【導(dǎo)讀】量、盈利能力以及未來(lái)增長(zhǎng)潛力之目的。絨聯(lián)合加工企業(yè)。公司被第50屆世界統(tǒng)計(jì)大會(huì)授予“中國(guó)羊絨制品大王”稱號(hào)，價(jià)值達(dá)70億元，是中國(guó)“超級(jí)品牌”和“最具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力品牌”之一。為唯一發(fā)起人，于1995年10月14日，以發(fā)行B股的方式募集設(shè)立。集團(tuán)有限責(zé)任公司作為國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理主體經(jīng)營(yíng)管理。發(fā)行后的總股本為33600萬(wàn)股，其中國(guó)有法人股。文批準(zhǔn)，增發(fā)B股10000萬(wàn)股，發(fā)行后公司總股本增至43600萬(wàn)股。年4月26日起上市流通，股票簡(jiǎn)稱為“鄂爾多斯”，股票代碼為“600295”。行后公司總股本增至51600萬(wàn)股。2002年末期資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以2002年年末總股本51600萬(wàn)股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增10股,轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本增至103200萬(wàn)股。截至2020年末公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。確定最終發(fā)行數(shù)量；票，特定對(duì)象不超過(guò)十名。其中本公司法人實(shí)際控制人東民公司以其持有的部分

　　

【正文】 大 會(huì)議案 議案 四 12 本次募集資金使用計(jì)劃 本次發(fā)行募集資金計(jì)劃用于收購(gòu)東民公司所持電力冶金 %的股權(quán)計(jì)93,000 萬(wàn)股股份 ，以電力冶金截至 2020 年 12 月 31 日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)確定收購(gòu)價(jià)格。其中部分以本次向東民公司發(fā)行的股份結(jié)算，其余部分以現(xiàn)金支付。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?將 持有電力冶金 %的股權(quán)計(jì) 255,000 萬(wàn)股股份 。 本次收購(gòu)前控股股東、東民公 司、本公司與電力冶金的股權(quán)關(guān)系如下 本次收購(gòu)后控股股東、東民公司、本公司與電力冶金的股權(quán)關(guān)系如下 注：圖中數(shù)據(jù)以發(fā)行 35000 萬(wàn)股， 東民公司 以股權(quán) 認(rèn)購(gòu) 3000 萬(wàn)股 計(jì)算 99% % 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 鄂爾多斯東民投資有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限公司 45% % 99% 0% 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股 份有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 鄂爾多斯東民投資有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限公司 % % % 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)議案 議案 四 13 電力冶金的未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè) 在正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件下，且市場(chǎng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，預(yù)計(jì)電力冶金 2020 年可實(shí)現(xiàn) 凈 利潤(rùn) 16,000 萬(wàn)元， 2020 年可實(shí)現(xiàn) 凈 利潤(rùn) 35,000 — 40,000萬(wàn)元左右， 電力冶金的投資項(xiàng)目在 2020 年 全面達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn) 凈 利 潤(rùn) 80,000 萬(wàn)元以上。 本次募集資金運(yùn)用的意義 （ 1） 、實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展 為了實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展以及羊絨、煤電并舉的戰(zhàn)略格局，本公司在繼續(xù)做強(qiáng)做大羊絨主業(yè)的同時(shí)，根據(jù)國(guó)家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃要求，進(jìn)行本次非公開(kāi)發(fā)行，并將電力冶金的整體業(yè)務(wù)納入本公司，隨著該公司各投資項(xiàng)目的最終達(dá)產(chǎn)，我公司在羊絨主業(yè)之外將形成煤 — 電及其廢物利用、煤 — 電 — 硅合金及其廢物、煤 — 煤化工及其廢物互補(bǔ)循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)鏈條。形成以資源能源型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、科技含量高的產(chǎn)業(yè)集群，具備國(guó)內(nèi)外相同行業(yè)無(wú)可比擬的 優(yōu)勢(shì)。從而使本公司形成羊絨、煤電聯(lián)產(chǎn)協(xié)同經(jīng)營(yíng)、共同增長(zhǎng)的戰(zhàn)略格局，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。 （ 2） 、提高企業(yè)盈利能力，實(shí)現(xiàn)投資者價(jià)值最大化 本次募集資金運(yùn)用后，考慮到電力冶金的建設(shè)項(xiàng)目已逐漸投產(chǎn)并開(kāi)始正常運(yùn)營(yíng)并具有較高的盈利能力，以及公司持有電力冶金股權(quán)比例上升至 %的影響，公司盈利能力將獲得相應(yīng)提升。同時(shí)，隨著電力冶金全部投資項(xiàng)目的最終達(dá)產(chǎn)，公司的收入水平和盈利能力將會(huì)有 更 大 的 提高。 （ 3） 、增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 近年來(lái)，公司在平穩(wěn)推進(jìn)羊絨業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，通過(guò)銀行借款、發(fā)行短期融資券等方式 籌集業(yè)務(wù)發(fā)展資金，極大地促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，但是，公司資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)也逐步上升。本次募集資金到位后， 將擴(kuò)大公司資本規(guī)模，增強(qiáng)資本實(shí)力。同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步下降，償債能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和融資能力得到增強(qiáng)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使公司資本結(jié)構(gòu)更為合理。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)議案 議案 四 14 （ 4） 促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 電力冶金投資建設(shè)的大煤電 高載能 重化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目屬于典型的資源轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，能充分利用當(dāng)?shù)氐拿禾?、礦石等自然資源，形成自然資源和產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)變廢為寶、能源升級(jí)。內(nèi)蒙古西部地區(qū)是一 個(gè)資源富集地 區(qū)，蘊(yùn)藏著豐富的煤炭、石灰石、鹽、天然氣等資源， 通過(guò)項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)可以得到充分的利用，從而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，改變本地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后的面貌，形成上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及副產(chǎn)品的綜合利用，加快內(nèi)蒙西部地區(qū)乃至整個(gè)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源、重化工基地的建設(shè)，促進(jìn)西北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 同時(shí)，隨著項(xiàng)目的建成并發(fā)揮效益，可以直接吸納當(dāng)?shù)卮罅縿趧?dòng)力，間接帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為貧困少數(shù)民族地區(qū)人民帶來(lái)較多就業(yè)機(jī)會(huì)，使牧民、農(nóng)民、下崗人員向項(xiàng)目園區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)轉(zhuǎn)移，對(duì)蒙西地區(qū)的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有 積極的意義。 第二部分：用于正常營(yíng)運(yùn)資金 .擴(kuò)大強(qiáng)化紡織產(chǎn)業(yè)，鞏固紡織行業(yè)的龍頭地位。 （一） 收購(gòu) 羊絨原料 。 （二） 陸續(xù)建立 不超過(guò) 100 家 具有較大經(jīng)營(yíng)規(guī)模旗艦店。 ◆ 結(jié)論 綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體 戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步 提升公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高盈利水平，募集資金的用途合理、可 行，符合本公司及本公司全體股東的利益。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公 司 2020 年 4 月 12 日