【正文】 第四， 提高自身性能，盡早形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條 。 back 68 表 4 國(guó)內(nèi)永磁企業(yè)區(qū)域分布及規(guī)模比較 back 19500噸 14 12890噸以上 26 35 浙江 1150噸以上 3 3 天津 50噸 1 50噸 1 1 重慶 1 650噸以上 5 5 四川 1 1000噸以上 2 3 上海 70000噸 7 15000噸 12 12 山西 6400噸 2 1550噸以上 7 8 山東 250噸 1 1 寧夏 1 2 2 遼寧 300噸 1 1 江蘇 230噸 1 1 吉林 200噸 1 1 河南 23500噸以上 12 1190噸以上 14 21 廣東 1200噸 1 1 福建 1 1 安徽 6萬(wàn)噸預(yù)燒料 1 1400噸以上 7 8 北京 鐵氧體產(chǎn)量 鐵氧體廠家數(shù)目 釹鐵硼產(chǎn)量 釹鐵硼廠家數(shù)目 廠家數(shù)目 地域 69 認(rèn)知度評(píng)價(jià) 在接受調(diào)查的 36家單位中， 14家聽(tīng)說(shuō)過(guò)釹鐵氮，占 %， 16 家知道楊應(yīng)昌院士，占 %。調(diào)研地域分布及接受率見(jiàn) 表 3。 back 65 調(diào)研基本統(tǒng)計(jì) 在時(shí)間與經(jīng)費(fèi)的雙重限制下 ， 我們采取了抽樣調(diào)查的方法 。 back 62 調(diào)研過(guò)程 back 目標(biāo)界定 二手資料 篩選調(diào)研對(duì)象 資料搜集 實(shí)地訪問(wèn)調(diào)查 電話訪問(wèn)調(diào)查 二手文獻(xiàn)資料 相關(guān)機(jī)構(gòu)訪談 數(shù)據(jù)處理分析 行業(yè)現(xiàn)狀 分析 行業(yè)發(fā)展 趨勢(shì)分析 企業(yè)認(rèn)知度分析 結(jié)論與建議 調(diào)查報(bào)告撰寫 63 企業(yè) 企業(yè) . .企業(yè)企業(yè) 64 調(diào)研方法 本次調(diào)研一共運(yùn)用了 3種調(diào)研方法，分別是：實(shí)地訪 問(wèn)法，電話訪問(wèn)法，留置問(wèn)卷法。畢竟，最終永磁行業(yè)的發(fā) 展要靠技術(shù)來(lái)推進(jìn)。 back 58 產(chǎn)業(yè)整合的意義 首先，企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合能 夠達(dá)到擴(kuò)展企業(yè)規(guī)模、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的目的。 中科三環(huán)與南京金寧電子集團(tuán)有限公司和南京天地股份有限公司合作 ， 建立了南京金寧三環(huán)高技術(shù)磁業(yè)有限公司和南京天地三環(huán)高科技股份有限公司 ， 生產(chǎn)電動(dòng)自行車等稀土永磁應(yīng)用產(chǎn)品及軟磁鐵氧體 、 微波器件等通訊類電子元器件及相關(guān)電子產(chǎn)品的生產(chǎn) 。 對(duì)河冶科技的并購(gòu) ，完成 ， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將達(dá) 33%； ? 2020年 3月，安泰科技收購(gòu)深圳臺(tái)灣獨(dú)資企業(yè)海美格磁石科技有限公司，則使公司直接進(jìn)入高性能粘結(jié)稀土永磁體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域里，同時(shí)還獲得了重要的住友公司給予海美格的燒結(jié)釹鐵硼專利授權(quán)。 back 54 安泰科技 ? 成功收購(gòu)上海至高 。 2. 高端市場(chǎng) 我國(guó)有五家公司具有日本住友的燒結(jié)釹鐵硼專利許可 ， 其中中科三 環(huán)已將自己的產(chǎn)品定位在高端領(lǐng)域 ， 還有一些企業(yè)也在進(jìn)軍高端領(lǐng)域 。 由于受專利的限制，國(guó)內(nèi)大部分中小規(guī)模企業(yè)的產(chǎn)品以低端為主。我國(guó)永磁材料的生產(chǎn) 還處在較低水平，一些高品質(zhì)、高附加值的新材料還有賴進(jìn)口。 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 、 新工藝的創(chuàng) 新都需要技術(shù)的支撐 ， 沒(méi)有這個(gè)堅(jiān)實(shí)的后盾 ， 難提產(chǎn) 業(yè)的快速發(fā)展 。 