【正文】 。。對(duì)應(yīng) (3) 達(dá)到以及超過期望： 結(jié)果達(dá)到大部分的目標(biāo)。3. 成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序 為年度預(yù)算談判提供完整信息、及 10% 對(duì)預(yù)算提供了非常有效的支持，工作 5時(shí)協(xié)調(diào)及充分支持，按時(shí)完成預(yù)算過程 日程安排合理，資源調(diào)動(dòng)充分，為管理層提供的決策支持獲得高度好評(píng)年初設(shè)定 年度總結(jié)工作目標(biāo)與目的設(shè)定 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間 權(quán)重 實(shí)際業(yè)績(jī) 級(jí)別個(gè)人工作目標(biāo)與目的 公司整體戰(zhàn)略182。 財(cái)務(wù)分析182。 賽迪在近期內(nèi) (2023年以前 ) GPRS是中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)最具吸引力的機(jī)會(huì)26LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實(shí)現(xiàn)手機(jī)價(jià)值需要很多技能毛利曲線管理買入價(jià)（與廠商談判決定） 毛利賣出價(jià)（浮動(dòng)的，市場(chǎng)決定）產(chǎn)品型號(hào)選擇資料來源 :公司資料；文獻(xiàn)檢索廠商關(guān)系管理ROIC, %多家代理以北邦為例獨(dú)代以第一電訊集團(tuán)為例 (香港 )神州數(shù)碼從頭開始分銷手機(jī)將承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)27LDCL010331BJ(GB)final corp strategy有限的毛利率使得控制成本成為手機(jī)分銷成功的一個(gè)重要因素稅前投資資本回報(bào)率(ROIC)資料來源： 10K表； 10Q表百分比投資資本周轉(zhuǎn)次數(shù)NOPLAT/銷售額營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售、綜合、行政費(fèi)用 /銷售額毛利率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)(10% ROIC)中國(guó)手機(jī)分銷市場(chǎng)毛利率BP/CSBP/CSBP/CSBP/CS(15% ROIC)(10% ROIC) (15% ROIC)BP/CSBP/CS蜂星 /北邦 =美國(guó)蜂星和北邦公司的平均數(shù)假設(shè)市場(chǎng)毛利率取得預(yù)期ROIC的需的費(fèi)用率假設(shè)蜂星 /北邦資本周轉(zhuǎn)次數(shù)28LDCL010331BJ(GB)final corp strategy手機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略合作、并購(gòu)原因 具體機(jī)會(huì)?并購(gòu)中小型手機(jī)分銷商以快速進(jìn)入市場(chǎng)?收購(gòu)有生產(chǎn)許可證的手機(jī)生產(chǎn)商以進(jìn)入手機(jī)貼牌、生產(chǎn)業(yè)務(wù)?與國(guó)外廠商合作貼牌、生產(chǎn)手機(jī)（需要生產(chǎn)許可證）技術(shù)人才客戶?市場(chǎng)規(guī)模 ?最大四家手機(jī)分銷商占市場(chǎng)份額 70%。 業(yè)績(jī)管理10LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以分銷為主銷售 服務(wù)生產(chǎn)研發(fā)信息運(yùn)營(yíng)軟件IT部件硬件網(wǎng)絡(luò)電腦及附設(shè)? ISP, ICP? B2C, B2B? 家用軟件? 系統(tǒng)軟件? 應(yīng)用軟件? 路由器? 交換機(jī)? 網(wǎng)卡? PC? 服務(wù)器? 外設(shè)? 主板? 半導(dǎo)體與電子元件? 研究? 發(fā)展? 制造? 組裝? 營(yíng)銷? 分銷? 銷售? 專業(yè)服務(wù)? 系統(tǒng)集成? 外包服務(wù)LTLLNL LAS11LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中期業(yè)務(wù)將以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和軟件為重點(diǎn)銷售 服務(wù)生產(chǎn)研發(fā)信息運(yùn)營(yíng)軟件IT部件硬件網(wǎng)絡(luò)電腦及附設(shè)? ISP, ICP? B2C, B2B? 家用軟件? 系統(tǒng)軟件? 應(yīng)用軟件? 路由器? 交換機(jī)? 網(wǎng)卡? PC? 服務(wù)器? 外設(shè)? 主板? 半導(dǎo)體與電子元件? 研究? 發(fā)展? 制造? 組裝? 營(yíng)銷? 分銷? 銷售? 專業(yè)服務(wù)? 系統(tǒng)集成? 外包服務(wù)LTLLNL LAS12LDCL010331BJ(GB)final corp strategy總體戰(zhàn)略思路業(yè)務(wù) 發(fā)展方向網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)通訊產(chǎn)品軟件及服務(wù)? 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，分銷，集成與相關(guān)硬件及集成? 手機(jī)等消費(fèi)類通訊產(chǎn)品的分銷 /生產(chǎn)? 軟件開發(fā)與服務(wù)全面擴(kuò)張?zhí)剿鞯旎ㄈ〉迷鲩L(zhǎng)的權(quán)力）戰(zhàn)略? 擴(kuò)充網(wǎng)自有品牌絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線；增加高端產(chǎn)品比例? 擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線? 