【總結(jié)】《個人理財》課程體驗式教學(xué)客戶風(fēng)險特征分析接觸客戶信息收集資產(chǎn)分析風(fēng)險分析目標分析投資組合績效評估實施計劃理財顧問服務(wù)流程基本規(guī)劃?客戶的風(fēng)險特征內(nèi)容?客戶的風(fēng)險特征指標?風(fēng)險特征分析客戶風(fēng)險特征
2025-01-06 20:24
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 銀行理財分類常識 銀行理財分類常識 銀行理財產(chǎn)品的本質(zhì)是金融投資產(chǎn)品,在流動性、風(fēng)險、預(yù)期年化收益、交易方式等方面與銀行傳統(tǒng)的儲蓄業(yè)務(wù)有著較大的區(qū)別。那...
2025-04-05 22:02
【總結(jié)】上海交通大學(xué)安泰管理學(xué)院《MBA核心課程研修班》公司理財主講:王靜剛副教授公司理財?shù)谝徊糠止纠碡敻攀龉纠碡?公司財務(wù)管理)研究對象?財
2025-03-05 08:36
【總結(jié)】第二章個人理財策劃流程??制定目的:?確保個人理財策劃業(yè)務(wù)操作遵循既定的操作規(guī)范?推進個人理財策劃的專業(yè)化進程?提高個人理財策劃流程中的價值建立和界定理財師與客戶間的關(guān)系收集客戶數(shù)據(jù),確定客戶的目標和期望制定并提交個人理財規(guī)劃方案分析和評估客戶的當前財務(wù)狀況執(zhí)行個人理財規(guī)劃方案監(jiān)控個人理
【總結(jié)】1XXXXX委員會個人理財策劃此講座是證監(jiān)會投資者教育工作內(nèi)容?財務(wù)策劃與理財之道?財務(wù)策劃基本元素及流程?認識投資產(chǎn)品及制定財富組合?選用投資顧問須知?個案研究3何謂財務(wù)策劃??財務(wù)策劃是一個流程(Process),當中你先訂立人生目標,透過適當?shù)毓芾?/span>
2025-01-06 08:40
【總結(jié)】公司理財,第五章企業(yè)長期籌資,主要內(nèi)容,金融市場與企業(yè)籌資股權(quán)籌資債務(wù)融資租賃融資,第一節(jié)金融市場與企業(yè)籌資,本節(jié)主要內(nèi)容,金融市場與金融機構(gòu)資金來源的類別企業(yè)籌資的性質(zhì)和目的籌資決策與投資決策的比較...
2025-01-16 22:01
【總結(jié)】商品組合與分類策略——商品包裝策略——商品訂價策略商品組合一、依銷售情況劃分二、依商品耐性劃分三、依價格與質(zhì)量劃分四、依商品品牌劃分五、依商品銷售比重劃分六、依顧客對商品的選擇程度劃分七、依季節(jié)劃分八、依管理運用綜合分類劃分商品分類策略*品目之多寡*商
2025-01-19 22:05
【總結(jié)】個人理財?shù)谝淮巫鳂I(yè)一、名詞解釋1、個人理財:又稱個人理財規(guī)劃、個人理財策劃、個人財務(wù)規(guī)劃及個人理財術(shù)等。根據(jù)美國理財師資格鑒定委員會的定義,個人理財是指如何制定合理利用財物資源、實現(xiàn)客戶個人人生目標的程序。2、個人理財規(guī)劃:是通過制定財務(wù)計劃,對個人(或家庭)財務(wù)資源進行適當管理而實現(xiàn)生活目標的一個過程。3、生命周期理論:是指個人在相
2025-01-11 02:31
【總結(jié)】,住宅種類及發(fā)展趨勢,,住宅分類,,住宅種類,住宅的種類繁多,主要分為高檔住宅、普通住宅、公寓式住宅、TOWNHOUSE、別墅等。(1)按樓體高度分類,主要分為低層、多層、小高層、高層、超高層等。(2...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】理財類業(yè)務(wù)介紹省分行個人業(yè)務(wù)二部張碩授課大綱概念特點3檢查要點1業(yè)務(wù)流程2產(chǎn)品簡介客戶認購1-3個月申購、贖回等交易募集期封閉期基金的申購開放式基金整體交易流程客戶網(wǎng)點總行中心基金公司客戶申請購買
2025-02-20 16:32
【總結(jié)】MBA公司理財課程的教與學(xué)報告人:蘭州大學(xué)管理學(xué)院張濤一、MBA公司理財課程的教學(xué)(一)公司理財課程團隊及其建設(shè)?公司理財課程項目團隊介紹?教授副教授4人,博士2人,講師2人講授:本科平臺課會計本科專業(yè)課研究性碩士專業(yè)課
2025-01-01 17:39
【總結(jié)】第一章理財規(guī)劃概論(B),收入可概括分為哪兩類?(A)現(xiàn)金收入與非現(xiàn)金收入(B)工作收入與理財收入(C)正職收入與兼差收入(D)薪資收入與紅利收入(D)?(A)提高生活水平(B)平衡一生的收支差距(C)回饋社會(D)滿足個人的基本生活需求(A)?(A
2025-01-21 19:55
【總結(jié)】個人金融業(yè)務(wù)與產(chǎn)品開發(fā)主講人:上海理工大學(xué)中小銀行研究中心主任朱耀明教授1?簡歷:?1963年—1967年上海財經(jīng)大學(xué)會計統(tǒng)計學(xué)系本科?1967年—1978年上海電化廠(現(xiàn)氯堿股份公司)財務(wù)科、
2025-02-12 12:35
【總結(jié)】第七章保險規(guī)劃?第一節(jié)個人風(fēng)險管理與保險?第二節(jié)個人理財相關(guān)保險品種?第三節(jié)保險規(guī)劃實務(wù)第一節(jié)個人風(fēng)險管理與保險?一、個人風(fēng)險的含義?二、個人面臨的純粹風(fēng)險?三、個人風(fēng)險管理技術(shù)?四、保險的含義?五、可保風(fēng)險(可保利益)?六、保險的種類一、個人風(fēng)險的含義?風(fēng)險通
2025-01-05 10:16
【總結(jié)】第二章個人理財?shù)幕玖鞒厅S祝華主講本章內(nèi)容第一步:收集整理客戶信息1第二步:財務(wù)分析和財務(wù)評價2第三步:確定理財目標3第四步:制定理財規(guī)劃方案4第五步:實施理財規(guī)劃方案5個人理財?shù)幕玖鞒绦畔⒌氖占驼碡攧?wù)分析和評價確定理財目標制定理財規(guī)劃方案執(zhí)行理財方案