【正文】 （四）線材深加工行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù) 鋼絲繩加工行業(yè) 法爾勝集團(tuán)公司 貴州鋼繩股份有限公司 南通鋼絲繩有限公司 湖北福星科技股份有限公司 銷售額（億元） 4 2 2 產(chǎn)量（萬噸） 10 6 5 5 氣保焊絲加工行業(yè) 錦州錦泰 天津金橋 天津大橋 四川大西洋 銷售額（億元） 產(chǎn)量（萬噸） 8 5 4 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 （二）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的公式 ?????全部11/iiniiN XXCR NCR 行業(yè)中前 N 家最大企業(yè)的有關(guān)數(shù)值比重（ N=4 或者 8） X銷售額、產(chǎn)量 （三）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的意義 CRn 集中度越高，說明前 n 個(gè)企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)的供給中所占比重越大，對(duì)市場(chǎng)的操縱能力也就越強(qiáng)；而 CRn 集中度越低，則意味著少數(shù)廠商很難操縱和支配市場(chǎng)。 →入庫 （ 5）國內(nèi)主要競爭對(duì)手 附件 1： 線材深加工詳細(xì)分類 附件 2：拉絲工藝簡介 附件 3：鋼簾線生產(chǎn)工藝 附件 4： 國內(nèi)鋼廠線材生產(chǎn)情況 附件 5： 貝卡爾特集團(tuán)簡介 第 二 部分 線材深加工行業(yè)市場(chǎng)分析 一、 線材深加工行業(yè)市場(chǎng)集中度 模型 分析 （一）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的含義 市場(chǎng) 絕對(duì)集中度是指特定行業(yè)中 n 家最大企業(yè)市場(chǎng)份額之和（或者反過來，指某一百分比的市場(chǎng)占有率之內(nèi)的最大規(guī)模的企業(yè)數(shù)目），是 將前 n 位最大廠商的市場(chǎng)份額相加得出的，通常用在規(guī)模上處于前 n 位的企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計(jì)數(shù)量（或數(shù)額）占整個(gè)市場(chǎng)的生產(chǎn)、銷售、 比較項(xiàng)目 廠家名稱 年產(chǎn)能 設(shè)備情況 銷售情況 備注 法爾勝集團(tuán)公司 10萬噸 自產(chǎn)設(shè)備和韓 國設(shè)備配套 55%左右內(nèi)銷， 40%以上出口 湖北福星科技股份有限公司 5萬噸 意大利 GCR 出口與內(nèi)銷同步 貴州鋼繩 (集團(tuán) )股份有限公司 6萬噸 主體生產(chǎn)設(shè)備由德國、日本和意大利引進(jìn) 部分出口，主要為內(nèi)銷 Φ65mm以上的粗鋼繩生產(chǎn)，國內(nèi)尚無替代廠家 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。面臨國際市場(chǎng)的需求的增長，和行業(yè)的重新界定，行業(yè)將有穩(wěn)定的增長。鋼絲繩的出口雖障礙較多，但隨著法爾勝等企業(yè)應(yīng)訴美國反傾銷案的勝訴和 WTO 的加入等原因，使得出口的增長是我國鋼絲繩企業(yè)的主要特征。 iii、普通鋼絲繩的生產(chǎn)能力在國內(nèi)市場(chǎng)飽和，產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)落后。 （ 2）鋼絲繩行業(yè)的特點(diǎn) i、國內(nèi)當(dāng)前鋼絲繩市場(chǎng)對(duì)國際鋼絲繩市場(chǎng)和國際商業(yè)運(yùn)作技巧缺乏了解，是我國鋼絲繩企業(yè)通常的缺陷。 動(dòng)密集和環(huán)境問題，將逐步喪失生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)中心向我國、印度等后發(fā)優(yōu)勢(shì)國家轉(zhuǎn)移。 目前國際 鋼絲繩制造 行業(yè)規(guī)模較大的公司主要包括比利時(shí)貝卡爾特集團(tuán)、英國布萊頓公司、日本東京制鋼株式會(huì)社、意大利瑞德利公司和韓國高麗制鋼株式會(huì)社等。 （ 1）國內(nèi)以及國外行業(yè)狀況 我國鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)已達(dá) 200 多家，有一定規(guī)模的企業(yè)有 130 多家，對(duì) 130 家鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前鋼絲繩生產(chǎn)能力達(dá) 90 萬噸，產(chǎn)量接近 70 萬噸，這 130 家 企業(yè)中，江蘇南通地區(qū)有 70 家，占 54%，其產(chǎn)量超過全國的三分之一。