【正文】 ２、引起鋼材在2020年短期內急劇下跌的主要原因是國家宏觀調控政策的影響，2020年４月２７日，國務院發(fā)出通知決定適當提。 ４）相關政策對鋼材價格產生了一定的影響。2020年年初以來，我國鋼材進口增加較快，１－１１月份我國累計進口鋼材３４１１萬噸，比去年同期增長５３％，其中，鋼鐵板材進口量達到３０６１萬噸，比去年同期增長５９．６％。因此，原燃料價格的大幅上漲導致鋼材生產成本居高不下，成為今年鋼材價格維持高位的重要原因。同時，隨著鋼鐵業(yè)的不斷擴張，國內鐵礦石、廢鋼等冶金原料的供應緊張問題日漸突出，價格大幅上漲。2020年１１月份我國煉焦用洗精煤、工業(yè)鍋爐用煤、普通工業(yè)用電價格分別比年初上漲了９．６１％、３．７３％和５．９３％，分別比上年同期上漲了９．８２％、４．２８％和６．５９％。 ２）鋼材生產成本居高不下。特別是工業(yè)生產快速發(fā)展，對鋼材需求增加。 二、影響鋼價變動的因素 １、促使鋼材價格從2020年底到2020年３月持續(xù)漲價的因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面： １）宏觀經濟形勢良好，需求增加促使鋼材產銷兩旺。其中鍍鋅板的價格一路走高，尤其是８月份以來，與建筑鋼材價格的一路下跌形成鮮明的對比。到６月份時，型號為１．０ｍｍ、１．５ｍｍ鍍鋅板的價格分別下滑到４９００元／噸和４９５０元／噸。 ２、2020年鋼價波動回顧 2020年鋼材的價格在不斷上升過程中延伸到了2020年，2020年鋼材的價格開始出現(xiàn)波動，根據波動的節(jié)奏，我們可以將０４年度劃分為這樣幾個階段： 首先是2020年的１月到４月間，鋼材價格達到了空前的高度，比如與空調行業(yè)及其相關的鍍鋅板，在今年四月份型號為１．０ｍｍ已經達到了６４００元／噸。主要受旺盛的需求以及生產成本等因素的影響，各種主要鋼材品種價格走勢再度趨于一致，并且均有較大幅度上漲。９月份螺紋鋼、線材、熱軋中厚板、熱軋薄板和冷軋薄板價格分別比年初上漲了２５．８２％、２７．３８％、２２．３２％、１０．２４％、５．３５％，比上年同期上漲了３２．１７％、３３．０９％、３０．６８％、１６．０３％、１３．３０％。 ５－９月 為第二階段。這一階段，受國內需求、最終保障措施、投機等因素的影響，國內主要鋼材品種價格逐月攀升。 １、2020年鋼價波動回顧 隨著公告內規(guī)定的幾種鋼材開始提 價后，整體鋼材的漲價也因此而蔓延，時間步入了整年基本是在我國國內鋼材價格上揚的態(tài)勢中走過（見 表１７、表１８、表１９ ）。 一、鋼材價格波動回顧 鋼材近年來的漲價最早源于2020年１１月１９日，外經貿部發(fā)布2020年第４８號公告宣布從2020年１１月２０日起，對熱軋普薄板、冷軋普薄板、冷軋不銹鋼薄板、彩涂板等５類進口鋼鐵產品實施最終保障措施。具體到家電產品的空調來說，鋼材的使用主要集中在鈑金、壓縮機、空調的外殼等主要部件，尤其是壓縮機，用量不僅大而且對其精度和質量要求比較高。 ２、由于壓縮機行業(yè)領先者的產能規(guī)模較大，而且相互差異化不明顯，故2020年度的行業(yè)競爭仍然會比較激烈，根據相關 壓縮機工廠的排產計劃、整機廠的采購需求和內外銷市場的發(fā)展態(tài)勢可以判斷，2020年度國內空調行業(yè)壓縮機的可供應量可能會升至６４００萬臺左右（含進出口壓縮機數(shù)量差６００萬臺）。另一方面，壓縮機工廠于近期在進行生產設備的檢修和員工休假，從而影響了相應產能的發(fā)揮。 二、2020年度壓縮機前景預測 １、２０ ０５年３、４月份之前國內壓縮機市場的供應可能一直比較緊張。 