【正文】 該研究報告預(yù)測新的排行榜中，西班牙阿爾赫西拉斯港將成為歐洲第 4 大港，德國。漢堡港到 2020 年集裝箱吞吐量將提高到每年 1400 萬 TEU，到 2020 年達到 1800 萬 TEU。統(tǒng)計數(shù)字顯示，其總周轉(zhuǎn)量 8453萬噸公里，同比減少 %；旅客運輸量 萬人，同比減少 %；貨郵運輸量 14508噸，同比減少 %。據(jù)統(tǒng)計，二季度全行業(yè)分 別完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量和貨郵運輸量分別為 億噸公里、 萬人和 萬噸，比去年同期分別增長 ％、 ％和 17％。貨郵運輸量 93126 噸，同比增長 %。國際航線，總周轉(zhuǎn)量107930 萬噸公里，同比增長 %。旅客運輸量 萬人，同比增長 %。貨郵運輸量 317976 噸，同比增長 %。旅客運輸量 萬人，同 比增長 %。 3 日，民航總局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 7 月我國民航業(yè)總周轉(zhuǎn)量為 320789 萬噸公里，同比增長 %。其中沿海港口完成 萬 TEU，內(nèi)河港口完成 萬 TEU。其中沿海港口完成 萬 TEU，比去年同期增長 23%；內(nèi)河港口完成 萬 TEU，比去年同期增長 %。其中沿海港口完成 13993萬噸，內(nèi)河港口完成 1218 萬噸。其中沿海港口完成 96047 萬噸，比去年同期增長 %，內(nèi)河港口完成 7979 萬噸，比去年同期增長 %。其中沿海港口完成 652 萬人次，內(nèi)河港口完成 84 萬人次。其中沿海港口完成 4030萬人次，同比下降 %；內(nèi)河港口完成 657萬人次，同比下降 %。 7 月份，全國規(guī)模以上港口完 成貨物吞吐量 44007 萬噸，其中沿海港口完成 32631萬噸，內(nèi)河港口完成 11376 萬噸。 1 至 7 月份，全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量 299694 萬噸，同比增長 %。 ［ 2020 年 7 月全國主要港口運行綜述 ］ 1 至 7 月份，全國港口生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持好的發(fā)展勢頭，貨物吞吐量、外貿(mào)吞吐量、集裝箱吞吐量等主要經(jīng)濟指標仍然保持穩(wěn)步增長。 總體上看，本周油輪運輸市場四種典型船舶市場變化情況如下： VLCC：小幅波動； Suezmax：回落； Aframax：底位運行； Product：破底下探。 成品油輪（ Product）： 成品油輪運輸市場表現(xiàn)冷清，各航線運價一致向下，綜合運價指數(shù)又創(chuàng)新低，周四報 787，比上周四下降 %。連續(xù)數(shù)周下降的波斯灣東行運價轉(zhuǎn)向并小升至 WS120，相當(dāng)于日租金收益 萬美金。北海至歐陸運價停留在 WS100，相當(dāng)于日租金收益 萬美金。 阿芙拉型油輪（ Aframax）： 阿芙拉型油輪運輸市場風(fēng)平浪靜，運價底位運行。一艘 13 萬噸級船，波斯灣至馬六甲， 9 月 10 日貨盤，成交運價為 WS75。另外，美灣至歐陸航線有個別 9 月初貨盤成交，運價為 WS60。西非 至美東航線運價未能守住 WS80 而重回 WS75。周四，海灣至日本 26 萬噸級船運價報 WS62，下調(diào) %；海灣至美灣 28 萬噸級船運價報 WS48，下降 %；西非至美灣 26 萬噸級船運價報 WS54，上升 %；西非至中國 26 萬噸級船運價報 WS53，下降 %。一艘 26 萬噸級船，波斯灣至中國， 9月 10 日貨盤，成交運價為 WS72。 VLCC 運輸市場運價小幅波動。 ［ 世界油輪市場綜述 ()］ 超大型油輪（ VLCC）： 佳怡物流研究所 第 18 頁 共 89 頁 國際油價重返上升通道，布倫特原油現(xiàn)貨價周四報每桶 美元，比上周四上升%。本周與 FFA 期貨交易密切相關(guān)的海岬型船 4 條航次期租航線平均日租金已升至 萬美元歷史高位。