它 廣泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、船舶、橋梁、電力、郵電、橡膠、軍工、旅游、水利、輕工等行業(yè)。隨著重大工程的不斷上馬及產(chǎn)品的不斷升級(jí)換代，對(duì)特種焊接材料的需求量越來越大，性能要求也越來越高 。 目前我國的焊接材料從數(shù)量上來說，基本上能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 2020年我國鋼材消費(fèi)量已超過 億噸，預(yù)計(jì) 2020 年可能將近 3億噸。更為突出的是，科技含量高的藥芯焊絲，在日本和美國的生產(chǎn)量已占其焊接材料總產(chǎn)量的 20%，而我國還不到 1%，尚處于起步階段。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。預(yù)計(jì) 2020 年國內(nèi)鋼絞線產(chǎn)量 200 萬噸，其中將出口 3540 萬噸，我國將向鋼絞線出口導(dǎo)向國的方向發(fā)展。 環(huán)境總體良好，供應(yīng)廠商將增多， 20202020 年的高速公路需求仍將保持較高水平，但 2020 年以后將出現(xiàn)明顯下降。 （ 3）鋼絞線的行業(yè)特點(diǎn) 基于以上兩大方面的分析，預(yù)計(jì)我國鋼絞線產(chǎn)業(yè)未來1015年的特點(diǎn)是： i、原料供應(yīng)商繼續(xù)增加、質(zhì)量不斷改善，供應(yīng)環(huán)境將改善； ii、主要下游行業(yè) （高速公路）的收益穩(wěn)定，處于健康狀態(tài)； iii、高速公路產(chǎn)生的平均需求將出現(xiàn)下降（ 20202020年，年均 4497km； 20202020年，年均 4160km； 20202020，年均 2500km），其它需求將上升，但不足以補(bǔ)充高速公路項(xiàng)目減少帶來的影響； iv、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn) 200 萬噸，部分企業(yè)將破產(chǎn)； v、國內(nèi)產(chǎn)能過剩，我國將向鋼絞線出口導(dǎo)向國的方向發(fā)展； vi、競爭者數(shù)量不斷增加，私營企業(yè)增多，競爭將非常激烈，對(duì)成本和現(xiàn)金流量的控制水平差異將影響到企業(yè)的生存能力。 公路的高潮；鐵道部在 2020 年公布了 20 年的規(guī)劃，增強(qiáng)了鐵路投資規(guī)模；貿(mào)易的迅速增長推動(dòng)了碼頭建設(shè)的高速發(fā)展。 下游方面，由 于公路收費(fèi)收入呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，可以說鋼絞線產(chǎn)品的下游行業(yè)屬于比較穩(wěn)定的行業(yè)，有利于鋼絞線產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展。有利的是鋼絞線企業(yè)可以獲得更便宜的原料，鋼鐵企業(yè)更愿意生產(chǎn)鋼絞線所需的線材，開發(fā)這些產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)在增加，青鋼、湘鋼及邢鋼都有可能成為鋼絞線企業(yè)的重要供應(yīng)商，而且質(zhì)量將會(huì)不斷提高，對(duì)于整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展是有利的，是鋼絞線產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展所必須的協(xié)同進(jìn)化的結(jié)果。 鋼鐵行業(yè)的贏利情況雖然最好，但鋼鐵行業(yè)所需的礦石資源有限，產(chǎn)能擴(kuò)展需要很高的投資和較長的時(shí)間。 競爭者的數(shù)量大量增加使競爭越來越激烈，私營企業(yè)數(shù)量和比例的增長將改變競爭態(tài)勢(shì)，成本競爭將達(dá)到非常嚴(yán)酷的程度，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將選擇強(qiáng)者。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急速膨脹不僅僅是市場(chǎng)機(jī)會(huì)的刺激，還與國產(chǎn)設(shè)備的投產(chǎn)有關(guān)，投資門檻明顯降低。 中國大陸的預(yù)應(yīng)力鋼絞線產(chǎn)業(yè)在 19952020年之間處于高速增長時(shí)期， 19931994 年及 20202020 年之間出現(xiàn)暫時(shí)的供應(yīng)不足，刺激了此行業(yè)的投資規(guī)模。 