【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3501金融業(yè)通信業(yè)制造業(yè)政府機(jī)構(gòu)其它 (科教、能源、零售、等 )1999 2023針對(duì)行業(yè)的軟件銷售將是企業(yè)軟件發(fā)展的重要方向年復(fù)合增長(zhǎng)率48%44%47%52%46%50%百萬(wàn)美元22%24%19%19%15%13%9%10%36%34%33LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼可能采取的軟件服務(wù)戰(zhàn)略完全定制的解決方案半定制的解決方案只需調(diào)整設(shè)置的應(yīng)用軟件 完全包裝軟件服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品1 產(chǎn)品 /項(xiàng)目數(shù)量可擴(kuò)展性壓力 全球競(jìng)爭(zhēng)性壓力神州數(shù)碼應(yīng)致力發(fā)展以產(chǎn)品為中心的軟件服務(wù)? 完全定制的解決方案沒(méi)有可擴(kuò)展性，經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)受到壓力? 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模尚小，導(dǎo)致很少可發(fā)展企業(yè)應(yīng)用軟件的機(jī)會(huì)；同時(shí)國(guó)際性企業(yè)已具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加大風(fēng)險(xiǎn)? 各國(guó)經(jīng)歷都顯示，在通用軟件及跨行業(yè)軟件范圍內(nèi)，本地軟件商很難與國(guó)際性贏家競(jìng)爭(zhēng)，只有少數(shù)本地軟件商可以存活平均單位成本34LDCL010331BJ(GB)final corp strategy戰(zhàn)略定位決定篩選具體軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)?；瘽摿? 目標(biāo)客戶需求一致性和持久性? 目標(biāo)客戶個(gè)數(shù)及其增長(zhǎng)所需服務(wù)的專門化程度? 對(duì)針對(duì)性編程的需求? 國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力? 難以完全產(chǎn)品化，使用多家集成商服務(wù)大小高低完全包裝軟件或跨行業(yè)通用應(yīng)用軟件? CRM? 電話中心（一般性）? ERP針對(duì)垂直行業(yè)的半定制軟件? 電話計(jì)費(fèi)，國(guó)稅? Smrtbanking? 與特定硬件廠商配合的電話中心軟件完全定制的解決方案? 為單一客戶定制的服務(wù)極少重點(diǎn)選擇機(jī)會(huì)35LDCL010331BJ(GB)final corp strategy軟件發(fā)展也需要合作 /并購(gòu)合作、并購(gòu)原因技術(shù)人才客戶??軟 LAS收入人民幣億元； %2023年估計(jì) LAS軟件收入2023年目標(biāo) **2023年目標(biāo)為三大行業(yè)軟件市場(chǎng)（規(guī)模約為 200億）的 7%及跨行業(yè)軟件市場(chǎng)的（規(guī)模約為 65億） 2%資料來(lái)源： IDC軟件業(yè)報(bào)告；訪談；麥肯錫分析CAGR=108%?實(shí)現(xiàn)行業(yè)軟件前三名的目標(biāo)意味著每年翻一番的增長(zhǎng)?通過(guò)合作、并購(gòu)，神州數(shù)碼可以快速獲得重要的核心軟件技術(shù)，以加快軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展速度?通過(guò)并購(gòu)可以獲得軟件方面的人才，緩解內(nèi)部人才發(fā)展的局限?一些重要的客戶關(guān)系可以通過(guò)并購(gòu)獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風(fēng)險(xiǎn)36LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 公司中期目標(biāo)182。 公司整體戰(zhàn)略182。 財(cái)務(wù)分析182。 業(yè)績(jī)管理182。 下一步工作37LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè)ROIC 自由現(xiàn)金流收入 利潤(rùn)2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023億元人民幣38LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 2023 – 052023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件利潤(rùn)結(jié)構(gòu)企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%2023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 125 510網(wǎng)絡(luò)軟件收入結(jié)構(gòu) *企業(yè)25%30%3%21%21%58% 43%1%39LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化將帶來(lái) P/E值的增長(zhǎng)P/E1020 3010 1520 30利潤(rùn)結(jié)構(gòu)神州數(shù)碼 P/E分銷 網(wǎng)絡(luò) 軟件2023 20232023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%40LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司價(jià)值的創(chuàng)造在于自由現(xiàn)金流公司價(jià)值 = 折現(xiàn)自由現(xiàn)金流 長(zhǎng)期負(fù)債自由現(xiàn)金流按現(xiàn)有運(yùn)作模式推導(dǎo)億元人民幣2023 2023 2023 2023 2023示意41LDCL010331BJ(GB)final corp strategy自由現(xiàn)金流必須在 2023年以前扭負(fù)為正公司凈現(xiàn)值億元人民幣實(shí)現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正的時(shí)間2023 2023 20232023 202342LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 公司中期目標(biāo)182。 公司整體戰(zhàn)略182。 財(cái)務(wù)分析182。 業(yè)績(jī)管理43LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)面對(duì)的挑戰(zhàn)對(duì)考核體系的新要求? 新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合和個(gè)別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位? 新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問(wèn)題? 經(jīng)營(yíng)部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率，尤以利潤(rùn)為重，未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念? 長(zhǎng)期增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤(rùn)等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)? 職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一? 個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問(wèn)題44LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效業(yè)績(jī)管理體系的主要特征?以業(yè)績(jī)合同的方式指導(dǎo)和考核個(gè)人多方面工作的綜合完成結(jié)果?考核指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向?強(qiáng)調(diào)考核指標(biāo)在上下級(jí)和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達(dá)到公司整體利益最優(yōu)?與個(gè)人激勵(lì)直接明確掛鉤 *? 