【正文】 2021 年我行醫(yī)藥行業(yè)信貸資產(chǎn)分布及資產(chǎn)質(zhì)量情況如下： 單位：億元 客戶數(shù)（戶） 2021 年底信貸余額占比其中：表內(nèi)余額表外余額五級分類口徑 2021年 2021 年較上年增長不良額不良率（ %） 合計 %% 5 醫(yī)藥工業(yè) %% 醫(yī)藥商業(yè) %% 2 截止 2021年底，我行醫(yī)藥行業(yè)前十大客戶信貸余額 億元，占比為 %； 2021 年 6 月底，前十大客戶信貸余額 億元，占比為 %。 2021 年底及 2021 年 6 月底五級分類口徑前十位不良貸款客戶名單如下： 單位：萬元 排名 2021 年底 2021 年 6 月底 客戶名稱不良額客戶名稱不良額 1 三九醫(yī)藥股份有限公司 38400 三九醫(yī)藥股份有限公司 36500 2深圳三九藥業(yè)有限公司 32900華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 18000 3 中原制藥廠 26350 通化方大藥業(yè)股份有限公司 9950 4 通化市金馬藥業(yè)股份有限公司 24550 北京建昊高科技發(fā)展股份有限公司 5600 5 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 19000 沈陽金龍保健品有限公司 5 5326 包頭金星藥用膠囊公司 4449 河北圣雪葡萄糖有限責(zé)任公司3450 7 北京瑞得合通藥業(yè)有限公司 4280廣州大禹重離子醫(yī)療器材有限公司 2983 8 北京達(dá)因藥業(yè)有限責(zé)任公司 3834 深圳三九藥業(yè)有限公司 2900 9 河北圣雪葡萄糖有限責(zé)任公司 3500 吉林亞泰生物藥業(yè)股份有限公司 2700 10 廣東邁特興華藥品有限公司 3433 中國中醫(yī)研究院中匯制藥公司 2369 小計 1606968998 4醫(yī)藥行業(yè)客戶總數(shù)減少，戶均信貸余額有所提高 與 2021 年相比， 2021 年底醫(yī)藥行業(yè)客戶總數(shù)有所減少，其中商業(yè)客戶減少了近一半。 受醫(yī)藥行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整以及剝離因素的影響， 2021 年 6 月底，醫(yī)藥行業(yè)五級分類口徑不良貸款額下降為 億元，不良貸款率為%；一逾兩呆口徑不良貸款余額 億元，不良貸款率為 %。 醫(yī)藥行業(yè)貸款余額近三年增長較快， 2021 年底醫(yī)藥行業(yè)貸款余額為 億元，比 2021 年底增加 億元，增長 %，與同期全行公司類貸款 %的增長速度相比，高出 6 個百分點(diǎn)。醫(yī)藥流通在計劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的三級批發(fā)格局被打破以后，新 的醫(yī)藥流通體系尚未完全形成。我國醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化率僅 8%左右，真正形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)只有 2－ 3%。 技術(shù)創(chuàng)新體系尚未形成，生產(chǎn)技術(shù)水平有待改善 近年來，隨著我國“科教興藥”政策的實(shí)施，醫(yī)藥行業(yè)總體技術(shù)實(shí)力得到了提高，但是還存在一些問題：一是科研開發(fā)投入不足。從數(shù)量上來看， 2021年全國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)共有 4600 家左右，其中小型企業(yè)占 %，中型企業(yè)占 %，大型 企業(yè)僅占 7%。其中涉及醫(yī)藥行業(yè)的目錄如下： 禁止類限制類 手工膠囊填充維生素 C 原料項目 軟木塞燙臘包裝藥品工藝青霉素原料藥項目 塔式重蒸餾水器勞動保護(hù)、三廢治理不能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的原料藥項目 無凈化設(shè)施的熱風(fēng)干燥箱一次性注射器、輸血器、輸 液器項目 安瓿拉絲灌封機(jī)藥用丁基橡膠塞項目 鉛錫軟膏管無新藥、新技術(shù)應(yīng)用的各種劑型擴(kuò)大加工能力的項目(填充液體的硬膠囊除外 ) 粉針劑包裝用安瓿原料為瀕危、緊缺動植物藥材，且尚未規(guī)?；N植或養(yǎng)殖的產(chǎn)品生產(chǎn)能力擴(kuò)大項目 藥用天然膠塞 直頸安瓿項目 外商投資指導(dǎo)政策 2021 年， xx 修訂頒布了新的《外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，其中對外商投資醫(yī)藥制造業(yè)的指導(dǎo)政策如下： 類別目錄 限制類氯霉素、青霉素 G、潔霉素、慶大霉素、雙氫鏈霉素、丁胺卡那霉素、鹽酸四環(huán)素、土霉素、麥迪霉素、柱晶白霉素、環(huán)丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸生產(chǎn) 安乃近、撲熱息痛、維生素 B 維生素 B 維生素 C、維生素 E 生產(chǎn) 