【正文】 這為第三方物流企業(yè)為其提供零部件、整車和配件全程物流解決方案提供良好機會 天津 長春 合肥 柳州 北京 上海 南京 寧波 重慶 鹽城 景德鎮(zhèn) 潛在的物流客戶 微轎 微客 哈飛 11萬輛 一汽佳寶 3萬輛 天汽 8萬輛 1萬輛 江蘇悅達 1萬輛 奇瑞 2萬輛 吉利 3萬輛 南亞躍進 1萬輛 昌河 9萬輛 長安奧拓 5萬輛 長安集團 10萬輛 柳州五菱 6萬輛 哈爾濱 61 ? 公司使命：發(fā)揮安達運輸系統(tǒng)領(lǐng)先優(yōu)勢，為客戶提供迅捷準確的物流服務(wù)，成為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方汽車物流解決方案提供商 – 節(jié)省客戶投資和費用 – 降低庫存和風險，幫助客戶降低潛在物流成本 – 提高快速響應(yīng)能力 – 提供整車、零部件供應(yīng)和配件全套物流服務(wù) ? 初期目標客戶：新興汽車廠家，如吉利、奇瑞、悅達、南亞、一汽佳寶等，年銷量 10萬輛以下的廠家 ? 目標： 2022年對外銷售收入： 2億元（利潤3000萬元） ? 關(guān)鍵成功因素： – 具備較大的運營規(guī)模，建立有效的地區(qū)覆蓋 – 具有強大的指揮和控制中心 – 兼?zhèn)涓咚疁实木C合技術(shù)、財務(wù)資源和經(jīng)營策略 第三方物流 全程物流 需求 供給 需求 供給 統(tǒng)一進行內(nèi)部物料和零部件物流業(yè)務(wù) 之前 之后 天汽集團應(yīng)開展全程物流和第三方物流作為未來的新興業(yè)務(wù)，并以此為今后全面進入汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)作準備 效果 ? 降低運輸費用 ? 減少物料庫存和占用資金 ? 增加生產(chǎn)靈活性 ? 提高生產(chǎn)計劃能力和準確性 62 天汽新世紀戰(zhàn)略小結(jié) ? 天汽集團應(yīng)堅持做大做強經(jīng)濟型轎車的方向性戰(zhàn)略，并建立以市場和客戶為導向的內(nèi)部保障機制 ? 由于原有低端整車市場規(guī)模增長有限而競爭日趨激烈，天汽必須向上延伸拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進入轎車市場重心 ? 從整個集團來看，天汽應(yīng)集中發(fā)展整車、零部件、物流和拖拉機四大支柱產(chǎn)業(yè) ? 天汽的使命是： 成為中國最大的經(jīng)濟型轎車制造企業(yè)，同時發(fā)展具有競爭力的關(guān)鍵零部件系列。 34 不可控的業(yè)務(wù) 可控的業(yè)務(wù) ? 夏利股份公司 ? 華利 ? 天拖 ? 國有 /部分合資零部件企業(yè) ? 物流服務(wù) ? 租賃 ? 二手車交易 ? 營銷網(wǎng)絡(luò) ? 天津豐田公司 ? 天津約翰迪爾公司 ? 部分合資零部件企業(yè) 天汽集團應(yīng)拓展與汽車相關(guān)的新業(yè)務(wù) 天汽集團對這些合資企業(yè)的控制力弱，無法保證 長遠來看，天汽集團應(yīng)該控制關(guān)鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù) 天汽集團的戰(zhàn)略 定位強化對可控業(yè) 務(wù)的調(diào)整和對不可控 制業(yè)務(wù)提供服務(wù) 和支持 35 天汽集團 財務(wù)性投資業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略性業(yè)務(wù) 集團下屬企業(yè) ? 夏利股份、華利 ? 天拖 ? 零部件企業(yè) 豐發(fā)、汽齒、客車橋 … 暖風機、水泵、空濾、模具、部分合資零部件 … ? 天汽銷售公司 ? 安達儲運公司 ? 天津豐田公司 ? 天津迪爾公司 ? 豐田汽發(fā)、部分合資零部件 通過劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財務(wù)性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團可建立清晰的新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 36 相對競爭力 市場吸引力 123451 2 3 4 5謹慎 /退出 發(fā)展領(lǐng)域 選擇性發(fā)展 T 桑塔納 奧拓 T T T 吉利 捷達 富康 通用 上汽 哈飛 昌河 長安 柳微 德爾福 普通型轎車 微型客車 微型轎車 零部件 目前，天汽集團的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場位置 主要考慮因素： ? 市場規(guī)模 ? 市場增長潛力 ? 技術(shù)成熟度 主要考慮因素： ? 競爭者數(shù)量 ? 競爭集中程度 ? 