【導(dǎo)讀】變更管理流程設(shè)計(jì)說明書。版本修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人生效日期

　　

【正文】 25 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 確定變更風(fēng)險(xiǎn) 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理再次判斷變更風(fēng)險(xiǎn)程度 劃分是否合適，確定是否需要做人為干預(yù)調(diào)整。 確定分類 變更經(jīng)理、變更請求者、變更實(shí)施員 ? 變更經(jīng)理 審核 確認(rèn) RFC 的分類 是否 正確，如果有必要可連同變更主管和變更請求者共同確認(rèn)。 確定關(guān)聯(lián) CI 變更經(jīng)理、變更請求者、變更實(shí)施員 ? 變更經(jīng)理確定變更關(guān)聯(lián) CI 是否不足或過多，如果有必要可連同變更主管和變更請求者共同確認(rèn)。 確定影響區(qū)域 變更經(jīng)理、變更請求者、變更實(shí)施員 ? 變更經(jīng)理與變更實(shí)施員、變更提交者確定該變更將影響的用戶范圍，并做好相應(yīng)的溝通工作。 確定變 更路徑和審批者 變更經(jīng)理、變更實(shí)施員 ? 變更經(jīng)理與變更實(shí)施員確定該 RFC 的變更路徑和審批者。 變更請求質(zhì)量確認(rèn) 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理對變更請求的合規(guī)性進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)信息是否充足。 是否取消變更 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理根據(jù)評審情況 判斷 變更請求者 提交的 RFC是否 取消 ，如果 取消 ， 則進(jìn)入 . ? 如果不取消 ，則轉(zhuǎn)入 “ 修正 ，提交 RFC 審批” 。 通知變更請求者 變更經(jīng)理 ? 填寫 拒絕 意見，退回給 變更請求者 ， 變更取消 。 ? 變更請求者可針對 意見對 RFC 進(jìn)行修改，修改完畢 后重新提交 新的 RFC。 修正 ，提交 變更 變更請求者、變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理指導(dǎo)變更請求者修正 RFC,并將 復(fù)核通過的 RFC 提交審核。 需要更多的審批者？ 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和公司規(guī)定判斷是否需要更多人員參與到審批，不需要?jiǎng)t直接由進(jìn)入 。 ? 需要?jiǎng)t進(jìn)入 ，組織 CAB評審。 組織 CAB 會議 變更經(jīng)理、 CAB ? 變更經(jīng)理發(fā)起 CAB，依據(jù) CAB 列表選擇合適的 CAB 人員并通知其參與評審會議。 評審 變更 變更經(jīng)理、 CAB ? 從 IT 和業(yè)務(wù)角度評審變更，內(nèi)容包括評審變更的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)影響、方案可行性、實(shí)施難度等。 ? 若無需組織 CAB，則由變更經(jīng)理獨(dú)立進(jìn)行評審。 ? 若組織 CAB，則由變更經(jīng)理為會議主席，負(fù)責(zé)召開和會議協(xié)調(diào)。 是否批準(zhǔn)RFC？ 變更經(jīng)理、 CAB ? 判斷是否批準(zhǔn) RFC。 ? 如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入 “ 更新審批記錄 ” 。 變更管理流程設(shè)計(jì)說明書 26 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 ? 如果拒絕該 RFC，轉(zhuǎn)入 。 修正變更請求并重啟流程？ 變更經(jīng)理 /變更請求者 ? 變更請求被拒絕后，變更經(jīng)理與變更請求者判斷是否需要修正變更請求并重新發(fā)起變更提交流程。 ? 如果需要?jiǎng)t轉(zhuǎn)入 “修改后重新提交，否則就關(guān)閉變更。 更新審批記錄 變更 經(jīng)理 ? 變更請求 審批通過之后，變更 經(jīng)理將相關(guān)審批記錄完整記錄下來，轉(zhuǎn)入 。 變更計(jì)劃與排程 3 . 1 變 更 計(jì) 劃 和 排 程其他服務(wù)支持/提供流程CAB/ECAB變更經(jīng)理變更請求者變更實(shí)施員是否C H M 3 . 1 驗(yàn) 證 變 更 信 息C H M2 . 1 5C H M 3 . 2創(chuàng) 建 任 務(wù) 、 排程 和 計(jì) 劃C H M4 . 1C H M 3 . 6對 變 更 進(jìn) 行 計(jì)劃 和 排 程C H M 3 . 5完 善 任 務(wù) 計(jì) 劃C H M 3 . 4分 派 任 務(wù)C H M 3 . 3任 務(wù) 計(jì) 劃 需 要相 關(guān) 人 員 協(xié)助 ？ 