另外，行業(yè)３－５匹壓縮機的銷量超過２５０萬臺左右，對比去年增長超過３０％，其中３匹系列超過１５０萬臺，而且６０％左右是雙轉子系列，在這方面有西安大金、大連三洋、蘇州谷輪、廣州日立的渦旋產品（渦旋壓縮機的量估計在１２０萬臺左右），還有上海日立、廣東美芝、西安慶安的轉子式產品。 國內所有壓縮機工廠的銷量都有大幅增長，ＬＧ的迅速崛起已經改變了原來日立、松下和美芝三家主導市場的格局，其銷量絕對增長最大，三星壓縮機的銷量增長率則最大。而本年度壓縮機的進口量超過了９００萬臺，對比去年增長３８．４％，如果減去壓縮機的出口量，2020年度國內空調行業(yè)的壓縮機可供應量達到了５４００萬臺（見 表１６ ），比2020年度３４００萬臺的可供應量上升了５８．８２％。 第三章 壓縮機以及部分原材料供應情況 第一節(jié) 壓縮機供應 一、價格上漲不影響銷量猛增 2020年度壓縮機的供應一直比較緊張，在原材料價格上漲的成本壓力和供不應求市場形勢的影響下，壓縮機產品的價格在2020年度開盤上調后于春節(jié)前后再次上漲。 值得注意的是，隨著這些品牌出口量的迅速增加，出口對他們來講已由原來作為內銷一種補充迅速上升為工廠擴大產銷規(guī)模的重要途徑，一些品 牌比如月兔、東洋電機專門主攻外銷市場，而相當一部分品牌已經出現(xiàn)內外銷爭奪產能的現(xiàn)象，個別品牌比如格蘭仕甚至出現(xiàn)外銷大幅超過內銷的情況。而且隨著去年歐洲、美洲等市 場需求火爆，2020年中許多國際貿易商開始介入房間空調器的國際貿易，從而使得國內企業(yè)的國際銷售渠道增加迅速，這一點與合資（外資）品牌多依靠自身銷售渠道銷售產品存在較大差異。而從進口替代戰(zhàn)略過渡到出口替代戰(zhàn)略時間又短，多數(shù)國產品牌普遍缺乏國際化運作的經驗，而在國際市場上，國產品牌的形象常常與低端聯(lián)系在一起。所以，對合資（外資）品牌來講，由于其 經過多年的國際化運作，全球協(xié)作體系已經相對比較成熟，故中國出口的產品一般進入了他們的自身銷售渠道。 對合資品牌連續(xù)兩年出口進行分析我們發(fā)現(xiàn)，在多數(shù)合資品牌以及外資品牌的全球生產體系中，其中國基地的地位是在上升的，所以中國空調產業(yè)的制造區(qū)位優(yōu)勢得到世界現(xiàn)實的承認。 （二）國產品牌漸占優(yōu)勢，ＯＥＭ仍是主要方式 在對出口總量的結構進一步分析后我們發(fā)現(xiàn) ，與去年合資品牌占據主流不同的是，今年國產品牌開始占據主導地位，而且兩年的份額正好發(fā)生對調。 ５、由于《蒙特利爾協(xié)定》的約束，歐洲等國家和地區(qū)的市場開始限制Ｒ２２的使用，這促使中國空調企業(yè)新環(huán)保冷媒機種出口量的增加，有利于國內企業(yè)進行技術、產品和制造資源的升級換代。從目前中國空調企業(yè)總產能來看，即使?jié)M足世界市場的年需求也已經有余，但事實上在世界其他市場仍然擁有足夠的制造資源，而且制造資源與消費市場在地理區(qū)位上距離的增大會極大弱化制造資源對終端市場的反應。 ３、國際市場消費需求引起的對生產資源需求在近兩年開始主動向中國市場轉移，越來越多的國際貿易商的加入一方面加快了生產資源在世界范圍內的周轉，另一方面也使得世界供應市場供給泡沫增加。由于有越來越多的國內企業(yè)積極走向國際市場，并且在相對有限的國際市場空間爭奪訂單，造成國內企業(yè)爭奪訂單現(xiàn)象日益突出，這一方面擴大了國內企業(yè)規(guī)模，但另一方面也使國際市場單品價格趨于下降，使國內企業(yè)出口環(huán)境日益惡化。這一方面反映了出口市場競爭日益激烈，另一方面也與中國空調產品出口機型結構有較大的關系。 另外，中國空調行業(yè)制造區(qū)位優(yōu)勢最主要的表現(xiàn)是價格優(yōu)勢，有合資企業(yè)高層稱中國空調的市場價格已經是世界最低，而從個別企業(yè)甚至包括合資企業(yè)的內外銷售額與相應銷量對 比我們發(fā)現(xiàn)，外銷均價又要比內銷均價還低。