與此同時，本周必和必拓、諾貝爾海運以及泛洋海運等大租家在長期期租市場 頻頻現(xiàn)身，并成交了相當(dāng)數(shù)量的長期期租交易。 在太平洋和大西洋地區(qū)，隨著美國次按危機對海岬型船市場的即時影響逐步消退，F(xiàn)FA 市場重要參與者再度積聚在期租市場大舉發(fā)力，推動 BCI 指數(shù)連創(chuàng)歷史新高。 海岬型船市場 在利多因素催動下，本周海岬型船市場行情攻城拔寨氣勢如虹。市場人士指出，在船舶壓港仍然較為嚴峻背景下，這些投機性期租交易無疑將 使運力供應(yīng)緊張局面更為凸顯。在現(xiàn)代船航次租船日租金逼近 7 萬美元高位的同時，本周期租成交量更呈風(fēng)起云涌之勢，特別是期租 1 年以上的長期期租交易尤為令人矚目。周四波羅的海巴拿馬型船運價指數(shù)報收于 7472 點，同比上升 374 點，升幅為 ％。這一發(fā)展態(tài)勢不但正逆轉(zhuǎn)中國煤炭凈進口國地位，使澳 洲煤炭佳怡物流研究所 第 17 頁 共 89 頁 離岸價大幅下跌和澳洲煤炭出口港船舶壓港情況有所緩解，并且可能給行情屢創(chuàng)新高的國際干散貨市場帶來一定變數(shù)。三大船型全線飄紅。 ［ 國際干散貨市場評述 ()］ 隨著美國次按危機對國際干散貨市場的即時影響漸行漸遠，本周市場行情峰回路轉(zhuǎn)再創(chuàng)新高。 本周沿海糧食運輸需求較為平穩(wěn)，但在煤炭運價、礦石運價以及糧食價格的一片上揚聲中，糧食價格也隨之上調(diào)， 8月 29日，大連至廣州航線的糧食運價指數(shù)報收于 點，比上周上漲 ％，市場運價達到 117 元 /噸，較上周上漲 4 元 /噸。 由于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)加快鐵礦石采購步伐，金屬礦石進口量逐漸增大，本周的部分航線運價出現(xiàn)攀升并拉升沿海金屬礦石運價指數(shù) 8 月 29 日報 點，較上周上漲%。自五月初起，上海航運交易所公布的煤炭運價指數(shù)從 2020 點開始直線上行至今，并呈現(xiàn)繼續(xù)攀高態(tài)勢，除運輸需求強勁外，煤炭價格不斷上漲可能也是刺激因素之一。秦皇島至寧波、秦皇島至福州航線運價指數(shù)分別報收于 點、 點，與上周相比，分別上漲％和 ％。 盡管本周各大電廠耗煤量比上周有所減少，但夏季用煤高峰尚未過去，加之許多新開電廠用煤需求旺盛，沿海煤炭運輸市場行情繼續(xù)上行并創(chuàng)出新一輪高峰。 8 月 31 日 ，上海航運交易所發(fā)布的日本航線運價指數(shù)為 點，較上月上漲 ％。 佳怡物流研究所 第 16 頁 共 89 頁 本周，日本航線運力需求進一步得到恢復(fù)，上海港日本航線平均船舶艙位利用率較上周有較大幅度的提升，達到 80％以上。盡管北美航線仍處于傳統(tǒng)旺季，但考慮到圣誕貨運輸已處于后期，各大船公司運價策略以穩(wěn)為主，預(yù)計平穩(wěn)的市場形勢將維持至國慶前。 北美航線市場形勢仍呈現(xiàn)一派不瘟不火的景象。 9 月底，部分船公司將在地中海開辟新航線，因此運價仍將承受不小的壓力。 8 月 31 日，上海航運交易所發(fā)布的歐洲航線運價指數(shù)報 點，較上月上漲 ％。市場運價方面，上兩周 50 至 100 美元 /TEU的降價優(yōu)惠政策已基本取消，再加上 8 月 15 日開始征收的旺季附加費，總體運費水平較 8 月初攀升約 100 美元 /TEU。 8 月 31 日，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱運價指數(shù)報收于 點，上海地區(qū)出口集裝箱運價指數(shù)報收于 點，均與上周基本持平。接下來的幾個月是貨運市場的旺季，預(yù)計屆時運價指數(shù)將有可能出現(xiàn)較大的上揚，同時市場更加活躍，價格波動會更加劇烈。各運輸類型中，整車價格運價指數(shù)變化不大，零擔(dān)運輸均出現(xiàn)不同幅度上漲。 佳怡物流研究所 第 14 頁 共 89 頁 II. 市場追蹤 【 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 】 ［ 2020 年 8 月份全國公路貨物運輸市場價格指數(shù) ］ 年 8 月份公路貨物運輸市場價格 07年 6月份均價 07年 7月份均價 環(huán)比增長 (%) 整車運輸（元 /噸公里） 零擔(dān)重貨（元 /噸公里） 零擔(dān)輕貨（元 /立方米公里） 2. 