【正文】 薦責(zé)任，并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務(wù) ！ 強(qiáng)化保薦人的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任： “ 要求保薦人督促企業(yè)合規(guī)運(yùn)作，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，督導(dǎo)發(fā)行人持續(xù)履行各項(xiàng)承諾，并要求保薦人對(duì)發(fā)行人發(fā)布的定期公告撰寫(xiě)跟蹤報(bào)告 。對(duì)于創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的保薦期限，要求保薦人在發(fā)行人 上市后三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi) 履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任。 ” （五）持續(xù)督導(dǎo) IPO過(guò)程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見(jiàn) 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見(jiàn)稿） 合作事項(xiàng) 中銀律師事務(wù)所是以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所。中銀律師事務(wù)所成立于 1993年 1月，一直是提供金融證券法律服務(wù)的專業(yè)化律師事務(wù)所。 2023年中銀律師事務(wù)所與證泰律師事務(wù)所合并從而迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)，合并后的中銀律師事務(wù)所在全體成員的不懈努力下，僅僅一年多的時(shí)間，迅速發(fā)展壯大，由專業(yè)化律師事務(wù)所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所。 上市公司并購(gòu) 中銀律師并購(gòu)部是國(guó)內(nèi)律師行業(yè)最早成立的上市公司并購(gòu)法律服務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)之一，至今已辦理上百個(gè)上市公司并購(gòu)法律服務(wù)項(xiàng)目，擁有一支上市公司并購(gòu)法律專家、團(tuán)隊(duì)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立了鞏固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。并購(gòu)業(yè)務(wù)范圍： ● 上市公司協(xié)議收購(gòu) ● 上市公司要約收購(gòu) ● 上市公司資產(chǎn)重組 ● 上市公司外資并購(gòu) ● 買殼上市 ● 上市公司危機(jī)處理 ● 暫停上市公司恢復(fù)上市 上市公司并購(gòu) 中銀律師事務(wù)所是 1993年 3月國(guó)內(nèi)首批獲得司法部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)授予從事證券法律業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所之一。迄今，已為中國(guó) 300余家企業(yè)（約占深、滬交易所上市公司總量的 1/5）的股份制改造、境內(nèi)外首次發(fā)行 A股、法人股、 B股、 H股以及上市公司配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、并購(gòu)與資產(chǎn)重組等提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)實(shí)踐，本所已經(jīng)培養(yǎng)出了具有豐富經(jīng)驗(yàn)的證券律師隊(duì)伍，并且在證券法律服務(wù)領(lǐng)域牢固樹(shù)立了享有很高聲譽(yù)的 “ 中銀律師 ” 品牌。業(yè)務(wù)范圍： ● 中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外股票發(fā)行與上市 ● 外商投資企業(yè)境內(nèi)外股票發(fā)行與上市 ● 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)分拆上市 ● 股份公司可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債券、金融債券的發(fā)行與上市 ● 私募 ● 資產(chǎn)證券化 ● 資產(chǎn)重置 ● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 證券業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)核心 高管 大都來(lái)自于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)部門，專業(yè)能力強(qiáng)。 團(tuán)隊(duì)骨干 均具有多年的投行工作經(jīng)驗(yàn)，其中保薦代表人 20多名。 團(tuán)隊(duì)可義務(wù)協(xié)助企業(yè)獲得改制上市前的 風(fēng)險(xiǎn)投資 。國(guó)金證券的控股股東涌金集團(tuán)是業(yè)內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。 團(tuán)隊(duì)專著于中小企業(yè) 的改制上市，集中優(yōu)勢(shì)資源扶持企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板上市。 