【正文】 這也是另一位企業(yè)家廣東愛斯達(dá)智能科技有限公司董事長(zhǎng)樊友斌的迷茫，“ 2023年受國(guó)際形勢(shì)及政策的影響，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)遍地黃金，企業(yè)家有很多跨界投資的選擇，但是今年不一樣，我們面臨著很多不確定的因素。公司的定位和發(fā)展方向才是最重要的，有企業(yè)倒閉，也有很多公司賺錢?！皫资夜痉郑芊值蕉嗌?？” 目前王鑫的工廠也起步做“蠟燭燈”的少量燈芯封裝業(yè)務(wù)。 有人倒閉也有人賺錢 王鑫認(rèn)為，中國(guó)的中小企業(yè)之所以短命，主要是因?yàn)橐粋€(gè)行業(yè)變革到?jīng)]辦法變革時(shí)便只能死掉。但是現(xiàn)在不能這樣干了。公司成立之時(shí)，做的是傳統(tǒng)的 LED燈切面點(diǎn)膠機(jī)。上兩天班， 9月3日又開始放，一放就放到國(guó)慶節(jié)?！? 2023年王鑫從合伙企業(yè)出來單干，開了現(xiàn)在這家做 LED燈封裝自動(dòng)化設(shè)備的工廠。然而，他的創(chuàng)業(yè)之路并非順暢?！?2023年給他留下了很深的烙印。“像開著飛機(jī)，突然沒有了導(dǎo)航，不知道該往哪走。“以前都是別人做什么，然后你跟著干就行。我也經(jīng)常提醒他們，如果要融資必須要完善財(cái)務(wù)管理，但他們往往說要避稅?！饼徏延卤硎尽? 龔佳勇則表示，中小企業(yè)融資難一直存在。一抽貸，行業(yè)就會(huì)更不好?！本W(wǎng)投網(wǎng)總裁助理段煉告訴 《 每日經(jīng)濟(jì)新聞 》 記者?！崩罹S表示。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 中小企業(yè)的資金困局 從去年開始， LED熒光粉商李維就明顯地感受到經(jīng)手的現(xiàn)金越來越少，支票越來越多?！睒方úǜ嬖V記者，在他的工廠里，一名技術(shù)工人的月薪為 5000元左右，而普通工人月薪 3000元起。而東莞、佛山等二類城市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)也從770元 /月逐年上調(diào)到 1510元 /月。但是中國(guó)不一樣，中國(guó)的人均工資是 600~800美元 /月。 生產(chǎn)成本大幅提升。” 在廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇看來，相對(duì)于 2023年，今年中小企業(yè)面臨的局勢(shì)要復(fù)雜些。所以，真正的考驗(yàn)在春節(jié)后。趙慶明在接受 《 每日經(jīng)濟(jì)新聞 》 記者采訪時(shí)再次表示，“根據(jù)東莞幾個(gè)企業(yè)家的后續(xù)反饋，目前和 3月份比，東莞情況沒有更得變差。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 “中小企業(yè)的生存率是個(gè)通病，即便在美國(guó)，大多數(shù)企業(yè)都熬不過 5年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒閉是時(shí)時(shí)刻刻存在的。 汪瑤表示，實(shí)際上今年的倒閉現(xiàn)象并非突發(fā)情況，而是前幾年實(shí)體經(jīng)濟(jì)的累積和延續(xù)，“東莞這邊的行業(yè)比較特殊，可能一個(gè)核心企業(yè)，周邊有幾十上百家企業(yè)為之服務(wù)，大企業(yè)一倒，受牽連的就是幾十上百家企業(yè)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2023年前三季度我國(guó)進(jìn)出口總值 ，比去年同期下降 %。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，珠三角今年 14家電子類企業(yè)關(guān)門或倒閉， 4家公司因訂單不足引發(fā)員工糾紛。今年來，珠三角地區(qū)家具行業(yè)有 10家企業(yè)倒閉，LED有 6家關(guān)門。 在剛剛結(jié)束的中國(guó)（佛山）國(guó)際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會(huì)上，佛山禪城區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)蘇巖也在開幕式上透露，“我們初步統(tǒng)計(jì)，至少有 30%的企業(yè)受到了嚴(yán)重影響。接著 10月 23日，中國(guó)人民銀行宣布“雙降”。勞動(dòng)密集型行業(yè)最困難。對(duì)于中國(guó)很多行業(yè)來說，已經(jīng)感覺到了冬天的寒意。 資料來源： 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 ? 思考：如何為案例中的行業(yè)與企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù) 在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，中國(guó)制造業(yè)也步履維艱。簡(jiǎn)單搜索能發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶或者發(fā)現(xiàn)該客戶就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 12 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的專業(yè)研究站點(diǎn) 設(shè)有討論組、專家數(shù)據(jù)庫、出版物、大事記、招聘廣告、顧問論壇等欄目。