【正文】 之間的差距?？梢?jiàn)中間業(yè)務(wù)有利于提高銀行的盈利能力,改善銀行的資產(chǎn)負(fù)債以及收益結(jié)構(gòu)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及我國(guó)金融體制改革的不斷深化,個(gè)人與企業(yè)對(duì)商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品需求也發(fā)生了較大的變化,在這種需求環(huán)境中,我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)始逐步重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)在中國(guó)加入WTO 組織后,外資銀行大量涌入中國(guó),給我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)了不小的沖擊,在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念,將中間業(yè)務(wù)視為金融創(chuàng)新工具以及商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),各大銀行相繼進(jìn)行了一系列的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,即由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向中間業(yè)務(wù)。其主要表現(xiàn)在：各行對(duì)中間業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)逐步由輔助性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向主營(yíng)業(yè)務(wù)、由間接效益轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯有б?收費(fèi)意識(shí)明顯增強(qiáng),中間業(yè)務(wù)規(guī)模和品種明顯增多等。在原有的結(jié)算、匯兌、代理等中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上又增加了信用證、信用卡、信托、擔(dān)保等一系列新型產(chǎn)品,形成了較為完備的產(chǎn)品體系。雖然我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展迅速,但我國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)結(jié)構(gòu)相較于國(guó)際一流銀行仍存在著很大的差距,就以目前世界排名第一的JP 摩根大通為例：2009 ,JP 億美元(即中間業(yè)務(wù)收入),%。相比之下,我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重都不高,一般在5%~25% 左右, 與世界一流銀行存在著一定的差距。所以大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)將會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的必然趨勢(shì)！二、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類本次調(diào)查從我國(guó)眾多商業(yè)銀行中選擇六家可以代表其所屬級(jí)別的商業(yè)銀行來(lái)進(jìn)行比較分析,他們分別是：建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、徽商銀行。首先對(duì)這六家商業(yè)銀行現(xiàn)有的對(duì)公、對(duì)私中間業(yè)務(wù)種類進(jìn)行收集、比較：(表2)通過(guò)表格可以發(fā)現(xiàn),雖然我國(guó)商業(yè)銀行正著重發(fā)展其中間業(yè)務(wù),并取得了一定的成效,但我國(guó)商業(yè)銀行主要進(jìn)行一些傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù),如結(jié)算類、擔(dān)保類中間業(yè)務(wù),所以面臨著品種少,檔次低,收益差,金融創(chuàng)新能力低等難題。相較于世界一流商業(yè)銀行,缺乏技術(shù)含量較高的交易類、咨詢類中間業(yè)務(wù)。隨著銀行轉(zhuǎn)型的深入,以及國(guó)家相關(guān)政策的放開(kāi),貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)將會(huì)更好的融合,屆時(shí),商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)自由度會(huì)大大提升,這類技術(shù)含量較高的交易類、咨詢類中間業(yè)務(wù)必將出現(xiàn)在個(gè)人以及企業(yè)用戶面前。三、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)2002010年發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)這六家商業(yè)銀行所披露的最新年報(bào),可以清晰的看到我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)目前所處的發(fā)展現(xiàn)狀。（見(jiàn)表4）根據(jù)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行2010 年6 月份所公布的半年報(bào),125百萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 30%； 中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到了33,642百萬(wàn)元,%； 中間業(yè)務(wù)凈收入為5,346 百萬(wàn)元,%；,017百萬(wàn)元,%。根據(jù)浙商銀行、徽商銀行2009 年12 月份所公布的2009年年報(bào), 百萬(wàn)元, %； 中間業(yè)務(wù)凈收入為164 百萬(wàn)元,%。表5 2002010 年各行中間業(yè)務(wù)凈收入占所有收益的比重及增長(zhǎng)趨勢(shì)表6 ,建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到33,642百萬(wàn)元,占所有收益的22%,%。(見(jiàn)表6),交通銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到7,125 百萬(wàn)元,占所有收益的14%,。(見(jiàn)表7),招商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到5,346 百萬(wàn)元,占所有收益的16%,。(見(jiàn)表8),浦發(fā)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到2,017 百萬(wàn)元, 占所有收益的6%, 上升2%。(見(jiàn)表9),浙商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到225 百萬(wàn)元, 占所有收益的7%, %。(見(jiàn)表10)。,徽商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到164 百萬(wàn)元, 占所有收益的4%, 基本持平。通過(guò)數(shù)據(jù), 可以客觀地看到在過(guò)去的2009年以及2010上半年,我國(guó)各大商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)都有了進(jìn)一步的發(fā)展：% 提升至22%,可見(jiàn)國(guó)有四大銀行已經(jīng)邁開(kāi)了盈利模式轉(zhuǎn)型的步伐,并初步取得了成效。,浦發(fā)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到2,017 百萬(wàn)元, %,%,可見(jiàn)眾多地方性中小銀行也十分注重對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展,并將其定為一個(gè)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)以上數(shù)據(jù)、資料,可以清晰地看到我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重視以及對(duì)盈利模式轉(zhuǎn)型的信心！