天汽相對競爭對手在各個關(guān)鍵指標上的能力表現(xiàn) 注釋：圖中圓圈大小表示市場規(guī)模 37 D類業(yè)務(wù)：市場增長前景較差，而天汽能 力較弱，市場份額較低 天汽集團 A類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長前景，同時 天汽具有一定基礎(chǔ)和市場份 額，有優(yōu)良的合作伙伴 C類業(yè)務(wù)：市場增長前景較差，但是天汽 有一定的能力和較高的市場 份額 B類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長前景，但天 汽尚未涉及該業(yè)務(wù)領(lǐng)域或還 不具備進入的條件 ? NBC系列轎車 ? 大馬力拖拉機 ? 物流業(yè)務(wù) ? 發(fā)動機等核心零部件 ? 中級轎車 /MPV ? 高端微型客車 ? 防抱死制動、安全氣囊等核心零部件 ? 夏利轎車 ? 天拖 ? 發(fā)動機類、底盤、車身 /內(nèi)飾類及電器類核心零部件 ? 輕型卡車 ? 輕型客車 ? 剩余零部件企業(yè) 根據(jù)未來成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對天汽集團業(yè)務(wù)進行評估分類 38 2022年天汽銷售收入構(gòu)成 (總計 78億元 ) 微型轎車 微型客車 拖拉機 零部件 三產(chǎn) 經(jīng)初步的審核和評估，未來微型轎車、普通型轎車、中級轎車、零部件和物流等汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)共五種與汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 未來戰(zhàn)略發(fā)展方向 ? 微型轎車 ：天汽集團要努力保持在此細分市場的領(lǐng)先地位和市場份額，此業(yè)務(wù)將成為集團向上發(fā)展的基礎(chǔ)和支持 ? 普通型轎車 ：天汽集團近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點和關(guān)鍵。組織的變革和管理水平的提高并非易事， ERP的實施將有效推動管理水平的提高和組織變革的進行。 根據(jù)對天汽集團所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標的理解，咨詢公司建議天汽集團應(yīng)制定堅持發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略 33 根據(jù)對天汽集團所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標的理解，咨詢公司建議天汽集團應(yīng)制定堅持發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略（續(xù)） ? 內(nèi)部保障機制（續(xù)） – 強化質(zhì)量，提高效率： 提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率是集團的現(xiàn)實任務(wù)。 – 清晰定位，加強營銷： 能夠清晰地進行定位是天汽集團取得成功的關(guān)鍵。 ? 內(nèi)部保障機制 – 面向市場，重組機構(gòu)： 天汽集團目前各管理層的職責性質(zhì)沒有清晰的定位。到2022年，由于市場需求不斷下降，同時也由于公司銷售及財務(wù)政策的改變，前一年的銷售數(shù)量及帳面庫存額被加以調(diào)整，因此，在平均收款時間進一步攀升的同時，平均庫存時間較前一年有大幅回升 3001392263864771998 1999 20222903582704166221661998 1999 2022平均收款時間 （天） 平均庫存時間 （天） 夏利 華利 夏利 華利 天汽集團在業(yè)務(wù)運營方面雖然有一些改進，但過去幾年在應(yīng)收帳款和庫存周轉(zhuǎn)等方面的表現(xiàn)卻亟待提高 數(shù)據(jù)來源：天汽集團及銷售公司財務(wù)部，夏利股份公司及華利公司財務(wù)部 25 應(yīng)收帳款潛在收益 情形 1：應(yīng)收帳款減少 25% 2022年應(yīng)收帳款額： 預期減少： * 25%= 流動資金年利息率： % 可新增稅前利潤： 情形 2：應(yīng)收帳款減少 50% 2022年應(yīng)收帳款額： 預期減少： * 50%= 流動資金年利息率： % 可新增稅前利潤： 庫存潛在收益 情形 1：實際成品庫存減少 25% 2022年實際成品庫存額： 預期減少： * 25% = 可新增銷售額： 情形 2：實際成品庫存減少 50% 2022年實際成品庫存： 預期減少： *50% = 可新增銷售額： 2 6 . 41 9 . 81 3 . 22022 年 未來 1 未來 225% 50% 天汽集團整車業(yè)務(wù)實際成品庫存 （單位：億元） 3 3 . 02 4 . 81 6 . 