國家計劃免疫的疫苗、菌苗類及抗毒素、類毒素類（卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎、白百破、麻疹、乙腦、流腦疫苗等）生產(chǎn) 成癮性麻醉藥品及精神藥品原料藥生產(chǎn)（中方控股 ） 血液制品的生產(chǎn) 非自毀式一次性注射器、輸液器、輸血器及血袋生產(chǎn) 禁止類列入國家保護(hù)資源的中藥材加工（摩香、甘草、黃麻草等） 傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品 鼓勵類我國專利或行政保護(hù)的原料藥及需進(jìn)口的化學(xué)原料藥生產(chǎn) 維生素類：煙酸生產(chǎn) 氨基酸類：絲氨酸、色氨酸、組氨酸等生產(chǎn) 采用新技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)解熱鎮(zhèn)痛藥 新型抗癌藥物及新型心腦血管藥生產(chǎn) 新型、高效、經(jīng)濟(jì)的避孕藥具生產(chǎn) 采用生物工程技術(shù)生產(chǎn)的新型藥物生產(chǎn) 基因工程疫苗生產(chǎn)（艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗等） 海洋藥物開發(fā)與生產(chǎn) 艾滋病及放射免疫類等診斷試劑生產(chǎn) 藥品制劑：采用緩釋、控釋、靶向、透皮吸收等新技術(shù)的新劑型、新產(chǎn)品生產(chǎn) 新型藥用佐劑的開發(fā)應(yīng)用 中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產(chǎn)（中藥飲片傳統(tǒng)炮制工藝技術(shù)除外） 生物醫(yī)學(xué)材料及制品生產(chǎn) 獸用抗菌原料藥生產(chǎn)（包括抗生素、化學(xué)合成類） 獸用抗菌藥、驅(qū)蟲藥、殺蟲藥、抗球蟲藥新產(chǎn)品及新劑型開發(fā)與生產(chǎn) （六）醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題 醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)集中度不高 2021 年，世界前 20 家醫(yī)藥公司在全球藥品市場份額的占有率達(dá)60%以上。 《醫(yī)藥行業(yè)十五規(guī)劃》明確了醫(yī)藥行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域及結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域包括：發(fā)展優(yōu)勢原料藥業(yè)，繼續(xù)發(fā)揮化學(xué)原料藥方面的優(yōu)勝，分層次發(fā)展化學(xué)原料藥，重點(diǎn)突破一批大宗原料藥的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)，開發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品、國內(nèi)短缺的產(chǎn)品及具有高附加值的出口產(chǎn)品；充分發(fā)揮石家莊、哈爾濱、沈陽和重慶等老醫(yī)藥工業(yè)基地的作用，加大技術(shù)改造力度，提高競爭力，培育一批技術(shù)水平高、生產(chǎn)規(guī)模大、國際市場競爭力強(qiáng)的大企業(yè)；促進(jìn)中藥現(xiàn)代化，加快中藥現(xiàn)代化步伐，積極推進(jìn)中藥材生產(chǎn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化和集約化進(jìn)程，建立中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣中藥材的規(guī)范化種植，加強(qiáng)重點(diǎn)中藥企業(yè)技術(shù)改 造；在現(xiàn)代生物制藥方面，重點(diǎn)研究具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)、具有較好產(chǎn)業(yè)化前景、良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的生物工程技術(shù)藥物，加快研發(fā)關(guān)系國計民生的防治嚴(yán)重傳染疾病的基因工程、微生物載體、核酸等新型疫苗，以及針對病毒性疾病的新型治療性疫苗。我國是化學(xué)原料藥生產(chǎn)和出口的大國，原料藥生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)原料藥生產(chǎn)能力過剩，銷售價格不斷下降的情況下再受到降低出口退稅率的影響，其盈利空間將日趨狹窄。國家根據(jù)市場和醫(yī)療消費(fèi)情況實(shí)施藥品降價政策已成必然的發(fā)展趨勢。據(jù)統(tǒng)計，截至到 2021年 6月 31日，全國累計有 3101家藥品生產(chǎn)企業(yè)通過 GMp認(rèn)證，占全國藥品生產(chǎn)企業(yè)的 60%，有 1970 家藥品生產(chǎn)企業(yè)和 884 家藥品生產(chǎn)車間未通過認(rèn)證。