【正文】 課題組經(jīng)過討論 提出以下評(píng)估思路。在 1998年到 2020年間，由于我國(guó)農(nóng)村 實(shí)行電網(wǎng)改造的“一戶一表”政策，使得 AlNiCo磁材的產(chǎn)量連續(xù)高速增長(zhǎng)，在 這 4年內(nèi)，其產(chǎn)量共增長(zhǎng)了 40%。 （二） 亞洲地區(qū)的地位將更加突出，生產(chǎn)的重心將繼續(xù)向發(fā)展中國(guó)家偏移。 ? 消費(fèi)行業(yè)：預(yù)計(jì)到 2020年 ， 將需要的軟磁鐵氧體 3萬噸 、 永磁鐵氧體 5 萬噸 、 釹鐵硼磁體 1千噸 。 0%20%40%60%80%100%1985 1990 1995 2020 2020 2020N d F e B S m C o A l n i co F e r r i t eback 14 5. 結(jié)論 ? 從上個(gè)世紀(jì) 50年代 ， 全球磁性材料行業(yè)總體保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) ， 增長(zhǎng)勢(shì)頭良好 ， 其中尤以永磁 （ 硬磁 ） 材料增長(zhǎng)速度較高 。 7 . 71 3 . 91 8 . 92 6 . 93 5 . 54 5 . 91 . 33 . 18 . 1208 7 . 14 4 . 80 20 40 60 80 100 120 140196019701980199020202020億美元軟磁材料總產(chǎn)值 硬磁材料總產(chǎn)值back 10 1. 全球永磁行業(yè)的總量變化情況 永磁是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的－種不可缺少的基礎(chǔ)材料。 4 主要內(nèi)容 ? 第一部分 —— 相關(guān)定義與概念陳述 ? 第二部分 —— 國(guó)際永磁行業(yè)發(fā)展概況 ? 第三部分 —— 我國(guó)永磁行業(yè)發(fā)展概況 ? 第四部分 —— 永磁行業(yè)的經(jīng)濟(jì)特征分析 ? 第五部分 —— 我國(guó)永磁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 ? 附錄 —— 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 5 第一部分 相關(guān)定義與概念陳述 在磁場(chǎng)中能被磁化的材料均被稱為磁性材料，根據(jù)國(guó)際電工學(xué)會(huì)（ IEC） 在 1973年制定的分類標(biāo)準(zhǔn)，磁性材料按照用途和特性可以分為軟磁、永磁和半硬磁三個(gè)大類。 本行業(yè)研究報(bào)告立足于北大雙極所開發(fā)的 NdFeN磁粉所處的行業(yè)細(xì)粉類別，在對(duì)永磁行業(yè)整體進(jìn)行宏觀分析的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析稀土永磁材料行業(yè)，并著重對(duì)粘結(jié)NdFeB磁材市場(chǎng)進(jìn)行了分析和評(píng)述。 永磁材料的迅猛發(fā)展起始于 19 世紀(jì)末 ， 其主要?dú)v程如下表所示 。 0%25%50%75%100%1985 1990 1995 2020 2020 2020N d F e B S m C o A l N i C o F e r r i t eback 12 3. 全球永磁行業(yè)四大類永磁體的 性價(jià)比變化情況 由于不同磁體的價(jià)格隨磁體性能的不同而差別較大，所以我們 用性價(jià)比來作為比較磁體優(yōu)劣的主要指標(biāo)，性價(jià)比越低，則磁體越 佳。 主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求如下： ? 汽車行業(yè)：預(yù)測(cè)相關(guān)配套產(chǎn)品需要鐵氧體永磁 25萬噸 。 （四） 行業(yè)領(lǐng)先者十分注重產(chǎn)品的附加值，高增值產(chǎn)品 比重增加。 第三階段 80~90年代初 高速增長(zhǎng) 行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)目增加很快 ， 業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)目多達(dá) 500余家 ， 產(chǎn)品主要為低檔磁材 ， 生產(chǎn)能力也集中在 100噸左右 。 ?我國(guó)的人均磁材消費(fèi)值由 1990年的 增到 2020年的 。 ? 研制納米復(fù)相永磁材料。 1992年鐵氧體的產(chǎn)值居首位， AlNico次之，最后仍是 NdFeB和 SmCo。 （ BH） MGOe 主要應(yīng)用領(lǐng)域 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) AlNiCo永磁 ~ 主要是儀表 ， 電能表 最好的溫度穩(wěn)定性和時(shí)間穩(wěn)定性 ， 耐腐蝕性高 含有戰(zhàn)略元素鈷 、 性價(jià)比較低 衫鈷永磁 24~33 軍事及航空航天 工作溫度高 ， 耐腐蝕性好 磁性能優(yōu)于 AlNiCo和鐵氧體 含有戰(zhàn)略元素鈷 、 性價(jià)比較低 粘結(jié)鐵氧體 ~ 冰箱門封磁條 、顯像管調(diào)焦磁環(huán) 、微電機(jī) 資源豐富 ， 價(jià)格低廉 性價(jià)比高 磁性能較差 ，溫度穩(wěn)定性差 燒結(jié)鐵氧體 ~ 揚(yáng)聲器 (磁環(huán) )、 電機(jī)磁瓦 粘結(jié)釹鐵硼 4~12 各類微電機(jī)轉(zhuǎn)子 、辦公自動(dòng)化器件 磁能積高 ， 有利于儀器儀表的小型化 、 輕量化和薄型化；不含戰(zhàn)略元素 Co和Ni機(jī)械力學(xué)性能比衫鈷永磁和 AlNiCo合金好 ， 可進(jìn)行切削和鉆孔 居里溫度低 溫度穩(wěn)定性差 化學(xué)穩(wěn)定性低 燒結(jié)釹鐵硼 30~52 音圈電機(jī) 、 電機(jī) 、核磁共振成像（ 發(fā)達(dá)國(guó)家 ） 36 （二） 各類商用磁體的應(yīng)用與替代規(guī)律 替代規(guī)律： 1. 