【導(dǎo)讀】關(guān)于收購(gòu)X科技有限公司之可行性研究報(bào)告

　　

【正文】 致同意由轉(zhuǎn)讓方按照如下標(biāo)準(zhǔn)向威創(chuàng)股份以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償： 應(yīng)補(bǔ)償金額總額 =（利潤(rùn)承諾期內(nèi)業(yè)務(wù)承諾額總額－利潤(rùn)承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn) 凈利潤(rùn)數(shù)） *標(biāo)的資產(chǎn)總作價(jià) 247。2020年度凈利潤(rùn)承諾數(shù) 無(wú)論出現(xiàn)何種情況，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)補(bǔ)償金額總額不超過(guò)威創(chuàng)股份依據(jù)收購(gòu)協(xié)議支 付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款，即人民幣 。 在補(bǔ)償承諾期滿后，由威創(chuàng)股份認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)補(bǔ)償承諾期內(nèi)目 標(biāo)公司的凈利潤(rùn)進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告（審計(jì)報(bào)告出具時(shí)間應(yīng)不晚于 2019年4 月 30 日），威創(chuàng)股份根據(jù)前述審計(jì)報(bào)告確認(rèn)并通知轉(zhuǎn)讓方是否需要盈利補(bǔ)償，如 需補(bǔ)償，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在接到威創(chuàng)股份通知后 30日內(nèi)履行前述補(bǔ)償義務(wù)。 X、 X及 X市天足資產(chǎn)管理中心（有限合伙）應(yīng)就盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償 義務(wù)相互擔(dān)保及承 擔(dān)連帶責(zé)任，承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的具體比例由 X、 X及 X市 天足資產(chǎn)管理中心（有限合伙）自行確認(rèn)，無(wú)論如何，威創(chuàng)股份均有權(quán)要求 X、 X及 X市天足資產(chǎn)管理中心（有限合伙）中的任何一方或多方承擔(dān)全部或部 分補(bǔ)償責(zé)任。 九、獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià) 如補(bǔ)償承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額高于補(bǔ)償承諾額，則各方一致同意進(jìn)行估值 調(diào)整：利潤(rùn)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的超出補(bǔ)償承諾額部分的百分之五十應(yīng)在 2018 年度審 計(jì)報(bào)告出具之日起 30 日內(nèi)由威創(chuàng)股份以現(xiàn)金方式作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)支付給 X及程 躍認(rèn)可的管理團(tuán)隊(duì)，獎(jiǎng)勵(lì)人員范圍由金色搖籃董事會(huì)確認(rèn)（如獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象因任何原 因于 2018 年 12 月 31 日前與目標(biāo)集團(tuán)解除勞動(dòng)關(guān)系，則獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象不再具備獲得 XX科技股份有限公司收購(gòu)可行性研究報(bào)告 獎(jiǎng)勵(lì)的資格），具體分配方式由 X決定。 X及 X認(rèn)可的管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)按照 法律法規(guī)承擔(dān)相關(guān)的個(gè)人所得稅等稅負(fù)。 十、任職期限承諾、競(jìng)業(yè)禁止承諾、兼業(yè)禁止承諾 （一）任職期限承諾 X保證其將按照威創(chuàng)股份要求在金色搖籃長(zhǎng)期擔(dān)任全職或兼職職務(wù)，且在 任職期間內(nèi)，未經(jīng)威創(chuàng)股份事先書(shū)面同意， X不得在與金色搖籃業(yè)務(wù)有任何競(jìng) 爭(zhēng)關(guān)系的主體持股或擔(dān)任任何職務(wù)，或?yàn)樵摰戎黧w提供任何咨詢、建議或顧問(wèn)性 的服務(wù)，或從該等主體或該等主體的關(guān)聯(lián)方獲得任何報(bào)酬、收益。 收購(gòu)協(xié)議簽署之日起的 30 日內(nèi)， X、 X、 X天足資產(chǎn)管理中心（有 限合伙）將促使與金色搖籃業(yè)務(wù)相關(guān)的核心人員與金色搖籃簽訂《勞動(dòng)合同》和 《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，勞動(dòng)合同期限不低于 6 年，其將促使該等核心人員承諾在金 色搖籃任職不短于 6 年。 （二）競(jìng)業(yè)禁止承諾 X及 X承諾，自收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起，除非經(jīng)威創(chuàng)股份事先書(shū)面同意， X及 X（包括 X及 X的近親屬）不再直接或間接從事與金色搖籃具有競(jìng) 爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)，并將與金色搖籃具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至金色搖籃，該等 承諾包括但不限于： X、 X及其關(guān)聯(lián)實(shí)體（ X及 X持有權(quán)益的全資附屬實(shí)體、控股實(shí)體、 參股實(shí)體，及其他實(shí)質(zhì)上受其控制或有利益關(guān)系的實(shí)體，下同）將不直接或間接 參與經(jīng)營(yíng)任何與金色搖籃經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)； X及 X及關(guān)聯(lián)實(shí)體將與金色搖籃經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)的全 部業(yè)務(wù)按照威創(chuàng)股份要求的時(shí)限及方式轉(zhuǎn)移至金色搖籃； XX科技股份有限公司收購(gòu)可行性研究報(bào)告 