【正文】 三、線材深加工領域高端（主要）產品及其分析 （一）關于高端金屬制品的定位 線材深加工行業(yè)的下游產品體系非常龐雜而且種類繁多，我們通過以下標準對高端金屬制品進行定位。 母材材質屬于精品線材 高端金屬制品所需要的母材必須在純凈度、含碳量、微量元素構成以及力學性能、通條物力特性、斷面精確度等方面達到優(yōu)質線材的要求，只有高質量的母材才能保證高端的金屬制品，如果母材材質較差，就無法生產高端金屬制品。 用。 （ 1）國內以及國外行業(yè)狀況 如前面所說，鋼簾線（輪胎子午線）行業(yè)的存在與發(fā)展，是與世界汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關的，汽車工業(yè)的發(fā)展帶動了輪胎工業(yè)的發(fā)展，從橡膠輪胎到半鋼輪胎、全鋼輪胎，到如今，西方國家所使用的輪胎，已經接近 100%為子午線輪胎。 ii、中國輪胎工業(yè)快速發(fā)展 中國國內的汽車工業(yè)發(fā)展迅速緊密相連，輪胎工業(yè)也以更快的速度發(fā)展，不僅輪胎數量在增加，輪胎子午化程度也在提高。由于國外輪胎對鋼簾線的加工有一道追加工序，增加成本，所以多數鋼簾線廠家更愿意針對國內市場生 產。 20202020年我國子午輪胎鋼簾線產量、發(fā)展如下圖： 目前國內各大鋼簾線生產廠家雖然紛紛增加生產線，但是速度仍然跟不上需求的增加速度，市場始終存在一定的缺李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。一條年產一萬噸的進口生產線價值約 2億元左右；廠房建設需要一萬平，投產時間在一年到兩年左右。目前嘉興東方鋼簾線廠生產不能滿足市場需求，急需擴大產能，但是受前期規(guī)劃不足限制，由于沒有足夠的預留建設土地，要擴大廠房，需要搬遷旁邊一個村莊，使增產計劃陷入僵局 。鋼簾線（輪胎子午線）的加工過程、工藝要求、設備要求與其他線材制品比都要高很多，風險較大，也因此它的附加利潤較高。 v、 風險與利潤并存，社會認可度大。福星科技后期工程得益于市民對其股票的信心。由于國內鋼材質量不達標，鋼簾線母材一般是 50%進口料， 50%國產（ 72A— 82B），國產只有寶鋼，武鋼等很少廠家可以生產。 iii、人員管理，鋼簾線對工藝，操作有嚴格的要求，對員 工必須以半軍事化嚴格管理 。 （ 5）國內主要生產廠家相關情況 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。使各廠商敢于投資。目前國內市場巨大，但是能否打開國際市場，是未來發(fā)展的關鍵因素。 82B 硬線，主要對應建筑行業(yè)（路橋、房屋等）。 19901992 年，因為國內需求不足，約 80%的產品銷往國外，但是到了 2020 年，國內的需求量達到了 100 萬噸以上，出口量大致在 20 萬噸左右。產業(yè)規(guī)模的急速膨脹不僅僅是市場機會的刺激，還與國產設備的投產有關，投資門檻明顯降低。 鋼鐵行業(yè)的贏利情況雖然最好，但鋼鐵行業(yè)所需的礦石資源有限，產能擴展需要很高的投資和較長的時間。 下游方面，由 于公路收費收入呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，可以說鋼絞線產品的下游行業(yè)屬于比較穩(wěn)定的行業(yè)，有利于鋼絞線產業(yè)的生存和發(fā)展。 （ 3）鋼絞線的行業(yè)特點 基于以上兩大方面的分析，預計我國鋼絞線產業(yè)未來1015年的特點是： i、原料供應商繼續(xù)增加、質量不斷改善，供應環(huán)境將改善； ii、主要下游行業(yè) （高速公路）的收益穩(wěn)定，處于健康狀態(tài)； iii、高速公路產生的平均需求將出現下降（ 20202020年，年均 4497km； 20202020年，年均 4160km； 20202020，年均 2500km），其它需求將上升，但不足以補充高速公路項目減少帶來的影響； iv、產業(yè)產能將達到年產 200 萬噸，部分企業(yè)將破產； v、國內產能過剩，我國將向鋼絞線出口導向國的方向發(fā)展； vi、競爭者數量不斷增加，私營企業(yè)增多，競爭將非常激烈，對成本和現金流量的控制水平差異將影響到企業(yè)的生存能力。預計 2020 年國內鋼絞線產量 200 萬噸，其中將出口 3540 萬噸，我國將向鋼絞線出口導向國的方向發(fā)展。更為突出的是，科技含量高的藥芯焊絲，在日本和美國的生產量已占其焊接材料總產量的 20%，而我國還不到 1%，尚處于起步階段。 