泰康人壽銀行保險續(xù)期kpi指標學(xué)習教材27頁-銀行保險(參考版)
2024-08-18 20:55本頁面
【正文】 25 保單統(tǒng)計時點的處理 應(yīng)收 實收 實收 實收當時 復(fù)效 復(fù)效當時 未收 退保 退保當時 失效 （ 未復(fù)效 ） 失效當時 有效應(yīng)收未收 統(tǒng)計當時 其它 （ 遷出 、 理賠免繳 、 終止等 ） 應(yīng)收和實收中均不計 26 主要內(nèi)容 一、銀保續(xù)期相關(guān)指標定義 銀保續(xù)期指標體系 續(xù)期業(yè)績指標 續(xù)期 KPI指標 統(tǒng)計時點確定 二、續(xù)期計劃任務(wù)分解 續(xù)期計劃任務(wù)分解的關(guān)鍵點 27 續(xù)期計劃任務(wù)分解關(guān)鍵點 保單類型 ：銀保續(xù)期期繳產(chǎn)品（含附加險） 應(yīng)收數(shù)據(jù)統(tǒng)計： ?上一年度補收：上一年度 1 12月總應(yīng)收及已收取比例（各次保費）與標準值之間的差 ?本年度 1－ 12月應(yīng)收：當年 1月 1日統(tǒng)計的 1~12月的應(yīng)收 ?本年度 11－ 12月追收：上一年度補收的 11~12月保費在本年度轉(zhuǎn)化為三、四次應(yīng)收的增加（ 注意：扣除繳費期滿保單） 計劃任務(wù)計算： ?當月、次月、第三月收取比例的分解 ?不同保單類型在上上月、上月、當月各次達成率的標準值設(shè)定（九宮格） ?個別月份的調(diào)整（長假因素、季度沖刺） 28 1 銀保續(xù)期指標 課程回顧 : 各次保費 各月保費 當月 上月 二次 三次 四次 當月二次 當月三次 當月四次 上月二次 上月三次 上月四次 寬末二次 寬末三次 寬末四次 寬末 應(yīng)收清單 當月達成率 寬末達成率 退保 \失效率 繼續(xù)率 銀保續(xù)期 指標 。 23 年度累計 13個月保費繼續(xù)率舉例 2020年 6月考核的第十三個月保費繼續(xù)率 2020年 5月 1日 2020年 4月 30日生效的新契約 ， 在 2020年 5月 1日 — 2020年 6月 30日區(qū)間實收的第二年保
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