依靠這種網(wǎng)上服務(wù)，可以獲取大量的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息。使用各國(guó)各地區(qū)的搜索引擎，能獲取各國(guó)各地區(qū)的信息，因?yàn)楦鲊?guó)多以母語制作其網(wǎng)頁，網(wǎng)上搜索，語言障礙在所難免。如何跟蹤并獲取瞬息萬變的網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) ?一些公司提供的網(wǎng)上預(yù)警監(jiān)測(cè)服務(wù)和有些管理軟件可以幫助解決這個(gè)難題。分析和研究這些網(wǎng)上招聘廣告，我們可以獲取許多競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，能了解該公司所使用的技術(shù)、策略、研究和開發(fā)重點(diǎn)，甚至擴(kuò)張計(jì)劃等。而海外商業(yè)信息。所有這些導(dǎo)致了更多的商業(yè)秘密的泄露。這些數(shù)據(jù)庫最重要部份來源于公司的原始信息 (公司的主頁 )，比如，準(zhǔn)予公開的內(nèi)部新聞、講話和年度報(bào)告等。公司主頁不僅提供新聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話和招聘廣告、組織結(jié)構(gòu)圖、會(huì)議展覽和到會(huì)的人數(shù)等有價(jià)值的信息。其捧場(chǎng)文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。網(wǎng)頁是傳遞、加工和處理信息的主要途徑，是傳遞網(wǎng)上信息的最重要的視頻載體。而且利用專利文獻(xiàn)引進(jìn)最新技術(shù)也是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的十分重要的途徑。我們可以直接通過專利數(shù)據(jù)庫或委托專利事務(wù)所代理查詢。如微軟的為提防 Linux對(duì)其操作系統(tǒng) Windows的挑戰(zhàn)，就經(jīng)常訪問有關(guān) Linux的 BBS和新聞組站點(diǎn)，以獲取最新資料，有人發(fā)現(xiàn)微軟居然是 Linux的 BBS站點(diǎn)訪問次數(shù)最多的。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 2 經(jīng)常參加行業(yè)聊天群 由于企業(yè)一般有較強(qiáng)的保密意識(shí)，所以在其網(wǎng)站上公布的信息常常經(jīng)過特殊加工，一般深度不夠，而且時(shí)效性較差，往往是企業(yè)已經(jīng)或即將推出的新產(chǎn)品的信息。特別是在生產(chǎn)廠家的站點(diǎn)上，往往會(huì)有對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能信息的詳細(xì)說明。 5 預(yù)算 —— 訪問法、觀察法、四分衛(wèi)法的預(yù)算要高于其它方法。如果是持續(xù)性的搜集任務(wù)，則采用二手信息搜集法，這樣不會(huì)泄露目標(biāo)。如根據(jù)上面的列聯(lián)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可以得出結(jié)論：上海人比北京人更習(xí)慣在家吃早餐。 第二，列聯(lián)統(tǒng)計(jì)：先按某一背景對(duì)樣本分類，再計(jì)算各樣本的指標(biāo)比例。 d) 利用文檔控制手段，使調(diào)查實(shí)施過程文檔化（督導(dǎo)員對(duì)調(diào)查員的指令、調(diào)查人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的每一步都要記錄進(jìn)文檔），建立質(zhì)量控制體系。 2）選擇調(diào)查對(duì)象，包括 a)普查：被調(diào)查對(duì)象全體成員； b)重點(diǎn)調(diào)查：被調(diào)查對(duì)象中對(duì)調(diào)查結(jié)論影響最大的群體； c)典型調(diào)查：被調(diào)查對(duì)象中的一個(gè)或多個(gè)單位。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 5 實(shí)驗(yàn) 法 1）實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)法：主要用于對(duì)產(chǎn)品樣本的性能進(jìn)行測(cè)試。 不要讓過多人員同時(shí)與目標(biāo)在非正式場(chǎng)合交流，也不要讓同一個(gè)搜集人員與過多目標(biāo)同時(shí)進(jìn)行交流。 在會(huì)議結(jié)束后，四分衛(wèi)應(yīng)當(dāng)將搜集的信息進(jìn)行匯總，進(jìn)行全面的總結(jié)匯報(bào)，同時(shí)，搜集媒體對(duì)會(huì)議的報(bào)道，因?yàn)槊襟w能提供另一個(gè)角度的看法，這些能補(bǔ)充四分衛(wèi)收集的資料。非正式活動(dòng)是不屬于會(huì)議議程的活動(dòng)，比如晚宴、茶歇等。 