【正文】 十、發(fā)展規(guī)劃 （一）項目整體規(guī)劃 短期以北京 /上海現在直營店為基礎 , 發(fā)展區(qū)域 /產品 /服務 /業(yè)務 /營銷 /客戶 / 服務 … 各面向之整合方式及規(guī)劃并建立 合作模式 . 中期 ? 以新華 34 家分公司所在區(qū)域為基礎 , 挑選第一年 15 家 ,第二年 10 家 ,第三年 9 家 之區(qū)域 ,并輔以北京上海所建立之合作 模式合作在各區(qū)域建置健管中心 . 長期 ? 以全國 建立之健管中心整合為服務中心 , 發(fā)展養(yǎng)老村事業(yè) . （二）北京、上海、廣州三地健 管 中心建設與發(fā)展規(guī)劃 （三）北京、上海、廣州三地健管 中心投資規(guī)劃 十一、財務分析 （一）投資估算 （二）財務假設估算 （三）盈利能力及投資回報分析 （四）不確定因素敏感性分析 （五）綜合評價 。 健康保險的風險主要與疾病發(fā)生頻率和平均損失額相關，目前由于國內醫(yī)療體制的因素，保險公司很難控制醫(yī)療風險和投保過程中的道德風險。新華保險通過本項目，可以為客戶提供健康增值服務，滿足客戶多樣化和個性化的健康需求，客戶對于保險公司的服務滿意度可以大幅提升，客戶的續(xù)期率和續(xù)保率也能有效地提高， 從而提高客戶的保存率，增強客戶對新華公司的滿意度和忠誠度。 保險客戶的續(xù)期率和續(xù)保率是保險公司持續(xù)增長的重要因素。 國內健康保險市場競爭日趨激烈，各家公司推出的健康保險產品在保險保障服務方面的差異性愈來愈小，因此，新華公司有必要在保險服務中增加新的服務內容，而目前客戶對于健康增值服務的需求是明確的，所以 如果在健康保險產品中融入體檢、健康評估、健康咨詢以及診療預約等健康管理服務，將可以有效地滿足客戶需求，提升健康保險產品的市場競爭力，增加公司在健康保險市場上的份額。 新華保險投資本項目，不僅能夠為客戶提供健康保險產品，更重要的是為客戶提供從前端的疾病預防、健康保健、健康體檢等一系列全面優(yōu)質的健康管理服務，打造一條涵蓋體檢、健康咨詢、疾病治療、康復、護理、養(yǎng)老等諸多領域的完整健康管理服務業(yè)務鏈，拓展利潤來源，形成新的業(yè)務增長點。 通過借助本項目中管理方美兆的國際化健管品牌，對新華公司吸引高端客 戶、樹立公司整體品牌和國際化形象、增強新華健康保險的競爭力都具有重要作用。“健康管理是健康保險專業(yè)化發(fā)展的必然要求”已經成為行業(yè)共識，因此，新華保險通過投資本項目，可以 加強健康保險業(yè)務和健康管理業(yè)務之間的協同效應，使兩類業(yè)務互相促進，提高公司健康保險的專業(yè)化經營能力，推動健康險的發(fā)展。 （ 2） 打造“健康保障 +健康管理”新型健康保險業(yè)務發(fā)展模式，提高健康保險專業(yè)化經營能力。引入健康管理概念，將健康保險的風險控制由單純重視事后風險管控延伸到包括事前預防在內的全過程健康管理，是未來健康保險發(fā)展的趨勢和方向。因此，隨著我國健康保險的逐步推進和發(fā)展，“健康管理” 正被引入健康保險領域。 我國保險業(yè)多年來的發(fā)展實踐證明，健康保險如果繼續(xù)走普通壽險的發(fā)展模式，就會走入死胡同，這是由健康保險自身的經營規(guī)律所決定的，只有堅持專業(yè)化經營，才能充分認知健康險經營規(guī)律，不斷提高健康保險經營管理水平和供給水平。 