【正文】 和市場(chǎng)分析報(bào)告 2 報(bào)告摘要 磁性材料行業(yè)是一個(gè)龐大而廣博的行業(yè)體系 ， 其中的分支和分類(lèi)方法很多 ， 按照矯頑力大小 ， 可以分為三個(gè)大類(lèi)：軟磁材料 ， 半硬磁材料和硬磁材料 。 本行業(yè)研究報(bào)告主要包括五個(gè)部分，依次是：相關(guān)定義與基本概念； 國(guó)際永磁行業(yè)發(fā)展概況；我國(guó)永磁行業(yè)發(fā)展概況：永磁行業(yè)的經(jīng)濟(jì)特征分析；我國(guó)永磁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析。 back 磁性材料 永磁材料 軟磁材料 半 硬磁材料 稀土永磁 鐵氧體 永磁 AlNiCo系永磁 其他永磁 SmCo5 Sm 2Co17 NdFeB NdFeN 6 第二部分 國(guó)際永磁行業(yè)發(fā)展概況 一 世界磁性材料發(fā)展歷史的簡(jiǎn)要回顧 二 國(guó)際永磁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三 國(guó)際稀土永磁行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 四 國(guó)際稀土永磁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) back 7 一、 世界磁性材料 發(fā)展歷史的簡(jiǎn)要回顧 磁性材料及其應(yīng)用已為人所知上千年之久 。 back 時(shí) 間 磁性材料的發(fā)展 備 注 10 世紀(jì) 最早的人造永磁體 被磁化的鋼針，產(chǎn)生于中國(guó) 20世紀(jì)初 鎢鋼制成 20世紀(jì) 40年代 鋁鎳鈷 20世紀(jì) 50年代 鐵氧體 20世紀(jì) 60年代 1∶ 5 (CaCu5 結(jié)構(gòu) ) 型釤鈷 第一代稀土永磁 20世紀(jì) 70年代 2∶ 17 型釤鈷 第二代稀土永磁 1983年 釹鐵硼 第三代稀土永磁 8 二、國(guó)際永磁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一） 全球磁材行業(yè)的發(fā)展概覽 （二） 全球永磁行業(yè)的發(fā)展概覽 1. 全球永磁行業(yè)的總量變化情況 3. 全球永磁行業(yè)四大類(lèi)永磁體的性?xún)r(jià)比變化情況 4. 全球永磁行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化狀況 5. 結(jié)論 （三） 全球磁性材料市場(chǎng)需求 9 （一）全球磁材行業(yè)的發(fā)展概覽 全球磁性材料生產(chǎn)的總產(chǎn)值保持在年平均增長(zhǎng)率為 %的水平，其中軟磁材料產(chǎn)值的年平均增長(zhǎng)率為 3%，而永磁材料產(chǎn)值的年平均增長(zhǎng)率則在 8%以上。但真正迎來(lái)永磁體的輝煌卻歸功于電子信息和汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展。由下圖可以看出，永磁材料的性?xún)r(jià)比總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中 以鐵氧體的性?xún)r(jià)比最低， NdFeB次之，且在上個(gè)世紀(jì) 90年代其性?xún)r(jià) 比持續(xù)快速的下降，導(dǎo)致了該類(lèi)磁性材料的需求量和產(chǎn)值均得到高 速增長(zhǎng)。 ? 鐵氧體磁體的產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額仍然占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)無(wú)法全部替代。 ? 計(jì)算機(jī)業(yè)：預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)將需要高檔軟磁鐵氧體 2萬(wàn)噸 ， 高檔永磁鐵氧 體 2萬(wàn)噸 。 back 16 三、國(guó)際稀土永磁行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) （一） NdFeB的增長(zhǎng)具有較高的增長(zhǎng)速度和很高的增長(zhǎng) 量。 （五） 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)全球化特點(diǎn)，企業(yè)更加注重技術(shù)和 成本控制。 （四） 行業(yè)結(jié)構(gòu)在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)局部調(diào)整，但不會(huì)出現(xiàn)大的結(jié)構(gòu)變動(dòng)。 