【正文】 統(tǒng)等為醫(yī)藥客戶組建資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。但是我行醫(yī)藥行業(yè)客戶發(fā)展依然還存在一些問題，如客戶結(jié)構(gòu)不合理、信貸資產(chǎn)分布與醫(yī)藥行業(yè)區(qū)域發(fā)展結(jié)構(gòu)不匹配、優(yōu)質(zhì)客戶不多等。各分行應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及與我行合作情況等，及時(shí)對(duì)重點(diǎn)支持類客戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。對(duì)維持類客戶應(yīng)注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，努力拓展表外業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，增加存款收益、中間業(yè)務(wù)收益，減少信貸風(fēng)險(xiǎn)。科技含量高、企業(yè)實(shí)力雄厚的大型醫(yī)藥企業(yè)逐漸會(huì)形成壟斷態(tài)勢(shì)，那些科技含量較低，沒有形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)的小企業(yè)將會(huì)逐漸被淘汰。 借款人應(yīng)具備較好聲譽(yù)醫(yī)藥產(chǎn)品事關(guān)消費(fèi)者的生命健康，對(duì)于普通消費(fèi)者來說，由于缺乏專業(yè)知識(shí)，對(duì)藥品的藥效和副作用缺乏了解，在選擇藥品時(shí)往往依賴以前的經(jīng)驗(yàn)。 一、我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）醫(yī)藥行業(yè)的特點(diǎn) 高技術(shù) 醫(yī)藥制造業(yè)是一個(gè)多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體。 高風(fēng)險(xiǎn) 從實(shí)驗(yàn)室研究到新藥上市是一個(gè)漫長(zhǎng)的歷程，要經(jīng)過合成提娶生物篩癬藥理、毒理等臨床前試驗(yàn)、制劑處方及穩(wěn)定性試驗(yàn)、生物利用度測(cè)試和放大試驗(yàn)等一系列過程，還需要經(jīng)歷 人體臨床試驗(yàn)、注冊(cè)上市和售后監(jiān)督等諸多復(fù)雜環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)都有很大風(fēng)險(xiǎn)。 2021 年，世界前 10 家跨國(guó)制藥公司占全球藥品市場(chǎng)的份額為 43%，前 20 家占有率已經(jīng)達(dá)到 60%以上。 表 1：醫(yī)藥工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占全國(guó)工業(yè)比重 1997年 1998 年 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 企業(yè)數(shù) (%) 工業(yè)總產(chǎn)值 (%) 總資產(chǎn) (%) 銷售收入 (%) 利潤(rùn) (%) 4 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 表 2： 2021～ 2021 年醫(yī)藥工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在工業(yè)行業(yè)中的排名 2021年 2021 年 2021 年 凈資產(chǎn)數(shù)額 13131 2 資產(chǎn)總額 14131 3 工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)） 11181 1 銷售收入 191818 利潤(rùn)總額 9711 利稅總額 9121 5 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，其中 2021 年為快報(bào)數(shù)據(jù)。受跨國(guó)公司“轉(zhuǎn)移生產(chǎn)”等因素影響，未來 3－ 5 年，我國(guó)化學(xué)原料藥業(yè)將保持較好增長(zhǎng)趨勢(shì)，化學(xué)制劑業(yè)隨著我國(guó)醫(yī)藥健康防疫體系的完善、醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面擴(kuò)大、農(nóng)村醫(yī)療擴(kuò)大等也將平穩(wěn)增長(zhǎng)。 2021 年國(guó)家加強(qiáng)衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)建設(shè)和緊急防御體系，啟動(dòng)了十余億元的疫苗計(jì)劃，列出了今后幾年將重點(diǎn)發(fā)展的 6 類生物醫(yī)藥項(xiàng)目，這些舉措將帶動(dòng)我國(guó)生物制藥業(yè)的高速發(fā)展。 重點(diǎn)醫(yī)藥生產(chǎn)區(qū)域已經(jīng)形成 從地域效益分布程度來看， 2021 年醫(yī)藥行業(yè)效益聚集的前 10 省市分別占全行業(yè)銷售收入總額的 %、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的 %。 2021 年 6月，國(guó)家公布了《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥物目錄》，規(guī)定基本醫(yī)療保險(xiǎn)的基本原則是“低水平、廣覆蓋”，用藥范圍主要確定于療效確切、價(jià)格低廉的基本治療用藥。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局要求所有藥品制劑和原料藥生產(chǎn)企業(yè)必須在 2021 年 7月 1 日前通過 GMp 認(rèn)證，達(dá)不到要求的一律停止生產(chǎn)。這項(xiàng)政策的實(shí)施，將對(duì)化學(xué)原料藥業(yè)產(chǎn)生了一定沖擊和影響。