新華保險公司的健康險業(yè)務與本項目的健管業(yè)務屬于健康產業(yè)鏈上的兩類業(yè)務，具有協同效應，通過對兩類業(yè)務的整合，能夠更好的發(fā)揮業(yè)務協同效應，擴大健管業(yè)務的范圍經濟。 新華保險公司目前主要通過個人營銷渠道、團體營銷渠道、財富營銷渠道和銀代營銷渠道四大渠道銷售健康險，這四大渠道涵蓋近 30 萬的代理人隊伍以及龐大的銀行銷售網點，這些渠道都可以成為本項目拓展客戶的銷售網絡。健康險業(yè)務中的中高端客戶與本項目的目標客戶定位基本一致，這部分中高端客戶具有健康體檢、健 康咨詢、健康干預等健康需求，因此，新華保險公司能夠為本項目帶來優(yōu)質、穩(wěn)定、持續(xù)的中高端客戶資源。 目前，公司健康險業(yè)務經過十多年的發(fā)展，已經積累了相當數量的中高端客戶群，并且每年的新契約都保持增長的趨勢。 （ 3） 2020 年：健康險保費目標 65 億，防癌保險新契約收入在整個健康保險新契約業(yè)務收入中占比不低于 30％，防癌保險客戶數達到 50 萬人。 20202020 三年業(yè)績目標 （ 1） 2020 年：健康險保費目標 40 億，防癌保險客戶數達到 5 萬人。 愿景 成為中國市場上最具特色、最具競爭優(yōu)勢和最具盈利能力的新型健康保險產品和健康管理服務提供者。隨著個人長期癌癥保險等新型健康保險 產品的逐步推出，我們預測 20202020 年，公司的健康保險保費收入將有一個較大的增長，年增長率預計超過 30%。 （ 4）價值貢獻 公司長期健康險業(yè)務內涵價值較高， 2020 年，長期健康險業(yè)務對公司的價值貢獻達到約 20%。 短險合計 億元， 其中個人短險 億元，團體短險 億元；長險合計 億元，其中個人長險 億元，團體長險 億元。全年賠付支出約 億，同比增長 11%。 2020 年健康保險業(yè)務結構分析 （ 1）保費收入及賠付支出情況 2020 年，健康險業(yè)務保費收入 億元，同比增長 28%。 （ 2）醫(yī)療保險產品主要包括個人住院津貼、個人費用型醫(yī)療保險和團體企補醫(yī)療。 九、公司健康險與 項目的關系 （一） 公司健康險現狀 公司健康保險產品分類及特征 目前公司健康保險產品主要分成疾病保險產品和醫(yī)療保險產品兩大類。健檢中心通常會強化醫(yī)生上崗培訓，加強在日常運營 中的專業(yè)管理。 當未來雙方合作條件發(fā)生變化時，可能會對我方的經濟回報甚至項目的經 營產生重大影響。在目前的方案中，公司投資建成的健管中心將委托給美兆集團管理運營。 因此在充分發(fā)揮美兆專業(yè)優(yōu)勢和新華保險營銷優(yōu)勢的同時 ，市場風險也是本項目需要著重考慮的方面之一。 北京、上海、廣州三地屬于經濟發(fā)達地區(qū)，人均體檢費用支出也相對較高，但是三地的業(yè)界競爭也相對集中。同時，以體檢為主的健康管理機構數量也在急速增長。由于各地衛(wèi)生管理部門對轄區(qū)內的醫(yī)療機構有一定的規(guī)劃數量，因此本項目存在由于受地區(qū)規(guī)劃數量等因素影響，不被衛(wèi)生管理部門批準許可的風險。另一方面，保監(jiān)會也可能在目前監(jiān)管規(guī)定的基礎上繼續(xù)出臺股權投資的操作細則規(guī)范，從而增加本項目的監(jiān)管風險。 