第四階段 90年代后期至今 黃金時(shí)期 企業(yè)投資起點(diǎn)高 ， 一些先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)也經(jīng)過(guò)國(guó)產(chǎn)化 ， 產(chǎn)品質(zhì)量多為中低檔 ， 少數(shù)高檔 ，生產(chǎn)能力多在 300500噸 ， 有的甚至達(dá)到 1000－ 2020噸 。 back 0501001502001975 1980 1985 1990 1995 2020燒結(jié)鐵氧體產(chǎn)量（千噸） 23 3. NFB永磁發(fā)展概況 在 1995年前，我國(guó)燒結(jié) NdFeB生產(chǎn)廠約有 110家，其中生產(chǎn)能 力在 20噸 /月以下的有 90家， 30～ 90噸 /月的約 15家， 100～ 180噸 / 月的約 5家。 back 27 （二）我國(guó)永磁行業(yè)現(xiàn)狀的評(píng)估思路 永磁稀土行業(yè)的發(fā)展和稀土產(chǎn)業(yè)，電子信息、航空航天、通訊 技術(shù)、交通運(yùn)輸?shù)认掠萎a(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，它不僅與人們的生活息息相 關(guān)，更是一個(gè)國(guó)家具有重要戰(zhàn)略意義的行業(yè)。 ?我國(guó)稀土永磁材料的主要消費(fèi)市場(chǎng)具有明顯的層次性。 ? 全面提高現(xiàn)有各種永磁材料的綜合技術(shù)指標(biāo)。 ? 汽車(chē)行業(yè)。 而到了 1994年， NdFeB的產(chǎn)值超過(guò) AlNiCo位居第二，僅次于鐵氧體。 2. 從磁能積角度看，在磁能積較低的應(yīng)用領(lǐng)域，存在多種磁體參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 在新的永磁基礎(chǔ)材料出現(xiàn)后，會(huì)經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室－中試－產(chǎn)業(yè)化等多個(gè)轉(zhuǎn) 化過(guò)程，這個(gè)過(guò)程中，若想實(shí)現(xiàn)最終的商業(yè)價(jià)值，磁體材料的磁能積必須 不斷提高，相應(yīng)的配套設(shè)備也應(yīng)隨之不斷改進(jìn)，這個(gè)改進(jìn)的過(guò)程具有高科 技研發(fā)的特性。而開(kāi)發(fā)任何一種新材料或者新產(chǎn)品，即使是具有很好的性?xún)r(jià)比，也必 須熟悉和了解細(xì)分市場(chǎng)，只有這樣才有可能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的超常規(guī)發(fā)展。北方 體系成立了內(nèi)蒙古稀土集團(tuán)，南方以江西和廣東省的礦業(yè)公司為基 礎(chǔ)成立了南方礦業(yè)公司，兩大集團(tuán)對(duì)于磁材生產(chǎn)商而言具有極強(qiáng)的 講價(jià)能力。 back 39 （二） 可替代品的競(jìng)爭(zhēng) NFB系的稀土永磁材料在整個(gè)用材材料家族中性能 最優(yōu)，磁性是自身重量的 600倍，但它的缺陷是在 300度 以上的環(huán)境中應(yīng)用時(shí)，磁性將會(huì)大大減弱，這種環(huán)境下 可以使用另一種稀土永磁材料 SmCo。因此，新進(jìn)入者將面臨很高的技 術(shù)壁壘，尤其是對(duì)于歐美和日本等高端應(yīng)用市場(chǎng)的磁材生產(chǎn)的投資。 —— 主要包括中國(guó)鋼鐵研究院 ， 包頭稀土 研究院和四川 、 江西的部分科研單位 。 back 45 （一） 專(zhuān)利狀況 由于專(zhuān)利“新穎性”的優(yōu)先權(quán)僅為一年， SSMC與 MQ的基本專(zhuān)利未能 在中國(guó)申請(qǐng)成功。任 何企業(yè)要想生產(chǎn)需要出口到專(zhuān)利覆蓋市場(chǎng)的粘結(jié)釹鐵硼磁體，必須購(gòu)買(mǎi) 麥格昆磁的粘結(jié)磁粉。具體的生產(chǎn)企業(yè)分布及規(guī)模 見(jiàn) 表 1： 我國(guó)達(dá)到粘接釹鐵硼磁體規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)是上海愛(ài)普森公司（合資）， 從剛開(kāi)始的 5噸／月，增加到現(xiàn)在的 20噸／月，此外，成都銀河新型復(fù)合 材料廠，其產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 300噸／年，并將在中國(guó)創(chuàng)業(yè)板上市；寧波韻升 已經(jīng)形成年產(chǎn) 300噸粘結(jié)釹鐵硼的生產(chǎn)能力，其他粘結(jié)釹鐵硼企業(yè)的規(guī)模 都非常小，年產(chǎn)幾十噸。 