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 2021 年 4 月國(guó)家發(fā)改委、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策協(xié)調(diào)配合控制信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的通知》，制定了《當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》，要求對(duì)其中的禁止類項(xiàng)目一律停止建設(shè)，對(duì)已建成的項(xiàng)目要堅(jiān)決限期淘汰、依法關(guān)閉；對(duì)限制類項(xiàng)目中的擬建項(xiàng)目停止建設(shè)，在建項(xiàng)目暫停建設(shè)并進(jìn)行清理整頓。推進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)業(yè)集中度已成為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 醫(yī)藥流通體系不健全 我國(guó)前三大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)占國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)份額的比例為 17%，而美國(guó)前三大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)占全美市場(chǎng)份額的 60%，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)集中度較低。從不良貸款形成時(shí)間來看， 1999 年以前發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)形成的不良貸款（五級(jí)分類口徑）余額為 億元，占 2021年底不良貸款總額的 %；欠息額 億元，占欠息額的 %。 2021 年底，我行醫(yī)藥行業(yè)客戶戶均信貸余額為 1516 萬元，比 2021 年提高 446萬元，其中：工業(yè)客戶戶均余額 1580 萬元，比 2021 年提高 416 萬元；商業(yè)客戶戶均余額 844 萬元，比 2021 年提高 233 萬元。工業(yè)客戶信貸余額有所增加，占醫(yī)藥行業(yè)信貸業(yè)務(wù)的比重有所提高。醫(yī)藥行業(yè)貸款余額占全行公司類貸款余額的比重由 2021年底的 %上升到 2021年底的 %。 產(chǎn)品質(zhì)量、性能有待提高 我國(guó)是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量已居世界第二，但藥物制劑研發(fā)水平低，多數(shù)制 劑產(chǎn)品質(zhì)量不高，穩(wěn)定性差，難以進(jìn)入國(guó)際市?，F(xiàn)階段我國(guó)平均一種原料藥只能做成三種制劑產(chǎn)品，而國(guó)外一種原料藥能做十幾甚至幾十種制劑產(chǎn)品。從效益情況看， 2021 年 4600 多家企業(yè)中微利和虧損企業(yè)占全部醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的 85%以上。 在醫(yī)藥企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，積極培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大公司、大集團(tuán)。藥品降價(jià)和集中招標(biāo)采購(gòu)制度有利于降低藥品的“虛高”利潤(rùn)，促使藥品利潤(rùn)在生產(chǎn)、流通、使用環(huán)節(jié)合理分配，而強(qiáng)勢(shì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)可以借助價(jià)格、成本、品 牌上的優(yōu)勢(shì)，在此過程中進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 GMp 認(rèn)證制度的實(shí)施淘汰了近千家規(guī)模孝資金實(shí)力弱的醫(yī)藥小企業(yè)，提高了我國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力 2021 年，國(guó)家醫(yī)藥行政管理部門在醫(yī)藥行業(yè)推行 GMp（藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范）、 GSp（藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范）、 GCp（藥品臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范）、 GAp（藥材生產(chǎn)管理規(guī)范）認(rèn)證制度，其中影響最大的是針對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的 GMp 認(rèn)證制度。 基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的實(shí)施將促進(jìn)一些國(guó)產(chǎn)普藥生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展 1998 年底， xx 發(fā)布了《關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的決定》，醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革正式實(shí)施。目前我國(guó)已有藥品批發(fā)企業(yè) 7486 家，藥品零售企業(yè) 151760 家。 （ 3）生物制藥近年來發(fā)展迅速 生物制藥業(yè)是我國(guó)受現(xiàn)代生物工程技術(shù)推動(dòng)而迅速發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展非常迅速。化學(xué)制藥業(yè)中的化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè)兩個(gè)門類增長(zhǎng)速度不一，化學(xué)原料藥業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭好于化學(xué)制劑業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)與人民群眾的日常生活息息相關(guān)，是為人民防病治并康復(fù)保艦提高民族素質(zhì)的特殊產(chǎn)業(yè)。