根據對上述兩個管理辦法的解讀，公司此次投資屬于重大股權 投資，除履行公司內部審批程序外，還需要事前上報保監(jiān)會審批。 八、風險分析 根據對本項目涉及的保險行業(yè)、健康管理行業(yè)以及項目合作的綜合分析，我們識別本項目的主要風險因素為： （一）監(jiān)管風險 保監(jiān)會對保險公司的資金運用有明確的監(jiān)管規(guī)定，近期發(fā)布的《保險資金運用管理暫行辦法》和《保險資金投資股權暫行辦法》對保險公司的股權投資做 了進一步規(guī)范。 健康保險產品被創(chuàng)造并且不斷增值的過程，即涵蓋了保險公司內部產業(yè)創(chuàng)造流程，也包括了健康保險相關主體之間的產業(yè)增值過程，是由保險公司、醫(yī)院、社保機構及相關的各級政府、監(jiān)管機構、供應商、保險中介組成，以醫(yī)保合作為重點，以健康管理為手段、以健康增值為目標，通過相關利益主體的緊密聯系、互相作用，實現協同效應、構建長效機制的一系列整體活動。 新華保險和美兆健康管理機構建立全面戰(zhàn)略合作 伙伴關系，本項目可以借助新華和美兆雙方的銷售網絡、品牌、客戶以及技術等方面的資源，產生 1+1 大于2 的效應。 北京美兆專業(yè)資質 （ 1）北京美兆是國內首家通過 ISO9001 質量管理認證的全自動化健康體檢及健康管理服務機構，并且連續(xù)五年榮獲國家衛(wèi)生部頒發(fā)的《室間質控評估》優(yōu)等評核證書 . （ 2） MJ2020 軟件自動化健檢系統專利證書。 （ 3）體檢中心擁有 6 條自動化體檢線，每日可提供 180 人受檢 。 北京美兆主營業(yè)務情況 （ 1）北京美兆體檢中心于 2020 年底開業(yè)，主營業(yè)務為提供健康檢查服務及相關的健康咨詢服務。加盟店有營銷權，而從設備到系統全部由美兆提供，美兆掌握管理權。美兆是一個相對低調的企業(yè)，我們很慎重地選擇合作伙伴，如果我們的伙伴是純粹以盈利為主要目標，那我們還是不會和他們合作的。一路走來，一直在調整和改善整個布局的腳步，去年決定，上海美兆開幕以后，采用委托經營的模式擴張。美兆的會員以家族為單位，這些分析結果和建議提供給家族的其它成員對照參考。延續(xù)下來，第一代、第二代、第三代整個家族的疾病資料、檢查資料都可以做統計分析出來。美兆健康管理采取會員制，會員的病例資料以家庭為單位，包括父母、愛人、子女在內的直系親人是一張健康檢查報告存檔卡。為此，美兆 有很好的軟件系統做管理，健檢的一百項檢查流程有一套自動化系統全程安排，管理者可以在系統上隨時管控。 （ 3）運用領先的健康管理技術積累數據資料和信息，提升服務質量和競爭力。隨著美兆一如既往的堅持和不斷的細致教育服務，類似會員拒絕的情況也在不斷改善，美兆會員從 比較排斥到即使時間再忙，也會抽出時間來接受美兆提供的健康管理資訊和提示，從不習慣到離不開美兆的健康細致管理。剛開始會員常難以接受，認為自己的身體自己可以做主，日常工作本來就很繁忙，現在突然對每周一個電話敦促自己改變生活習慣很不習慣。通過各種形式，短信、 Email 隨時提醒每一位會員。目的是希望受檢人可以有意識的隨時主動查看、管 理自己的健康狀況。體檢結束后，根據受檢人的授權，美兆會為每一個受檢人開一個自己的管理網頁。 身體檢查只是健康管理中的一小部分