19901992 年，因?yàn)閲鴥?nèi)需求不足，約 80%的產(chǎn)品銷往國外，但是到了 2020 年，國內(nèi)的需求量達(dá)到了 100 萬噸以上，出口量大致在 20 萬噸左右。低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線于 1988 年誕生于江西省新余市的新華金屬制品股份有限公司，其設(shè)備和技術(shù)都來自于意大利，通過硬件、技術(shù)的轉(zhuǎn)移及推行美國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的行動(dòng)，逐漸走向成功。 82B 硬線，主要對(duì)應(yīng)建筑行業(yè)（路橋、房屋等）。以下所提鋼絞線全部指預(yù)應(yīng)力鋼絞線制品。目前國內(nèi)市場(chǎng)巨大，但是能否打開國際市場(chǎng)，是未來發(fā)展的關(guān)鍵因素。對(duì)于在鋼簾線行業(yè)已經(jīng)嘗到高回報(bào)和想要得到高回報(bào)的廠家，他們努力擴(kuò)大規(guī)模，開發(fā)產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)，是看好未來五年、十年甚至二十年中國的汽車工業(yè)、輪胎工業(yè)。使各廠商敢于投資。相關(guān)情況如下： 年產(chǎn)能 主要設(shè)備 近期發(fā)展規(guī)劃 江蘇興達(dá) 16 萬噸 仿制意大利 投資 25億計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)大到世界第二 貝卡爾特 10 萬噸 自制設(shè)備 福星科技 萬噸 意大利 GCR 投資 3億，今年底達(dá) 6萬噸，正在購置設(shè)備 嘉興東方 萬噸 意大利GCR+國產(chǎn) 計(jì)劃增加一萬噸產(chǎn)能，但受土地條件約束，計(jì)劃短期內(nèi)難以實(shí)施 山東榮城 3 萬噸 意大利 GCR 投資 1億元，剛剛完成擴(kuò)大 可見，受我國鋼簾線行業(yè)需求快速增加的影響，各大鋼簾線廠紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力搶占市場(chǎng)份額，目前鋼簾線產(chǎn)品由于附加值比較高，相對(duì)于其它線材加工產(chǎn)品，是高利潤產(chǎn)品。 （ 5）國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家相關(guān)情況 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 v、電鍍、焊接等關(guān)鍵工藝不宜把握，如果處理不好會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。 iii、人員管理，鋼簾線對(duì)工藝，操作有嚴(yán)格的要求，對(duì)員 工必須以半軍事化嚴(yán)格管理 。 ii、工藝要求高，雖然擁有進(jìn)口設(shè)備，但大多數(shù)國內(nèi)廠家卻是只得其 形 ，未知其神。由于國內(nèi)鋼材質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，鋼簾線母材一般是 50%進(jìn)口料， 50%國產(chǎn)（ 72A— 82B），國產(chǎn)只有寶鋼，武鋼等很少廠家可以生產(chǎn)。參見福星科技的發(fā)展歷程： 成長歷程： 積極因素： 2020年土建， 2020年投產(chǎn) 5000噸 人員有建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn) ,規(guī)劃合理； 2020年正式投產(chǎn)，同年上第二個(gè) 5000噸 一期投產(chǎn)促進(jìn)設(shè)備、人員磨合； 積累了管理經(jīng)驗(yàn)，工藝成熟，打開了市場(chǎng) ； 2020年產(chǎn)能達(dá) 10000噸 ，同年籌建第二個(gè) 在高利潤時(shí)期完成資金回收積累， 10000噸 生產(chǎn)線 通過上市達(dá)到融資目的，同時(shí)站穩(wěn)市場(chǎng) ； 2020年年產(chǎn) 2萬噸，三期土建開始 新產(chǎn)品開發(fā)，嚴(yán)把質(zhì)量，一期投 進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域 資已經(jīng)回收完成，市場(chǎng)需求大，利潤極高 ； 2020年年產(chǎn) ，成為國內(nèi)第三大 銀行貸款，外資進(jìn)入，使實(shí)力大增 國內(nèi)需求不斷擴(kuò)大，利潤持高不下，工藝技術(shù)完全純熟 ； 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。福星科技后期工程得益于市民對(duì)其股票的信心。而社會(huì)對(duì)鋼簾線產(chǎn)業(yè)也有高度信心，銀行、政府都給與大力支持。 