【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬于商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于上海東華瑞泰投資管理有限公司。和資料只限于有投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下。①若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人影印、泄露或散布給他人；③應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。業(yè)和高科技發(fā)展緊密相連?；瘜W(xué)工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中最重要和活躍的產(chǎn)業(yè)部門之一，產(chǎn)業(yè)相關(guān)。目前我國化工行業(yè)的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，預(yù)計(jì)未來十年國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)化工產(chǎn)品。的需求仍保持6-8%增長率，遠(yuǎn)高于世界平均水平。者的極大關(guān)注，巨大的潛在市場(chǎng)為國內(nèi)外投資者提供了具有吸引力的投資機(jī)會(huì)?；ぎa(chǎn)業(yè)具有資金和技術(shù)高度密集的特點(diǎn)，對(duì)資源的依賴性較強(qiáng)。從發(fā)達(dá)國家和國內(nèi)發(fā)達(dá)地。降低風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

　　

【正文】 難，形勢(shì)不容樂觀。 2021 年共計(jì)出口燒堿 萬噸， 2021 年共計(jì)出口燒堿 萬噸，詳見下表。 我國近年燒堿出口情況（萬噸） 年 份 固 堿 液 堿 合 計(jì) 增長率 % 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021（ 16） 中國燒堿出口總量波動(dòng)很大，這主要是受國際市場(chǎng)供求關(guān)系變化的影響再加上國內(nèi)燒堿市場(chǎng)情況的變化而致。由于目前我國的建材、輕紡、造紙業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)了燒堿的內(nèi)需，近 3 年來我國出口燒堿量有所下降。 目前，我國液堿出口的主要 國家和地區(qū)為中國臺(tái)灣省、韓國、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞和新西蘭；固堿出口的主要地區(qū)為越南、印尼、泰國和馬來西亞。而在上述地區(qū)和國家，正在加速發(fā)展燒堿生產(chǎn)。因此，預(yù)計(jì)今后幾年大陸燒堿的出口地將會(huì)有較大的變化。 中國固片堿出口國別及地區(qū)分布圖 中國液堿出口國別及地區(qū)分布圖 從 20 世紀(jì) 90年代起，中國燒堿改變了原來依靠進(jìn)口的格局，變?yōu)樽杂糜杏啵磕隉龎A約以20～ 30 萬噸的數(shù)量出口，有效地緩解了國內(nèi)市場(chǎng)的壓力。然而近幾年大規(guī)模地新建和擴(kuò)建燒堿裝置將會(huì)聯(lián)產(chǎn)更多的燒堿，盡管燒堿的下游消 費(fèi)企業(yè)的需求量也在增加，但是其增長速度低于其產(chǎn)量的增速，這必會(huì)形成燒堿過剩的局面。顯然，擴(kuò)大燒堿出口規(guī)模是緩解國內(nèi)燒堿市場(chǎng)壓力的重要途徑。 目標(biāo)市場(chǎng)供需及價(jià)格狀況 市場(chǎng)供需及價(jià)格情況 液氯消費(fèi)旺季在 35 月份， 910 月份是消費(fèi)小旺季。由于各地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)、原料到廠價(jià)的差異，及運(yùn)輸條件的限制使各區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)封閉，價(jià)格震幅差異和區(qū)域價(jià)差較大難以改變。 進(jìn)入 2021 年 6 月份，國內(nèi)液氯市場(chǎng)低端的出廠價(jià)格已經(jīng)達(dá)到 13001350 元 /噸左右甚至更低，目前尚能保持在 2021 元 /噸出廠價(jià)位的地區(qū)只有浙江，山東東部以 及四川部分地區(qū)。