四、我國(guó)商業(yè)銀行的創(chuàng)新與未來(lái)我國(guó)各大商業(yè)銀行在提高中間業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)也沒(méi)有停止對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新改造的步伐,本次調(diào)研特別選取了交通銀行作為重點(diǎn)調(diào)研對(duì)象,希望通過(guò)其自身對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新改造來(lái)推測(cè)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的前進(jìn)方向。交通銀行是我國(guó)規(guī)模較大的一家股份制商業(yè)銀行,其規(guī)模實(shí)力僅次于“工農(nóng)建中”這四大國(guó)有商業(yè)銀行,其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍廣泛,經(jīng)營(yíng)理念獨(dú)特,在消費(fèi)者中有著良好的聲譽(yù)。對(duì)公業(yè)務(wù)是交通銀行的強(qiáng)項(xiàng),其“客戶為先,“靈活穩(wěn)健”的品牌核心價(jià)值觀受到了廣大企業(yè)用戶的青睞,正是這種企業(yè)與銀行間的相互信任,相互支持,才使得交通銀行在中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新上走在了眾多商業(yè)銀行前列?！疤N(yùn)通財(cái)富”是交通銀行“財(cái)富銀行”品牌下的一個(gè)子品牌,其主要對(duì)象為企業(yè)客戶,通過(guò)專業(yè)化的團(tuán)隊(duì),創(chuàng)新的理念以及誠(chéng)信的服務(wù)為廣大企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化、專業(yè)化公司金融服務(wù),以滿足客戶不同的需求?！疤N(yùn)通財(cái)富”共涉及現(xiàn)金管理、貿(mào)易服務(wù)、投資銀行、融資服務(wù)、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)托管、企業(yè)年金、電子銀行、離岸銀行9 大服務(wù)領(lǐng)域,配有29 項(xiàng)特色服務(wù)方案,其中絕大部分屬于中間業(yè)務(wù)范疇。案例：上海申通地鐵集團(tuán),是一家由上海地方政府投資,主要負(fù)責(zé)上海市軌道交通的投資、建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)的集團(tuán)公司。由于軌道交通屬于公用基礎(chǔ)設(shè)施,所以前期需要投入大量的建設(shè)資金,如何籌集巨額的建設(shè)資金是擺在建設(shè)者面前的一個(gè)無(wú)法回避的難題,而在眾多融資平臺(tái)中,商業(yè)銀行是最為安全的融資選擇之一,所以商業(yè)銀行與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)單位有著廣泛的業(yè)務(wù)往來(lái)。本案例著重講述上海申通地鐵集團(tuán)通過(guò)使用交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富”這一理財(cái)產(chǎn)品后所達(dá)到的“雙贏”結(jié)果。上海申通地鐵集團(tuán)在軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中需要籌集一筆資金以彌補(bǔ)資本金的不足,但同時(shí)又希望能尋找到比市場(chǎng)利率更低的融資產(chǎn)品,顯然,傳統(tǒng)的貸款產(chǎn)品所要求的利率無(wú)法滿足上海申通地鐵集團(tuán)的融資要求。上海申通地鐵集團(tuán)多次與交通銀行交流協(xié)商后決定嘗試一下交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富”中的融資服務(wù)類產(chǎn)品。交通銀行根據(jù)上海申通地鐵集團(tuán)的具體情況以及融資要求,提供了一項(xiàng)“融資租賃”的資金籌措方案,方案大體框架為：交通銀行獲得上海申通地鐵集團(tuán)部分軌道交通車輛10年的所有權(quán),同時(shí)以較為優(yōu)惠的利率給上海申通地鐵集團(tuán)一筆資金,讓其彌補(bǔ)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)上的資金不足。方案交由上海申通地鐵集團(tuán)后,經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議認(rèn)為其基本符合自身融資要求,同意使用交通銀行這一融資方案?！叭谫Y租賃”并不算一項(xiàng)新的融資服務(wù),但交通銀行將其運(yùn)用到軌道交通這一基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)領(lǐng)域在上海來(lái)說(shuō)還是首次,可以說(shuō)是交通銀行首創(chuàng)。通過(guò)這一創(chuàng)新融資方式,上海申通地鐵集團(tuán)以較低的融資成本獲得了這筆資金,同時(shí),交通銀行也獲得了一筆非?？捎^的中間業(yè)務(wù)收入。交通銀行善于創(chuàng)新,勇于創(chuàng)新,敢做行業(yè)內(nèi)第一個(gè)“吃螃蟹”的人,并最終取得了一個(gè)令雙方都滿意的結(jié)果。通過(guò)案例,可以看到我國(guó)各大商業(yè)銀行都加快了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)新,產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新不僅是商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型過(guò)程中必要的部分,同時(shí)也是為了滿足客戶多樣性需求的大勢(shì)所趨。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展,未來(lái)我國(guó)在利率政策上可能會(huì)出現(xiàn)一定的變化,如果基準(zhǔn)利率這一保護(hù)措施發(fā)生改變,那么我國(guó)商業(yè)銀行將面臨來(lái)自外資銀行更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了更好的應(yīng)對(duì)的未來(lái)可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn),我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步加快盈利模式的轉(zhuǎn)型,不僅要繼續(xù)力大發(fā)展中間業(yè)務(wù)規(guī)模,增加中間業(yè)務(wù)收益在所有盈利中的比重,更要努力對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新,將中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品從如今簡(jiǎn)單的結(jié)算型,擔(dān)保型轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)含量更高的咨詢型、交易型。不遠(yuǎn)的未來(lái),傳統(tǒng)業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)會(huì)各撐起我國(guó)商業(yè)銀行盈利的半邊天,我們盡可拭目以待?！緟⒖嘉墨I(xiàn)】,2008(10),2009(17)建設(shè)銀行2010 年半報(bào)告交通銀行2010 年半報(bào)告浦發(fā)銀行2010 年半報(bào)告招商銀行2010 年半報(bào)告浙商銀行2009 年報(bào)告徽商銀行2009 年報(bào)告說(shuō)明：此調(diào)查報(bào)告寫的是幾個(gè)銀行的中間業(yè)務(wù)，我們的調(diào)查報(bào)告要求寫的是被調(diào)查單位的情況，因此須按被調(diào)查單位的基本情況、調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查體會(huì)三部分來(lái)寫，其中調(diào)查內(nèi)容的寫法可參照此范文！