【導(dǎo)讀】20xx-20xx年中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)研究報(bào)告

　　

【正文】 214161820xx 20xx 20xx 20xx 6 0 % 4 0 % 2 0 %0%20%40%60%80%利潤總額（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 圖： 20xx20xx 年 5 月 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品 子行業(yè)利潤變動(dòng)趨勢 57712162110051015202520xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%70%利潤總額（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 20 圖： 20xx20xx 年 5 月 獸用藥品 子行業(yè)利潤變動(dòng)趨勢 4 51112 12199051015202520xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2 0 %0%20%40%60%80%100%120%140%160%利潤總額（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 21 第 三 章 中國醫(yī)藥連鎖業(yè) 運(yùn)行 狀況 分析 行業(yè)主要指標(biāo) 分析 市場規(guī)模 20xx 年被視為中國醫(yī)藥行業(yè)的“調(diào)整年” 。 根據(jù)中國藥店網(wǎng)公布的最新數(shù)據(jù)， 20xx 年，中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)總銷售收入 約 為 億元，增長 %。不過， 由于沒有披露 20xx 年數(shù)據(jù)，20xx 年排在第 1 位和第 7 位的湖南老百姓大藥房連鎖有限公司和江西開心人大藥房連鎖有限公司沒有入選該榜單，因此上述數(shù)據(jù)被低估?？紤]到兩家企業(yè)共 億元左右的銷售額，我們估計(jì) 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)總銷售收入約為 億元，同比增長 %。 圖： 20xx20xx 年 中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng) 總 銷售收入 010020030040050020xx 20xx 20xx 20xx 20xx0%10%20%30%40%50%60%百強(qiáng)銷售收入 增長率億元來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 盈利狀況 受價(jià)格競爭、行業(yè)秩序混亂等諸多因素的影響，中國醫(yī)藥連鎖業(yè)近 4 年來持續(xù)處于低迷狀態(tài) ，與人們印象中的“暴利行業(yè)”及“渠道為王”的地位相去甚遠(yuǎn)。不過，在經(jīng)過 20xx 年的行20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 22 業(yè)整頓和企業(yè)逐步提高自身的經(jīng)營能力后， 20xx 年的情況 逐步 趨于好轉(zhuǎn)。 20xx 年，中國醫(yī)藥連鎖業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的凈利潤率平均為 %，高于 20xx 年的 %， 而利潤額增幅則達(dá)到%，遠(yuǎn)高于銷售增幅 。但 仍有很多企業(yè)處于微利的邊緣，具體情形見下圖。 表 ： 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)利潤率分布 利潤率區(qū)間 企業(yè)數(shù)量 5%以上 26 45% 4 34% 5 23% 21 12% 26 01% 18 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 從坪效（平均每日每平米產(chǎn)出）情況來看， 20xx 年 中國醫(yī)藥連鎖業(yè) 百強(qiáng)企業(yè)中 ， 大多數(shù)坪效值 都不高， 有 71 家 低于 50 元，其中有 19 家處于 20 元以下的低水平 ；只有 7 家企業(yè)超過100 元。 圖 ： 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)百強(qiáng)企業(yè) 坪效（平均每日每平米產(chǎn)出） 分布 4050元16%3040元19%2030元17%20元以下19%5070元13%70100元9%100元以上7% 整理： 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 23 其它 指標(biāo) 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的主要平均指標(biāo)如下表所示。 表 ： 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)百強(qiáng)企業(yè) 平均指標(biāo) 指標(biāo) 數(shù) 值 平均年銷售額 （萬元） 平均利潤率 % 平 均分店數(shù) 400 平均直營率（直營店數(shù) /總店數(shù)） % 單店平均日銷售額 （元） 2919 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看， 3 大類零售藥品的比重基本趨于穩(wěn)定。 20xx 年 2 月，化學(xué)藥、中成藥和保健品所占的比例分別為 49%、 14%和 37%，其中保健品的比重有所提高，不過這與春節(jié)期間人們以保健品作為禮品的消費(fèi)習(xí)慣有關(guān)。 圖： 20xx 年 2 月藥品零售市場藥品結(jié)構(gòu)（按銷售額） 化學(xué)藥, 4 9 . 