以上地區(qū)之所以可以維持在相對(duì)高位，主要是來自不同下游需求結(jié)構(gòu)的支撐或者是年度檢修造成液氯貨源暫時(shí)減少。而造成液氯市場(chǎng)價(jià)格大范圍下滑的原因主要有以下幾點(diǎn)：第一是國內(nèi)液氯下游行業(yè)已經(jīng)逐漸進(jìn)入淡季，例如消毒劑、農(nóng)藥等，開工率逐漸下降使得對(duì)液氯的需求也逐漸畏縮，且部分液氯下游行業(yè)并不景氣，如氯化石蠟等產(chǎn)品目前基本沒有利潤空間，很多小型加工企業(yè)開工率極低甚至處于停產(chǎn)狀態(tài)；其二是國內(nèi)的液氯供應(yīng)能力隨著擴(kuò)能項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)而逐漸增大，部分氯堿企業(yè)每天的液氯商品量達(dá)到 200 多噸，并且近期 PVC 生產(chǎn)企業(yè)檢修較為集 中，也造成液氯商品量有所增加。今年國內(nèi)交通管理部門對(duì)液氯（屬劇毒物）的運(yùn)輸監(jiān)察較為嚴(yán)格，從而也增加了運(yùn)輸環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用，使得液氯的區(qū)域性進(jìn)一步加強(qiáng)，也造成部分發(fā)往省外的液氯貨源不得不壓低出廠價(jià)格。目前華北地區(qū)的液氯價(jià)格基本處于國內(nèi)最低的位置，主流出廠價(jià)格在 14001500 元 /噸，華南液氯市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，但出廠價(jià)格也小幅下調(diào)到 1700 元 /噸。西南液氯市場(chǎng)保持高位穩(wěn)定。雖然四川內(nèi)個(gè)別企業(yè)受到運(yùn)輸限制液氯庫存增大，但可供銷售的商品量較少，目前多數(shù)企業(yè)主流出廠價(jià)均保持在 2021 元 /噸以上。東北氯產(chǎn)品銷售不暢，氯堿企 業(yè)內(nèi)部耗氯量減少，增加液氯銷售量。部分氯堿企業(yè)對(duì)大用戶和中間商降價(jià)促銷。市場(chǎng)最低成交價(jià)在 1500 元 /噸，區(qū)域價(jià)差較大。華東地區(qū)液氯出廠價(jià)格出現(xiàn)兩極分化，浙江的液氯出廠價(jià)高達(dá) 2021元 /噸左右，而華東其他省份的液氯出廠價(jià)格則在15001600 元 /噸。 2021 年 110 月華東地區(qū)液氯市場(chǎng)平均價(jià)格如下： 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 液氯 14501500 14501550 13701500 18002021 1700 1800 13001700 15001600 11001200 1400 1100 1300 本項(xiàng)目地處江蘇省阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)化工園，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，園區(qū)內(nèi)及周邊地區(qū)目前對(duì)液氯的需求量如下表。 液氯需求量明細(xì)表 序號(hào) 企業(yè)名稱 需求量（噸 /年） 1 鹽城致遠(yuǎn)化工有限公司 6000 2 阜寧聯(lián)利農(nóng)化有限公司 1000 3 鹽城翔以化學(xué)有限公司 40 4 鹽城市同誠化工有限公司 9000 5 江蘇申安精細(xì)化工有限公司 3000 6 江蘇華派化工有限公司 5000 7 鹽城禾佳化工有限公司 30 8 江蘇銘陽化工有限公司 5000 9 江陰凱江農(nóng)化有 限公司 30000 10 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司 300 合 計(jì) 59370 上述用液氯企業(yè)中已有部分企業(yè)正在進(jìn)行生產(chǎn)裝置的擴(kuò)建，另有部分企業(yè)正在進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)調(diào)查，在 35 年內(nèi)，上述用液氯企業(yè)對(duì)液氯的需求將增加到 15 萬噸 /年。 目前上述用液氯企業(yè)主要從臨近的常州、無錫、南通、上海等購買，加上運(yùn)輸費(fèi)用，到園區(qū)主流價(jià)格達(dá) 2500 元 /噸以上，并需要增加儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和流動(dòng)資金。 