【正文】 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導報社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 二。按照該公告的要求，從 2020 年 5 月 20 日起部分出口鋼材將將需要按照《貨物出口許可證管理辦法》的規(guī)定向出口企業(yè)所在地的發(fā)證機構(gòu)申領出口鋼材許可證，領取出口許可證方可進行鋼材出口。同時有利于緩解目前我國鋼材、鋼坯出口所面臨的日益嚴重的反傾銷訴訟及調(diào)查。 表 4 2020 年以來我國對鋼材、鋼坯出口退稅的政策變化 2020 年 9 月 2020 年 4 月 2020 年 5 月 鋼材 由 11％ 下調(diào)至 8％ 部分下調(diào)至 5％，部分取消 征收 5％～ 10％的關稅 鋼坯 征收 10％ 的出口關稅 征收 15％的出口關稅 資料來源：商務部、財政部 從 2020 年以來，我國政府連續(xù)對鋼材出口退稅進行調(diào)整，但受國內(nèi)鋼材生產(chǎn)能力增長迅速及國際鋼材價格高位運行的影響，我國鋼材出口不但未下降反而大幅上升，如下表所示。 2020 年 5 月財政部宣布從 6 月 1 日起將對80 多種鋼鐵產(chǎn)品加征 5％ ～ 10％的出口關稅，同時，鋼坯的出口關稅由 10％提高到 15％。后期發(fā)改委還將陸續(xù)與國內(nèi)其他省市簽訂第二批、第三批淘汰落后產(chǎn)能的責任書，預計 2020年發(fā)改委對于落后產(chǎn)能的淘汰目標可基本實現(xiàn) 。同時，此次發(fā)改委還將落后產(chǎn)能的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)名單向社會公布 。 2020 年重點關停和淘汰的產(chǎn)能是 200 立方米以下高爐煉鐵能力。 表 3 2020 年我國鋼材表觀消費量 單位：萬噸 產(chǎn)量 進口 出口 表觀消費量 2020年 46685 1851 4301 44235 資料來源：國家統(tǒng)計局 、海關數(shù)據(jù)整理 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導報社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運行的影響 一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策 （一） 加快淘汰落后產(chǎn)能 2020 年 4 月 27 日，國家發(fā)改委召開鋼鐵工業(yè)關停和淘汰落后產(chǎn)能工作會議，發(fā)改委與河北、北京、江西、新疆、浙江、遼寧、山西、河南、江蘇、山東等十個省市簽訂了《關停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責任書》。 2020 年我國鋼材進出口出現(xiàn)重大逆轉(zhuǎn)，將首次由鋼材凈進口國變成鋼材凈出口國。 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導報社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 表 1 2020 年我國主要鋼材品種產(chǎn)量 單位：萬噸 品種 產(chǎn)量 品種 產(chǎn)量 品種 產(chǎn)量 鋼材 鋼筋 窄帶鋼 鐵道用鋼 線材 鍍層板 其中重軌 特厚板 涂層板 大型型鋼 中厚板卷 電工鋼板 中小型鋼 熱軋薄板 無縫鋼管 棒材 冷軋薄板 焊接鋼管 資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會 從增速來看，特厚板、冷軋薄板、鍍層板三個品種的增速最高，主要源于我國船舶、機械、家電、汽車等工業(yè)部門對板 材的需求增長迅速。 從分品種來看，鋼筋、中厚板卷、線材是目前我國產(chǎn)量最大的三個品種，合計約占我國鋼材總產(chǎn)量的 ％。 2020 年是我國鋼鐵工業(yè)由高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長的關鍵一年。 %%%%%%%%% %%%%%%%%%1996年 1997年 1998年 1999年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年粗鋼產(chǎn)量同比增速（%） 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 1 1996～ 2020 年我國粗鋼生產(chǎn)同比增速變化 上圖所示為 1996 年以來我國粗鋼產(chǎn)量同比增速變化（ 06 年增速為上半年同比增速）。 盡管與 2020年的增速相比， 2020 年我國鐵、鋼的產(chǎn)量增速明顯回落，但由于我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品的基數(shù)很高，因此目前這樣的增速仍 屬于 高速增長。鋼鐵行業(yè)的總體盈利水平將與 2020 年 基本 保持一致。不少重組還僅僅限于形式上的聯(lián)合，缺乏實質(zhì)意義上的重組聯(lián)合 。目前前 10 家最大的鋼鐵企業(yè)其粗鋼產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的 比重不到 35％。 ? 盡管目前國家對鋼鐵企業(yè)兼并、重組采取了大力扶持的態(tài)度。但印度礦 價 和國內(nèi)現(xiàn)貨市場礦價總體保持平穩(wěn)，同時 2020年國際海運運費總體水平下降，加上人民幣升值 等 有利因素。受國內(nèi)市場需求的拉動， 2020 年我國鋼材價格自年初開始 出現(xiàn)回升，到二季度后基本呈平穩(wěn)走勢，主要鋼鐵企業(yè)的盈利狀況普遍好于 去年。同時隨著國內(nèi)鋼材生產(chǎn)能力的大量釋放，我國出口鋼材數(shù)量激增，并引起了較多的鋼材反傾銷爭端。 ? 2020 年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)進一步發(fā)生深刻變化，板材，特別是薄板材的生產(chǎn)能力大幅提高，自給率水平普遍比 2020 年提升 10 個百分點以上，有的甚至更多。 ? 2020 年 我國政府將鋼鐵行業(yè)定 為 產(chǎn)能過剩行業(yè)，再一次明確將嚴格鋼鐵新建項目的審批 ， 但同時對于落后產(chǎn)能的淘汰時限有所推遲。2020 年 鋼鐵 行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導報社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 ? 2020 年我國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持了快速增長的態(tài)勢， 全年 我國粗鋼、鋼材產(chǎn)量累計為 萬噸和 萬噸，同比分別增長為 ％和 ％。盡管增速與 2020 年相比有所下降，但仍處于高速增長中。 值得注意的是，盡管中央政府對于鋼鐵項目的控制日趨嚴格，但仍有不少鋼鐵企業(yè)，特別是大中型鋼鐵企業(yè)以技改的名義進行產(chǎn)能的擴張，這是目前我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能發(fā)展的一個新趨勢。目前國內(nèi)除少數(shù)牌號，少數(shù)規(guī)格的鋼材品種還有一定缺口外，絕大部分都可以實現(xiàn)自給。 ? 2020 年我國鋼材價格出現(xiàn)反彈，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整體盈利情況好于 2020 年。 ? 2020 年國際鐵礦石長期協(xié)議礦價上漲 19％，國內(nèi)以采購協(xié)議礦的鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本有所加大。 