【正文】 需求收集與分析的工作是軟件開發(fā)項目的關(guān)鍵成功因素，由業(yè)務(wù)需求處負責實施，為軟件提供輸入。 結(jié)合中國人壽軟件開發(fā)的實際，我們認為：在未來的 35 年內(nèi)， IT 部門應(yīng)確定軟件開發(fā)管理的標準、能夠針對特定軟件項目制定開發(fā)過程和管理措施，將以往開發(fā)經(jīng)驗用于類似的新項目，軟件 的生產(chǎn)成本和工期得以客觀預(yù)測并被有效追蹤，能保證軟件開發(fā)管理的標準被有效地執(zhí)行，項目開發(fā)是有計劃地、有控制的、并可重復的。 …… 向中國人壽推薦的開發(fā)模式為“合作的開發(fā)模式”。 產(chǎn)品 開發(fā)流程標準化 開發(fā)流程概述 《中國人壽 IT 戰(zhàn)略報告》 中，從開發(fā)角度定義了 IT 的角色，“ …… IT部門積極發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的需求，與業(yè)務(wù)部門共同定義開發(fā)項目。 角色 在上述組織架構(gòu)中，有以下一些主要的角色： 開發(fā)與部署經(jīng)理 － 對范圍職責內(nèi)的作業(yè)和活動提供技術(shù)和管理方面的指導，并進行控制，包括策劃、資源分配、組織、指導和控制； 項目經(jīng)理 － 項目經(jīng)理來自項目經(jīng)理辦公室，他不屬于開發(fā)和部署處的編制，但他對項目的具體業(yè)務(wù)負責，他指導、控制、管理和調(diào)整項目，他為用戶負責； 項目軟件經(jīng)理 － 來自軟件工程組，對項目的軟件活動技術(shù)總負責，負責指導、控制整個項目的 技術(shù)實現(xiàn)； 軟件組長 －來自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測試組、配置管理組及部署與培訓組。開發(fā)與部署處的組織架構(gòu)如下： 開發(fā)與部署軟件工程組 質(zhì)量保證組 系統(tǒng)測試組 配置管理組 部署與培訓組 圖 32 開發(fā)與部署崗位設(shè)置 軟件工程組 － 負責整體項目的軟件開發(fā)和維護工作，推進組織所采用的軟件過程的定義、維護和改進工作。我們在以下的章節(jié)中將以上述關(guān)鍵實踐為參考，論述中國人壽的軟件開發(fā)標準化。結(jié)合中國人壽的實際，我們建議應(yīng)采取以下幾方面的關(guān)鍵實踐來達到預(yù)期的目的。 未 來 IT 的角色是業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴， IT 部門為業(yè)務(wù)部門提供 IT 支持，所以軟件開發(fā)的目的是為了滿足業(yè)務(wù)的需要， IT 部門不會發(fā)展成為專業(yè)的軟件開發(fā)企業(yè)，而且 CMM 的級別認證需要專門的機構(gòu)認證，中國人壽的 IT 部門只需借鑒其建議的實施流程即可，無需進行 CMM 認證。在第 1 期的調(diào)研過程中，發(fā)現(xiàn)整體軟件開發(fā)缺乏統(tǒng)一性和標準化的方法。 ? 業(yè)務(wù)部門審查 首先組織業(yè)務(wù)部門對數(shù)據(jù)標準進行審查，以確定該數(shù)據(jù)標準符合業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)需求 業(yè)務(wù)部門同時還需評估該數(shù)據(jù)標準對業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的影響 如果業(yè)務(wù)部門認為該標準需要修改，則返回上一階段 ? 對標準提案進行技術(shù)審查 和其他 IT 團隊（如 IT 規(guī)劃團隊、應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和維護團隊、 IT 配置管理團隊等）一起，從總體上對新的數(shù)據(jù)標準實施貫徹的技術(shù)可行性進行審查，并批準或提出變通意見 對于數(shù)據(jù)標準的修改，轉(zhuǎn)回上一階段 ? 批準數(shù)據(jù)標準 在數(shù)據(jù)標準經(jīng)過業(yè)務(wù)部門和 技術(shù)部門的審查批準后，數(shù)據(jù)標準管理組織正式批準新的數(shù)據(jù)標準版本，并進入下一階段發(fā)布實施 中國人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項目 標準化高端設(shè)計報告 FocusPM? Page 23 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 推廣實施 ? 登記新的數(shù)據(jù)標準版本 在 IT 配置管理系統(tǒng)中登記新的數(shù)據(jù)版本 更新元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等相關(guān)的管理工具 文件歸檔 ? 