市場銀團(tuán)貸款運(yùn)作管理及實(shí)務(wù)規(guī)劃-wenkub.com
2025-02-06 09:25 本頁面
【正文】 2023年 2月 2023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/2/272023/2/272023/2/27Monday, February 27, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/2/272023/2/272023/2/272023/2/27 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/2/272023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/2/272023/2/27Monday, February 27, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 8:52:58 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 III)根據(jù)貸款協(xié)議條款，以下情況需由貸款人一致同意才可豁免： 還款金額 還款時(shí)間 利息 抵押品更改 擔(dān)保人更改 IV) 除上述第三點(diǎn)外，其它豁免可由大多數(shù)貸款人決定。 C. 貸款協(xié)議內(nèi)的條款檢查 (Covenant check) 貸款人每年需向代理行主動書面申報(bào)沒有違約事件，並主動 檢查所有財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)規(guī)定條款交代理行核實(shí)，各參加行亦應(yīng)自行覆核。同一指定日期，代理行將款項(xiàng)匯到借款人帳戶。 III) 在特殊情況下，如上述手續(xù)不可能在提款 前完成，可在貸款協(xié)議內(nèi)註明在第一次提款後一 段時(shí)間內(nèi)完成，此稱為後置條件。 II) 其中包括： 1) 已簽署的貸款合約、抵押品契約及擔(dān)保書等 。有關(guān)安排需經(jīng)所有單位確認(rèn)。排名應(yīng)根據(jù) 1)參加級別 2)貸款金額 3)英文字母排列，原稿由所有單位檢視後發(fā)表。草稿交由律師行釘裝。 如屬商業(yè)考慮條文，則由借貸雙方直接對話解決問題 比較快捷。借款人亦應(yīng)聘請律師開始起草貸款協(xié)議，貸 款協(xié)議草稿完成後，先交借款人代表律師檢視及提意見。 III) 當(dāng)安排行與借款客戶敲定最後金額後，安排行會以書面通 知每家 參加行的貸款份額。新增的貸款用款情 況應(yīng)由借款人透過安排行向所有參加銀行解釋。從屬參與一般不會驚動借款人及代理行，亦即沉默參與 (Silent Participation)。第二市場則可保留較大機(jī)動 性，如參加時(shí)間、金額及價(jià)格等 24 3. 分銷 續(xù)前頁 H. 第一市場及第二市場參與 (續(xù) ) V) 第一市場的參加行可直接參 與 談判合約條款。 22 3. 分銷 續(xù)前頁 G. 參加行的參加承諾 (Participation mitment) I) 當(dāng)一家參加行拿到授信批準(zhǔn)後，需要填寫回覆函，表明 願意參加多少金額和級別 (名稱 )。 D. 辛迪加簿記 簿記行的工作基本是在市場上尋找參加銀行，並向其他銀行解釋有關(guān)信息及不斷地向借款人通報(bào)最新發(fā)展情況。 14 2. 形成 續(xù)前頁 E. 委托書 Mandate 客戶簽署委托書後，業(yè)務(wù)就算是完成了關(guān)鍵的一半。安排行可視情況更改 Termsheet條文，甚至取消交易?？蛻羧鐚σ庀蛐越ㄗh書有興趣，會在合理時(shí)間內(nèi)給與反饋 (Feedback)，最後雙方同意接受經(jīng)修改的條件及條款摘要。在此階段此文件又稱意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。如共同包銷，需盡快建立共同的業(yè)務(wù)平臺，制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。 II) 透過市場調(diào)查，就最後包銷金額達(dá)到內(nèi)部共識。 III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業(yè)務(wù)的承受程度而定。 5. 借貸雙方在貸款協(xié)議的承諾下有必貸、必借、必還的義務(wù)。 3. 經(jīng)集體談判所擬定的額度條款，能強(qiáng)化貸款質(zhì)素及銀行自身的保障。貸款從香港、臺灣及世界各地跑進(jìn)中國大陸市場。 ? 中資銀行與外資銀行合作之銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)不斷增長 。發(fā)生問題貸款時(shí)，透過集體談判追討能縮短時(shí)間及規(guī)避或然風(fēng)險(xiǎn)。對銀行的貸款業(yè)務(wù)及企業(yè)的資金來源有明確的法律保障。 7 1. 醞釀 續(xù)前頁 B. 客戶融資需求 I) 盡力了解貸款用途，解釋每筆貸款用款目的及時(shí)間。 例 : 貸款額度總數(shù) : US$300M 100% BTM 包銷 : US$100M % 最後承諾 : US$30M 10% 8 1. 醞釀 續(xù)前頁 D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價(jià)格 (Pricing structure) 前置安排費(fèi)用 (Front end fee) 企業(yè)息差 (Margin) 承諾費(fèi) (Commitment fee) 提前還款費(fèi) (Prepayment fee) 9 1. 醞釀 續(xù)前頁 D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 (續(xù) ) IV) 還款辦法 (Repayment schedule) V) 平均年期 (Average year) VI) 每年平均回報(bào) (All in yield) VII) 借款人 (Borrower) VIII) 擔(dān)保人 (Guarantor) IX) 抵押品 (Security package) 10 1. 醞釀 續(xù)前頁 E. 包銷與包銷及持有 (Underwriting and takeandhold) 決定包銷金額及持有金額 。 11 1. 醞釀 續(xù)前頁 G. 競投 (Bidding) I) 準(zhǔn)備意向性建議書 (Indicative Proposal)，在 信內(nèi) 必須清楚列明“意向性” (Indicative) 字眼， 所有建 議書內(nèi)容以總部授信批準(zhǔn)為準(zhǔn)。 III)有時(shí)客戶亦會主動要求銀行提交建議書
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