圖 34 變更計(jì)劃和排程 詳細(xì)流程說明如下： 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 驗(yàn)證變更審批信息 變更 經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理 驗(yàn)證變更審批的信息 。 創(chuàng)建任務(wù)計(jì)劃和排程 變更 經(jīng)理、變更實(shí)施員 ? 創(chuàng)建 變更任務(wù)、排程和計(jì)劃。 任務(wù)計(jì)劃是否需要相關(guān)人員協(xié)助？ 變更 經(jīng)理、變更實(shí)施員 ? 變更經(jīng)理 判斷并與相關(guān)人員協(xié)調(diào)確認(rèn)是否需要相關(guān)人員介入制定變更計(jì)劃和排程。 ? 是則進(jìn)入 。 ? 否則直接進(jìn)入 變更管理流程設(shè)計(jì)說明書 27 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 分派任務(wù) 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理根據(jù)變更分類表分派給相關(guān)變更實(shí)施員進(jìn)行變更方案和計(jì)劃制定。 完善任務(wù)計(jì)劃 變更實(shí)施員 ? 接受變更經(jīng)理分派任務(wù)，對變更請求中的變更方案和回退計(jì)劃、上線計(jì)劃等進(jìn)行完善，并確定實(shí)施日程。 對變更進(jìn)行計(jì)劃和排程 變更 經(jīng)理 ? 創(chuàng)建任務(wù)，估計(jì)變更所需時(shí)間和可用的停機(jī)時(shí)間，記錄可以執(zhí)行變更的時(shí)間段，完成排程和計(jì)劃 。 ? 變更經(jīng)理確定變更日程安排，將變更返回 變更主管，轉(zhuǎn)入“ 。 ? 變更經(jīng)理將變更狀態(tài)標(biāo)識為“已排程” 。 變更實(shí)施 4 . 1 變 更 實(shí) 施其他服務(wù)支持/提供流程CAB/ECAB變更實(shí)施員變更經(jīng)理變更請求者否否是 通 知 實(shí) 施 員C H M 4 . 1接 受 已 排 程 的任 務(wù)C H M 5 . 1C H M 4 . 7執(zhí) 行 發(fā) 布C H M 4 . 2構(gòu) 建C H M 4 . 9需 要 執(zhí) 行 更 多的 任 務(wù) ？C H M 4 . 5測 試C H M 4 . 8記 錄 任 務(wù) 執(zhí) 行結(jié) 果C H M 4 . 6是 否 可 執(zhí)行 發(fā) 布是否項(xiàng) 目 管 理否事 件 管 理問 題 管 理C H M3 . 6C H M 4 . 3是 否 需 要 立 項(xiàng) ？C H M 4 . 4是 否 需 要 測試 ？是是否 圖 35 變更實(shí)施 詳細(xì)流程說明如下： 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 接受已 排程的任務(wù) 變更實(shí)施員 ? 變更 實(shí)施者 依照已確認(rèn)的變更日程計(jì)劃編寫發(fā)布計(jì)劃 。 ? 變更 實(shí)施者 制定測試計(jì)劃，為變更的構(gòu)建和測 試進(jìn)行準(zhǔn)備 。 ? 變更 實(shí)施者 制定回退計(jì)劃，以便在變更實(shí)施失敗時(shí)進(jìn)行回退 。 構(gòu)建 變更實(shí)施員 ? 變更 實(shí)施者 指導(dǎo) 變更實(shí)施 員 對環(huán)境、發(fā)布包及相關(guān)資源進(jìn)行構(gòu)變更管理流程設(shè)計(jì)說明書 28 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 建 。 ? 將構(gòu)建測試狀態(tài)標(biāo)識為“構(gòu)建中” 。 是否需 要立項(xiàng) 變更實(shí)施員 ? 變更 實(shí)施者 根據(jù)變更所需要的條件判斷該變更是否需要立項(xiàng)。 ? 需要立項(xiàng)則進(jìn)入項(xiàng)目管理由項(xiàng)目分部進(jìn)行控制，不需要立項(xiàng)則進(jìn)入 。 是否需 要測試 變更實(shí)施員 ? 變更 實(shí)施者 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷該變更是否需要測試。 ? 需要測試則進(jìn)入 進(jìn)行測試，不需要?jiǎng)t直接進(jìn)入 。 測試 變更實(shí)施員 ? 變更 實(shí)施者 指導(dǎo) 變更實(shí)施者 進(jìn)行變更的測試工作 。 ? 將 變更 狀態(tài)標(biāo)識為“測試中” 。 是否可 執(zhí)行發(fā)布 變更經(jīng)理、 CAB ? 根據(jù)測試結(jié)果判斷 變更是否可以執(zhí)行發(fā)布。 ? 如果測試 不成功，則 進(jìn)入 構(gòu)建變更。 ? 如果測試成功，變更 實(shí)施者 則 記錄測試結(jié)果， 進(jìn)入 “執(zhí)行發(fā)布”。 