【導讀】量、盈利能力以及未來增長潛力之目的。絨聯(lián)合加工企業(yè)。公司被第50屆世界統(tǒng)計大會授予“中國羊絨制品大王”稱號，價值達70億元，是中國“超級品牌”和“最具有行業(yè)領導力品牌”之一。為唯一發(fā)起人，于1995年10月14日，以發(fā)行B股的方式募集設立。集團有限責任公司作為國有資產經營管理主體經營管理。發(fā)行后的總股本為33600萬股，其中國有法人股。文批準，增發(fā)B股10000萬股，發(fā)行后公司總股本增至43600萬股。年4月26日起上市流通，股票簡稱為“鄂爾多斯”，股票代碼為“600295”。行后公司總股本增至51600萬股。2002年末期資本公積金轉增股本方案，以2002年年末總股本51600萬股為基數(shù),每10股轉增10股,轉增股本后，公司總股本增至103200萬股。截至2020年末公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。確定最終發(fā)行數(shù)量；票，特定對象不超過十名。其中本公司法人實際控制人東民公司以其持有的部分

　　

【正文】 大 會議案 議案 四 12 本次募集資金使用計劃 本次發(fā)行募集資金計劃用于收購東民公司所持電力冶金 %的股權計93,000 萬股股份 ，以電力冶金截至 2020 年 12 月 31 日經評估的凈資產值為計價基礎確定收購價格。其中部分以本次向東民公司發(fā)行的股份結算，其余部分以現(xiàn)金支付。收購完成后，公司 將 持有電力冶金 %的股權計 255,000 萬股股份 。 本次收購前控股股東、東民公 司、本公司與電力冶金的股權關系如下 本次收購后控股股東、東民公司、本公司與電力冶金的股權關系如下 注：圖中數(shù)據(jù)以發(fā)行 35000 萬股， 東民公司 以股權 認購 3000 萬股 計算 99% % 內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 鄂爾多斯東民投資有限公司 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限公司 45% % 99% 0% 內蒙古鄂爾多斯電力冶金股 份有限公司 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 鄂爾多斯東民投資有限公司 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限公司 % % % 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大 會議案 議案 四 13 電力冶金的未來經營狀況的預測 在正常的生產經營條件下，且市場狀況未發(fā)生重大變化的前提下，預計電力冶金 2020 年可實現(xiàn) 凈 利潤 16,000 萬元， 2020 年可實現(xiàn) 凈 利潤 35,000 — 40,000萬元左右， 電力冶金的投資項目在 2020 年 全面達產后，可實現(xiàn) 凈 利 潤 80,000 萬元以上。 本次募集資金運用的意義 （ 1） 、實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展 為了實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展以及羊絨、煤電并舉的戰(zhàn)略格局，本公司在繼續(xù)做強做大羊絨主業(yè)的同時，根據(jù)國家大力發(fā)展循環(huán)經濟的規(guī)劃要求，進行本次非公開發(fā)行，并將電力冶金的整體業(yè)務納入本公司，隨著該公司各投資項目的最終達產，我公司在羊絨主業(yè)之外將形成煤 — 電及其廢物利用、煤 — 電 — 硅合金及其廢物、煤 — 煤化工及其廢物互補循環(huán)利用的產業(yè)鏈條。形成以資源能源型產業(yè)為主導、產業(yè)結構合理、技術裝備先進、科技含量高的產業(yè)集群，具備國內外相同行業(yè)無可比擬的 優(yōu)勢。從而使本公司形成羊絨、煤電聯(lián)產協(xié)同經營、共同增長的戰(zhàn)略格局，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。 （ 2） 、提高企業(yè)盈利能力，實現(xiàn)投資者價值最大化 本次募集資金運用后，考慮到電力冶金的建設項目已逐漸投產并開始正常運營并具有較高的盈利能力，以及公司持有電力冶金股權比例上升至 %的影響，公司盈利能力將獲得相應提升。同時，隨著電力冶金全部投資項目的最終達產，公司的收入水平和盈利能力將會有 更 大 的 提高。 （ 3） 、增強公司資本實力，優(yōu)化財務結構 近年來，公司在平穩(wěn)推進羊絨業(yè)務發(fā)展過程中，通過銀行借款、發(fā)行短期融資券等方式 籌集業(yè)務發(fā)展資金，極大地促進了公司業(yè)務順利開展，但是，公司資產負債率等指標也逐步上升。本次募集資金到位后， 將擴大公司資本規(guī)模，增強資本實力。同時，資產負債率將進一步下降，償債能力、持續(xù)經營能力和融資能力得到增強，降低財務風險，使公司資本結構更為合理。 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大 會議案 議案 四 14 （ 4） 促進資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉化，帶動區(qū)域經濟發(fā)展的需要 電力冶金投資建設的大煤電 高載能 重化工循環(huán)經濟項目屬于典型的資源轉換項目，能充分利用當?shù)氐拿禾俊⒌V石等自然資源，形成自然資源和產業(yè)鏈條優(yōu)勢互補，實現(xiàn)變廢為寶、能源升級。內蒙古西部地區(qū)是一 個資源富集地 區(qū)，蘊藏著豐富的煤炭、石灰石、鹽、天然氣等資源， 通過項目的投產運營，當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢可以得到充分的利用，從而轉化為經濟優(yōu)勢，改變本地區(qū)經濟落后的面貌，形成上下游一體化的產業(yè)鏈，同時帶動當?shù)厣虡I(yè)、交通運輸業(yè)及副產品的綜合利用，加快內蒙西部地區(qū)乃至整個內蒙古自治區(qū)能源、重化工基地的建設，促進西北地區(qū)的經濟發(fā)展。 同時，隨著項目的建成并發(fā)揮效益，可以直接吸納當?shù)卮罅縿趧恿?，間接帶動其他產業(yè)發(fā)展，為貧困少數(shù)民族地區(qū)人民帶來較多就業(yè)機會，使牧民、農民、下崗人員向項目園區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)轉移，對蒙西地區(qū)的地方經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定具有 積極的意義。 第二部分：用于正常營運資金 .擴大強化紡織產業(yè)，鞏固紡織行業(yè)的龍頭地位。 （一） 收購 羊絨原料 。 （二） 陸續(xù)建立 不超過 100 家 具有較大經營規(guī)模旗艦店。 ◆ 結論 綜上所述，本次募集資金投資項目符合國家有關的產業(yè)政策以及公司整體 戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益，項目完成后，能夠進一步 提升公司的競爭能力，優(yōu)化產品結構，提高盈利水平，募集資金的用途合理、可 行，符合本公司及本公司全體股東的利益。 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公 司 2020 年 4 月 12 日