3 1 %中成藥, 3 6 . 9 7 %保健品, 1 3 . 7 2 %化學(xué)藥 中成藥 保健品 來源：中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)；整理： 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 24 藥品價(jià)格 走勢 分析 從 20xx 年開始，國家發(fā)改委先后共 26 次對藥品價(jià)格進(jìn)行以降價(jià)為主的調(diào)整，并且還對許多藥品 進(jìn)行 價(jià)格限制，因此，中國藥品價(jià)格總體上趨于下降，只有在 20xx 年，由于受通貨膨脹等因素影響，藥品才少有地全面漲價(jià)，部分藥品如 VC 等甚至出現(xiàn)價(jià)格暴漲的情形。 圖： 20xx20xx 中國藥品零售價(jià)格指數(shù)走勢 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx中西藥品及醫(yī)療保健用品價(jià)格指數(shù) 注：價(jià)格指數(shù)均以上年為 100。 來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 行業(yè)擴(kuò)張 情況 分析 目前，行業(yè)趨于集中已成為中國醫(yī)藥連鎖業(yè)的共識，因此整個(gè)行業(yè)的擴(kuò)張速度相對放緩 ，而優(yōu)勢企業(yè)則抓緊時(shí)機(jī) 進(jìn)行擴(kuò)張 。 20xx 年，中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)企業(yè)的 門 店數(shù)增加了 %，略低于 20xx 年。 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 25 圖 ： 20xx20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè) 百強(qiáng) 總 店數(shù) 2618236239389534168805000100001500020xx0250003000035000400004500020xx 20xx 20xx 20xx0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%店數(shù) 增長率 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 圖 ： 20xx20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè) 十強(qiáng) 店數(shù) 8404573644719507220xx1556414934151821602205000100001500020xx02500020xx 20xx 20xx直營店數(shù)量 加盟店數(shù)量 合計(jì) 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 從上面 兩 個(gè)圖中可以看到， 20xx 年十強(qiáng)企業(yè)開了 2504 家新店，百強(qiáng)企業(yè)則增加了 2735 家新店，也就是說，除十強(qiáng)企業(yè)外的另外 90 家百強(qiáng)企業(yè)一共只新開了 231 家店。 行業(yè)向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢已經(jīng)初見端倪。 另外從圖中還可以看出， 直營店是目前醫(yī)藥連鎖業(yè)擴(kuò)張的主要 形式 ， 20xx 年 中國醫(yī)藥連鎖20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 26 十強(qiáng)企業(yè)的直營店數(shù)量是 20xx 年的近 8 倍。而加盟店數(shù)量則趨于穩(wěn)定， 20xx 年數(shù)量 雖 略有提升， 但 其中一個(gè)重要的原因是新的行業(yè)準(zhǔn)入門檻迫使許多單體藥店 轉(zhuǎn) 為加盟連鎖店。 經(jīng)營業(yè)態(tài)分析 中國醫(yī)藥連鎖業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)主要分為 5 種： 社區(qū)便利店、店中店、平價(jià) 店 、藥妝店 和 專業(yè) 藥店 。 隨著行業(yè)競爭的加劇，國內(nèi)連鎖藥店的經(jīng)營日益向多元化方向發(fā)展， 專注于單一業(yè)態(tài)經(jīng)營的企業(yè)越來越少。 中國藥店網(wǎng) 20xx 年初進(jìn)行的一份 調(diào)查證實(shí)了這一趨勢。 表：中國醫(yī)藥連鎖企業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)情況 經(jīng)營業(yè)態(tài) 企業(yè)比例 單一 業(yè)態(tài) % 兩種業(yè)態(tài) % 三種業(yè)態(tài) % 四種業(yè)態(tài) % 五種業(yè)態(tài) % 合計(jì) 100% 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 27 第 四 章 中國醫(yī)藥連鎖業(yè)競爭 狀況 分析 市場集中度 根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局（ SFDA）的統(tǒng)計(jì)， 截至 20xx 年底，全國 共有 零售連鎖企業(yè) 1826家 ， 零售連鎖門店 121579 家 ， 零售單體藥店 198076 家 ，藥店總數(shù)多達(dá) 32 萬家。 由于行業(yè)趨于集中已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識， 20xx 年 連鎖醫(yī)藥業(yè)門店 擴(kuò)張速度有所放緩，但優(yōu)勢企業(yè)仍在通過快速開店以 搶占市場。 