2020 年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石采購成本并未繼續(xù)給鋼鐵企業(yè)造成太大壓力。但 2020 年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度水平并未得到提高。同時，已經(jīng)和即將進行的一些合并、重組案例中，由于各種因素的限 制。 ? 2020 年我國鋼鐵行業(yè)的增速將進一步放緩，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量和消費量增速將低于 2020 年。 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導報社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一部分 鋼鐵行業(yè)運行分析及預測 ............................................. 1 第一章 2020年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢分析 ........................................... 2 第一節(jié) 2020 年鋼鐵行業(yè)基本運行情況分析 ................................................................. 2 一、 2020 年我國鋼鐵工業(yè)基本生產(chǎn)分析 ........................................................................2 二、 2020 年我國鋼材進口、出口及消費分析 .................................................................3 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運行的影響 ...................................................................... 4 一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策 ....................................................................................4 二、其 他相關產(chǎn)業(yè)政策 ..................................................................................................6 第二章 2020年行業(yè)供需分析及預測 ............................................. 7 第一節(jié) 2020 年鋼鐵工業(yè)需求分析及預測 ..................................................................... 7 一、我國鋼材需求 變化分析 ...........................................................................................7 二、我國鋼材消費結(jié)構(gòu)分析 ...........................................................................................9 三、未來我國鋼材消費預測 ......................................................................................... 11 第二節(jié) 2020 年行業(yè)產(chǎn)能分析及預測 ........................................................................... 15 一、冶煉能力分析及預測 ............................................................................................ 15 二、軋鋼能力分析及預測 ............................................................................................ 17 第三節(jié) 2020 年鋼鐵行業(yè)進出口分析及預測 ............................................................... 23 一、近年來進出口總量對比分析 .................................................................................. 23 二、我國出口鋼材結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................... 24 三、我國進口鋼材結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................... 26 第三章 2020年行業(yè)市場競爭分析及預測 ......................................... 28 第一節(jié) 行業(yè)競爭特點分析及預測 .................................................................................. 28 一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及集中度水平分析 .................................................................................. 28 二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入、退出壁壘分析 .............................................................................. 30 第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預測 .................................................................................. 32 一、原材料供應結(jié)構(gòu)分析及預測 .................................................................................. 32 二、我國鋼鐵企業(yè)銷售模式競爭分析及預測 ................................................................ 37 第四章 鋼鐵行業(yè)投資與效益分析 .............................................. 39 第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)投資狀況分析及預測 ........................................................................ 39 一、鋼鐵行業(yè)投資總體狀況分析 .................................................................................. 39 二、我國鋼鐵行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分