市場銀團(tuán)貸款運作管理及實務(wù)規(guī)劃(編輯修改稿)
2025-02-26 09:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人 (新 貸款人 )達(dá)成貸款轉(zhuǎn)讓協(xié)議，原貸款人應(yīng)按貸款協(xié)議 內(nèi)規(guī)定，通知代理行 /借款人 有關(guān)新貸款人資料， 轉(zhuǎn)讓金額等，轉(zhuǎn)讓型式亦需根據(jù)貸款協(xié)議內(nèi)轉(zhuǎn)讓契約 附件 (Novation Deed)進(jìn)行。 25 3. 分銷 續(xù)前頁 Risk participation (分擔(dān)風(fēng)險性參加 ) 另一種參與是當(dāng)一家貸款機構(gòu)對某筆貸款感興趣，但因種種原因不能直接放貸時，可與原貸款人達(dá)成分擔(dān)風(fēng)險協(xié)議。從屬參與一般不會驚動借款人及代理行，亦即沉默參與 (Silent Participation)。在此安排下，從屬參與人會按出資比例分擔(dān)風(fēng)險及收取 等同利息收入的費用，但無需出資。 26 4. 完成交易 (Closing) A. 承諾金額分配 (Commitment Allocation) I) 安排行在辛迪加完成後，會馬上與借款客戶商討最後額度 金額。 如出現(xiàn)超額承諾，客戶可適量增加貸款額度。新增的貸款用款情 況應(yīng)由借款人透過安排行向所有參加銀行解釋。 II) 在超額承諾但借款人未能全數(shù)接受總承諾金額的情況下 ，每家 參 加行會面對減少最終承諾金額 (Scaleback)。減額會按各家參加 行的最初承諾及其原先表示希望參加的辛迪加名稱而定。 安排行 在公平原則下有最終決定權(quán)。 III) 當(dāng)安排行與借款客戶敲定最後金額後，安排行會以書面通 知每家 參加行的貸款份額。 IV) 如最後辛迪加結(jié)果未能籌組目標(biāo)金額，則借款人需與安排 行商討 對策。延期、減額、甚至撤回整筆業(yè)務(wù)都有可能。 27 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 B. 貸款文件準(zhǔn)備 I) 安排行正式接受委託籌組銀團(tuán)後，需盡快聘請律師代表貸 方辦理文件。借款人亦應(yīng)聘請律師開始起草貸款協(xié)議，貸 款協(xié)議草稿完成後，先交借款人代表律師檢視及提意見。 II)安排行與借款人的雙方律師商討修訂後定稿，然後派發(fā)給 參加行檢視及提意見。 III)貸款協(xié)議必須全部反映條款及條件摘要 (Termsheet)內(nèi)的 內(nèi)容及精神。 28 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 B. 貸款文件準(zhǔn)備 (續(xù) ) IV) 貸款協(xié)議內(nèi)基本可分為商業(yè)考慮及法律考慮，律師們 會在屬於法律觀點的問題上提意見及解決問題方法。 如屬商業(yè)考慮條文，則由借貸雙方直接對話解決問題 比較快捷。 V) 律師最終需要發(fā)表法律意見，確認(rèn)該貸款協(xié)議有效及 可執(zhí)行。 VI) 當(dāng)草稿被最後修改而所有有關(guān)單位都表示同意該貸款 協(xié)議的最後版本，安排行可宣佈涷結(jié)貸款協(xié)議以等待 正式簽署。被涷結(jié)的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會再有更改。草稿交由律師行釘裝。 29 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 C. 借貸雙方代表律師 借貸雙方應(yīng)由始至終由不同律師代表，以避免律師的利益沖突。而該律師亦應(yīng)只為一方客戶負(fù)責(zé)，出現(xiàn)疏忽時易於追討責(zé)任。 D. 對外公佈資料 銀團(tuán)在成功籌組及得到借款人同意後，安排行可向外公佈貸款詳情。排名應(yīng)根據(jù) 1)參加級別 2)貸款金額 3)英文字母排列，原稿由所有單位檢視後發(fā)表。 30 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 E. 簽約儀式 I) 簽約儀式由簽約儀式代理行負(fù)責(zé)，範(fàn)圍包括場地、坐位安 排，人手調(diào)配，及所有後勤安排等。 II) 其中，坐位安排比較敏感，必須小心處理。通常安排行及 客戶坐首席，其它銀行按照上述排名依次序由首席兩旁開 始排列到末席。有關(guān)安排需經(jīng)所有單位確認(rèn)。 F. 紀(jì)念座 Tombstone 如借款人同意，安排行會安排鑄造一個由塑膠製造的紀(jì)念座給借款人和所有貸款行留念。紀(jì)念座內(nèi)容基本與上述對外公佈的內(nèi)容相同。 31 5. 提款 (Draw down) A. 提款先決條件 (Condition precedents)及後置條件(Condition subsequent) I) 在簽約後，借貸雙方即受貸款協(xié)議的內(nèi)容約束，包括 提款前的先決條件。 II) 其中包括： 1) 已簽署的貸款合約、抵押品契約及擔(dān)保書等 。 32 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁 2)借貸人及其它提供擔(dān)保和抵押品人士的身份證明文 件及授權(quán)文件，一般企業(yè)客戶需工商登記證、營 業(yè)執(zhí)照、董事會會議記錄或法人代表授權(quán)書。 3)所需政府批文 (如外管批文、國土局登記、民航總 局飛行器登記等 )。 4)法律意見確認(rèn) – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。 III) 在特殊情況下，如上述手續(xù)不可能在提款 前完成，可在貸款協(xié)議內(nèi)註明在第一次提款後一 段時間內(nèi)完成，此稱為後置條件。 33 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁 B. 通知所有貸款行 在貸款人滿足所有先決條件後，即可隨時向銀團(tuán)的代理行書面提出提款要求。代理行繼而向所有參加行確認(rèn)先決條件已被滿足 (Unconditional)，代理行再通知參加行提款詳情，如提款日期、金額和利息期等。 C. 要求所有參加行在某一指定日期前將他們的承諾款項匯到代理行帳戶中。同一指定日期，代理行將款項匯到借款人帳戶。 D. 如有貸款行未能在指定日期前將款項匯到帳上，安排行會先行墊支，然後根據(jù)合約條款向欠款銀行追討欠款及利息成本。 34 6. 授信管理 (Credit Management) A. 年度授信檢討 (Annual credit review) 簽約後，貸款行每年自行檢討貸款素質(zhì)，以授信等級劃分決 定是否需要撥備和撥備金額。 B. 貸款人每年應(yīng)將已核數(shù)的全年財務(wù)報表及半年未核數(shù)的財務(wù)報表交代理行派發(fā)給參加行。 C. 貸款協(xié)議內(nèi)的條款檢查 (Covenant check) 貸款人每年需向代理行主動書面申報沒有違約事
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