back 46 （二） 企業(yè)規(guī)模 目前中國(guó)永磁行業(yè)企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，整個(gè)行業(yè)發(fā)展較為松散。 專利擁有情況： ：國(guó)內(nèi)企業(yè)中，只有六家公司擁有住友特殊金屬公司 的燒結(jié)釹鐵硼磁體許可，它們是：三環(huán)新材料高技術(shù)公司、北京市石景 山區(qū)京磁技術(shù)公司、安泰科技、北京清華銀納高科技發(fā)展公司、寧波韻 升（集團(tuán)）有限公司，這一專利許可的費(fèi)用高達(dá)幾百萬(wàn)美元。 back 42 （四） 稀土永磁用戶的競(jìng)爭(zhēng) ? 電腦硬盤 、 磁盤驅(qū)動(dòng)器 、 計(jì)算機(jī)外設(shè)生產(chǎn)廠商 ? 汽車用電機(jī)生產(chǎn)廠商 ? 核磁共振儀生產(chǎn)廠商 ? 通訊設(shè)備 ? 各類揚(yáng)聲器生產(chǎn)廠商 應(yīng)用領(lǐng)域 廠商分布區(qū)域 電腦硬盤 、 磁盤驅(qū)動(dòng)器 、 計(jì)算機(jī)外設(shè)生產(chǎn)廠商 臺(tái)灣 ， 日本 ， 美國(guó)和東南亞等國(guó)家地區(qū) 汽車用電機(jī)生產(chǎn)廠商 歐洲 ， 日本 ， 美國(guó)等國(guó)家地區(qū) 核磁共振儀生產(chǎn)廠商 美國(guó) 通訊設(shè)備 歐洲 ， 日本 ， 美國(guó)等國(guó)家地區(qū) 各類揚(yáng)聲器生產(chǎn)廠商 中國(guó) ， 東南亞 ， 日本 ， 美國(guó)和歐洲等地區(qū) back 43 第五部分 我國(guó)永磁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 一、 國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r （一） 專利狀況 （二） 企業(yè)規(guī)模 （三） 技術(shù)狀況 （四） 產(chǎn)品狀況 （五） 市場(chǎng)狀況 二、 中國(guó)企業(yè)發(fā)展道路研究 （一） 通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合 （二） 在市場(chǎng)和技術(shù)開(kāi)發(fā)上爭(zhēng)取主動(dòng) 44 一、 國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 與其他行業(yè)相比較，目前國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 態(tài)勢(shì)相對(duì)不錯(cuò)，但產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀卻依然不容樂(lè)觀，永磁材 料也是如此。 back 41 （三） 新進(jìn)入者的威脅 目前進(jìn)入該行業(yè)并尋求發(fā)展的企業(yè)和模式主要有如下 4個(gè)類型： —— 此類企業(yè)主要 是非永磁材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司 ， 希望通過(guò)資金實(shí)力完成投資收 益 ， 主要以生產(chǎn)中低檔 NFB切入該產(chǎn)業(yè) ， 靠投資規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)完 成收益 ， 這類公司包括五糧液 、 首鋼股份 、 太原剛玉和津?yàn)I發(fā)展等 。 back 40 （三） 新進(jìn)入者的威脅 1. 投資壁壘 我國(guó)永磁行業(yè)的發(fā)展和設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，使得當(dāng)前投資永磁行 業(yè)所需的資金由 90年代中期的 1億美元（ 1000噸設(shè)計(jì)產(chǎn)量）變?yōu)楝F(xiàn) 在的 500－ 1000萬(wàn)美元，這為眾多具有強(qiáng)大資金實(shí)力的上市公司提 供了投資進(jìn)入的可能。 ， 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了統(tǒng)一管理并限價(jià)限產(chǎn)，并且對(duì)稀土資源的出口采用 了配額管理。 