執(zhí)行 發(fā)布 變更實(shí)施員 ? 變更實(shí)施 員按上線計(jì)劃 實(shí)施變更 。 ? 變更 實(shí)施者 將變更狀態(tài)標(biāo)識為“ 發(fā)布 中” 。 記錄任 務(wù)執(zhí)行結(jié)果 變更實(shí)施員 ? 由變更實(shí)施員記錄執(zhí)行的 結(jié)果。 是否進(jìn) 行更多任務(wù) 變更實(shí)施員 ? 變更 實(shí)施者 判定是否需要做其它相關(guān)工作，例如是否要進(jìn)行再次構(gòu)建和測試，是進(jìn)入 。 ? 變更 實(shí)施者 通知相關(guān)事件經(jīng)理和問題管理可以關(guān)閉相應(yīng)的因變更掛起的事件和問題。 變更管理流程設(shè)計(jì)說明書 29 變更完成與關(guān)閉 5 . 1 完 成 和 關(guān) 閉 （ P I R ）其他服務(wù)支持/提供流程CAB/ECAB變更經(jīng)理變更實(shí)施者變更請求者否是是是否C H M 5 . 1是 否 需 要P I R ？C H M 5 . 6更 新 變 更 / 任務(wù) 執(zhí) 行 記 錄C H M4 . 9C H M 5 . 7更 新 審 批 記 錄C H M 5 . 4拒 絕 變 更實(shí) 施 結(jié) 果C H M 5 . 2評 審 變 更 實(shí) 施結(jié) 果C H M 5 . 3是 否 批 準(zhǔn) ?C H M 5 . 5實(shí) 施 變 更 回 退C H M 5 . 8驗(yàn) 證 、 記 錄 變更 結(jié) 果關(guān) 閉 變 更配 置 管 理C H M 5 . 9 評 審 是否 標(biāo) 準(zhǔn) 變 更否C H M 5 . 1 0加 入 標(biāo) 準(zhǔn) 變更 清 單是C H M1 . 7產(chǎn) 生 配 置 修 改 信 息 列表 ， 給 到 配 置 管 理 圖 36 完成和關(guān)閉 詳細(xì)流程說明如下： 序號 步驟名稱 責(zé)任人 說明 是否 需要 PIR? 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理決定變更結(jié)果是否需要進(jìn)行實(shí)施后評 審。 ? 需要?jiǎng)t進(jìn)入 ，不需要?jiǎng)t直接到 。 評審變更實(shí)施結(jié)果 變 更 經(jīng)理 、CAB ? 評審變更結(jié)果能否接受，參與人員原則上應(yīng)與此項(xiàng)變更請求評審人員相同，但可由變更經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況做相應(yīng)調(diào)整，必要時(shí)可召集 CAB。 是否批準(zhǔn)？ 變 更 經(jīng)理 、CAB ? 評審?fù)ㄟ^則進(jìn)入 “更新審批記錄”，未通過則進(jìn)入。 拒絕變更實(shí)施結(jié)果 變 更 經(jīng)理 、CAB ? 變更沒有達(dá)到預(yù)想效果或產(chǎn)生其他影響時(shí)，變更經(jīng)理與 CAB拒絕接受變更的實(shí)施結(jié)果，評審不通過。 執(zhí)行回退計(jì)劃 變更 更實(shí) 施員 ? 當(dāng)變更實(shí)施結(jié)果被拒絕后， 變更實(shí)施者執(zhí)行回退計(jì)劃。 更新變更 /任務(wù)執(zhí)行 記錄 變更 實(shí)施 員 ? 變更 實(shí)施者 更新變更執(zhí)行記錄 (包括回退的執(zhí)行記錄 )。 ? 記錄完畢后，關(guān)閉該變更。如果要繼續(xù)執(zhí)行該變更，必須重新提交 RFC。 更新 審批 記錄 變更經(jīng)理 ? 將實(shí)施成功的變更 評審 信息 更新到變 更單中 。 變更管理流程設(shè)計(jì)說明書 30 驗(yàn)證 、記錄 變更 結(jié)果 變更經(jīng)理 ? 檢查 變更 的 相關(guān) 信息是否完整，是否符合要求 。 ? 與 變更請求者 確認(rèn)變更結(jié)果 。 ? 記錄變更的 PIR 結(jié)果。 評審是否是標(biāo)準(zhǔn)變更？ 變 更 經(jīng)理 、CAB ? 變更經(jīng)理判斷此項(xiàng)變更能否成為標(biāo)準(zhǔn)變更，必要時(shí)召集 CAB共同確認(rèn)。 ? 不可成為標(biāo)準(zhǔn)變更則關(guān)閉該變更。 變更經(jīng)理將變更狀態(tài)調(diào)整為“已關(guān)閉”，關(guān)閉變更單。能夠成為標(biāo)準(zhǔn)變更則進(jìn)入 。 加入標(biāo)準(zhǔn)變更單 變更經(jīng)理 ? 將變更加入標(biāo)準(zhǔn)變更清單，并通知到事件、問題管理流程。 ? 變更完成后產(chǎn)生配置修改信息列表，提供給配置管理。 緊急變更評估和執(zhí)行 6 . 1 緊 急 變 更 評 估其它服務(wù)支持/提供流程CAB/ECAB變更經(jīng)理變更實(shí)施員變更請求者C H M7 . 1是否C H M1 . 6C H M6 . 4執(zhí) 行 變 更 活 動C H M6 . 1是 否 可 以 執(zhí)行 緊 急 變 更C H M6 . 5記 錄 所 進(jìn) 行 的變 更 活 動C H M 6 . 2是 否 需 要 請