)當(dāng)?shù)赜邢薜尼t(yī)藥資源市場(chǎng)。其中《 某省 十二五藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了醫(yī)藥市場(chǎng)化、規(guī)?；?、集約化、規(guī)范化、信息化的要求。 ，有進(jìn)行優(yōu)化整合整體配送的網(wǎng)絡(luò)的形勢(shì)需要。醫(yī)藥企業(yè)趨向于大型化、集團(tuán)化、規(guī)范化方向發(fā)展。國(guó)家先后出臺(tái)了 GSP、新版 GMP對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)進(jìn)行了規(guī)范性管理，確保了藥品從生產(chǎn)到流通的監(jiān)管和產(chǎn)品質(zhì)量的保證。此種情況下，不管從經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)角度還是人民對(duì)醫(yī)藥衛(wèi)生條件不斷提高的需求上說(shuō)，國(guó)家調(diào)控都刻不容緩。 18 / 203 ，醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥養(yǎng)醫(yī)，藥品流通渠道監(jiān)管混亂，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。經(jīng)營(yíng)上則以打壓品牌產(chǎn)品價(jià)格獲得價(jià)格優(yōu)惠 的形象從而使用一些已經(jīng)改劑型、改規(guī)格或者改包裝及貼牌產(chǎn)品獲利。 ，代理層級(jí)眾多，經(jīng)營(yíng)成本居高不下，但是終端競(jìng)爭(zhēng)最直接的辦法還得打價(jià)格戰(zhàn)。 （四） 主要銷售經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 16 / 203 年區(qū)域銷售表 全國(guó)排名 地區(qū) 商品銷售總額（萬(wàn)元） 藥品類銷售占比（ %） 中成藥類銷售占比（ %） 中藥材類銷售占比（ %） 全國(guó)總計(jì) 94265552 3 安徽省 7820200 8 重慶市 4516765 11 云南省 3299400 15 四川省 2618048 21 廣西省 1330000 27 某省 省 635258 年藥品類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 全國(guó)排名 地區(qū) 藥品類銷售總額（萬(wàn)元） 區(qū)域銷售比重（ %） 全國(guó)總計(jì) 71812783 3 安徽省 5682485 11 重慶市 2653184 10 云南省 3136206 15 四川省 1917407 21 廣西省 1024292 27 某省 省 508720 年中成藥類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 全國(guó)排名 地區(qū) 中成藥類銷售總額（萬(wàn)元） 區(qū)域銷售比重（ %） 全國(guó)總計(jì) 14278349 1 安徽省 1618860 2 重慶市 1371269 21 云南省 106911 14 四川省 349645 17 廣西省 247943 23 某省 省 100240 年中藥材類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 全國(guó)排名 地區(qū) 中成藥類銷售總額（萬(wàn)元） 區(qū)域銷售比重（ %） 全國(guó)總計(jì) 2715032 14 安徽省 44601 3 重慶市 325087 17 云南省 19168 6 四川省 164846 16 廣西省 25185 23 某省 省 4668 17 / 203 5. 2020 年醫(yī)療器械類區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)表 全國(guó)排名 地區(qū) 中成藥類銷售總額（萬(wàn)元） 區(qū)域銷售比重（ %） 全國(guó)總計(jì) 2535525 4 安徽省 196633 13 重慶市 48324 24 云南省 13227 9 四川省 139037 20 廣西省 17778 26 某省 省 9525 年藥品流通直報(bào)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分類統(tǒng)計(jì)表 所有制分類 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元） 占比（ %） 利潤(rùn)總額（億元） 占比（ %） 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 集體企業(yè) 股份制企業(yè) 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) 私營(yíng)企業(yè) 其他企業(yè) 二、 內(nèi)外部環(huán)境分析 （一） 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 市場(chǎng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，為了生存和發(fā)展的需要，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)行資源規(guī)模整合及行業(yè)尋求更新經(jīng)營(yíng)模式的跟本原因。 21 世紀(jì)是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)代，藥品流通企業(yè)將積極推進(jìn)管理技術(shù)、信息技術(shù)、服務(wù)功能的升級(jí)與創(chuàng)新，探索與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作延伸服務(wù)、根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策投資開(kāi)辦或并購(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、在零售藥店引入坐堂醫(yī)生等方式，充分利用資源，提供專業(yè)化服務(wù)，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，建立品牌，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，創(chuàng)造企業(yè)核心價(jià)值。 2020 年獲得批準(zhǔn)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)有 18 家， 2020 年達(dá) 54家，服務(wù)范圍包括：向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品（ B2C）、與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易（ B2B）和第三方交易服務(wù)平臺(tái)。因此藥品分銷企業(yè)必須有效 控制費(fèi)用，提高綜合服務(wù)水平，不但要努力發(fā)展已有的增值服務(wù)（第三方物流、 IT創(chuàng)新等），進(jìn)一步提高服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大服務(wù)半徑，還要探究國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，挖掘上游供應(yīng)商和下游客戶的潛在需求，創(chuàng)新全方位的商業(yè)服務(wù)模式，向服務(wù)要效益，以應(yīng)對(duì)行業(yè)整合、價(jià)格調(diào)控所帶來(lái)的一系列沖擊。連鎖藥店的渠道控制力會(huì)得到增強(qiáng)，直營(yíng)店數(shù)量會(huì)相應(yīng)增加，單體藥店數(shù)量會(huì)相應(yīng)減少，藥店聯(lián)盟將逐漸向規(guī)范化連鎖藥店方向發(fā)展，零售藥店連鎖率將進(jìn)一步提升。以上市公司為主題的大型企業(yè)集團(tuán)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，從而進(jìn)一步加快流通網(wǎng)絡(luò)布局 建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。行業(yè)內(nèi)的重組將繼續(xù)促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和集中度提高。政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施將有利于進(jìn)一步規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。隨著全民醫(yī)保體系的進(jìn)一步建立以及基本藥物制度、基層運(yùn)行機(jī)制 建設(shè)和公立醫(yī)院改革的推進(jìn)，藥品市場(chǎng)需求將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性擴(kuò)大。在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的環(huán)境下，隨著國(guó)家醫(yī)改推進(jìn)和行業(yè)管理各項(xiàng)政策及標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，藥品流通行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。 （三） 藥品流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 未來(lái) 5年，全球藥品市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng) 8%左右，全球藥品流通行業(yè)集中度和流通效率將繼續(xù)提高。中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)對(duì) 25個(gè)省市 44 家藥品批發(fā)企業(yè) 2020 年應(yīng)收賬款情況開(kāi)展典型調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示；藥品批發(fā)企業(yè)對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 131 天，應(yīng)收賬款總額 億元，占對(duì)公立醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入的 %。截至 2020 年底，全國(guó)共成立了 14 家省級(jí)藥店聯(lián)盟，覆蓋 17個(gè)省份，參與的連鎖企業(yè)數(shù)量達(dá) 549 家，涉及門店 17700多個(gè)，年銷售額達(dá) 282 億元，成為藥品零售業(yè)中規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟體。此外，零售藥店還面臨房租、人力、物流等經(jīng)營(yíng)成本快速上漲的壓力。 ，但仍面臨較大困難 2020 年大型藥品零售連鎖企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、控股