下圖是四大類商品永磁材料的性價(jià)比變化趨勢(shì)圖（其中 2020年 數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)），圖中的趨勢(shì)印證了我們的結(jié)論。 新材料的產(chǎn)生對(duì)于原有材料所形成的市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生沖擊，這種替代的可 能存在于兩個(gè)方面，首先是性能上的可能性，包括性能上的優(yōu)勢(shì)和終端用 戶產(chǎn)品的差異化需求；其次是價(jià)格上的可能性，主要是相同或相似性能下 的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，即性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)。 2:17， NdFeB 兩種磁材各有特色 ， 相互可替代性小 ， 市場(chǎng)已經(jīng)成熟 ， 且已經(jīng)各盡其用 back 35 （二） 各類商用磁體的應(yīng)用與替代規(guī)律 作為商用磁體，各類磁體由于特殊的性能，或者由于其原料成 本優(yōu)勢(shì)，在磁體應(yīng)用領(lǐng)域“各有所得”，占據(jù)了相應(yīng)的市場(chǎng)空間。 估計(jì)到 2020年 NdFeB的產(chǎn)值將超過(guò)鐵氧體，位居 各類磁體之首。 可以看出， 1990年 AlNico的產(chǎn)值位居各類磁體之首，鐵氧體 (燒結(jié)與粘 結(jié) )次之，最后是 NdFeB(燒結(jié)與粘結(jié) )與 SmCo。 ? 信息化產(chǎn)品。 back 30 四、我國(guó)永磁行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) （一） 技術(shù)趨勢(shì) ? 探索和發(fā)展新型的稀土永磁材料。 面對(duì)這樣重要且龐大的產(chǎn)業(yè)，如果恰當(dāng)?shù)脑u(píng)估產(chǎn)業(yè)的基本狀況 尤為重要，尤其是對(duì)于深處其中的企業(yè)而言，經(jīng)過(guò)課題組經(jīng)過(guò)討論 提出以下評(píng)估思路。 back 02 , 5 0 05 , 0 0 07 , 5 0 01 0 , 0 0 01994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020噸噸02505007501000燒結(jié) N d F e B 粘結(jié) N d F e B 24 二、 發(fā)展過(guò)程中的主要特征 （一） 四種商品永磁產(chǎn)量均有不同程度增長(zhǎng)， NdFeB 和鐵氧體增長(zhǎng)顯著 （二） 商品永磁行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變， NdFeB發(fā)展異軍 突起 （三） 磁材制造行業(yè)逐步成為完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，市場(chǎng) 進(jìn)入壁壘降低 （四） 細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，磁材價(jià)格持續(xù)降低 back 25 三、 我國(guó)永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀評(píng)估 （一） 我國(guó)永磁行業(yè)發(fā)展取得的成就 （二） 我國(guó)永磁行業(yè)現(xiàn)狀的評(píng)估思路 （三） 我國(guó)稀土永磁行業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題 （四） 我國(guó)稀土永磁行業(yè)發(fā)展綜合評(píng)估 26 （一）我國(guó)永磁行業(yè)發(fā)展取得的成就 在建國(guó)到現(xiàn)在的 50余年時(shí)間里 ， 我國(guó)永磁材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了令世人矚目的成就 ， 這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面： ?我國(guó)已經(jīng)陸續(xù)成為 Alnico， 鐵氧體永磁和NFB的全球制造中心 。在 1998年到 2020年間，由于我國(guó)農(nóng)村 實(shí)行電網(wǎng)改造的“一戶一表”政策，使得 AlNiCo磁材的產(chǎn)量連續(xù)高速增長(zhǎng)，在 這 4年內(nèi)，其產(chǎn)量共增長(zhǎng)了 40%。