團(tuán)隊(duì)與基金管理公司、期貨公司、國(guó)際信托公司一起共同為企業(yè)提供 綜合化的全方位金融服務(wù) ，幫助企業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)。 團(tuán)隊(duì)服務(wù)的客戶包括：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、交通銀行、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、本鋼集團(tuán)、華夏證券股份有限公司、北鋼集團(tuán)、華源三藥、中國(guó)中醫(yī)藥出版社、西北軸承股份有限公司、遼寧容大投資有限公司等大型國(guó)有企業(yè)以及各類型企業(yè)。 IPO過(guò)程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見(jiàn) 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見(jiàn)稿） 合作事項(xiàng) ?根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)設(shè)計(jì)最適合企業(yè)發(fā)展的IPO方案 ?結(jié)合行業(yè)及企業(yè)研究成果，為企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的整體策劃 ?核準(zhǔn)制后首家在 A股上市的中外合資企業(yè) 大連圣亞 600593 ?核準(zhǔn)制后首批上市的房地產(chǎn)企業(yè) 天房發(fā)展 600322 ?中國(guó)最大的熱能中央空調(diào)制造企業(yè) 雙良股份 600481 ?中國(guó)唯一專業(yè)從事大型綜合超市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司 華聯(lián)綜超 600361 ?安徽省首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 飛亞股份 002042 ?中小企業(yè)板塊最優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)之一 青島軟控 002073 ?首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 華邦制藥 002023 ?云南省唯一一家具有鹽生產(chǎn)、批發(fā)許可證的企業(yè) 云南鹽化 002053 ?中國(guó)石化行業(yè)百?gòu)?qiáng)之一 浙江龍盛 600352 ?全國(guó)最大的棉紡織企業(yè)之一 常山股份 000158 再融資服務(wù) 我們?cè)偃谫Y的優(yōu)勢(shì) ? 個(gè)性化的、創(chuàng)新性的融資方案 ? 優(yōu)良的銷售能力 ? 通暢的管理層溝通能力 冀東水泥配股： 2023年 2月，協(xié)助冀東水泥順利完成配股工作，總計(jì)募集資金 35,688萬(wàn)元。 陽(yáng)之光 （ 600673）非公開(kāi)發(fā)行股票再融資：2023年，協(xié)助陽(yáng)之光進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行股票工作，并同時(shí)實(shí)現(xiàn)控股股權(quán)的順利轉(zhuǎn)移及集團(tuán)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)整體上市。 金融街公開(kāi)發(fā)行股票再融資： 2023年 12月協(xié)助金融街在 A股市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行股票再融資，總計(jì)募集資金 66,920萬(wàn)元 新鋼釩發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證： 2023年協(xié)助新鋼釩完成可轉(zhuǎn)債及內(nèi)地市場(chǎng)首支認(rèn)沽權(quán)證方案的設(shè)計(jì)及發(fā)行工作。 華發(fā)股份 （ 600325）配股： 2023年 3月，華發(fā)股份配股申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，為房地產(chǎn)企業(yè)解凍后的首例融資。預(yù)計(jì)募集資金 30億元。 ? 私募股權(quán)投資運(yùn)作模式：私募股權(quán)投資結(jié)合海內(nèi)外上市或進(jìn)入其他股票交易市場(chǎng)。曾經(jīng)參與的該模式的項(xiàng)目，包括了在國(guó)內(nèi)主板市場(chǎng)上市、國(guó)內(nèi)中小企業(yè)板市場(chǎng)上市、 “ 三板市場(chǎng) ” 上市以及香港市場(chǎng)上市等多種上市方式。 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 ?引進(jìn)戰(zhàn)略投資人 ?2023年 2月上市 ?募集資金 41,490萬(wàn)元 ? 成立于 2023年 4月，注冊(cè)資本 50萬(wàn) ? 引進(jìn)戰(zhàn)略投資人 ? 2023年末，凈資產(chǎn) 3億元，凈利潤(rùn)近 8000萬(wàn) ? 2023年 10月已成功在 A股發(fā)行上市（代碼： 002073） 青島高校軟控股份有限公司 ? 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 ? 2023年 1月 23日首批進(jìn)入中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司 “ 代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) ” （俗稱三板市場(chǎng)） 中科軟科技股份有限公司 ? 