【正文】 全球永磁行業(yè)的總量變化情況 3. 全球永磁行業(yè)四大類永磁體的性價(jià)比變化情況 4. 全球永磁行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)變化狀況 5. 結(jié)論 （三） 全球磁性材料市場需求 9 （一）全球磁材行業(yè)的發(fā)展概覽 全球磁性材料生產(chǎn)的總產(chǎn)值保持在年平均增長率為 %的水平，其中軟磁材料產(chǎn)值的年平均增長率為 3%，而永磁材料產(chǎn)值的年平均增長率則在 8%以上。 7 . 71 3 . 91 8 . 92 6 . 93 5 . 54 5 . 91 . 33 . 18 . 1208 7 . 14 4 . 80 20 40 60 80 100 120 140196019701980199020202020億美元軟磁材料總產(chǎn)值 硬磁材料總產(chǎn)值back 10 1. 全球永磁行業(yè)的總量變化情況 永磁是國民經(jīng)濟(jì)的－種不可缺少的基礎(chǔ)材料。但真正迎來永磁體的輝煌卻歸功于電子信息和汽車工業(yè)的快速發(fā)展。 back 11 2. 全球永磁行業(yè)的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)變化情況 全球永磁材料的產(chǎn)量、產(chǎn)值始終處于高速增長的態(tài)勢，其中由其以 NdFeB的速度最快；同時(shí)，就總的產(chǎn)量和產(chǎn)值而言，直到上個(gè)世紀(jì)末的 1999年，鐵氧體永磁體的產(chǎn)值始終占有全球永磁產(chǎn)值的一半以上，但到了 21世紀(jì)（ 2020年）后，稀土永磁材料（ NdFeB＋ SmCo） 的產(chǎn)值首次超越了鐵氧體。由下圖可以看出，永磁材料的性價(jià)比總體呈現(xiàn)下降趨勢，其中 以鐵氧體的性價(jià)比最低， NdFeB次之，且在上個(gè)世紀(jì) 90年代其性價(jià) 比持續(xù)快速的下降，導(dǎo)致了該類磁性材料的需求量和產(chǎn)值均得到高 速增長。 0%20%40%60%80%100%1985 1990 1995 2020 2020 2020N d F e B S m C o A l n i co F e r r i t eback 14 5. 結(jié)論 ? 從上個(gè)世紀(jì) 50年代 ， 全球磁性材料行業(yè)總體保持持續(xù)增長態(tài)勢 ， 增長勢頭良好 ， 其中尤以永磁 （ 硬磁 ） 材料增長速度較高 。 ? 鐵氧體磁體的產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定增長，其市場份額仍然占有絕對優(yōu)勢，且在今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)無法全部替代。 估計(jì)到 2020年世界永磁體的產(chǎn)值將超過 100億美元 。 ? 計(jì)算機(jī)業(yè)：預(yù)測國際市場將需要高檔軟磁鐵氧體 2萬噸 ， 高檔永磁鐵氧 體 2萬噸 。 ? 消費(fèi)行業(yè)：預(yù)計(jì)到 2020年 ， 將需要的軟磁鐵氧體 3萬噸 、 永磁鐵氧體 5 萬噸 、 釹鐵硼磁體 1千噸 。 back 16 三、國際稀土永磁行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) （一） NdFeB的增長具有較高的增長速度和很高的增長 量。 （三） 市場需求的高速增長創(chuàng)造了很高的擴(kuò)張速率。 （五） 行業(yè)競爭呈現(xiàn)全球化特點(diǎn)，企業(yè)更加注重技術(shù)和 成本控制。 （二） 亞洲地區(qū)的地位將更加突出，生產(chǎn)的重心將繼續(xù)向發(fā)展中國家偏移。 （四） 行業(yè)結(jié)構(gòu)在未來會(huì)出現(xiàn)局部調(diào)整，但不會(huì)出現(xiàn)大的結(jié)構(gòu)變動(dòng)。 第二階段 70~80年代 起步 對部屬企業(yè) 898廠 、 899廠 、 4390廠 、 上海磁性材料廠的 “ 六五 ” 進(jìn)行技術(shù)改造 ， 培養(yǎng)和造就了一批專業(yè)技術(shù)人才 。 第四階段 90年代后期至今 黃金時(shí)期 企業(yè)投資起點(diǎn)高 ， 一些先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)也經(jīng)過國產(chǎn)化 ， 產(chǎn)品質(zhì)量多為中低檔 ， 少數(shù)高檔 ，生產(chǎn)能力多在 300500噸 ， 有的甚至達(dá)到 1000－ 2020噸 。在 1998年到 2020年間，由于我國農(nóng)村 實(shí)行電網(wǎng)改造的“一戶一表”政策，使得 AlNiCo磁材的產(chǎn)量連續(xù)高速增長，在 這 4年內(nèi)，其產(chǎn)量共增長了 40%。 back 0501001502001975 1980 1985 1990 1995 2020燒結(jié)鐵氧體產(chǎn)量（千噸） 23 3. NFB永磁發(fā)展概況 在 1995年前，我國燒結(jié) NdFeB生產(chǎn)廠約有 110家，其中生產(chǎn)能 力在 20噸 /月以下的有 90家， 30～ 90噸 /月的約 15家， 100～ 180噸 / 月的約 5家。 