【正文】 潤（萬元） 3, 1, 利潤總額（萬元） 凈利潤（萬元） 注：表中 2020 年數(shù)據(jù)已經(jīng)北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì) 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)議案 議案 四 12 本次募集資金使用計(jì)劃 本次發(fā)行募集資金計(jì)劃用于收購東民公司所持電力冶金 %的股權(quán)計(jì)93,000 萬股股份 ，以電力冶金截至 2020 年 12 月 31 日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)確定收購價(jià)格。其中，以中國為主導(dǎo)的亞洲將會(huì)增加 億噸鋼產(chǎn)量，占粗鋼增量的 3/4 左右。 目前全國硅鐵電爐主要以中小型為主， 62%為 10000KVA 以下的冶金爐。 ? 環(huán)保 優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目是按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)，因此，環(huán)保設(shè)施完善，能夠 得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。因此電力冶金的電力產(chǎn)業(yè)具有足夠的利潤空間，鐵合金產(chǎn)業(yè)具有極大的成本優(yōu)勢(shì)。供水工程一期完工。其中本公司法人實(shí)際控制人東民公司以其持有的部分內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 電力冶金股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“電力冶金”） 的股權(quán)按評(píng)估值作價(jià)認(rèn)購不少于本次發(fā)行的 3000萬股 股份，其余部分向其他特定對(duì)象發(fā)行。 1997 年，根據(jù)公司 1996 年 10 月 29 日臨時(shí)股東大會(huì) 決議， 經(jīng)國務(wù)院證券委【證委發(fā)（ 1997） 19 號(hào)文】和上海市證券管理辦公室【滬證中（ 1997） 011 號(hào)】文批準(zhǔn)，增發(fā) B 股 10000 萬 股 ，發(fā)行后公司總股本增至 43600 萬股。 根據(jù)國家西部大開發(fā)以及加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略規(guī)劃，為緩解經(jīng)濟(jì)快速增長帶來的“煤、電、油、運(yùn)”等瓶頸問題，適應(yīng)將內(nèi)蒙古西部地區(qū)豐富的煤炭等礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) 以及促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的現(xiàn)實(shí)要求， 本著 提高內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司” ） 的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力以及未來增長潛力 之 目的 。公司被第 50 屆世界統(tǒng)計(jì)大會(huì)授予“中國羊絨制品大王”稱號(hào)，“鄂爾多斯”品牌是中國羊絨紡織業(yè)第一個(gè)獲得中國馳名商標(biāo)稱號(hào)的商標(biāo)，品牌價(jià)值達(dá) 70 億元，是中國“超級(jí)品牌”和“最具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力品牌”之一。 經(jīng) 2020 年 5 月 28 日 召開的 公司 2002 年年度股東大會(huì)通過 批準(zhǔn)，公司實(shí)施2002 年末期資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案， 以 2002 年年末總股本 51600 萬股為基數(shù) ,每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股 ,轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本增至 103200 萬股。 本次募集資金超過上述用途的部分，將補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 其加工鏈和產(chǎn)品鏈如下圖所示，用經(jīng)過洗選后的中煤、煤泥和煤矸石來發(fā)電，洗精煤用來生產(chǎn)焦炭，焦?fàn)t煤氣用于制造甲醇等化工產(chǎn)品；發(fā)的電和當(dāng)?shù)毓枋髟蟻砩a(chǎn)鐵合金；發(fā)電產(chǎn)生的爐渣中的粉煤灰將用于生產(chǎn)氧化鋁，余渣供給當(dāng)?shù)孛晌魉鄰S用于水泥生產(chǎn)，還可用來制作燒結(jié)磚、筑路、工程回填等。因此電力成本的高低直接影響國內(nèi)各硅鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤空間的大小。 ? 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 針對(duì)全國范圍內(nèi)普遍存在的鐵合金行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，國家發(fā)改委等部門 下發(fā)了《 關(guān)于電石和鐵合金行業(yè)進(jìn)行清理整頓若干意見的通知 》并于 2020年 12 月 31 日公布了《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》 ， 決定采取一系列措施，制止行 業(yè)大規(guī)模低水平重復(fù)建設(shè)和盲目發(fā)展的勢(shì)頭。 作為一種爐料，硅鐵在鋼鐵生產(chǎn)的總成本中所占比例較低。 目前國外一些硅鐵生產(chǎn)大國由于受限于能源（電力）供應(yīng)不足或污染治理不能達(dá)標(biāo)、或受原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲等因素的限制，每年都有一部分企業(yè)被迫關(guān)停。 本次收購前控股股東、東民公 司、本公司與電力冶金的股權(quán)關(guān)系如下 本次收購后控股股東、東民公司、本公司與電力冶金的股權(quán)關(guān)系如下 注：圖中數(shù)據(jù)以發(fā)行 35000 萬股， 東民公司 以股權(quán) 認(rèn)購 3000 萬股 計(jì)算 99% % 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 鄂爾多斯東民投資有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限公司 45% % 99% 0% 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股 份有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 鄂爾多斯東民投資有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限公司 % % % 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)議案 議案 四 13 電力冶金的未來經(jīng)營狀況的預(yù)測(cè) 在正常的生產(chǎn)經(jīng)營條件下，且市場(chǎng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，預(yù)計(jì)電力冶金 2020 年可實(shí)現(xiàn) 凈 利潤 16,000 萬元， 2020 年可實(shí)現(xiàn) 凈 利潤 35,000 — 40,000萬元左右， 電力冶金的投資項(xiàng)目在 2020 年 全面達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn) 凈 利 潤 80,000 萬元以上。同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步下降，償債能力、持續(xù)經(jīng)營能力和融資能力得到增強(qiáng)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使公司資本結(jié)構(gòu)更為合理。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公 司 2020 年 4 月 12 日