重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成及相關(guān)服務(wù)? 進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)? 打入手機(jī)分銷市場(chǎng)? 探索通過合作 /并購(gòu)等手段進(jìn)入手機(jī)貼牌生產(chǎn)等業(yè)務(wù)? 建立獨(dú)立的軟件產(chǎn)品部 , 推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開發(fā)? 軟件行業(yè)部繼續(xù)開拓重點(diǎn)行業(yè)軟件集成及服務(wù)業(yè)務(wù)通用信息產(chǎn)品? 通用信息產(chǎn)品的提供商（如筆記本電腦，外設(shè)）選擇性增長(zhǎng) ? 穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)（如東芝）并提高運(yùn)營(yíng)效益（如自由現(xiàn)金流）? 有選擇地增長(zhǎng)消費(fèi)類產(chǎn)品? 繼續(xù)探索自有品牌產(chǎn)品（如顯示）13LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通用信息產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn) 財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 )? 加強(qiáng)東芝筆記本運(yùn)作能力及效益? 擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線? 擴(kuò)大 IBM和康柏廠商份額? 引入消費(fèi)類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等? 實(shí)現(xiàn)自制投影機(jī)市場(chǎng)份額翻番（ 15%）? 分銷液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費(fèi)類產(chǎn)品分銷第一位? 自制投影機(jī)市場(chǎng)第一位2023 20232023 2023利潤(rùn)收入70117CAGR＝ 29％CAGR＝ 32％14LDCL010331BJ(GB)final corp strategy網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn)?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品 (網(wǎng)易通 )市場(chǎng)分額?重點(diǎn)發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率(2023年底 )?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2023年底 )?增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如 CISCO ），樹立服務(wù)品牌財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 )2023 20232023 2023利潤(rùn)收入77128CAGR＝ 29％CAGR＝ 50％15LDCL010331BJ(GB)final corp strategy軟件業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn)?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會(huì)?研發(fā) IP計(jì)費(fèi)等核心技術(shù)?重點(diǎn)發(fā)展 IP計(jì)費(fèi)等新產(chǎn)品?研發(fā) CRM軟件?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 )2023 20232023 2023息稅前利潤(rùn)收入CAGR＝ 239％16LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)需要快速的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)息稅前利潤(rùn) **不含集團(tuán)職能資料來源 :神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析2023預(yù)算2023戰(zhàn)略規(guī)劃2023目標(biāo)集成網(wǎng)絡(luò)分銷100%= 利潤(rùn)增長(zhǎng)分析202303CAGR202305CAGR分銷網(wǎng)絡(luò)集成26%33%31%22%67%112%? 實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)需要快速的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，尤其是網(wǎng)絡(luò)和軟件方面? 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)必須依靠?jī)?nèi)部推動(dòng)與合作、并購(gòu)等外部舉動(dòng)共同實(shí)現(xiàn)17LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略具體戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)? 擴(kuò)展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線? 重點(diǎn)發(fā)展中高端自有品牌產(chǎn)品；初步探索進(jìn)入高端局域網(wǎng) /電信設(shè)備的方法? 擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)業(yè)務(wù)? 大力發(fā)展中高端網(wǎng)絡(luò)及電信產(chǎn)品（如 L47交換機(jī)，高端路由器，光纖部件）? 成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)商? 