引進(jìn)戰(zhàn)略投資人 ? 2023年 12月香港聯(lián)交所上市交易 ? 內(nèi)地首家香港上市的傳媒企業(yè) 北青傳媒股份有限公司 主板市場(chǎng) 中小企業(yè)板市場(chǎng) “三板市場(chǎng)” 香港市場(chǎng) ? 結(jié)合客戶的具體情況及行業(yè)狀況，為客戶推薦最具價(jià)值的并購(gòu)重組對(duì)象 ? 在進(jìn)行并購(gòu)重組后，為客戶提供繼續(xù)發(fā)展的一攬子整體方案設(shè)計(jì) ? 在上市公司并購(gòu)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)客戶需求提供最適當(dāng)?shù)牟①?gòu)方式 1998年初，以財(cái)務(wù)顧問(wèn)的名義向北京市政府提交了關(guān)于北大青鳥(niǎo)有限責(zé)任公司借殼天橋百貨的研究分析報(bào)告，很快獲得批準(zhǔn)。短短半年間，在市政府的大力支持和各方力量的協(xié)調(diào)配合之下， “ 收購(gòu)控股權(quán)、置入科技資產(chǎn)、入主董事會(huì) ” 的北大青鳥(niǎo)借殼成功實(shí)施，并購(gòu)重組后上市公司更名為北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司。 協(xié)助投資者收購(gòu)九芝堂股份有限公司的控股股東長(zhǎng)沙九芝堂（集團(tuán)）有限公司，并在收購(gòu)順利完成后，充分發(fā)揮資本運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，協(xié)助九芝堂股份于 2023年 7月完成增發(fā)再融資，共募集資金 。 IPO案例 江西特種電機(jī)股份有限公司（ 002176 江特電機(jī)）：國(guó)內(nèi)特種電機(jī)行業(yè)的領(lǐng)先者之一，全國(guó)起重冶金電機(jī)市場(chǎng)占有率第一。協(xié)助企業(yè)解決了內(nèi)部職工股以及公司實(shí)際控制人不明確等問(wèn)題。江特電機(jī)已于 2023年 10月 12日成功上市。 四川成飛集成科技股份有限公司（ 002190 成飛集成）：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控加工及整車覆蓋模具制造商。企業(yè)解決了上市過(guò)程中遇到的多項(xiàng)問(wèn)題，保薦成飛集成于2023年 12月 3日成功上市。 清華同方股份有限公司吸收合并柜臺(tái)企業(yè)魯穎電子：清華同方股份有限公司吸收合并魯穎電子是我國(guó)證券市場(chǎng)上首例上市公司采用股權(quán)置換方式兼并企業(yè)，從而避免了巨大的現(xiàn)金流動(dòng)和因此而產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，為上市公司低成本甚至無(wú)成本擴(kuò)張開(kāi)拓了一條新路。 首創(chuàng)股權(quán)置換 方式兼并公司 內(nèi)地首支認(rèn)沽權(quán)證 首個(gè)全面要約 收購(gòu)上市公司 首創(chuàng)與流通股回購(gòu) 結(jié)合的股改方案 邯鄲鋼鐵流通股回購(gòu)： 2023年，邯鄲鋼鐵流通股回購(gòu)為我國(guó)內(nèi)地證券市場(chǎng)上第一個(gè)流通股回購(gòu)的運(yùn)作實(shí)例，并結(jié)合股改工作通過(guò)創(chuàng)新手段解決了邯鄲鋼鐵 20億轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股工作。 復(fù)星集團(tuán)全面要約收購(gòu)南鋼股份：復(fù)星集團(tuán)全面要約收購(gòu)南鋼股份是我國(guó)證券市場(chǎng)上首次使用全面要約的方式收購(gòu)上市公司的案例。在收購(gòu)上市公司的方式方面進(jìn)行了有益嘗試。 新鋼釩可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證再融資方案：攀枝花新鋼釩股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證進(jìn)行再融資，是我國(guó)內(nèi)地首支公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)沽權(quán)證，引起了市場(chǎng)較大的關(guān)注。 北陸藥業(yè) 振沖工程 中科大洋 嘉康電子 長(zhǎng)江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽(yáng)軸承 改制設(shè)立 公募融資 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團(tuán) 成都建投 香 港 粵 海 證 券 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務(wù)的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶 : 中國(guó)移動(dòng)、廣深鐵路、南方航空、上海實(shí)業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南 國(guó) 際 信 托 投 資 有 限 公 司 中國(guó)內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過(guò) 170億 竭誠(chéng)為您服務(wù)！ 聯(lián)系方式 姜明風(fēng) 13717614925 郵箱： 誠(chéng)信鑄造未來(lái) 合作創(chuàng)造價(jià)值 演講完畢，謝謝觀看！