確定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 制定基于該標準的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 評估該方案對應(yīng)用系統(tǒng)的影響力 提出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換或整合的實施建議，并送交應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護團隊 ? 定期審查并調(diào)整 定期對應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行審查，確定標準的貫徹情況 定期召開業(yè)務(wù)部門和 IT 部門參加的會議，對現(xiàn)行標準進行評價 如果對現(xiàn)行數(shù)據(jù)標準又改進需求，轉(zhuǎn)第一步驟，進 行標準的調(diào)整。 應(yīng)用系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 核心應(yīng)用系統(tǒng) 產(chǎn)品數(shù)據(jù)、合同數(shù)據(jù)、基本客戶數(shù)據(jù) 中國人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項目 標準化高端設(shè)計報告 FocusPM? Page 22 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 應(yīng)用系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 銷售管理系統(tǒng) 代理人數(shù)據(jù)、合作伙伴（渠道）數(shù)據(jù)、傭金數(shù)據(jù) 財務(wù)系統(tǒng) 總帳數(shù)據(jù)、財務(wù)報告數(shù)據(jù) 操作型 CRM 系統(tǒng) 擴展的客戶數(shù)據(jù)、客戶服務(wù)數(shù)據(jù) 人事系統(tǒng) 員工數(shù)據(jù) 商業(yè)智能系統(tǒng) 風險分析數(shù)據(jù)、業(yè)績分析數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢數(shù)據(jù) 表 22應(yīng)用系統(tǒng)中的主要數(shù)據(jù) 批準執(zhí)行 在本階段中，被授權(quán)的數(shù)據(jù)標準管理組織審查并批準建議數(shù)據(jù)標準，對現(xiàn)行數(shù)據(jù)標準的修改，和 /或?qū)嵤┊斍皹?準的請求。 ? 記錄當前所遵循的規(guī)則或標準，這將是對數(shù)據(jù)標準維護和開發(fā)的限制因素和參考資料。 以下逐個介紹上述四個步驟中的主要工作。 數(shù)據(jù)標準化委員會由以下人員組成： ? 委員會主任：他是數(shù)據(jù)標準化管理的最高領(lǐng)導，通常由公司的 CIO 兼任，他負責數(shù)據(jù)標準的最終批準和對各部門標準貫徹的最終業(yè)績考核； ? 專職副主任：他專職負責組織、管理數(shù)據(jù)標準化的日常工作； ? 標準管理組：標準管理組是專職從事標準的制定項目管理、標準的版本和組織實施標準的審計和評審工作； ? 業(yè)務(wù)信息組：該信息組由各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)專家組成，他們以兼職的方式加入標準化委員會，負責搜集業(yè)務(wù)流程中的信息 標準，并參與數(shù)據(jù)標準在業(yè)務(wù)流程中的推行； 中國人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項目 標準化高端設(shè)計報告 FocusPM? Page 19 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 ? 應(yīng)用系統(tǒng)組：該組成員來自應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃和維護團隊，同樣，他們也是兼職進入標準化委員會，負責信息標準在應(yīng)用系統(tǒng)中的貫徹，并將對標準的修訂意見反饋給標準化管理組； ? 標準化實施項目組：在需要進行一定規(guī)模的標準制定或更新時，由標準管理組負責組成標準化實施項目組，該組融合業(yè)務(wù)信息組和應(yīng)用系統(tǒng)組的人員，共同進行標準的制定和更新工作。 首先，介紹推行數(shù)據(jù)標準化的組織機構(gòu)－數(shù)據(jù)標準化委員會。 缺點： ? 受應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的限制； ? 可能會因為應(yīng)用系統(tǒng)的升級而被動調(diào)整； ? 因應(yīng)用系統(tǒng)的供應(yīng)商不同，有些不符合標準的數(shù)據(jù)仍然需要轉(zhuǎn)換，因此存在著一些轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)工作量。 