52022 年（ 6 月） 未來 1 未來 2天汽集團整車業(yè)務(wù)實際應(yīng)收帳款 （單位：億元） 25% 50% 運營效率的提高將使天汽集團實現(xiàn)可觀的潛在收益：增加銷售及減少利息支付額 數(shù)據(jù)來源：天汽集團及銷售公司財務(wù)部，夏利股份公司及華利公司財務(wù)部 26 天汽集團已在削減成本方面取得一定效果，如果成立專門項目組大力推進，到2022年材料成本可望降低 25%，三年共削減材料支出 39971427300100002022030000400001999 20222022年三廂電噴 1升夏利單車材料成本下降 % 60004651280100002022030000400005000060000700001999 20222022年加長型金夏利 單車材料成本下降 % 元 /輛 元 /輛 ? 天汽在削減成本方面已經(jīng)取得一定效果。2022年夏利轎車降低材料成本 %，總計 ? 天汽目前內(nèi)配率過高，供應(yīng)商規(guī)模偏小，在進行集中戰(zhàn)略采購方面還有很大潛力 ? 為應(yīng)對目前困難局面，需要提高成本競爭力。應(yīng)將這種缺乏明確授權(quán)的組織運作模式進行重組，形成以相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)設(shè)立的事業(yè)部形式的組織結(jié)構(gòu)，大力加強市場營銷，協(xié)調(diào)和取得公司功能部門和各系統(tǒng)的資源的支持。 “ 夏利 ” 作為出租車和低端產(chǎn)品的品牌，已經(jīng)不能滿足私人車用車和高端產(chǎn)品的要求。嚴格的流程管理和質(zhì)量意識是產(chǎn)品成功的保障，應(yīng)將工人工資與產(chǎn)品質(zhì)量密切掛鉤。同時，可以加強集團對事業(yè)部的控制。此業(yè)務(wù)將成為天汽在未來 5年內(nèi)主要的業(yè)務(wù)增長來源 ? 中級轎車 ：天汽集團中期的市場增長點。盡快轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌龊涂蛻魹閷虻默F(xiàn)代化企業(yè)組織，快速響應(yīng)市場變化；豐富現(xiàn)有產(chǎn)品系列，滿足客戶多樣化需求，適時引進大中排量的轎車產(chǎn)品；加強品牌營銷，完善和發(fā)展銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以信息化改造為契機來提升企業(yè)管理水平和運作效率，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，確立成本競爭優(yōu)勢；積極務(wù)實地把握 WTO之后中國轎車市場的發(fā)展方向，進一步拓展與汽車相關(guān)的新興服務(wù)領(lǐng)域 63 方案 2 合計： 主要車型 銷售目標（ 2022年底） 評述 夏利系列 （總計： 17萬輛） 普通 夏利 兩廂 電噴 20220輛 ? 加大對微轎新產(chǎn)品的投入 （ NBCI， II及 V)， 以新產(chǎn)品的銷售來驅(qū)動公司銷售增長及盈利性 ? 在完全停止化油器產(chǎn)品生產(chǎn)的同時 ， 保持電噴型普通夏利及金夏利產(chǎn)品的生產(chǎn) ， 作為基礎(chǔ)產(chǎn)品線 三廂 電噴 20220輛 金夏利 30000輛 NBC II 40000輛 NBC I 30000輛 NBC V 30000輛 華利系列 （總計： 3萬 9千輛） TJ6320G2 2022輛 ? 化油器型微客產(chǎn)品的生產(chǎn)將逐漸不被允許 ， 最好可以生產(chǎn)至 2022年 ， TJ6320G2系列產(chǎn)品將停止生產(chǎn) ? 以新產(chǎn)品 “ 幸福使者 ” 為主要產(chǎn)品之一 幸福使者 12022輛 新型微客 25000輛 /50000輛 ? 以高端的新型微客為主要產(chǎn)品，提高公司在微客市場上的份額 戰(zhàn)略方案的財務(wù)分析測算 ： 以經(jīng)濟型和普通型轎車為主，兼顧新型微客的發(fā)展，積極尋求新的戰(zhàn)略合作伙伴，進入中高級轎車市場 64 從方案 2的財務(wù)預測可以看出：在 2022年，天汽整車銷售業(yè)務(wù)可以給天汽帶來近 的銷售額及 評論 ?夏利 至 2022年，微轎系列的銷售收入為，其中 NBCII將帶來 44億銷售額， NBCI的銷售也會達到 30億左右， NBCV的銷售額約為 39億 微轎產(chǎn)品帶來的凈利潤將為 元左右 預計其時平均凈利潤率為 %左右 ?華利 至 2022年，微客系列有 “ 幸福使者” 及新型微客等產(chǎn)品，年銷售額近29億，實現(xiàn)純利潤近 500501001502002022 2022 2022 2022 2022 2022單位：億元 銷售收入 凈利潤 年份 方案 2：整車銷售收入及利潤預測 65 方案 2中的每年的投資和營運現(xiàn)金流情況分析 403020100102030402022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022投資 營運現(xiàn)金流單位：億元 方案 2投資及營運現(xiàn)金流 說明 ? 2022年投資額主要包括原有固定資產(chǎn)投入， NBC系列新車型投入等 （ 總計： ） 已投入： + 尚需： 總計： ? 2022年投入主要包括夏利局部改型投入，華利新型微客以及企業(yè)信息系統(tǒng)