而且通過實際操作國內企業(yè)也發(fā)現(xiàn)，國際市場只要建設一定的渠道，其操作規(guī)則要比內銷市場簡單、其運營成本也要比內 銷市場低很多。這一方面與外資企業(yè)將中國基地作為其全球重要生產基地有關，比如ＬＧ、飛達仕、富士通、三星、以萊特、夏普等。而從增長的絕對量來看，對比2020年度凈增量達１１８０萬臺，以此可見外銷市場在2020年度中的爆發(fā)力（見 圖３１ ）。而在一部分合資品牌全球生產體系中，中國基地的作用也越來越重要。 第六節(jié) 進出口市場 一、出口市場 中國在全球 空調產業(yè)中所擁有的制造區(qū)位優(yōu)勢在2020年度得到了淋漓盡致的展現(xiàn)，從而支撐起中國空調產業(yè)規(guī)模的再次擴大。于是，竄貨商充分利用了規(guī)則上的漏洞和這種合理價差，通過制造假工程、倒賣庫存產品和信用證等方式，進行大規(guī)模的區(qū)域間竄貨。 （２）工程機、庫存機、出口機等機器與正常銷售機器之間的價差是竄貨之因 除了工廠在不同區(qū)域間的政策、供價差異之外，區(qū)間的價差還主要體現(xiàn)在工程機、庫存機、出口機與正常機型之間的 差別上。在行業(yè)整體利潤率大幅下降之后，這種價差相對于正常的經營來說，利潤率相當可觀。 從全國各個區(qū)域反饋回來的信息看，竄貨這種在行業(yè)內風行已久并遭到工廠一如既 往地打擊的現(xiàn)象仍然大范圍地存在，涉及到的竄貨金額龐大，而且竄貨區(qū)域也進一步擴大。 ４、竄貨仍然存在，區(qū)域間價差是誘因。趕在旺季到來之前主動降價，其目的顯而易見，就是為了進一步提升規(guī)模，盡管國產品牌在３月底也有一輪降價風潮，但合資品牌此次降價更見積極性。其實，由于前期價格下跌和原材料漲價，工廠迫于成本壓力漲價屬于正常的市場行為范疇，也反映了一種理發(fā)經營的回歸。 其次，從方式上講，大量縮減特價機的銷售比例，主推新產品和中高端機型，從而間接抬高了產品均價；另外一種則是直接抬高供貨價。首先，從節(jié)奏上講，前期通過媒體熱炒漲價與 降價的討論，隨后又緊跟降價舉措，刺激了渠道與終端的出貨。然而從６月底開始，空調產品的價格止住了前期的跌勢，行業(yè)內歷史性地出現(xiàn)了在旺季大范圍漲價的現(xiàn)象（見 圖３０ ）。 第五節(jié) 價格特征 2020年度我國家用空調產品的結算均價（工業(yè)企業(yè)回款額／出貨量）再創(chuàng)新低，僅為１６００元，比2020年度下滑了１４．３９％，但是與去年１７．３％的降幅相比，下降速度略有趨緩。 淡季過后，許多品牌都又陸續(xù)推出了部分新品，但這未能從 總體上改變2020年度中國空調行業(yè)新品數(shù)量大大減少的現(xiàn)狀。有資料顯示，2020年度淡季中整個空調行業(yè)全部上市品牌的新型號數(shù)量超過８００個，而2020年度同期上市的新型號數(shù)量不到７００個。健康空調市場的理性回歸也表明，在消費者看來，空調產品的本 質功能依然是制冷和制熱。 三、健康空調回歸理性 2020年爆發(fā)出來的ＳＡＲＳ疫情大大提高了消費者對健康生活的關注度，從而也給健康空調創(chuàng)造了龐大的需求空間，許多工廠利用外部環(huán)境的劇烈變化在健康空調的推廣上收益頗豐，在2020年度良好的市場基礎上，行業(yè)對健康空調在2020年度的發(fā)展前景產生了較高的預期，大多數(shù)工廠都推出具有多種功能的健康型空調。 