影響 ? 業(yè)務(wù)流程中的信息流需要按照應(yīng)用系統(tǒng)進行調(diào)整； ? 中國人壽需要對應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型進行整合，形成一個企業(yè)級的數(shù)據(jù)模型，作為最終統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準； ? 不符合標準的應(yīng)用系統(tǒng)需要進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換； ? 數(shù)據(jù)標準需要隨著應(yīng)用系統(tǒng)的升級而相應(yīng)變化。 ? 首先，確定業(yè)務(wù)信息在各個應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型中的定義； 中國人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項目 標準化高端設(shè)計報告 FocusPM? Page 16 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 ? 其次， 確定以哪一個應(yīng)用系統(tǒng)的定義為企業(yè)的數(shù)據(jù)標準定義；少數(shù)情況下，也可能定義一個新的中間狀態(tài)作為標準； 權(quán)衡不同應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)定義所參考的因素有： 該系統(tǒng)對所定義數(shù)據(jù)的權(quán)威性，如數(shù)據(jù)首先在該應(yīng)用系統(tǒng)中創(chuàng)建，該系統(tǒng)是主要使用和處理該實體的系統(tǒng)； 其他系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換的可行性和難度； 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換對系統(tǒng)性能的影響等 ? 最后，在全部數(shù)據(jù)定義的基礎(chǔ)上，建立一個企業(yè)級的數(shù)據(jù)模型； ? 建立數(shù)據(jù)標準維護組織，協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和維護團隊，對數(shù)據(jù)標準進行維護。 中國人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項目 標準化高端設(shè)計報告 FocusPM? Page 15 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 影響 業(yè)務(wù)流程中的信息定義可能需要根據(jù)行業(yè)標準進行調(diào)整； 由于要求應(yīng)用系統(tǒng)遵循行業(yè)標準，所以縮小了對應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的選擇范圍； 優(yōu)缺點分析 優(yōu)點： ? 行業(yè)標準通常是優(yōu)化的和成熟的，能夠促進中國人壽業(yè)務(wù)水平的提高； ? 很多應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商都遵循該標準，因此能夠在實施過程中得到較好的支持； ? 在行業(yè)標準的基礎(chǔ)上可以減少很多基礎(chǔ)信息的搜集工作，從而大大減少了標準制定的工作量； 缺點： ? 不能完全切合中國人壽的實際，仍然需要定制； ? 需要投入資源，對行業(yè)標準進 行充分的研究和比較分析； ? 縮小了對應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的選擇范圍； ? 行業(yè)標準是不斷更新的，中國人壽可能會因為這種外部環(huán)境的影響而調(diào)整自身的數(shù)據(jù)標準和應(yīng)用系統(tǒng)； 建立基于應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型的標準 由于中國人壽的數(shù)據(jù)標準最終是依賴各個應(yīng)用系統(tǒng)，尤其是核心業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)來實現(xiàn)和貫徹實施，因此，直接以主要的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型為數(shù)據(jù)標準，不失為一個快速部署的標準制定方法。 ? 在中國人壽進行發(fā)布和實施 標準頒布后，中國人壽除了有專門的組 織對自行定制的部分進行維護外，還要隨時追蹤所選行業(yè)的發(fā)展狀況，并根據(jù)該標準的升級而適當?shù)刈鞒稣{(diào)整，以充分協(xié)同和利用這一行業(yè)資源。 優(yōu)缺點分析 ? 