本項(xiàng)目的液氯產(chǎn)品是燒堿生產(chǎn)的聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品。如前所述，本項(xiàng)目建設(shè)相對(duì)于同行業(yè)來說有著明顯的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，特別是隨著國內(nèi)交通管理部門對(duì)液氯（屬劇毒 物）運(yùn)輸監(jiān)察嚴(yán)格和限制，使液氯運(yùn)輸環(huán)節(jié)的費(fèi)用增加。而本項(xiàng)目液氯產(chǎn)品運(yùn)輸距離短，可節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，因此本項(xiàng)目液氯產(chǎn)品在該地區(qū)的競爭力較強(qiáng)。 結(jié)論 綜上所述，未來中國氯堿行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局應(yīng)當(dāng)是以區(qū)域性、功能型企業(yè)集團(tuán)為主體的市場(chǎng)競爭格局，屆時(shí)兩種類型的企業(yè)在市場(chǎng)上將具有競爭力。一種類型是同時(shí)擁有生產(chǎn)原料優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大型生產(chǎn)型氯堿企業(yè)；另一種類型是處于具有特殊資源地區(qū)的企業(yè)（如貼近消費(fèi)市場(chǎng)），以發(fā)展服務(wù)型業(yè)務(wù)為主，掌握一定的國際國內(nèi)流通市場(chǎng)的話語權(quán)。 本項(xiàng)目則屬于后一種類型， 并具有一定的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景較好。 四、競爭分析 競爭狀況 確定一個(gè)行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)商之間的市場(chǎng)競爭程度，其關(guān)鍵是要準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)商之間的競爭能給贏利能力帶來多大的壓力。壓力大，競爭程度就高。因?yàn)閺S商的競爭行動(dòng)往往圍繞降低產(chǎn)品的銷售價(jià)格而展開，很明顯要降低企業(yè)的利潤水平。 我國的燒堿行業(yè)屬于傳統(tǒng)的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)特點(diǎn)是集中度低、規(guī)模小、廠家多、市場(chǎng)屬性強(qiáng)。并且隨著目前原材料、能源供應(yīng)日趨緊張和價(jià)格上漲，使得各生產(chǎn)廠家都面臨著考驗(yàn)。為了爭取客戶，保證銷售渠道的穩(wěn)定，在原材料能 源價(jià)格上漲的同時(shí)，燒堿價(jià)格增長幅度并不同步，企業(yè)依然在設(shè)法降低生產(chǎn)成本，也就等同于在降低銷售價(jià)格。這種現(xiàn)象毫無疑問地給企業(yè)經(jīng)營帶來了很大的壓力，同時(shí)說明了目前的國內(nèi)燒堿市場(chǎng)競爭已經(jīng)達(dá)到了激烈的程度。 從我國燒堿區(qū)域分布情況分析看，華南區(qū)、西北區(qū)和西南區(qū)相對(duì)來說生產(chǎn)能力較其他地區(qū)低，燒堿下游企業(yè)發(fā)展迅速。華北地區(qū)燒堿加工企業(yè)也比較發(fā)達(dá)，華東地區(qū)燒堿下游行業(yè)需求能力旺盛，市場(chǎng)仍然存在缺口；東北地區(qū)產(chǎn)能過剩；華中產(chǎn)銷基本平衡。 