新材料的出現(xiàn)到商業(yè)化具有一定的周期。 back 024681012141985 1990 1995 2020 2020 2020美元 /JN d F e B Sm C o A l n i c o F e r r i te 38 （一） 稀土永磁供應(yīng)商 （其中探明的工業(yè)儲(chǔ)量中， 內(nèi)蒙古包頭地區(qū)占全國(guó)儲(chǔ)量的 71%左右，供應(yīng)集中度很高）。 目前稀土永磁 NdFeB的發(fā)明專利由美國(guó)和日本控制，而此類材 料最大的需求市場(chǎng)在歐美和日本。中國(guó)、日本和美國(guó)是世界釹鐵硼材料的 主要生產(chǎn)國(guó)， 1999年我國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量首次超過日本， 居世界第一位，燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的 40% 以上，但是由于產(chǎn)品在性能和生產(chǎn)水平上與國(guó)外相比 存在很大差距，產(chǎn)品以中低檔為主，產(chǎn)品附加值相對(duì) 較低，但利潤(rùn)只占世界總利潤(rùn)的 10%。 國(guó)內(nèi)燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)廠家中，生產(chǎn)能力較大約有 45～ 48家，其中 50～ 100噸 /月的約 20家， 150～ 200噸 /月約 15家， 250～ 300噸 /月的約 8家， 500～ 600噸 /月的約 3家， 1000噸 /月的僅 1家。 2. 我國(guó)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的能力較差。 但是由于日本的一些企業(yè) ， 擁有最尖端的釹鐵硼高端產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和 悠久的發(fā)展歷史 ， 形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì) ， 因此象中科三環(huán)這樣的中國(guó) “ 領(lǐng)頭羊 ” 企業(yè)在國(guó)際高端產(chǎn)品市場(chǎng)上仍然很難同這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ， 存在著 明顯的規(guī)模劣勢(shì) 。 back 55 中科三環(huán) ? 北京三環(huán)新材料高技術(shù)公司 、 寧波電子信息集團(tuán)有限公司 、 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 、 美國(guó)特瑞達(dá)斯國(guó)際公司 、 臺(tái)全 （ 美國(guó) ） 公司和聯(lián)想集團(tuán)控股公司六家共同發(fā)起設(shè)立北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 ， ? 中科三環(huán)參與了上游原料企業(yè)的投資合作 。 其次，產(chǎn)業(yè)整合為永磁行業(yè)企業(yè)帶來了專 利技術(shù)。 ? 實(shí)地訪問法：專門派出人員直接面對(duì)面訪問受訪者，當(dāng)面詢問問題以搜集所需資料。 back 66 表 3 調(diào)研接受率統(tǒng)計(jì) back 11（ %） 14 22（ %） 39 合計(jì) 1 1 四川 7 15 廣東 7 8 山東 0 1 重慶 0 1 寧夏 1 2 遼寧 1 1 江蘇 1 2 吉林 1 1 河南 1 1 福建 1 1 安徽 5 7 0 1 寧波 3 3 1 2 山西 1 2 上海 2 2 0 2 北京 接受單位數(shù) 實(shí)地訪談單位數(shù) 接受單位數(shù) 電話訪談單位數(shù) 地區(qū) 67 國(guó)內(nèi)永磁廠家 區(qū)域分布及規(guī)模 我國(guó)燒結(jié) NdFeB生產(chǎn)廠家主要集中在北京、山西、 寧波和廣東，粘結(jié) NdFeB主要集中在西南地區(qū)，華北地 區(qū)，東北地區(qū)和江浙、廣東一帶，鐵氧體則主要集中在 北京、山西、廣東、浙江等地。 end 71 Thanks a lot! 。 比較而言，整個(gè)華東地區(qū)的永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是相當(dāng) 快的，同山西不同，山西的產(chǎn)品相對(duì)單一，主要是生產(chǎn) 燒結(jié) NdFeB； 而華東地區(qū)，則是各式各樣，燒結(jié)磁粉、 粘結(jié)磁粉、燒結(jié) NdFeB、 粘結(jié) NdFeB、 高端鐵氧體都 有企業(yè)在生產(chǎn)，并且做的相當(dāng)好。 ? 留置問卷法：訪員將問卷交給受訪者，并說明問卷填答法后，將問卷留置在受訪者處，令其自行填寫，再由訪員定期收回，以搜集所需資料。 back 59 （二）在市場(chǎng)和技術(shù)開發(fā)上爭(zhēng)取主動(dòng) 規(guī)模擴(kuò)張是中國(guó)永磁行業(yè)企業(yè)走向國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)的捷徑之路， 但同時(shí)企業(yè)必須清醒地認(rèn)識(shí)到：這種規(guī)模上的擴(kuò)張一定要給本企業(yè) 帶來技術(shù)上的好處，不能盲目化，否則只等于企業(yè)向水平方向邁進(jìn) 一步，并沒有向國(guó)際水平更進(jìn)一個(gè)臺(tái)階。 ? 參股下游企業(yè) 。 當(dāng)然，資本整合這種方式并不是對(duì)任何企 業(yè)都受用的，只有那些資金實(shí)力雄厚，能承擔(dān) 資本運(yùn)營(yíng)帶來的具大風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)才可以嘗試這 種發(fā)展方式。 3. 國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。我國(guó)粘結(jié)釹鐵硼磁體廠家的分布和產(chǎn)量見 表 2： 47 表