優(yōu)點 – 100％適合中國人壽 的業(yè)務(wù) – 修改和調(diào)整的自主性較強 ? 缺點 – 開發(fā)周期長 – 對資源要求高 – 實施難度大 基于現(xiàn)有的公共行業(yè)標準進行客戶化 目前，保險行業(yè)中已經(jīng)有若干個較為成熟的行業(yè)數(shù)據(jù)標準，如 Acord，LifeXML 等，這些可以作為制定數(shù)據(jù)標準的資源加以利用，選定其中的一個作為基礎(chǔ)或模板，針對中國人壽的實際情況進行客戶化定制。當然，中國人壽也可以選擇購買現(xiàn)成軟件包，再在此基礎(chǔ)上進行標準化轉(zhuǎn)換的方式，但是這種方法成本巨大而且實施周期較長，不適合快速業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 條件和限制 采用自行制定的方法，必須具備如下條件： ? 中國人壽具備足夠的資源，來進行數(shù)據(jù)標準的開發(fā) 由于業(yè)務(wù)的復雜性，整個數(shù)據(jù)標準體系也將非常龐大，實體眾多、實體間的關(guān)系復雜、數(shù)據(jù)項繁多等等，這些直接意味著中國人壽必須投入大量的業(yè)務(wù)和 IT 資源，來制定這些數(shù)據(jù)標準； ? 業(yè)務(wù)流程和相應(yīng)的業(yè)務(wù)信息流相對穩(wěn)定 作為對應(yīng)用系統(tǒng)指導的數(shù)據(jù)標準，必須能夠在較長的一段周期內(nèi)保持相對的穩(wěn)定性，因此，為保證這種穩(wěn)定性，首先中國人壽的業(yè)務(wù)流程以及相應(yīng)的信息流能夠保持穩(wěn)定性； 另外，同樣基于穩(wěn) 定性的原因，中國人壽的數(shù)據(jù)標準的全面性、準確性、易用性、可操作性的要求也非常高； ? 容易找到基于該標準的應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商 由于數(shù)據(jù)標準是中國人壽自行制定的，無法在市場上找到現(xiàn)成的應(yīng)用系統(tǒng)來滿足該標準，因此，采用這種方式后，中國人壽有兩種選擇： 雇傭應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商或自行建立開發(fā)團隊，基于該標準開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)； 從市場上采購現(xiàn)成的應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品，自行進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，建立符合數(shù)據(jù)標準的視圖； 顯然，無論采用上述那種方式，都需要市場上有足夠的資源池供中國人壽選擇和采購。 ? 將該標準作為對應(yīng)用系統(tǒng)的基本要求進行發(fā)布 中國人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項目 標準化高端設(shè)計報告 FocusPM? Page 12 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 在數(shù)據(jù)標準被批準后，該標準將作為對應(yīng)用系統(tǒng)的驗收的重要條件，所有的應(yīng)用系統(tǒng)都要能夠提供符合該標準的數(shù)據(jù)模型。 實現(xiàn)方法 自行制定數(shù)據(jù)標準是一項投入巨大的長期過程，主要地，標準的建立過程包括如下幾個步驟： ? 首先，定義未來業(yè)務(wù)流程及相應(yīng)的業(yè)務(wù)信息流 業(yè)務(wù)流程中的信息傳遞和處理是數(shù)據(jù)標準的基礎(chǔ)，因此，為保證數(shù)據(jù)標準符合中國人壽的業(yè)務(wù)需求，需要首先根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，對目標業(yè)務(wù)流程中相關(guān)的信息定義 進行明確的、詳細的定義，在業(yè)務(wù)部門批準該業(yè)務(wù)信息定義后，它將作為數(shù)據(jù)標準定義的基本依據(jù)。 數(shù)據(jù)標準化主要有三種方式： ? 自行制定； ? 基于公用標準進行客戶化； ? 基于應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型建立數(shù)據(jù)標準。 具體來講，數(shù)據(jù)標準化的最終目標包括： ? 實現(xiàn)支持中國人壽業(yè)務(wù)信息需求的統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型； ? 建立跨應(yīng)用系統(tǒng)的 標準邏輯數(shù)據(jù)模型，以這一數(shù)據(jù)標準提高數(shù)據(jù)在中國人壽各個應(yīng)用系統(tǒng)間、操作環(huán)節(jié)間和功能區(qū)域間的互用性，從而支持全公司范圍內(nèi)的各項業(yè)務(wù)操作；