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銀保家庭保險顧問fic組織架構及職責(參考版)

2025-05-15 15:54本頁面
  

【正文】 。 第七條 家庭保險顧問的工作職責 一、家庭保險顧問的主要職責 完成考核期內(nèi)的各項業(yè)務和品質指標; 負責所轄渠道網(wǎng)點的關系維護,對銀行人員提供保險知識、銷售技能等簡單 培訓和銷售輔導工作; 與銀行人員共同拜訪客戶; 對客戶提供專業(yè)的需求診斷、保險規(guī)劃、險種推介等相關的服務; 完成客戶簽約事項; 每日填寫工作日志等相關工作報表; 按公司規(guī)定時間參加晨會、夕會及其他會報管理事項; 定期對所轄渠道(區(qū)域)網(wǎng)點的經(jīng)營情況進行分析,搜集網(wǎng)點需求、同業(yè)和市場信息,并上報營業(yè)部經(jīng)理; 定期接受公司提供的各類培訓;
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