2020 年 8 月份公路貨物運輸市場價格指數(shù) 2020. 2020. 2020. 2020. 8月平均 增長百分點 綜合 65.6 整車 57.7 佳怡物流研究所 第 15 頁 共 89 頁 零擔(dān)重貨 61.2 零擔(dān)輕貨 109.0 112.3 3. 8 月份運價指數(shù)波動分析 2020 年 8 月份的綜合運價指數(shù)在幾個月的連續(xù)低迷之后終于又出現(xiàn)了回升的勢頭，本月出現(xiàn)了輕微上漲，各類運輸方式波動也普遍較上個月變大，波動幅度比較 接近。《行動綱要》提出，到 2020 年，我國要實現(xiàn)骨干造船企業(yè)基本建成以中間產(chǎn)品組織生產(chǎn)為主要特征的總裝造船模式，中間產(chǎn)品實現(xiàn)成品化、專業(yè)化生產(chǎn)；管理精細化和信息集成化水平明顯提高，形成連續(xù)、均衡、有節(jié)拍的流水式生產(chǎn)；生產(chǎn)效率達到 25 工時 /修正總噸，三大主流船型造船周期縮 短到 10 個月以內(nèi)，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 25%，工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)提高 60 點以上，人均年銷售收入達到 100 萬元；中小型造船企業(yè)初步實現(xiàn)由傳統(tǒng)造船模式向現(xiàn)代造船模式的轉(zhuǎn)換，全行業(yè)生產(chǎn)效率與日、韓的差距縮小到 1/4?！兑?guī)劃》明確了我國船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，將有力推動該產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 點評： 由于目前船廠面臨的配套物資供應(yīng)緊張、交貨期不能滿足等問題日益嚴重，配套能力相對滯后尤其給大型骨干造船企業(yè)縮短造船周期帶來嚴重制約。船舶通信、導(dǎo)航、自動化系統(tǒng)部分產(chǎn)品實現(xiàn)裝船突破。指出到 2020 年本土生產(chǎn)船用設(shè)備平均裝船率達到 60%以上，實現(xiàn)船用設(shè)備年銷售收入 500 億元，形成一批具有較強國際競爭力的船用設(shè)備專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。 佳怡物流研究所 第 13 頁 共 89 頁 （ 2） 我國船舶配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴張 中國造船業(yè)產(chǎn)量大幅攀升促使船舶配套產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾愈顯突出。中小型造船企業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)效率等內(nèi)在素質(zhì)仍有較大差距。四是信息集成、精度管理、敏捷造船等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，為全面建立現(xiàn)代造船模式提供科技支持。二是掌握主要海洋工程裝備關(guān)鍵技術(shù)，深海半潛式平臺研制取得突破， FPSO 設(shè)計建造水平進入世界先進行列。 （ 1）船舶科技發(fā)展實現(xiàn)四大目標 根據(jù)《船舶科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》（簡稱《綱要》）的總體部署，“十一五”期間船舶科技發(fā)展將實現(xiàn)以下四大目標。國防科工委船舶行業(yè)管理辦公室負責(zé)人張相木在全國船舶工作會議上表示，綜合分析國內(nèi)外形勢，我國提出的新時期船舶工業(yè)發(fā)展目標是，到 2020 年我國船舶工業(yè)將趕超日韓，成為名副其實的世界造船強國。