目前我國的焊接材料從數量上來說，基本上能滿足國民經濟發(fā)李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。它 廣泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、船舶、橋梁、電力、郵電、橡膠、軍工、旅游、水利、輕工等行業(yè)。 目前國際 鋼絲繩制造 行業(yè)規(guī)模較大的公司主要包括比利時貝卡爾特集團、英國布萊頓公司、日本東京制鋼株式會社、意大利瑞德利公司和韓國高麗制鋼株式會社等。 （ 2）鋼絲繩行業(yè)的特點 i、國內當前鋼絲繩市場對國際鋼絲繩市場和國際商業(yè)運作技巧缺乏了解，是我國鋼絲繩企業(yè)通常的缺陷。鋼絲繩的出口雖障礙較多，但隨著法爾勝等企業(yè)應訴美國反傾銷案的勝訴和 WTO 的加入等原因，使得出口的增長是我國鋼絲繩企業(yè)的主要特征。 →入庫 （ 5）國內主要競爭對手 附件 1： 線材深加工詳細分類 附件 2：拉絲工藝簡介 附件 3：鋼簾線生產工藝 附件 4： 國內鋼廠線材生產情況 附件 5： 貝卡爾特集團簡介 第 二 部分 線材深加工行業(yè)市場分析 一、 線材深加工行業(yè)市場集中度 模型 分析 （一）市場絕對集中度的含義 市場 絕對集中度是指特定行業(yè)中 n 家最大企業(yè)市場份額之和（或者反過來，指某一百分比的市場占有率之內的最大規(guī)模的企業(yè)數目），是 將前 n 位最大廠商的市場份額相加得出的，通常用在規(guī)模上處于前 n 位的企業(yè)的生產、銷售、資產或職工的累計數量（或數額）占整個市場的生產、銷售、 比較項目 廠家名稱 年產能 設備情況 銷售情況 備注 法爾勝集團公司 10萬噸 自產設備和韓 國設備配套 55%左右內銷， 40%以上出口 湖北福星科技股份有限公司 5萬噸 意大利 GCR 出口與內銷同步 貴州鋼繩 (集團 )股份有限公司 6萬噸 主體生產設備由德國、日本和意大利引進 部分出口，主要為內銷 Φ65mm以上的粗鋼繩生產，國內尚無替代廠家 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 （四）線材深加工行業(yè)相關數據 鋼絲繩加工行業(yè) 法爾勝集團公司 貴州鋼繩股份有限公司 南通鋼絲繩有限公司 湖北福星科技股份有限公司 銷售額（億元） 4 2 2 產量（萬噸） 10 6 5 5 氣保焊絲加工行業(yè) 錦州錦泰 天津金橋 天津大橋 四川大西洋 銷售額（億元） 產量（萬噸） 8 5 4 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 （二）市場絕對集中度的公式 ?????全部11/iiniiN XXCR NCR 行業(yè)中前 N 家最大企業(yè)的有關數值比重（ N=4 或者 8） X銷售額、產量 （三）市場絕對集中度的意義 CRn 集中度越高，說明前 n 個企業(yè)在整個市場的供給中所占比重越大，對市場的操縱能力也就越強；而 CRn 集中度越低，則意味著少數廠商很難操縱和支配市場。面臨國際市場的需求的增長，和行業(yè)的重新界定，行業(yè)將有穩(wěn)定的增長。 iii、普通鋼絲繩的生產能力在國內市場飽和，產品技術相對落后。 動密集和環(huán)境問題，將逐步喪失生產優(yōu)勢，生產中心向我國、印度等后發(fā)優(yōu)勢國家轉移。 （ 1）國內以及國外行業(yè)狀況 我國鋼絲繩生產企業(yè)已達 200 多家，有一定規(guī)模的企業(yè)有 130 多家，對 130 家鋼絲繩生產企業(yè)統(tǒng)計結果表明，目前鋼絲繩生產能力達 90 萬噸，產量接近 70 萬噸，這 130 家 企業(yè)中，江蘇南通地區(qū)有 70 家，占 54%，其產量超過全國的三分之一。隨著重大工程的不斷上馬及產品的不斷升級換代，對特種焊接材料的需求量越來越大，性能要求也越來越高 。 2020年我國鋼材消費量已超過 億噸，預計 2020 年可能將近 3億噸。 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 環(huán)境總體良好，供應廠商將增多， 20202020 年的高速公路需求仍將保持較高水平，但 2020 年以后將出現明顯下降。 公路的高潮；鐵道部在 2020 年公布了 20 年的規(guī)劃，增強了鐵路投資規(guī)模；貿易的迅速增長推動了碼頭建設的高速發(fā)展。