X及 X及關(guān)聯(lián)實(shí)體從任何第三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會(huì)與金色搖籃經(jīng)營(yíng) 的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)，則 X及 X將立即通知金色搖籃，并盡力將該商 業(yè)機(jī)會(huì)讓予金色搖籃； X及 X將成功促使：其關(guān)聯(lián)實(shí)體不直接或間接參與經(jīng)營(yíng)任何與目標(biāo)集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)； 為保證資源集中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， X及 X同意，并將促使其關(guān)聯(lián)實(shí)體、核心 人員同意，將金色搖籃作為各方從事學(xué)前教育及中小學(xué)教育、管理、培訓(xùn)、咨詢 業(yè)務(wù)、教育工作者及家長(zhǎng)培訓(xùn)、教學(xué)課程、家庭產(chǎn)品研發(fā)及推廣、教材的編制 / 出版 /發(fā)行、出版物批發(fā)和零售、玩具 /教具 /文化用品 /體育用品的批發(fā)和零售、 教育軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)等目標(biāo)集團(tuán)擬從事的全部業(yè)務(wù)的唯一平臺(tái)，并承諾不在金色搖 籃以外開(kāi)展相同或相似業(yè)務(wù)； X及 X將促使并保證核心人員遵守本條款的約 定。關(guān)于 X和 X的不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的約定永久有效。 X及 X目前在境外持有教育類(lèi)資產(chǎn)（即 Hopkings Education Group Inc （霍普肯斯教育集團(tuán)）、 Universal Learning Institute Ltd（環(huán)宇國(guó)際學(xué)院）、 ChinaCanadian Education Exchange Center Ltd（中加教育交流中心）、 ChinaCanadian Language Institute Ltd（中加語(yǔ)言學(xué)院），合稱(chēng) “海外教育業(yè)務(wù) ”）， 威創(chuàng)股份擬暫不收購(gòu)上述海外教育業(yè)務(wù)，待未來(lái)時(shí)機(jī)成熟時(shí)，威創(chuàng)股份有權(quán)按照 收購(gòu)協(xié)議相同條件收購(gòu)海外教育業(yè)務(wù)并向 X及 X發(fā)出收購(gòu)要約，屆時(shí)， X 及 X不得拒絕接受上述收購(gòu)要約。 （三）違反任職期限承諾、競(jìng)業(yè)禁止承諾、兼業(yè)禁止承諾的懲罰 若 X、 X及其近親屬違反收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)約定的不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，或 X違反收 購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下任職期限承諾，則 X、 X承諾因違反相關(guān)承諾所得的收入全部歸 威創(chuàng)股份和金色搖籃所有，且 X、 X應(yīng)將 X市天足資產(chǎn)管理中心（有限合 伙）在本次交易中所獲標(biāo)的資產(chǎn)全部對(duì)價(jià)的 15%作為賠償金支付給威創(chuàng)股份并賠 償給威創(chuàng)股份造成的全部直接或間接損失。 XX科技股份有限公司收購(gòu)可行性研究報(bào)告 X及 X承諾，其將承擔(dān)其將承擔(dān)因 X及 X的關(guān)聯(lián)公司、金色搖籃的 核心人員違反前述不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)（僅限于 X、 X知曉或應(yīng)當(dāng)知曉的情況下）而 給金色搖籃造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。其中， X及 X就目標(biāo)集團(tuán)核心人員不競(jìng)爭(zhēng) 義務(wù)的擔(dān)保，僅限于 X及 X知悉或應(yīng)當(dāng)知悉核心人員存在違反前述情形時(shí)適 用。 十一、股權(quán)交割和管理權(quán)的轉(zhuǎn)移 各方一致同意，在收購(gòu)協(xié)議的交割條件全部滿足或者被威創(chuàng)股份確認(rèn)全部或 部分放棄之日（簡(jiǎn)稱(chēng) “交割日 ”）即視為完成標(biāo)的資產(chǎn)的交割，交割的前提條件應(yīng) 當(dāng)最晚于收購(gòu)協(xié)議簽署后 3 個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)。交割的前提條件包括： （ 1） X、 X市天足資產(chǎn)管理中心（有限合伙）已經(jīng)配合簽署并提交交 割所需的應(yīng)由其出具的全部文件資料（包括但不限于工商變更登記申請(qǐng)書(shū)、股權(quán) 轉(zhuǎn)讓協(xié)議、目標(biāo)公司新章程、原股東會(huì)決議等）； （ 2）金色搖籃的核心人員按照收購(gòu)協(xié)議約定與目標(biāo)集團(tuán)簽訂了滿足威創(chuàng)股 份要求的關(guān)于在目標(biāo)集團(tuán)任職（不短于 6 年）的承諾函； （ 3）金色搖籃保持正常的經(jīng)營(yíng)，在商業(yè)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、管理、人事等方 面無(wú)對(duì)金色搖籃產(chǎn)生重大不利影響之事件發(fā)生； （ 4）于交割日前， X、 X、 X市天足資產(chǎn)管理中心（有限合伙）未 發(fā)生違反收購(gòu)協(xié)議約定的重大事項(xiàng)，包括但不限于實(shí)質(zhì)性違反其依據(jù)收購(gòu)協(xié)議作 出的任何重要承諾、陳述和保證。 （ 5） X及 X市天足資產(chǎn)管理中心（有限合伙）應(yīng)依法辦理目標(biāo)公司股 東變更登記手續(xù)，包括但不限于： 1）修改目標(biāo)公司章程；（ 2）向目標(biāo)公司所屬 工商行政管理機(jī)關(guān)依法辦理股東變更的相關(guān)登記手續(xù)，并在股東名冊(cè)中將威創(chuàng)股 份變更為目標(biāo)公司的唯一股東；（ 3）取得本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更后工商行政管理機(jī) 關(guān)頒發(fā)的新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照或工商查詢單；