(xxxx年)移動展業(yè)(mit)新流程操作手冊0920-資料下載頁
2025-02-26 22:37本頁面
【正文】 式：“ EPOS機即時刷卡交費” —— EPOS刷卡 —— 完成 選擇交費方式 “不進行即時刷卡交費” —— 完成 查看自核結(jié)果，點擊下一步進入綁定確認書頁面 查看自核結(jié)果 —— 投保單操作 31 如選擇“不進行即時刷卡交費”，后續(xù)請及時去柜面交費或轉(zhuǎn)賬交費。 32 確認書電子化 確認書預(yù)覽頁面 確認書綁定頁面中增加“投保內(nèi)容核對” (再次錄入確認書條形碼的頁面中無需 ) 增加，顯示內(nèi)容為紙質(zhì)確認書中需填寫內(nèi)容，包括： ?險種信息 ?建議書標示號以及投保單條形碼 投保信息顯示 增加核對文字提示 33 填寫紙質(zhì)電子投保申請確認書 紙質(zhì)確認書上需要您引導(dǎo)客戶進行完整填寫，頁面外觀如下，詳細操作請閱讀 《 確認書填寫使用指南 》 ： 輸入投保確認書右上角條碼，點擊 【 確認 】 如果想要返回自核結(jié)果頁面請點擊 【 返回 】 再次輸入投保確認書條碼，點擊確認 確認輸入的確認書條碼。如果正確，選擇“此條形碼正確”，并點擊【 下一步 】 繼續(xù)； 如果錯誤，選擇“此條形碼不正確，重新輸入條碼”返回第一步重新輸入條碼 提示：當一個投保單綁定一個確認書條碼后，就不能修改了。請確認好再綁定！ 綁定確認書 34 投保單的首期交費方式選擇了“銀行轉(zhuǎn)賬”（金領(lǐng)操作），您可進行下面的選擇： 選擇“ POS機即時刷卡交費”（推薦方式），點擊 【 下一步 】 ，即可進入交費頁面； 選擇“不進行即時刷卡交費”點擊 【 下一步 】 ，即可完成本次投保操作。待業(yè)務(wù)員交單后即可進行后援流程。后續(xù)請客戶及時進行交費。 選擇交費方式 35 列出本次刷卡的明細及總額、幣種 確認上述信息后，您需要進行以下操作： 1. 將 EPOS機連接到電腦 2. 點擊 【 刷卡 】 支持以下銀行 借記卡 ：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行 EPOS刷卡 36 點擊刷卡后，彈出此窗口。并按照 EPOS機提示操作 EPOS刷卡 37 EPOS刷卡 38 EPOS機初始畫面提示 出現(xiàn)交費金額提示畫面， 刷卡時將磁條向上 出現(xiàn)密碼輸入提示頁面， 輸入銀行卡密碼，點擊 【 確認 】 當刷卡出現(xiàn)密碼錯誤、余額不足、非指定銀行卡等等錯誤時，電腦屏幕將出現(xiàn)錯誤提示。 您可根據(jù)情況選擇下面 3種處理方式之一： 1. 重新刷卡 2. 返回上一步，選擇不即時交費 3. 重新做一份投保單，此單撤銷 提示：當選擇第三個選項時，您需要在金領(lǐng)內(nèi)復(fù)制新增一單，重新按流程做一遍。 EPOS刷卡失敗 39 當您完成綁定確認書條碼、交費方式等操作后。 便可查看投保結(jié)果顯示頁。 一、銀行轉(zhuǎn)賬 1. 查看自核結(jié)果 2. 綁定確認書條碼 3. 完成 二、自交 1. 查看自核結(jié)果 2. 綁定確認書條碼 3. 選擇交費方式： EPOS刷卡或到銀行 /柜面自交 4. 完成 當投保單自核通過，且 EPOS刷卡成功交費后： 當投保單自核不通過，且 EPOS刷卡成功交費后： 當投保單自核通過，且選擇銀行轉(zhuǎn)賬或到柜面 /銀行刷卡自交時 投保結(jié)果顯示 40 演講完畢，謝謝觀看！
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