我國 OTC 市場近年來發(fā)展迅猛， 1990 年 OTC 銷售額為 19 億元， 2021 年達(dá) 320 億元，隨著人民生活水平不斷提高，消費(fèi)群體保健意識的不斷加強(qiáng)，自我藥療市場發(fā)展?jié)摿薮螅?OTC 市場將出現(xiàn)發(fā) 展的黃金時期。一些療效好、 價格低、質(zhì)量可靠的普藥、國產(chǎn)藥生產(chǎn)企業(yè)將會擴(kuò)大在醫(yī)療保險用藥中的比重，擴(kuò)大市場份額。 近年來，國家相繼出臺了一系列改革措施，其中與醫(yī)藥行業(yè)有密切關(guān)系的主要包括：基本醫(yī)療保險制度、藥品分類管理、 GMp 認(rèn)證制度、藥品集中招標(biāo)采購、藥品降價、降低出口退稅率等。在華北、華東、華南及四川等具有醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)，有地方政府積極支持、將醫(yī)藥工業(yè)作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)，成為醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集、實(shí)現(xiàn)效益相對集中的區(qū)域格局基本形成。 醫(yī)院下游市場發(fā)展趨于完善 我國醫(yī)藥商品的銷售，以委托醫(yī)藥商業(yè)貿(mào)易公司和企業(yè)自銷為主。 （ 4）醫(yī)療器械行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展時期 世界醫(yī)療器械市場主要由美國、日本、法國、英國等發(fā)達(dá)國家壟斷。 2021 年國家有關(guān)部門提出了中藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略，將推動中藥、生化藥出口列為科技興貿(mào)的基本戰(zhàn)略之一，這對中藥行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長將起到積極作用。 （ 2）中藥行業(yè)是醫(yī)藥工業(yè)的第二大支柱 中藥行業(yè)包括中藥飲片和中成藥兩大門類。 （ 1）化學(xué)制藥業(yè)成為醫(yī)藥工業(yè)的主要支柱，保持穩(wěn)步增長態(tài)勢 2021 年，我國化學(xué)制藥業(yè)共完成總產(chǎn)值 億元，完成增加值 億元，完成的總產(chǎn)值和增加值分別占醫(yī)藥工業(yè)的 50%以上。 （三）我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國是目前僅次于美國的世界第二制藥大國，可生產(chǎn)化學(xué)原料藥1300 多種，總產(chǎn)量 80 余萬噸，其中有 60 多個品種具有較強(qiáng)國際競爭力；化學(xué)藥品制劑 30 多種劑型、 4500 余個品種；在全球已經(jīng)研究成功的 40 余種生物工程藥品中，我國已能生產(chǎn) 18 種，其中部分藥品具有一定產(chǎn)業(yè)化規(guī)模；中成藥產(chǎn)量 60 余萬噸，中成藥品種、規(guī)格達(dá) 8000多種；可生產(chǎn)醫(yī)療器械近 50 個門類、 3000 多個品種、 11000 余個規(guī)格的產(chǎn)品。醫(yī)藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重不大，以資產(chǎn)為主的規(guī)模比重僅為 2%－ 3%，效益指標(biāo)相對高一些也僅為 3%－ 4%，是我國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益 的穩(wěn)定來源產(chǎn)業(yè)之一，但并未進(jìn)入支柱產(chǎn)業(yè)之列。 我國制藥業(yè)長期以來以仿 制藥物為主，自主研發(fā)實(shí)力不強(qiáng)， Ramp。由于藥品研究開發(fā)的高額投入，制藥公司一旦獲得新藥上市批準(zhǔn)，其新產(chǎn)品的高昂售價將為其獲得高額利潤回報。一個大型制藥公司每年會合成上萬種化合物，其中只有十幾、二十種化合物通過實(shí)驗(yàn)室測試，而最終也可能只有一種候選開發(fā)品能夠通過無數(shù)次嚴(yán)格的檢測和試驗(yàn)而成為真正的可用于臨床的新藥。目前世界上每種藥物從開發(fā)到上市平均需要花費(fèi) 15 年的時間，耗費(fèi) 8－ 10 億美元左右。 20 世紀(jì) 70 年代以來，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用擴(kuò)大了疑難病癥的研究領(lǐng)域，為尋找醫(yī)治危及人類疾病的藥物和手段發(fā)揮了重要作用，使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)生了革命性變化。關(guān)注企業(yè) 知識產(chǎn)權(quán)的變化，通過衡量企業(yè)產(chǎn)品是否在保護(hù)期內(nèi)，企業(yè)是否具有持續(xù)的研發(fā)能力等判斷企業(yè)的發(fā)展前景和方向。因此制藥企業(yè)以往的產(chǎn)品記錄對于現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售成功與否至為重要。 （四）加強(qiáng)對客戶的審查 針對行業(yè)特點(diǎn)，加強(qiáng)對醫(yī)藥客戶的準(zhǔn)入審查醫(yī)藥行業(yè)是一個市場準(zhǔn)入限制極嚴(yán)格的行業(yè)，制藥企業(yè)從取得生產(chǎn)資格到藥品上市以及最后價格制訂都受到政府監(jiān)管部門的管制，如果不能獲得市場準(zhǔn)入資格，產(chǎn)品將不能在市場銷售。關(guān)注醫(yī)藥企業(yè)的市場變化，一是要關(guān)注產(chǎn)品的市場特征，如產(chǎn)品的生命周期、產(chǎn)品的替代性；二是產(chǎn)品的發(fā)展前景，產(chǎn)品的市場潛力及潛力的持續(xù)時間；三是 關(guān)注產(chǎn)品價格波動對市場的影響。 五、醫(yī)藥行業(yè)客戶營銷中應(yīng)注意的問題 （一）關(guān)注國家政策的變化 醫(yī)藥行業(yè)是受政府管制較多的行業(yè)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、藥品降價、藥品集中招標(biāo)采購、基本醫(yī)療保險制度、藥品分類管理、國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的變化以及出口退稅等與醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)的政策變化都會對醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)生較大的影響，表現(xiàn)為對醫(yī)藥企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整及藥品供求結(jié)構(gòu)的引導(dǎo)，國家政策最終將影響企業(yè)產(chǎn)品的成本和價格。 退出類客戶 目前，中小型醫(yī)藥企業(yè)客戶數(shù)在我行醫(yī)藥行業(yè)客戶中占較大比重，這部分客戶集中表現(xiàn)出客戶數(shù)量多、戶均余額低、不良戶數(shù)及不良貸款率雙高的特點(diǎn)。將醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)品列入醫(yī)保目錄的銷售額占企業(yè)銷售總額的比重作為衡量企業(yè)競爭力的一項指標(biāo)；對仿制尚在專利保護(hù)期的國外新特藥的國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度；關(guān)注非處方藥市場的發(fā)展，支持具有明顯品牌優(yōu)勢、強(qiáng)大營銷能力的非處方藥生產(chǎn)企業(yè)；對主導(dǎo)產(chǎn)品品種相對單一的化學(xué)制劑藥生產(chǎn)企業(yè)的支持要慎重。對分行確定的重點(diǎn)支持類客戶，應(yīng)根據(jù)醫(yī)藥企業(yè)的金融服務(wù)需求，制定個性化的金融服務(wù)方案，通過提供授信、組建資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、提供保理、投資理財、財務(wù)顧問、個人金融服務(wù)等一攬子金融服務(wù)，增加我行在醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶市場的業(yè)務(wù)份額。 （二）堅持有進(jìn)有退的原則，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)藥行業(yè)客戶結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)支持類客戶 各分行應(yīng)視本地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，選擇本地區(qū)的重點(diǎn)支持類客戶。針對醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，結(jié)合我行醫(yī)藥行業(yè)客戶發(fā)展現(xiàn)狀，確定未來 35 年內(nèi)我行醫(yī)藥行業(yè)客戶發(fā)展的思路是：優(yōu)化醫(yī)藥行業(yè)客戶地域結(jié)構(gòu)，加大對 醫(yī)藥行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的營銷力度，提高我行在醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場份額；堅持有進(jìn)有退的原則，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持優(yōu)勢企業(yè)和跨國公司在華投資企業(yè)，退出醫(yī)藥行業(yè)中效益及發(fā)展前景不佳的企業(yè)。隨著醫(yī)療保險制度改革的推進(jìn)，醫(yī)療及保險業(yè)與每個居民的生活緊密相連，可辦理銀行卡、代收費(fèi)、代理保險等中間業(yè)務(wù)服務(wù)。 （ 2）電子化結(jié)算產(chǎn)品需求。一是醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的貿(mào)易融資需求； 二是由于醫(yī)療器械行業(yè)大型設(shè)備采用租賃或分期付款