e)形成明確的、系統(tǒng)性的搜索方案。應(yīng)對(duì)會(huì)議組織者施加影響，從而影響會(huì)議主題，促進(jìn)目標(biāo)群體，規(guī)定會(huì)議討論題目及范圍。它可能以企業(yè)的某一職能為主體，比如戰(zhàn)略制定、財(cái)務(wù)、研發(fā)等，也可能是關(guān)于特定產(chǎn)品和技術(shù)的。他的職責(zé)是制定會(huì)議搜集計(jì)劃，分析搜集機(jī)會(huì)，辨別搜集目標(biāo)，確認(rèn)能接近目標(biāo)的搜集人員，創(chuàng)造讓搜集目標(biāo)和搜集人員接觸交流。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 4 四分衛(wèi) 法 四分衛(wèi)來源于橄欖球運(yùn)動(dòng)中最重要的隊(duì)員的名稱，他發(fā)出號(hào)令，指揮全隊(duì)的攻擊行動(dòng)。在交談時(shí)故意說錯(cuò)，讓對(duì)方來糾正。被訪者會(huì)覺得自己信譽(yù)受到挑戰(zhàn)，將會(huì)講出更具體、詳細(xì)的信息以證明所說真實(shí)可靠。為不引起被訪者警覺，故意避重就輕，讓對(duì)方在不經(jīng)意間就能流露出所需要的信息。以公開事實(shí)做誘餌，被訪者會(huì)認(rèn)為你已從公開渠道獲取了信息，喪失保密意識(shí)，將會(huì)和盤托出。如果被訪者覺得受到不公平待遇，總是喜歡向別人傾訴抱怨，表現(xiàn)出自己的同情和關(guān)心，對(duì)方就會(huì)滔滔不絕地說出詳情。 3）訪談中的 誘導(dǎo)技術(shù) ：美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局約翰諾蘭 (John Nolan) 在 《 機(jī)密：合法、快速地揭露競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最高商業(yè)秘密并保護(hù)自己 》一書中總結(jié)了 12種言辭誘導(dǎo)技術(shù)： 第一，主動(dòng)引出問題。電話訪問時(shí)間應(yīng)以 1020分鐘為宜， 57分鐘之內(nèi)提出關(guān)鍵問題。要制定好訪談提綱，包括拒答應(yīng)對(duì)措施。 f）訪談結(jié)束。盡量少用直接問題，可用已獲得的信息來引導(dǎo)話題，讓被訪者做解釋或確認(rèn)。 d）中途引導(dǎo)。良好的開頭意味著成功了一半。 最好能邀請(qǐng)到被訪者的老朋友一起參加訪問 。訪問到掌握信息的被訪對(duì)象是保證情報(bào)質(zhì)量的關(guān)鍵，確認(rèn)被訪對(duì)象有如下幾種方法：本公司人員推薦；外部專家、朋友推薦；查閱行業(yè)指南；從專業(yè)文章中發(fā)現(xiàn)人名；同有關(guān)會(huì)議論文、期刊論文的文章作者聯(lián)系；從公司網(wǎng)站和招聘站點(diǎn)發(fā)現(xiàn)人名；查閱媒體中相關(guān)企業(yè)的任命公告。后出版了《 我們?yōu)槭裁促徺I —— 購買的科學(xué) 》 一書，記錄了他們的發(fā)現(xiàn)： ? 人們走得越快，其視野就越窄，發(fā)現(xiàn)東西的可能性就越低； ? 當(dāng)購物者看見反射性的表面時(shí)，就會(huì)放慢速度；看見空白，就會(huì)加速； ? 顧客習(xí)慣走右邊； ? 店中體驗(yàn)性的信息比公司廣告更重要； ? 將牛仔褲拿到試衣間穿的男士比女士更有可能購買； ? 女士比男士更有可能避免走狹窄的通道。攝影公司稱客戶不愿意讓人了解其名稱，拒絕了杜邦公司的請(qǐng)求，于是杜邦公司將攝影公司訴上法庭。該工藝將使得杜邦能獲得超過其它廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此杜邦對(duì)這種工藝高度保密。于是他立刻到附近商店買來相機(jī)和膠卷，隔街拍照。比如“神秘顧客研究法”要求情報(bào)人員以顧客身份進(jìn)入研究環(huán)境，詳細(xì)系統(tǒng)地觀察環(huán)境中各項(xiàng)表現(xiàn)并默記在心，情報(bào)人員的身份絕對(duì)不可暴露，情報(bào)人員不可當(dāng)場(chǎng)記錄，只能在離開現(xiàn)場(chǎng)后再使用標(biāo)準(zhǔn)化的格式記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察到的資料。在觀察過程中，應(yīng)認(rèn)真做好記錄，觀察記錄有兩種方式，一種是現(xiàn)場(chǎng)記錄，一種是事后追記。觀察者進(jìn)入觀察現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)取得有關(guān)人員的同意，或者通過熟人介紹、內(nèi)線，或觀察團(tuán)體重關(guān)鍵人物的支持。 c）參與觀察和非參與觀察。 e）對(duì)時(shí)間的觀察，觀察下班時(shí)間員工離廠情況，推斷企業(yè)業(yè)務(wù)量。 1） 應(yīng)用范圍 ： a）對(duì)實(shí)際行動(dòng)和跡象的觀察，比如觀察競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)員工上下班時(shí)服裝的整齊度和行動(dòng)秩序，預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。通過網(wǎng)站召賢納士幾乎被所有公司所采用。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法 2）相關(guān)網(wǎng)站。