理財(cái)規(guī)劃師課件(綜合案例分析)-資料下載頁

【總結(jié)】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生，楊先生31歲，太太30歲，楊先生每月收入15000元，太太8500元。有一個(gè)可愛的寶寶男孩2歲，目前的開銷還不大，有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元；家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右，有一套90平米的房子，房屋貸款上每月2700元，還有17年，房屋物業(yè)管理費(fèi)每月250元。算下來

2025-05-14 01:01

金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理財(cái)總論-資料下載頁

【總結(jié)】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力，合理安排資金的運(yùn)用，并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金

2025-01-13 12:24

消費(fèi)支出規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃小測(cè)試：?選擇題1、下列關(guān)于流動(dòng)性比率的說法正確的是（）。（A）流動(dòng)性比率＝流動(dòng)性資產(chǎn)/每月支出（B）流動(dòng)性比率＝凈資產(chǎn)/總資產(chǎn)（C）流動(dòng)性比率＝結(jié)余/稅后收入（D）流動(dòng)性比率＝投資資產(chǎn)/凈資產(chǎn)2、通常情況下，流動(dòng)性比率應(yīng)保持在（）左右。（A）1（B）2（C）3～6（

2025-05-01 07:48

【能力素質(zhì)】理財(cái)規(guī)劃師課件——保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁

【總結(jié)】保險(xiǎn)規(guī)劃之風(fēng)險(xiǎn)管理天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)1，分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求2，區(qū)分可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和不可以用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理需求天馬行空官方博客：；QQ:131824

2024-10-19 07:36

理財(cái)規(guī)劃師作業(yè)-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：理財(cái)規(guī)劃師作業(yè) 一、理財(cái)規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財(cái)師應(yīng)十分明確什么是理財(cái)、理財(cái)業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些，以及理財(cái)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了，所謂客戶理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi)，客戶給自己...

2024-11-16 22:56

理財(cái)規(guī)劃師-基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁

【總結(jié)】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示

2025-05-10 05:18

理財(cái)規(guī)劃師顧問式行銷-資料下載頁

【總結(jié)】歡迎參加超級(jí)顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國國際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺(tái)灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989－1997年曾任國泰人壽專招主管。任職期間曾獲：1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎(jiǎng)五次；2、增員副總榮譽(yù)餐；3、董事長(zhǎng)榮譽(yù)...

2025-01-16 22:13

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁

【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重：1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師（%）理財(cái)規(guī)劃師（%）基本要

2025-05-14 01:01

理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員-資料下載頁

【總結(jié)】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入：25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率：33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個(gè)人購房貸款合同》，按借款額萬分之零點(diǎn)五貼花?個(gè)人出售房屋，簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納，不足一元按照

2024-12-08 10:59

理財(cái)規(guī)劃師課件-保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案(ppt44)-資料下載頁

【總結(jié)】保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求，根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求，結(jié)合其他相關(guān)條件，結(jié)合其他相關(guān)條件，為客戶制定為客戶制定綜合保險(xiǎn)方案。綜合保險(xiǎn)方案。一、制定壽險(xiǎn)規(guī)劃方案1、分析定期壽險(xiǎn)保單、分析定期壽險(xiǎn)保單（1）定期壽險(xiǎn)的性質(zhì)定期壽險(xiǎn)是指在保單規(guī)定的期間內(nèi)提供

2025-02-08 19:03

【創(chuàng)業(yè)理財(cái)】理財(cái)規(guī)劃師課件——宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)-資料下載頁

【總結(jié)】宏觀經(jīng)濟(jì)分析天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632宏觀經(jīng)濟(jì)分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容總需求和總供給經(jīng)濟(jì)周期理論宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義宏觀經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容總需求的一般說明總供給的一般說明凱恩斯主

2024-10-19 06:49

消費(fèi)支出規(guī)劃ppt課件(2)-資料下載頁

【總結(jié)】第二章消費(fèi)支出規(guī)劃2022年個(gè)人房貸余額超過2萬6千億元54％：月供占收入20％~50％32%：月供占收入50%以上如何可以均勻地享受一生的財(cái)富？？？預(yù)期中國汽車銷量每年增速至少10％金融市場(chǎng)與消費(fèi)支出的關(guān)系?金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)，才能融資或投資?結(jié)合方式：

2025-05-12 12:24

理財(cái)規(guī)劃師考試課件案例分析124頁ppt-理財(cái)-資料下載頁

【總結(jié)】--1【案例一】客戶資料冬陽，今年32歲，月收入4000元。老婆27歲，月收入2800元。兒子8個(gè)月。父親76歲，母親63歲，沒有退休金、醫(yī)保等，身體健康。家庭月平均消費(fèi)支出2800元，存4000元，節(jié)儉過日子。我夫妻雙方都是國家公務(wù)員，單位有養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，自己沒有買其他保險(xiǎn)?，F(xiàn)有住房1幢

2025-08-05 19:53

【能力素質(zhì)】理財(cái)規(guī)劃師課件——保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案-資料下載頁

【總結(jié)】保險(xiǎn)規(guī)劃之制定方案天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險(xiǎn)需求，結(jié)合其他相關(guān)條件，為客戶制定綜合保險(xiǎn)方案。一、制定壽險(xiǎn)規(guī)劃方案1、分析定期壽險(xiǎn)保單

2024-10-19 07:36

理財(cái)規(guī)劃師課件-宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)-資料下載頁

【總結(jié)】宏觀經(jīng)濟(jì)分析,宏觀經(jīng)濟(jì)分析,,,宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容,總需求和總供給,經(jīng)濟(jì)周期理論,宏觀經(jīng)濟(jì)政策,產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析,宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義宏觀經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容,總需求的一般說明總供給的一般說明凱恩斯主...

2025-01-17 01:57

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