生物工程藥物的利潤(rùn)回報(bào)率也非常高，尤其是擁有新產(chǎn)品、專利產(chǎn)品的企業(yè)，一旦開發(fā)成功便會(huì)形成技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)，回報(bào)利潤(rùn)能達(dá)十倍以上。美國(guó)制藥界在過去的 20 年間，每隔 5 年研究開發(fā)費(fèi)用就增加 1 倍。 第二篇：醫(yī)藥行業(yè)調(diào)研 醫(yī)藥行業(yè)在投資界擁有“永不衰落的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的美譽(yù)， 2021 年英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》 500 強(qiáng)企業(yè)所屬行業(yè)中，制藥業(yè)是僅次于銀行業(yè)的全球最有投資價(jià)值的行業(yè)。在客戶和項(xiàng)目審查中應(yīng)注意：（ 1）根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，審查企業(yè)產(chǎn)品是否符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求。因此必須積極關(guān)注 醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)政策的變化以及對(duì)醫(yī)藥企業(yè)帶來的影響，在確定醫(yī)藥企業(yè)項(xiàng)目成本和收益時(shí)，也必須考慮這方面的因素。 維持類客戶 對(duì)目前在我行有存量信貸業(yè)務(wù)但未列入分行重點(diǎn)支持類的醫(yī)藥企業(yè)，密切關(guān)注企業(yè)發(fā)展動(dòng)向并采取不同的營(yíng)銷 策略。重點(diǎn)支持類客戶應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：①符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；②有發(fā)展?jié)摿Α⑹袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，財(cái)務(wù)指標(biāo)在同行業(yè) 中保持先進(jìn)水平；③我行信用評(píng)級(jí)在 aa 級(jí)及以上。 四、我行醫(yī)藥行業(yè) 客戶發(fā)展定位 近兩年，我行在醫(yī)藥行業(yè)的信貸投放增長(zhǎng)較快，信貸余額年均增長(zhǎng)超過 20%，在全行信貸余額中的占比逐年提高。 資金歸集及電子化產(chǎn)品需求 （ 1）資金歸集需求。目前我行對(duì)醫(yī)藥行業(yè)客戶提供的產(chǎn)品比較單一，主要以資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)貸款為主，在資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外缺少與醫(yī)藥行業(yè)特點(diǎn)相配套的服務(wù)模式，不能有效滿足醫(yī)藥行業(yè)多層次的市場(chǎng)需求。我行對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的信貸支持重點(diǎn)不夠突出，信 貸余額 5000 萬元及以上的 89 戶，僅占總客戶數(shù)的 %，貸款投放多數(shù)集中在醫(yī)藥行業(yè)的中小客戶上，而中小客戶集中體現(xiàn)了不良戶數(shù)、不良貸款率雙高的特點(diǎn)。 XX年底，我行醫(yī)藥行業(yè)客戶 1200 戶，比 XX 年減少 170 戶，其中：工業(yè)客戶 1095 戶，比 XX 年減少 41 戶，信貸余額 億元，比 XX 年增加 億元，占醫(yī)藥行業(yè)客戶信貸余額的比重由 XX 年的 %提高到 %；商業(yè)客戶 105 戶，比 XX 年減少 129 戶，信貸余額為 億元，比 XX 年減少 億元，占醫(yī)藥行業(yè)客戶信貸余額的比重由 XX 年的 %下降到 %。醫(yī)藥行業(yè)近三年發(fā)展情況如下：?jiǎn)挝唬喝f元信貸余額較上年增長(zhǎng)貸款余額較上年增長(zhǎng)貸款余額占全行公司類貸 款 的 比 重 XX 年底 1,231,4471,191,%XX 年底1,465,%1,388,%%XX 年底1,819,%1,683,%%XX 年 6 月末 1,715,6361,585, 541醫(yī)藥行業(yè)不良貸 款額、不良貸款率有所下降，但資產(chǎn)質(zhì)量仍不容樂觀截止 XX 年底，我行醫(yī)藥行業(yè)不良貸款客戶 389 戶，占醫(yī)藥行業(yè)客戶總數(shù)的 %；五級(jí)分類口徑不良貸款余額 億元，比XX 年底減少 億元，不良貸款率為 %，較 XX 年底下降 個(gè)百分點(diǎn)；“一逾兩呆”口徑不良貸款余額 億元，比 XX 年底減少 億元，不良貸款率為 %，較 XX 年底下降 個(gè)百分點(diǎn)；欠息戶 409 家（其中有息無本戶 20 家），占客戶總數(shù)的 %，欠息額 億元，比 XX 年底減少 億元，其中催收利息 億 元，比XX 年減少 億元。國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品大多是附加值較低的常規(guī)中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品返修率和停機(jī)率高，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，造成臨床上所需的高、精、尖醫(yī)療器械與新型實(shí)用醫(yī)療設(shè)備多數(shù)依賴進(jìn)口。推進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)業(yè)集中度已成為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。其中涉及醫(yī)藥行業(yè)的目錄如下：禁止類限制類手工膠囊填充維生素 c 原料項(xiàng)目軟木塞燙臘包裝藥品工藝青霉素原料藥項(xiàng)目塔式重蒸餾水器勞動(dòng)保護(hù)、三廢治理不能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的原料藥項(xiàng)目無凈化設(shè)施 的熱風(fēng)干燥箱一次性注射器、輸血器、輸液器項(xiàng)目安瓿拉絲灌封機(jī)藥用丁基橡膠塞項(xiàng)目鉛錫軟膏管無新藥、新技術(shù)應(yīng)用的各種劑型擴(kuò)大加工能力的項(xiàng)目 (填充液體的硬膠囊除外 )粉針劑包裝用安瓿原料為瀕危、緊缺動(dòng)植物藥材，且尚未規(guī)?