據(jù)統(tǒng)計， 2020 年我國船舶全行業(yè)實現(xiàn)利潤 96 億元，超過“十五”時期利潤總和。上述三個關(guān)于船舶工業(yè)發(fā)展的重要文件，分別對“十一五”時期我國船舶工業(yè)在科技發(fā)展、配套業(yè)發(fā)展和建立現(xiàn)代造船模式方面的工作進行了部署，提出了具體的發(fā)展目標。 點評： 針對 2020 年以來國內(nèi)沿?？缡∵\輸油船、化學(xué)品船運力增長過快、運力趨于飽和的實際情況，為保持長江、珠江水系跨省運輸液貨危險品船運力供需基本平衡，交通部于2020 年和 2020 年分別發(fā)布了《關(guān)于暫停審批新增國內(nèi)沿海跨省運輸油船化學(xué)品船運力佳怡物流研究所 第 12 頁 共 89 頁 的公告》和《關(guān)于國內(nèi)沿?？缡∵\輸油船化學(xué)品船運力調(diào)控政策的公告》，對新增沿?？缡∵\輸油船、化學(xué)品船運力進行調(diào)控，并從船舶技術(shù)等方面提高了新增運力的市場準入標準。這項對東北地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展具有里程碑意義的規(guī)劃獲批后，將使東北港航業(yè)發(fā)展提速。此次振興東北的“四基地一區(qū)”戰(zhàn)略定位 ，指明了東北地區(qū)港口業(yè)的發(fā)展方向。以大連港為例， 2020 年至 2020 年，大連市完成港口建設(shè)投資 205 億元，是“九五”期的 倍，新增港口通過能力近 億噸、集裝箱通過能力 134 萬 TEU。在交通運輸方面建設(shè)并形成跨省區(qū)、加強與外部聯(lián)系的煤炭、油氣、礦石、糧食、集裝箱、重型設(shè)備、客運等七大運輸系統(tǒng)?！兑?guī)劃》首次提出了東北地區(qū)振興戰(zhàn)略 的總體目標，要求經(jīng)過10～ 15 年的努力，形成具有國際競爭力的裝備制造業(yè)基地、國家新型原材料和能源保障基地、國家重要商品糧和農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地、國家重要的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新基地、國家生態(tài)安全的重要保障區(qū)，努力將東北建設(shè)成為綜合經(jīng)濟發(fā)展水平較高的重要經(jīng)濟增長區(qū)域，實現(xiàn)東北地區(qū)的全面振興。新辦的承接國際物流外包的外商投資物流企業(yè)，自獲利年度起，免征企業(yè)所得稅 2 年，免征期滿后再減半征收企業(yè)所得稅 3 年。 新辦的獨立核算的物流信息服務(wù)企業(yè)和經(jīng)營單位，自開業(yè)之日起，免征企業(yè)所得稅2 年。允許物流企業(yè)按當(dāng)年實際發(fā)生的技術(shù)開發(fā)費用的 150%抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。從事港口、碼頭建設(shè)的中外合資經(jīng)營企業(yè)，經(jīng)營期在 15 年以上的，經(jīng)企業(yè)申請，報省國稅局批準，從開始獲利年度起，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅， 第六年至第十年減半征收企業(yè)所得稅。物流企業(yè)在省內(nèi)設(shè)立的跨區(qū)域分支機構(gòu)，凡在總部領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一核算，不設(shè)銀行結(jié)算賬戶、不編制財務(wù)報表和賬簿，并與總部計算機聯(lián)網(wǎng)、實行統(tǒng)一規(guī)范管理的企業(yè)，經(jīng)省級主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后，其企業(yè)所得稅由總部統(tǒng)一繳納。第三方物流在全部物流業(yè)務(wù)中的比重不斷上升，工商企業(yè)物流成本逐步下降，全社會物流總費用