在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品個(gè)別關(guān)鍵領(lǐng)域有世界水平的技術(shù)產(chǎn)品（如光纖、接入）第一階段 2023第二階段 202303第三階段 202305? 產(chǎn)品部逐步建立自己的產(chǎn)品開發(fā)能力? 提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平及功能? 行業(yè)部注重產(chǎn)品金融及電信業(yè)中大型領(lǐng)先企業(yè)的核心業(yè)務(wù)集成? 發(fā)展并推動(dòng)行業(yè)專用核心軟件的開發(fā)（如 CRM）? 參與大型銀行的核心設(shè)備大集中項(xiàng)目? 發(fā)展電子商務(wù)實(shí)施一體化解決方案? 電子商務(wù)咨詢及集成服務(wù)? 建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的全線服務(wù)（如外包）網(wǎng)絡(luò)硬件業(yè)務(wù)的拓展及自有品牌開發(fā)行業(yè)軟件及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù) 全套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（軟硬件）及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的提供商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)通訊產(chǎn)品軟件及服務(wù)通用信息產(chǎn)品? 保持現(xiàn)有產(chǎn)品的增長(zhǎng)? 增加新產(chǎn)品、新廠商? 打入面向消費(fèi)者的產(chǎn)品并建立相應(yīng)渠道? 有選擇地進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品線及經(jīng)營(yíng)規(guī)模? 通過下級(jí)代理商可推廣的硬件解決方案滿足客戶? 實(shí)現(xiàn)具有正現(xiàn)金流的規(guī)模代理分銷及解決方案業(yè)務(wù)? 初步進(jìn)入手機(jī)分銷 ? 擴(kuò)大手機(jī)分銷營(yíng)業(yè)規(guī)模? 探索其他業(yè)務(wù)的可行性（如手機(jī)貼牌）? 成為國(guó)內(nèi)通訊產(chǎn)品的重要提供商之一18LDCL010331BJ(GB)final corp strategy主要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)? 保持現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)份額現(xiàn)有基礎(chǔ)大小無悔行動(dòng) 大賭注? 大力推動(dòng)路由器、交換器銷售比例? 發(fā)展入網(wǎng)設(shè)備? 擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線? 加速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成? 投資、合資、合伙開發(fā)廣域網(wǎng)設(shè)備? 通過合作或并購(gòu)打入電訊市場(chǎng)? 外包制造? 保持現(xiàn)有分銷業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額? 增加產(chǎn)品種類? 加速 ebridge建設(shè)并在全國(guó)范圍內(nèi)推廣? 開發(fā)下級(jí)代理商可推廣的硬件解決方案? 進(jìn)一步推動(dòng)現(xiàn)有軟件及服務(wù)收入? 進(jìn)一步發(fā)展行業(yè)軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù)? 發(fā)展 IT咨詢? 通過合作、并購(gòu)加速行業(yè)軟件的發(fā)展或進(jìn)入跨行業(yè)功能性軟件討論重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)通訊產(chǎn)品軟件及服務(wù)通用信息產(chǎn)品? 嘗試進(jìn)入手機(jī)分銷? 建立相應(yīng)渠道? 通過并購(gòu)加速手機(jī)分銷業(yè)務(wù)的發(fā)展? 通過合作、并購(gòu)進(jìn)入貼牌 /生產(chǎn)的領(lǐng)域19LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵要素技術(shù)人才客戶？獨(dú)立發(fā)展并購(gòu)合作發(fā)展關(guān)鍵要素具備程度控制程度？？高高低低20LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展的三種不同的形式獨(dú)立發(fā)展合作發(fā)展并購(gòu)適用條件 機(jī)會(huì)舉例?神州數(shù)碼有足夠的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)、技術(shù)開發(fā)能力及客戶關(guān)系?投資風(fēng)險(xiǎn)小?合作伙伴與神州數(shù)碼有相輔相成的技術(shù)、人才或客戶 /渠道?合作能為雙方創(chuàng)造獨(dú)立發(fā)展所不能達(dá)到的利益?賣方有對(duì)神州數(shù)碼有重要價(jià)值的且不易獨(dú)立發(fā)展的技術(shù)、人才或客戶?神州數(shù)碼必須對(duì)這些因素能夠直接控制?賣方一般比神州數(shù)碼的規(guī)模要小?擴(kuò)大分銷產(chǎn)品線?豐富網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線?金融行業(yè)集成及軟件服務(wù)?高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品開發(fā)?關(guān)鍵電信技術(shù)（如光纖部件 )?關(guān)鍵核心技術(shù)（如 IP計(jì)費(fèi) )?重要的人才（如軟件開發(fā))?戰(zhàn)略性的客戶關(guān)系（如電信業(yè)）業(yè)務(wù)發(fā)展途徑21LDCL010331BJ(GB)