back 02 , 5 0 05 , 0 0 07 , 5 0 01 0 , 0 0 01994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020噸噸02505007501000燒結(jié) N d F e B 粘結(jié) N d F e B 24 二、 發(fā)展過程中的主要特征 （一） 四種商品永磁產(chǎn)量均有不同程度增長， NdFeB 和鐵氧體增長顯著 （二） 商品永磁行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變， NdFeB發(fā)展異軍 突起 （三） 磁材制造行業(yè)逐步成為完全競爭性行業(yè)，市場 進(jìn)入壁壘降低 （四） 細(xì)分市場競爭不斷加劇，磁材價(jià)格持續(xù)降低 back 25 三、 我國永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀評估 （一） 我國永磁行業(yè)發(fā)展取得的成就 （二） 我國永磁行業(yè)現(xiàn)狀的評估思路 （三） 我國稀土永磁行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題 （四） 我國稀土永磁行業(yè)發(fā)展綜合評估 26 （一）我國永磁行業(yè)發(fā)展取得的成就 在建國到現(xiàn)在的 50余年時(shí)間里 ， 我國永磁材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了令世人矚目的成就 ， 這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面： ?我國已經(jīng)陸續(xù)成為 Alnico， 鐵氧體永磁和NFB的全球制造中心 。 back 27 （二）我國永磁行業(yè)現(xiàn)狀的評估思路 永磁稀土行業(yè)的發(fā)展和稀土產(chǎn)業(yè)，電子信息、航空航天、通訊 技術(shù)、交通運(yùn)輸?shù)认掠萎a(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，它不僅與人們的生活息息相 關(guān)，更是一個(gè)國家具有重要戰(zhàn)略意義的行業(yè)。 面對這樣重要且龐大的產(chǎn)業(yè)，如果恰當(dāng)?shù)脑u估產(chǎn)業(yè)的基本狀況 尤為重要，尤其是對于深處其中的企業(yè)而言，經(jīng)過課題組經(jīng)過討論 提出以下評估思路。 ?我國稀土永磁材料的主要消費(fèi)市場具有明顯的層次性。 back 30 四、我國永磁行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 （一） 技術(shù)趨勢 ? 探索和發(fā)展新型的稀土永磁材料。 ? 全面提高現(xiàn)有各種永磁材料的綜合技術(shù)指標(biāo)。 ? 信息化產(chǎn)品。 ? 汽車行業(yè)。 可以看出， 1990年 AlNico的產(chǎn)值位居各類磁體之首，鐵氧體 (燒結(jié)與粘 結(jié) )次之，最后是 NdFeB(燒結(jié)與粘結(jié) )與 SmCo。 而到了 1994年， NdFeB的產(chǎn)值超過 AlNiCo位居第二，僅次于鐵氧體。 估計(jì)到 2020年 NdFeB的產(chǎn)值將超過鐵氧體，位居 各類磁體之首。 2. 從磁能積角度看，在磁能積較低的應(yīng)用領(lǐng)域，存在多種磁體參與市場競爭。 2:17， NdFeB 兩種磁材各有特色 ， 相互可替代性小 ， 市場已經(jīng)成熟 ， 且已經(jīng)各盡其用 back 35 （二） 各類商用磁體的應(yīng)用與替代規(guī)律 作為商用磁體，各類磁體由于特殊的性能，或者由于其原料成 本優(yōu)勢，在磁體應(yīng)用領(lǐng)域“各有所得”，占據(jù)了相應(yīng)的市場空間。 在新的永磁基礎(chǔ)材料出現(xiàn)后，會(huì)經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室－中試－產(chǎn)業(yè)化等多個(gè)轉(zhuǎn) 化過程，這個(gè)過程中，若想實(shí)現(xiàn)最終的商業(yè)價(jià)值，磁體材料的磁能積必須 不斷提高，相應(yīng)的配套設(shè)備也應(yīng)隨之不斷改進(jìn)，這個(gè)改進(jìn)的過程具有高科 技研發(fā)的特性。 新材料的產(chǎn)生對于原有材料所形成的市場會(huì)產(chǎn)生沖擊，這種替代的可 能存在于兩個(gè)方面，首先是性能上的可能性，包括性能上的優(yōu)勢和終端用 戶產(chǎn)品的差異化需求；其次是價(jià)格上的可能性，主要是相同或相似性能下 的價(jià)格優(yōu)勢，即性價(jià)比的優(yōu)勢。而開發(fā)任何一種新材料或者新產(chǎn)品，即使是具有很好的性價(jià)比，也必 須熟悉和了解細(xì)分市場，只有這樣才有可能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的超常規(guī)發(fā)展。 下圖是四大類商品永磁材料的性價(jià)比變化趨勢圖（其中 2020年 數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)據(jù)），圖中的趨勢印證了我們的結(jié)論。北方 體系成立了內(nèi)蒙古稀土集團(tuán)，南方以江西和廣東省的礦業(yè)公司為基 礎(chǔ)成立了南方礦業(yè)公司，兩大集團(tuán)對于磁材生產(chǎn)商而言具有極強(qiáng)的 講價(jià)能力。 ， 對供應(yīng)商進(jìn)行了統(tǒng)一管理并限價(jià)限產(chǎn)，并且對稀土資源的出口采用 了配額管理。 back 39 （二） 可替代品的競爭 NFB系的稀土永磁材料在整個(gè)用材材料家族中性能 最優(yōu)，磁性是自身重量的 600倍，但它的缺陷是在 300度 以上的環(huán)境中應(yīng)用時(shí)，磁性將會(huì)大大減弱，這種環(huán)境下 可以使用另一種稀土永磁材料 SmCo。 back 40 （三） 新進(jìn)入者的威脅 1. 投資壁壘