back 50 （四） 產(chǎn)品狀況 1. 我國(guó)出口的高科技產(chǎn)品技術(shù)附加值較低。 大部分企業(yè)（尤其是中小型燒結(jié)釹鐵硼企業(yè)）根本不考慮開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 的問(wèn)題，只是單純的從其他企業(yè)引進(jìn)磁體生產(chǎn)線生產(chǎn)后銷(xiāo)售；只有少數(shù)大 型企業(yè)才會(huì)考慮開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的問(wèn)題，但多數(shù)還是模仿國(guó)外的技術(shù)來(lái)開(kāi)發(fā)新 產(chǎn)品，創(chuàng)新能力不強(qiáng)。而目前無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，中低檔產(chǎn) 品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都十分激烈，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為集中的局面在一定程度上削 弱了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。 back 52 二、中國(guó)企業(yè)發(fā)展道路研究 （一） 通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合 1. 整合實(shí)例 （ 1） 安泰科技 （ 2） 中科三環(huán) （ 3） 橫店集團(tuán) 2. 產(chǎn)業(yè)整合的意義 （二） 在市場(chǎng)和技術(shù)開(kāi)發(fā)上爭(zhēng)取主動(dòng) 53 （一）通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合 通過(guò)資本的整合 ， 企業(yè)不僅有可能擁有先 進(jìn)的裝備 、 完整與合理的生產(chǎn)線 ， 以幾何速度 擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模 ， 還可能獲得一定的專(zhuān)利授權(quán) ， 順利進(jìn)入某些產(chǎn)品的主流市場(chǎng) 。 該公司成立后 ， 將收購(gòu)上海至高非晶金屬有限公司股權(quán)并將其注銷(xiāo) 。 目前 ， 中科三環(huán)在我國(guó)主要稀土原料產(chǎn)區(qū)江西贛州加盟了原料基地 ， 成為贛州科力稀土新材料有限公司和江西南方稀土高技術(shù)股份有限公司的股東 。現(xiàn)控股70%。 第三，產(chǎn)業(yè)整合為永磁行業(yè)企業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù) 領(lǐng)域，走相關(guān)多樣化的發(fā)展道路。實(shí)際 上，根據(jù)上面對(duì)永磁行業(yè)的技術(shù)及產(chǎn)品市場(chǎng)狀況分析以及對(duì)國(guó)際永 磁行業(yè)發(fā)展的研究也可以知道，永磁行業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重依賴(lài)于技術(shù)的 推動(dòng)、市場(chǎng)的拉動(dòng)，僅僅依靠規(guī)模似乎是不夠的，要想登上國(guó)際競(jìng) 爭(zhēng)舞臺(tái)，就要使企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，善 于與政府、大學(xué)及各類(lèi)社會(huì)研究機(jī)構(gòu)合作，借鑒外界技術(shù)力量補(bǔ)充 自身的不足。 ? 電話訪問(wèn)法：按照企業(yè)清單中的電話號(hào)碼，打電話進(jìn)行問(wèn)卷訪問(wèn)以搜集所需資料。 在 104家待選單位中，我們首先將大型企業(yè)作為調(diào)研的第一層級(jí) 對(duì)待，該層級(jí)內(nèi)共有企業(yè) 14家，均采取實(shí)地調(diào)研方式，之后將中小 企業(yè)按照年產(chǎn)能力歸入 3個(gè)不同的層級(jí)，再?gòu)倪@三個(gè)層級(jí)中，隨即選 取了 39家作為擬調(diào)研單位，并采用了電話訪談法。具體分布見(jiàn) 表 4所示。 其次， 加大以市場(chǎng)為導(dǎo)向的研發(fā)力