20xx 年，中國醫(yī)藥連鎖十強(qiáng)企業(yè)總店數(shù)占百強(qiáng)企業(yè)總 店數(shù) 的比例達(dá)到 %，高于 20xx 年。 表： 20xx20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè) 門店集中 情況 年份 20xx 20xx 20xx 百強(qiáng)店數(shù) 36239 38953 41688 十強(qiáng)店數(shù) 16022 19507 220xx 十強(qiáng)店數(shù) /百強(qiáng)店數(shù) % % % 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 不過， 從 銷售收入看， 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)的市場集中度 提高 并不明顯， 20xx 年百強(qiáng)企業(yè)的市場集中度為 %， 略高于 20xx 年 的 %。其中十強(qiáng)企業(yè)的 市場集中度 減少了 個(gè)百分點(diǎn) ， 與 其 門 店數(shù) 比例增加的情形背道而馳， 這 表明 百強(qiáng)企業(yè)的市場爭奪更加激烈，并且 門店 的 擴(kuò)張 未必 帶來業(yè)績的 同步 提高 。 表： 20xx20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè) 市場 集中度情況 年份 20xx 20xx 醫(yī)藥零售業(yè)銷售收入（億元） 930 1050 連鎖百強(qiáng)銷售收入（億元） 連鎖十強(qiáng)銷售收入（億元） 連鎖百強(qiáng)集中度 % % 連鎖十強(qiáng)集中度 % % 十強(qiáng)收入 /百強(qiáng)收入 % % 來源：中國藥店網(wǎng)、中國醫(yī)藥網(wǎng)等；整理： 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 28 圖： 20xx20xx 年中國連鎖業(yè)百強(qiáng)市場集中度 9301050%%02004006008001000120020xx 20xx%%%%%%%%%%醫(yī)藥零售業(yè)銷售收入 連鎖百強(qiáng)銷售收入 連鎖百強(qiáng)集中度億元來源：中國藥店網(wǎng)、中國醫(yī)藥網(wǎng)等；整理： 圖： 20xx20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè)十強(qiáng)市場地位變化趨勢 %%%%%%%20xx 20xx 20xx十強(qiáng)店數(shù)/百強(qiáng)店數(shù) 十強(qiáng)收入/百強(qiáng)收入 整理： 行業(yè)競爭格局分析 在市場擴(kuò)張和行業(yè)集中的背景下，中國醫(yī)藥連鎖業(yè)的競爭格局也出現(xiàn)了一些微妙的變化。 一方面 ， 醫(yī)藥連鎖行業(yè)體現(xiàn)出一種“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局勢。 近 4 年 來， 連續(xù)進(jìn)入銷售前 20 位的醫(yī)藥連鎖企業(yè) 就 有 11 家， 表明 強(qiáng)勢企業(yè)在行業(yè)整合中仍然占據(jù)優(yōu)勢。 另一方面， 行業(yè)整合20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 29 也為 許多位于第二集團(tuán)的 醫(yī)藥連鎖 企業(yè) 提供了發(fā)展的機(jī)遇。以廣東大參林 連鎖藥店有限公司為例， 20xx 年其銷售額排在第 28 位， 20xx 年升至 17 位， 20xx 年又?jǐn)D進(jìn)十強(qiáng)升至第 8 位，成功實(shí)現(xiàn)“三級跳”。 表： 連續(xù) 4 年進(jìn)入銷售 20 強(qiáng)的醫(yī)藥連鎖企業(yè) 序號 公司名稱 1 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司 2 湖北同濟(jì)堂藥房有限公司 3 中國海王星辰連鎖藥店公司 4 重慶桐君閣大藥房連鎖有限公司 5 上海華氏大藥房有限公司 6 深圳中聯(lián)大藥房有限公司 7 廣東本草藥業(yè)連鎖有限公司 8 沈陽維康醫(yī)藥連鎖有限公司 9 北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 10 湖南芝林大藥房有限公司 11 云南鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 表： 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖業(yè)增長最快的 10 家企業(yè) 公司名稱 銷售額（萬元） 排名 情況 20xx 20xx 增幅 20xx 20xx 四川太極大藥房連鎖有限公司 26000 56000 115% 42 27 黑龍江省金天集團(tuán)金天慈濟(jì)醫(yī)藥連鎖有限公司 38900 78000 101% 32 17 廣東大參林連鎖藥店有限公司 70000 138000 97% 17 8 臨沂市仁和堂醫(yī)藥 (連鎖 )有限公司 21985 43000 96% 51 33 吉林省永新大藥房連鎖有限公司 8860 15750 78% 99 65 南京醫(yī)藥合肥大藥房連鎖有限公司 25000 39850 59% 46 35 湖南民生堂藥店連鎖有限公司 18000 28000 56% 61 42 國大藥房連鎖有限公司 107578 161521 50% 11 4 北京京衛(wèi)元華醫(yī)藥科技有限公司 14000 21000 50% 74 52 青海省新綠洲醫(yī)藥連鎖有限公司 9860 14790 50% 89 73 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 20xx20xx 年 中國 醫(yī)