通過(guò)多指標(biāo)組成的有機(jī)整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時(shí)指導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)? 不只考核利潤(rùn)，更注重價(jià)值創(chuàng)造? 各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機(jī)整體，而非各自分割? 獎(jiǎng)金直接由個(gè)人考核結(jié)果決定 *關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別*薪綢方面的問(wèn)題 45LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)神州數(shù)碼有重大意義意義 描述?以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)?業(yè)績(jī)透明化?管理系統(tǒng)化?建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化?將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人 /部門 /公司的回報(bào)相結(jié)合?結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個(gè)人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹?為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具?公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通?系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的 “ 人管人 ”?上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主，而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分?一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核，富有挑戰(zhàn)性?建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員46LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營(yíng)效率，培養(yǎng)本部核心競(jìng)爭(zhēng)力 2023年工作重點(diǎn)通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過(guò)逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____考核方面 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值KPI財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部自由現(xiàn)金流? 事業(yè)部稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 成熟產(chǎn)品利潤(rùn)率? 新產(chǎn)品占總收入比例組織類：? 人均利潤(rùn)? 員工人均收入增長(zhǎng)工作目標(biāo)設(shè)定? 渠道貼牌及渠道復(fù)合化5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%總業(yè)績(jī)得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向? 基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致? 與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一? 可衡量權(quán)重? 反映 KPI的相對(duì)重要性? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績(jī)分值計(jì)算? 業(yè)績(jī)分值計(jì)算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵(lì)作用目標(biāo)值設(shè)定? 符合實(shí)際、可達(dá)到的? 同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)建立以業(yè)績(jī)合同為核心的業(yè)績(jī)管理體系業(yè)績(jī)總分? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考? 作為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng)工作目標(biāo)設(shè)定? 以打分方式，對(duì)不易以 KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充47LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的具體分類效益類營(yíng)運(yùn)類組織類考核目的 類別細(xì)分? 全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力? 資產(chǎn)盈利效率? 現(xiàn)金獲利能力? 盈利水平? 衡量通過(guò)各種營(yíng)運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力? 成本控制? 收入管理? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化? 風(fēng)險(xiǎn)管理? 進(jìn)度管理? 質(zhì)量管理? 衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力? 人員效率? 人才激勵(lì)? 人才培養(yǎng)舉例? 投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 利潤(rùn)總額 /稅息前利潤(rùn)? 部門管理費(fèi)用率? 市場(chǎng)份額? 平均毛利率? 應(yīng)收帳款回收率? 研發(fā)計(jì)劃完成率? 檢測(cè)合格率? 員工人均創(chuàng)利? 員工滿意度? 培訓(xùn)覆蓋率48LDCL010331BJ(GB)final corp strategy引入以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)流動(dòng)資金 +固定資產(chǎn)　營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)＋折舊－流動(dòng)資金增加額－資本開(kāi)支　　投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流計(jì)算方法衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金49LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通過(guò)工作目標(biāo)設(shè)定 ,更完整地考核崗位的全面工作舉例 :某公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作職責(zé)?編制財(cái)務(wù)報(bào)表?協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本 ,下達(dá)利潤(rùn)并進(jìn)行監(jiān)督?資金管理及籌資KPI(總權(quán)重 50%)財(cái)務(wù)類?投資資本回報(bào)率?自由現(xiàn)金流?總利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類?財(cái)務(wù)費(fèi)用?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率?資本實(shí)際支出與預(yù)算差?總營(yíng)運(yùn)成本10%5%5%10%5%10%5%工作目標(biāo)設(shè)定 (總權(quán)重 50%)?按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告?財(cái)務(wù)信息完整準(zhǔn)確?成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序?客觀評(píng)估固定資產(chǎn)?高效管理流動(dòng)資金15%10%10%5%10%50LDCL010331BJ(GB)final corp strategy工作目標(biāo)設(shè)定由上級(jí)主管在期末評(píng)