其捧場(chǎng)文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。主要通過檢索技術(shù)類出版物，比如期刊、會(huì)議論文、專利說明書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)報(bào)告等；檢索科技類數(shù)據(jù)庫、行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、咨詢專家、學(xué)者和工程技術(shù)人員等。主要包括人口變動(dòng)、習(xí)慣變化及環(huán)境保護(hù)意識(shí)等社會(huì)組織的發(fā)展，比如 動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)與狗肉火鍋 。 比如， 本次人大會(huì)中審議通過的國(guó)家大部制改革，能傳遞什么樣的信號(hào)，對(duì)哪些企業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) ？ 2） 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的途徑 3 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 信息 企業(yè)外部環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)行為有著重要的影響，包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)環(huán)境，這是進(jìn)行 PEST分析必備要素。他迅速聯(lián)想到，這根電纜肯定不是輸電電纜，而是用來傳輸數(shù)據(jù)的，在蘇聯(lián)也肯定會(huì)有同樣的電纜。 第三，工程和研發(fā)情報(bào)。這部分包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)、產(chǎn)能及工程和研發(fā)狀況，涉及公司內(nèi)部的核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，直接從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處獲取有一定難度，但可通過與公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)相聯(lián)系的第三方接洽獲得部分信息，也可以通過實(shí)地調(diào)研及監(jiān)控獲得。了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的組織結(jié)構(gòu) ，可以判斷出各個(gè)業(yè)務(wù)部門在對(duì)手公司中的地位，某一決策問題的決策點(diǎn)和關(guān)鍵決策者。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理人員和人力資源狀況對(duì)于了解對(duì)手公司的管理風(fēng)格、人才優(yōu)勢(shì)有著重要的意義。主要通過訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、客戶、經(jīng)銷商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑獲得。主要通過訪談一線銷售人員、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、經(jīng)銷商、客戶；訪問主管價(jià)格的政府部門網(wǎng)站；訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物；檢索數(shù)據(jù)庫和電子商務(wù)網(wǎng)站；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。通過計(jì)算，他發(fā)現(xiàn)該廠的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 90％以上。如果這家工廠已經(jīng)達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)則說明市場(chǎng)尚未飽和；如果還未達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)則說明市場(chǎng)已經(jīng)飽和。主要通過查閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、對(duì)外公開的檔案、政府出版物；委托行業(yè)或市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。同時(shí)，由于可口可樂的老客戶不能接受配方改變后的口味，因此，可口可樂公司為慶祝其百年所進(jìn)行的改變配方計(jì)劃不僅沒有達(dá)到錦上添花的效果，反而丟失不少市場(chǎng)份額 。在推出新配方之前，可口可樂公司進(jìn)行了大量的品嘗試驗(yàn)。主要通過訂閱產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、報(bào)刊和專業(yè)雜志、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；互聯(lián)網(wǎng)搜索；訪談