公司金融產(chǎn)品投后管理辦法-資料下載頁(yè)
2024-09-28 19:51本頁(yè)面
【正文】 投資管理人沒(méi)有能力在短期內(nèi)調(diào)整投資策略，則考慮將產(chǎn)品贖回。 根據(jù)目前公司金融產(chǎn)品投資類型，后期將逐步建立債券私募、股票私募（包括定增、大宗交易等策略類型）、對(duì)沖私募（包括股票多空倉(cāng)、可轉(zhuǎn)債、cta等子策略）優(yōu)秀投顧篩選池，每類至少選擇3家以上，篩選原則主要包括核心投資團(tuán)隊(duì)、持久性產(chǎn)品業(yè)績(jī)、投資風(fēng)格、第三方評(píng)價(jià)等。 另外各篩選出3家信托公司、基金公司、基金子公司、保險(xiǎn)資管等符合公司投資偏好的金融機(jī)構(gòu)，與之建立密切聯(lián)系，從而能夠有效利用其專業(yè)研究資源。持續(xù)跟蹤其產(chǎn)品運(yùn)行情況，對(duì)比研究與私募產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異。 每季度增加12個(gè)私募和公募機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與研究，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品選擇標(biāo)的與范圍。 五、投后管理流程圖 根據(jù)以上投后管理細(xì)則，總結(jié)出如下所示流程圖： 調(diào)整后投資組合 原投資組合每日跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息季度研究投資管理人，更新投顧池編制月度投資報(bào)告，業(yè)績(jī)歸因分析啟動(dòng)動(dòng)態(tài)申購(gòu)贖回機(jī)制編制半年度資產(chǎn)配置計(jì)劃 第5頁(yè) 共5
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