變頻機身上所背負的“行業(yè)發(fā)展趨勢”的盛名與其近幾年的發(fā)展勢頭顯得格格不入，工廠對該類產品的市場推廣也投入了很大的資源，然而變頻市場的發(fā)展明顯滯后于行業(yè)整體發(fā)展的節(jié)奏與步伐，另外變頻機的市場發(fā)展也還需要凈化的環(huán)境。但是實際的銷售情況與預期還是稍顯差距，2020年度全行業(yè)共銷售變頻（含變速和調速等）空調約１２０萬臺左右，比2020年度的９５萬套上升了２６．３２％。當行業(yè)的注意力集中在掛機和柜機上時， 異形機卻在人們的視線之外悄然增長，這類產品的市場不容忽視。2020年５、６月份出現(xiàn)斷貨的一個原因就是工廠有意識地限供１Ｐ和１．５Ｐ掛機，引導市場需求向柜機領域分流，這也在一定程度上促進了柜機銷量的提升。但是從所占總銷量的比例來看，柜機則從2020年度的２４．２４％下降到今年的２２．６７％。其實，當時斷貨現(xiàn)象的出現(xiàn)，也從另一個方面印證了掛機銷售量的大幅上升。 據從上游壓縮機行業(yè)和賣場 終端零售方面得到的數(shù)據顯示，１Ｐ和１．５Ｐ機型是市場銷售的絕對主流，其中１．５Ｐ機型的銷量要大于１Ｐ機型。 ２、掛機：2020年度全行業(yè)實現(xiàn)掛機銷售量為１９４０萬臺左右，占所有產品總銷量的比重是７５．７８％，與2020年度１４５０萬臺和７３．２３％的比重相比，都有所提高。 華中及西南地區(qū)仍然是國內窗機產品的主要市場 ，但是2020年度中西南市場較為低迷，華中區(qū)域也沒有出現(xiàn)往年的井噴行情，所以窗機銷量的下滑并不意外。 １、窗機：2020年度窗機的銷售承襲了前幾年連續(xù)下滑的趨勢，全年度實現(xiàn)銷量２５萬臺左右，比2020年度的４０萬臺下滑了１５萬臺，降幅達３７．５％。 另外，在低梯度和低層次的市場中，傳統(tǒng)商業(yè)系統(tǒng)，二輕系統(tǒng)和物質系統(tǒng)所擁有的一些百貨商場仍然占有較強的優(yōu)勢，但隨著市場的發(fā)展，變革仍然在所難免。另有一部分百貨商則針對當?shù)厥袌鰧嶋H情況將傳統(tǒng)大家電經營 剝離，然后引入連鎖業(yè)態(tài)的某些經營特點進行獨立化運作，一方面他們繼續(xù)擁有原來的品牌和政策等優(yōu)勢，另一方面他們又以連鎖業(yè)態(tài)的規(guī)律進行運作。不過以專業(yè)品類經營為主體的連鎖新商圈的形成繼續(xù)在蠶食他們的市場份額，所以進一步的調整仍然還是其面臨的主要問題。 （三）百貨業(yè)態(tài) —— 向綜合經營發(fā)展 在大中心城市和中心城市，隨著新的連鎖業(yè)主導終端局面的形成，傳統(tǒng)百貨業(yè)態(tài)在家電等消費品類經營上已經處于劣勢，而且以此所形成的聚集效應也在相應下降，這進一步使得家電等消費品類在傳統(tǒng)百貨商場中的經營比重下降。 另外，隨著行業(yè)整合動 蕩的加劇，按舊有游戲規(guī)則操作的傳統(tǒng)空調專營商風險大增，2020年度中不少專營商也退出行業(yè)經營。 在次中心城市和縣鄉(xiāng)市場中，傳統(tǒng)專營商仍然具有較強的相對優(yōu)勢并占據渠道格局的主導，但是隨著區(qū)域連鎖商對這部分市場的滲透，一部分次中心城市的渠道變革已經開始，不過在不同梯度和不同層級的區(qū)域中，變革的速度是不一樣的。在大中心城市和中心城市，包括區(qū)域專業(yè)化連鎖、專業(yè)代理服務商，跨環(huán)節(jié)、跨產品、跨行業(yè)的綜合代理服務商等均是他們選擇的方向，而 且轉型后的輻射力也在進一步增強，城郊市場乃至區(qū)域城市帶中其他城市市場中已經看到他們的身影。而且 “強者恒強”的誘惑，使得連鎖商將發(fā)展的重點放在規(guī)模擴張，這一方面為他們帶來現(xiàn)實利益的同時，也使經營成本急劇上升，如何找尋現(xiàn)有經營、管理手段和方法