本項(xiàng)目地處江蘇省阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)化工園，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，園區(qū)內(nèi)及周邊地區(qū)目前對(duì)液堿的需 求量如下： 30%液堿需求量明細(xì)表 序號(hào) 企業(yè)名稱 需求量（噸 /年） 備注 1 鹽城致遠(yuǎn)化工有限公司 5 2 阜寧聯(lián)利農(nóng)化有限公司 100 3 鹽城市同誠化工有限公司 10000 4 鹽城遠(yuǎn)東化工有限公司 360 5 江蘇申安精細(xì)化工有限公司 400 6 鹽城市仁博硅化學(xué)有限公司 60 7 江蘇世達(dá)化工有限公司 360 8 阜寧勝達(dá)醫(yī)藥化工有限公司 50 9 江蘇蘇源輝普化學(xué)有限公司 40 10 鹽城禾佳化工有限公司 350 11 江蘇華派化工有限公司 1000 12 阜寧澳洋科技有限 責(zé)任公司 202100 13 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司 50 合 計(jì) 212775 30% 折 100% 上述用液堿企業(yè)中已有部分企業(yè)正在進(jìn)行生產(chǎn)裝置的擴(kuò)建，另有部分企業(yè)正在進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)調(diào)查，在 35年內(nèi)，上述用液堿企業(yè)對(duì) 30%液堿的需求將增加到 50萬噸 /年，折 100%液堿為 15 萬噸 /年。 目前上述用液堿企業(yè)主要從臨近的常州、無錫、南通、上海等購買，加上運(yùn)輸費(fèi)用，到園區(qū)主流價(jià)格約 1800 元 /噸（折 100%計(jì)），并需要增加儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和流動(dòng)資金。 本項(xiàng)目的建設(shè)相對(duì)于同行業(yè)來說有著明顯的生產(chǎn)成 本優(yōu)勢(shì)和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)。比如，本項(xiàng)目所在化工園區(qū)依托條件好，如蒸汽、脫鹽水、污水處理廠、生活設(shè)施、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等可不新建以節(jié)省建設(shè)投資；所用原鹽來自相鄰的楚州井神鹽業(yè)公司年產(chǎn) 70 萬噸 /年固鹽生產(chǎn)裝置，其鹽質(zhì)好（純度高達(dá) 97%以上，可降低本項(xiàng)目鹽水精制費(fèi)用）、交通運(yùn)輸方便（可船運(yùn)）、到廠區(qū)的供應(yīng)價(jià)格約 170 元 /噸；而國內(nèi)平均鹽價(jià)（其鹽質(zhì)一般）為 300元 /噸計(jì)，按噸堿耗鹽 噸計(jì)，僅用鹽一項(xiàng)就可節(jié)約成本 2964 萬元 /年；本項(xiàng)目可利用相鄰的澳洋科技有限公司熱電站提供所需的部分動(dòng)力電（ 2x108kkWh/年，電價(jià) 元 /kWh），而國內(nèi)平均電價(jià)按 元 / kWh計(jì)，僅用電一項(xiàng)就可節(jié)約成本 *2x108/104=4000 萬元 /年。另外，本項(xiàng)目可用管道輸送 30%液堿到用戶，可節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用約 100200 元 /噸（折 100%計(jì)）。因此本項(xiàng)目液堿產(chǎn)品在該地區(qū)的競爭力較強(qiáng)。 企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)分析 地理位置優(yōu)勢(shì) 阜寧縣地處江蘇省中北部，黃海之濱，蘇北平原的腹部，北緯 32amp。ordm。26ˊ 33amp。ordm。59ˊ，東經(jīng) 119amp。ordm。27ˊ 119amp。ordm。58ˊ，東與射陽縣相連，南與建湖縣交界，西與淮安市楚州 區(qū)、漣水縣毗鄰，北與濱?？h接壤，南北長 公里，東西寬 48公里。全縣總面積 1440平方公里， 108 萬人口。阜寧生態(tài)化工園區(qū)位于阜寧縣郭墅鎮(zhèn)西部，距阜寧縣城 12 公里。園區(qū)西臨 328省道，東臨郭陳路， 329 省道東西向貫穿其腹部，驛馬河從本區(qū)北側(cè)經(jīng)過，灌溉總渠從本區(qū)西側(cè)經(jīng)過，驛沙干渠及 5條南北向灌溉支渠流經(jīng)區(qū)內(nèi)。圓內(nèi)地面平坦，平均高程約 米，是全縣較為高亢地區(qū)之一。園內(nèi)規(guī)劃面積 20 平方公里，于 2021 年 7 月 17 日獲江蘇省環(huán)保廳環(huán)評(píng)論證，是蘇北地區(qū)規(guī)劃起點(diǎn)高、設(shè)計(jì)科學(xué)合理、設(shè)施條件好、政策環(huán)境優(yōu)、適合各類化 工項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的專業(yè)園區(qū)。 