v、 風(fēng)險(xiǎn)與利潤并存，社會(huì)認(rèn)可度大。 前國內(nèi)最 大的江蘇興達(dá)在建廠之初曾因?yàn)橘|(zhì)量為題幾乎退出鋼簾線行業(yè)。鋼簾線（輪胎子午線）的加工過程、工藝要求、設(shè)備要求與其他線材制品比都要高很多，風(fēng)險(xiǎn)較大，也因此它的附加利潤較高。一期投資過大而失敗的例子已經(jīng)有過，目前成功的鋼簾線廠在最初多以 5000 噸或者一萬噸為起點(diǎn)，并且在后期擴(kuò)大過程中也是一步增加一萬噸，步步為營 。目前嘉興東方鋼簾線廠生產(chǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，急需擴(kuò)大產(chǎn)能，但是受前期規(guī)劃不足限制，由于沒有足夠的預(yù)留建設(shè)土地，要擴(kuò)大廠房，需要搬遷旁邊一個(gè)村莊，使增產(chǎn)計(jì)劃陷入僵局 。 ii、 需要明確的長期規(guī)劃。一條年產(chǎn)一萬噸的進(jìn)口生產(chǎn)線價(jià)值約 2億元左右；廠房建設(shè)需要一萬平，投產(chǎn)時(shí)間在一年到兩年左右?？?慮未來中國鋼材質(zhì)量提高，鋼簾線可能提高到歐洲標(biāo)準(zhǔn)，可以說國內(nèi)仍然需要有實(shí)力，有質(zhì)量保證和高技術(shù)水平的品牌誕生。 20202020年我國子午輪胎鋼簾線產(chǎn)量、發(fā)展如下圖： 目前國內(nèi)各大鋼簾線生產(chǎn)廠家雖然紛紛增加生產(chǎn)線，但是速度仍然跟不上需求的增加速度，市場(chǎng)始終存在一定的缺李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。同時(shí) ,考慮到鋼簾線新增產(chǎn)能 ,2020 年鋼簾線實(shí)際供應(yīng)產(chǎn)能約 35 萬噸。由于國外輪胎對(duì)鋼簾線的加工有一道追加工序，增加成本，所以多數(shù)鋼簾線廠家更愿意針對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)生 產(chǎn)。目前我國的輪胎子午化率不到 40%，根據(jù)國家輪胎產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃 ,到2020年 ,我國輪胎產(chǎn)業(yè)子午化率將提高至 90%,為達(dá)到這一目標(biāo) ,預(yù)期未來 10 年子午輪胎的年均增長率將達(dá)到 30%左右，以下是我國輪胎行業(yè)的一些數(shù)據(jù)： 20202020 年子午胎產(chǎn)量、鋼簾線供需表 分類 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 全鋼子午胎 （萬條） 650 1100 1800 2300 半鋼子午胎 （萬條） 4800 6500 8500 11000 合計(jì) （萬條） 5450 7600 10300 13300 鋼簾線需求量 （萬噸） 14 22 28 35 國內(nèi)鋼簾線產(chǎn)能 （萬噸） 8 14 22 28 短缺 （萬噸） 4 8 6 7 當(dāng)時(shí)利潤 約 n 元 /噸 1000020200 8000 5000 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 ii、中國輪胎工業(yè)快速發(fā)展 中國國內(nèi)的汽車工業(yè)發(fā)展迅速緊密相連，輪胎工業(yè)也以更快的速度發(fā)展，不僅輪胎數(shù)量在增加，輪胎子午化程度也在提高。 i、迅速發(fā)展的汽車工業(yè)是終端需求市場(chǎng) 隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國、日韓區(qū)域的汽車制造業(yè)已經(jīng)成為發(fā)展最快、最強(qiáng)的力量，目前全世界各大汽車制造商也都已經(jīng)或者準(zhǔn)備在中國設(shè)廠，中國的汽車產(chǎn)量和使用量劇增： 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 （ 1）國內(nèi)以及國外行業(yè)狀況 如前面所說，鋼簾線（輪胎子午線）行業(yè)的存在與發(fā)展，是與世界汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)的，汽車工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了輪胎工業(yè)的發(fā)展，從橡膠輪胎到半鋼輪胎、全鋼輪胎，到如今，西方國家所使用的輪胎，已經(jīng)接近 100%為子午線輪胎。這和世界汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展是緊密相連的 。 用。 根據(jù)以上對(duì)“高端”的定位，我處特篩選了以下四類加工方向進(jìn)行詳細(xì)分析。 母材材質(zhì)屬