有利的是鋼絞線企業(yè)可以獲得更便宜的原料，鋼鐵企業(yè)更愿意生產鋼絞線所需的線材，開發(fā)這些產品的鋼鐵企業(yè)在增加，青鋼、湘鋼及邢鋼都有可能成為鋼絞線企業(yè)的重要供應商，而且質量將會不斷提高，對于整個生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展是有利的，是鋼絞線產業(yè)擴展所必須的協(xié)同進化的結果。 競爭者的數量大量增加使競爭越來越激烈，私營企業(yè)數量和比例的增長將改變競爭態(tài)勢，成本競爭將達到非常嚴酷的程度，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將選擇強者。 中國大陸的預應力鋼絞線產業(yè)在 19952020年之間處于高速增長時期， 19931994 年及 20202020 年之間出現暫時的供應不足，刺激了此行業(yè)的投資規(guī)模。低松弛預應力鋼絞線于 1988 年誕生于江西省新余市的新華金屬制品股份有限公司，其設備和技術都來自于意大利，通過硬件、技術的轉移及推行美國產品標準的行動，逐漸走向成功。以下所提鋼絞線全部指預應力鋼絞線制品。對于在鋼簾線行業(yè)已經嘗到高回報和想要得到高回報的廠家，他們努力擴大規(guī)模，開發(fā)產品，搶占市場，是看好未來五年、十年甚至二十年中國的汽車工業(yè)、輪胎工業(yè)。相關情況如下： 年產能 主要設備 近期發(fā)展規(guī)劃 江蘇興達 16 萬噸 仿制意大利 投資 25億計劃將產能擴大到世界第二 貝卡爾特 10 萬噸 自制設備 福星科技 萬噸 意大利 GCR 投資 3億，今年底達 6萬噸，正在購置設備 嘉興東方 萬噸 意大利GCR+國產 計劃增加一萬噸產能，但受土地條件約束，計劃短期內難以實施 山東榮城 3 萬噸 意大利 GCR 投資 1億元，剛剛完成擴大 可見，受我國鋼簾線行業(yè)需求快速增加的影響，各大鋼簾線廠紛紛擴大生產規(guī)模， 同時提高產品質量，努力搶占市場份額，目前鋼簾線產品由于附加值比較高，相對于其它線材加工產品，是高利潤產品。 v、電鍍、焊接等關鍵工藝不宜把握，如果處理不好會嚴重影響產品質量。 ii、工藝要求高，雖然擁有進口設備，但大多數國內廠家卻是只得其 形 ，未知其神。參見福星科技的發(fā)展歷程： 成長歷程： 積極因素： 2020年土建， 2020年投產 5000噸 人員有建設管理經驗 ,規(guī)劃合理； 2020年正式投產，同年上第二個 5000噸 一期投產促進設備、人員磨合； 積累了管理經驗，工藝成熟，打開了市場 ； 2020年產能達 10000噸 ，同年籌建第二個 在高利潤時期完成資金回收積累， 10000噸 生產線 通過上市達到融資目的，同時站穩(wěn)市場 ； 2020年年產 2萬噸，三期土建開始 新產品開發(fā)，嚴把質量，一期投 進入房地產領域 資已經回收完成，市場需求大，利潤極高 ； 2020年年產 ，成為國內第三大 銀行貸款，外資進入，使實力大增 國內需求不斷擴大，利潤持高不下，工藝技術完全純熟 ； 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。而社會對鋼簾線產業(yè)也有高度信心，銀行、政府都給與大力支持。 前國內最 大的江蘇興達在建廠之初曾因為質量為題幾乎退出鋼簾線行業(yè)。一期投資過大而失敗的例子已經有過，目前成功的鋼簾線廠在最初多以 5000 噸或者一萬噸為起點，并且在后期擴大過程中也是一步增加一萬噸，步步為營 。 ii、 需要明確的長期規(guī)劃?？?慮未來中國鋼材質量提高，鋼簾線可能提高到歐洲標準，可以說國內仍然需要有實力，有質量保證和高技術水平的品牌誕生。同時 ,考慮到鋼簾線新增產能 ,2020 年鋼簾線實際供應產能約 35 萬噸。目前我國的輪胎子午化率不到 40%，根據國家輪胎產業(yè)政策規(guī)劃 ,到2020年 ,我國輪胎產業(yè)子午化率將提高至 90%,為達到這一目標 ,預期未來 10 年子午輪胎的年均增長率將達到 30%左右，以下是我國輪胎行業(yè)的一些數據： 20202020 年子午胎產量、鋼簾線供需表 分類 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 全鋼子午胎 （萬條） 650 1100 1800 2300 半鋼子午胎 （萬條） 4800 6500 8500 11000 合計 （萬條） 5450 7600 10300 13300 鋼簾線需求量 （萬噸） 14 22 28 35 國內鋼簾線產能 （萬噸） 8 14 22 28 短缺 （萬噸） 4 8 6 7 當時利潤 約 n 元 /噸 100002020