園內(nèi)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，水陸交通便捷。公路方面， 32 329 省道貫穿園區(qū)，東距寧靖鹽高速45 公里，南距京滬高速 50公里，西距寧連高速 29 公里，北距 204 國道 8 公里。水路方面，蘇北灌溉總渠、通榆河、串楊河、京杭大運(yùn)河直達(dá)園區(qū)。航空方面，距鹽城機(jī)場(chǎng) 50 公里，約半小時(shí)車程，距上海虹橋機(jī)場(chǎng) 450 公里，約 4小時(shí)車程，距南京祿口機(jī)場(chǎng) 300公里，約 3小時(shí)車程。港口方面，上海港（距離 450 公里），南通港（距離 220 公里），連云港（距離130 公里），水陸交通均可直達(dá)。鐵路方面，東行 25 公里即達(dá)新長鐵路 客貨二級(jí)站阜寧西站（益林），火車站設(shè)有化學(xué)危險(xiǎn)物品站臺(tái)。 上述優(yōu)越的地理位置所形成的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和便利的交通運(yùn)輸條件，將為本項(xiàng)目的建設(shè)和營運(yùn)提供良好條件。 投資地優(yōu)惠政策 本項(xiàng)目在充分依托上述園區(qū)完善的配套公輔設(shè)施的同時(shí)，還可享受開發(fā)區(qū)的稅收優(yōu)惠政策。為加快化工園區(qū)的發(fā)展，當(dāng)?shù)卣朴喠艘幌盗形鈦硗顿Y的優(yōu)惠政策和措施。重點(diǎn)有：對(duì)新進(jìn)園區(qū)生產(chǎn)形企業(yè)固定投資達(dá) 1000萬元以上的，項(xiàng)目用地基準(zhǔn)底價(jià)為 /畝，從投產(chǎn)之日起 10 年內(nèi)，所得稅縣留成部分實(shí)行“五免五減半”；在建設(shè)期間和生產(chǎn)后，除上繳 省政府規(guī)定的費(fèi)用外，其余各類行政事業(yè)收費(fèi)一律免除等。 上述有利條件為本項(xiàng)目建設(shè)、營運(yùn)取得成功提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 人才優(yōu)勢(shì) 上海市及江蘇省擁有全國性大規(guī)模的人才市場(chǎng)，可以隨時(shí)為企業(yè)提供各種專業(yè)的高素質(zhì)人才。 原材料采購的保障 本項(xiàng)目所需的主要原材料、動(dòng)力年需要量見下表。 主要原材料、動(dòng)力年需要量匯總表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 年總用量 來源 1 原鹽 NaCl≥ 97% 萬噸 楚州井神鹽業(yè)公司 2 脫鹽水 電阻率≥ 1 105 /cm 萬噸 28 澳洋科技有限公司 3 蒸汽 萬噸 澳洋科技有限公司 4 電 35KV進(jìn)線 萬度 2x104 澳洋科技有限公司 5 電 35KV進(jìn)線 萬度 當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) 原鹽 本項(xiàng)目所需的主要原材料為原鹽，需要量為 萬噸 /年。 位于阜寧 60 公里的楚州井神鹽業(yè)公司現(xiàn)有年產(chǎn) 70 萬噸 /年固鹽生產(chǎn)能力，可滿足本項(xiàng)目的用鹽要求。其鹽質(zhì)分析數(shù)據(jù)如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 白度 度 90 2 水份 %(wt) 3 氯化鈉 %(wt) 4 水不溶物 %(wt) 5 水溶性雜質(zhì) %(wt) 6 鉛 (以 Pb計(jì) ) mg/kg ≤ 7 砷 (以 As 計(jì) ) mg/kg ≤ 8 氟 (以 F 計(jì) ) mg/kg ≤ 9 碘 (以 I 計(jì) ) mg/kg 10 亞鐵氰化鉀 (以計(jì) ) mg/kg 11 硫酸根 (以計(jì) ) %(wt) 由上表可見，楚州井神鹽業(yè)公司的原鹽純度高達(dá) 97%以上，雜質(zhì)含量少，可降低本項(xiàng)目鹽水精制費(fèi)用。另外，原鹽交通運(yùn)輸方便（可船運(yùn)）、到廠區(qū)的供應(yīng)價(jià)格約 170元 /噸，可為本項(xiàng)目生產(chǎn)提供豐富、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