投資學(xué)要點(diǎn)整理范文合集-資料下載頁(yè)
2024-11-09 22:05本頁(yè)面
【正文】 公司分析公司財(cái)務(wù)狀況分析：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)（凈）/流動(dòng)負(fù)債，速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債OBV（平衡成交量法、累積能量線），俗稱能量潮，是由格蘭維爾于1963年提出。能量潮是將成交量數(shù)量化，制成趨勢(shì)線，配合股價(jià)趨勢(shì)線，從價(jià)格的變動(dòng)及成交量的增減關(guān)系，推測(cè)市場(chǎng)氣氛。國(guó)際債券的類別與種類（KEY）值的債券國(guó)際債券是一國(guó)政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或國(guó)際組織，為籌措資金而在外國(guó)證券市場(chǎng)上發(fā)行的、以某種貨幣為面種類：外國(guó)債券歐洲債券 是指以某一種或某幾種貨幣為面額，由國(guó)際辛迪加承銷，同時(shí)在面額貨幣以外的若干個(gè)國(guó)家發(fā)行的債券。如美國(guó)在法國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)行的英鎊債券就叫歐洲債券。按習(xí)慣，如果面值為美元的歐洲債券一般被稱為歐洲美元債券。（投資免繳所得稅；發(fā)行成本低、發(fā)行自由、投資安全、市場(chǎng)容量大的特點(diǎn)）全球債券投資基金一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合證券投資方式，即通過(guò)發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人托管，基金管理人管理和運(yùn)用資金，從事股票、債券等金融工具的投資活動(dòng)類型：一般歐洲債券浮動(dòng)利率債券鎖定利率債券授權(quán)債券符合歐洲債券大眾化的信托投資工具，建立在金融市場(chǎng)充分發(fā)展和日益完善的基礎(chǔ)上的。對(duì)沖基金產(chǎn)生與發(fā)展：初始階段19491966，瓊斯建立合伙性質(zhì)的投資公司初步發(fā)展階段19661968低潮階段19691974，股業(yè)暴跌帶來(lái)的下降恢復(fù)發(fā)展階段19741985，股市轉(zhuǎn)暖，重新運(yùn)作迅速發(fā)展階段 20世紀(jì)九十年代后。采用激勵(lì)性機(jī)制TRIMs的主要影響（1）TRIMs擴(kuò)大了多邊貿(mào)易體系的管轄范圍，將與貿(mào)易有關(guān)的投資措施納入到了多邊貿(mào)易體系之中。（2）由于TRIMs構(gòu)成了對(duì)與貿(mào)易有關(guān)的投資措施的有力的約束和限制，所以東道國(guó)對(duì)國(guó)際直接投資的管制將放松，政策法規(guī)的透明度提高，投資環(huán)境改善，因而為國(guó)際直接投資的發(fā)展提供了更大的空間。（3）可能給發(fā)展中國(guó)家?guī)?lái)諸多不利影響。如許多發(fā)展中國(guó)家常常利用與貿(mào)易有關(guān)的投資措施引導(dǎo)外資流向，保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，隨著協(xié)議的實(shí)施和這些措施的逐步取消，與此有關(guān)的一些產(chǎn)業(yè)政策將不復(fù)存在；另外，由于當(dāng)?shù)爻煞忠?、貿(mào)易平衡要求和進(jìn)口用匯限制的禁用，使發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)開(kāi)放度擴(kuò)大，某些市場(chǎng)有可能被國(guó)外大企業(yè)所壟斷，同時(shí)出口數(shù)額會(huì)減少，進(jìn)口規(guī)模會(huì)擴(kuò)大；還有，當(dāng)?shù)爻煞忠蟮慕?，將?huì)縮小發(fā)展中國(guó)家根據(jù)普惠制中的原產(chǎn)地規(guī)則所獲得的受惠產(chǎn)品的數(shù)量與范圍等?！抖噙呁顿Y協(xié)定》未來(lái)多邊投資協(xié)議（MAI）的發(fā)展動(dòng)向（1）未來(lái)的MAI應(yīng)注意以下幾點(diǎn)規(guī)定性：首先，投資措施所涵蓋的領(lǐng)域應(yīng)既包括貨物貿(mào)易也包括服務(wù)貿(mào)易；其次，應(yīng)將所有的投資措施都納入到協(xié)定管轄的范圍之中，不僅包括限制性的投資措施也包括鼓勵(lì)性的投資措施；再次，在協(xié)定中應(yīng)充分考慮發(fā)展中國(guó)家的愿望和要求，對(duì)濫用限制性商業(yè)慣例的行為作出禁止性的規(guī)定；又次，應(yīng)對(duì)目前大量存在的單邊、雙邊、區(qū)域多邊及全球多邊方面的投資措施、協(xié)議或協(xié)定進(jìn)行分析和整理，制定出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度統(tǒng)一的具有廣泛代表性的權(quán)威的投資協(xié)定；最后，一國(guó)國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)政策對(duì)其投資政策影響很大，因此在協(xié)定中還要考慮制定出相應(yīng)的條款以規(guī)范各國(guó)國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)政策。（2）未來(lái)的MAI應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：適用范圍、涵蓋領(lǐng)域、投資措施、待遇標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策、投資保護(hù)、爭(zhēng)端解決、發(fā)展中國(guó)家問(wèn)題、程序安排等。（3）應(yīng)在世貿(mào)組織框架下推進(jìn)MAI的制定。特征：對(duì)投資者資格要求較高運(yùn)用各種金融工具操作籌資方式為私募可以設(shè)立離岸基金第四篇：證券投資學(xué)要點(diǎn)總結(jié)？？？？、作用、功能及主要品種？？。？？？適用范圍有哪些？？有哪些種類？、功能，面值為100元，發(fā)行時(shí)市場(chǎng)利率為年息6%，發(fā)行價(jià)格應(yīng)為多少？ B是單利計(jì)息、按年付息的3年期債券，面值為100元，年息8%，發(fā)行時(shí)市場(chǎng)利率為年息6%，發(fā)行價(jià)格應(yīng)為多少？C是無(wú)歸償期的政府債券，面值為100元，年息6%，發(fā)行時(shí)市場(chǎng)利率為年息7%，發(fā)行價(jià)格應(yīng)為多少？第五篇：投資學(xué)例題假設(shè)某投資者對(duì)kk股票看漲，當(dāng)前股價(jià)為每股100歐元，該投資者擁有10000歐元資金，他預(yù)測(cè)kk的股價(jià)在下一將上漲30%，在不考慮股利的條件下，若該投資者投資10000歐元買(mǎi)入100股，其投資收益率為30%?，F(xiàn)在投資者從經(jīng)紀(jì)人處借入10000歐元投資kk股票，現(xiàn)在總投資變成為20000歐元（200股），假設(shè)保證金貸款的年利率為9%，如果kk股價(jià)至年末將上漲30%，該投資者的收益率是多少？（不考慮股利）假設(shè)kk的股價(jià)下跌30%，每股變成70歐元，此時(shí)200股的價(jià)值為14000歐元，償還貸款本金和利息后的投資收益率是多少呢？假設(shè)在上述保證金貸款的案例中，投資者僅借入5000歐元，年利率仍為9%，若kk股價(jià)上漲30%，其收益率是多少？若下降30%呢？若股價(jià)保持不變，收益率是多少？。
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