；N植或養(yǎng)殖的產(chǎn)品生產(chǎn)能力擴(kuò)大項(xiàng)目藥用天然膠塞直頸安瓿項(xiàng)目。我國(guó)是化學(xué)原料藥生產(chǎn)和出口的大國(guó)，原料藥生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)原料藥生產(chǎn)能力過剩，銷售價(jià)格不斷下降的情況下再受到降低出口退稅率的影響，其盈利空間將日趨狹窄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到 XX 年 6 月 31 日，全國(guó)累計(jì)有3101 家藥品生產(chǎn)企業(yè)通過 gmp 認(rèn)證，占全國(guó)藥品生產(chǎn)企業(yè)的 60%，有1970 家藥品生產(chǎn)企業(yè)和 884 家藥品生產(chǎn)車間未通過認(rèn)證。一些療效好、價(jià)格低、質(zhì)量可靠的普藥、國(guó)產(chǎn)藥生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)擴(kuò) 大在醫(yī)療保險(xiǎn)用藥中的比重，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在華北、華東、華 南及四川等具有醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)，有地方政府積極支持、將醫(yī)藥工業(yè)作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)，成為醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集、實(shí)現(xiàn)效益相對(duì)集中的區(qū)域格局基本形成。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占世界市場(chǎng)的份額較低，但我國(guó)已成為全球醫(yī)療器械十大新興市場(chǎng)之一，是除日本以外亞洲最大的市場(chǎng)。 XX 年，世界前10 家跨國(guó)制藥公司占全球藥品市場(chǎng)的份額為 43%，前 20 家占有率已經(jīng)達(dá)到 60%以上。 高風(fēng)險(xiǎn)從實(shí)驗(yàn)室研究到新藥上市是一個(gè)漫長(zhǎng)的歷程，要經(jīng)過合成提取、生物篩選、藥理、毒理等臨床前試驗(yàn)、制劑處方及穩(wěn)定性試驗(yàn)、生物利用度測(cè)試和放大試驗(yàn)等一系列過程，還需要經(jīng)歷人體臨床試驗(yàn)、注冊(cè)上市和售后監(jiān)督等諸多復(fù)雜環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)都有很大風(fēng)險(xiǎn)。 一、我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）醫(yī)藥行業(yè)的特點(diǎn) 高技術(shù)醫(yī)藥制造業(yè)是一個(gè)多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體。尤其是新藥研究開發(fā)（ ramp。即使新藥研發(fā)成功、注冊(cè)上市后，在臨床應(yīng)用過程中，一旦被檢測(cè)到有不良反應(yīng)，或發(fā)現(xiàn)其他國(guó)家同類產(chǎn)品不良反應(yīng)的報(bào)告，也可能隨時(shí)被中止應(yīng)用。但隨著醫(yī)藥產(chǎn) 業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加快，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)在自主開發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的發(fā)展道路上，對(duì)產(chǎn)業(yè)特性的感受將會(huì)越來越強(qiáng)烈。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民自我保健需求的增加，醫(yī)療器械行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展 時(shí)期。這一系列制度的推廣與實(shí)施，保障了我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的有序發(fā)展，醫(yī)藥行業(yè)已形成了嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制。 otc 藥物可以進(jìn)行廣告宣傳并無需醫(yī)生處方即可購(gòu)買，在宣傳和流通方式上有較大的優(yōu)勢(shì)。從XX 年起，國(guó)家有關(guān)部門決定擴(kuò)大藥品集中招標(biāo)采購(gòu)在全國(guó)重點(diǎn)城市的試行范圍，要求醫(yī)療單位在采購(gòu)臨床上應(yīng)用普遍、用量較大的《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄》藥品時(shí)必須進(jìn)行集中招標(biāo)，以進(jìn)一步降低基本藥品價(jià)格。外商投資企業(yè)所占比重將不斷加大，成為醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)中一支骨干力量。前 60 強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷售收入和利潤(rùn)占全行業(yè)的比重也只有 30%40%。科研投入的不足使我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)藥產(chǎn)品較少，產(chǎn)品更新慢，重復(fù)嚴(yán)重，化學(xué)原料藥中 97%的品種是“仿制”產(chǎn)品；二是裝備水平亟待提高。目前我國(guó)醫(yī)藥流 通的批發(fā)環(huán)節(jié)以委托醫(yī)藥商業(yè)公司銷售和企業(yè)自銷為主。醫(yī)藥行業(yè)近幾年資產(chǎn)質(zhì)