【正文】 已成為今后尿素生產技術改造的發(fā)展趨勢。 2． 2 國 內外市場預測 2． 2． 1 世 界市場 世界上 99%的氮肥生產是以合成氨為原料，由于經濟、技術和環(huán)保等因素的影響，世界上 3/4 的合成氨原料使用天然氣， 85%的合成氨用于生產化肥，其中尿素用量占合成氨總產量的 45%。 由于近幾年肥料市場持續(xù)不景氣，許多化肥生產企業(yè)關閉或轉產，西歐和北美尤為嚴重。世界化 肥生產的發(fā)展趨勢是越來越集中到那些原料豐富且價格便宜的地區(qū)。世界上約 60個國家可以生產尿素，但主要集中在其中的 30 個國家，尿素主要出口商有 15 個。 2020～ 2020 年間，世界尿素生產能力呈穩(wěn)步增長趨勢，到 2020年尿素產能已接近 億噸，其中 60%的生產能力分布在南亞和東中國成達工程公司 22 亞， 32%的能力集中在中國。中東國家占世界 11%的生產能力，北美占了 %，東歐和中亞地區(qū)占了 8%（見圖 21 和圖 22）。 2020 2020 2020 2020 2020年億噸 圖 21 2020～ 2020 年間世界尿素生產能力 增長趨勢 0 010002020300040005000600070008000900010000非洲 大洋洲 中歐 西歐 拉美 東歐和中亞 北美 中東 南亞和東亞萬噸 圖 22 2020 年世界尿素生產能力分布 2020 年世界尿素產能增加了 250 萬噸，其中近 50%的增加來自于中國。其他的新增來源主要有：阿曼 Omifco 兩條尿素串聯(lián)裝置于 2020年中期投產，使大顆粒產能每年增加 170 萬噸；卡塔爾 Qafco Ⅳ期裝置全面開車，使 2020 年尿素產能增加了 25 萬噸； TukmenKarbamid位于土庫曼斯坦的一座新建合成氨 /大顆粒尿素裝置投產， 2020 年增加了近 8 萬噸的大顆粒尿素供應；印尼的 PIM Ⅱ和 Kujang 1B 兩裝置開工生產，獲得了近 40萬噸的尿素供應。 然而，由于受到天然氣和原油價格所帶來的成本壓力，美國和羅馬尼亞有數個裝置關閉了，如 2020 年以及 2020 年晚些時候美國永久中國成達工程公司 23 關閉了一些尿素廠，移走了近 20 萬噸的尿素產能，羅馬尼亞 2020年約有 30 萬噸產能關閉。 總之， 2020 年尿素凈增加產能 250 萬噸，由于 2020 年全球貿易擴展了近 100 萬噸，因此全年多數時間內的市場形勢依然是供應偏緊的局面。但由于一些原計劃于 2020 年啟動的項目，延遲至 2020 年，這一形勢增加了 2020 年尿素供應的可靠性。 2020 年世界 尿素產量約為 億噸，比 2020 年增長了 4%，為全球生產能力的 88%（見圖 23）。據 IFA 初步估計，大顆粒尿素的產量增長了 8%，而小顆粒尿素增長了 3%。大顆粒尿素比例穩(wěn)定增加，從 2020 年的 19%增加到了 2020 年的 21%。 2020 2020 2020 2020 2020 年億噸 圖 23 2020～ 2020 年間世界尿素產量增長趨勢 世界尿素產量增加主要集中在一些尿素消費國，如巴西、中國和印度，平均而言，其開工率在產能的 70%～ 90%之間。同時多數以出口為主要目的生產商的產量增加，其開工率超過 95%，阿曼、卡塔爾和沙特三個國家以出口為主要目的生產商占產量增加的 93%。俄羅斯和烏克蘭的產量可能達到了接近產能的水平。 人口稠密的地區(qū)糧食需求巨大，也是尿素消費的大戶。這些消費地區(qū)包括西歐、北美、中東、南亞、東南亞、東亞及其他地區(qū)。 2020年世界尿素需求量約為 億噸，比 2020 年增長 %。 未來尿素需求量的增加主要來自肥料用尿素需求的增加，包括尿中國成達工程公司 24 素用于糧食增產，以及進一步代替其他肥料的應用，如在西歐逐步代替硝酸銨，在中國逐步代替碳酸氫銨。以 2020 年為例，全球尿素總消費量 億噸，其中用作 肥料的尿素消費量超過 億噸，工業(yè)用尿素消費量為 1100 萬噸，基本上保持在 10%左右。 據 IFA 分析，到 2020 年世界尿素產能將達到 億噸，也就是說比現在增加 3400 萬噸，年平均增長率約為 %。主要增加地區(qū)為具 有 天 然氣 資 源優(yōu) 勢 的地 區(qū) ，如 中 東預 計 將 新建 尿 素裝 置 總能 力1250 萬噸，這些新裝置將建在卡塔爾、沙特阿拉伯、阿曼、伊朗等國，新建裝置所產尿素主要用于出口。另外，亞洲的東亞和東南亞將新增尿素能力 1600 萬噸，非洲將增加尿素能力 550 萬噸，這些新建裝置所增加的產量主要在本地區(qū)消化，因為這些地區(qū)的 需求量也在不斷增加。 據 IFA 預測，今后 10 年內世界尿素需求的年平均增長率 4%（其中肥料用尿素的年增長率為 %，工業(yè)尿素年增長率為 %），明顯高于磷酸二銨等其他主要化肥品種的增長率。到 2020 年，世界尿素需求量預計將達到 億噸。其中東亞地區(qū)增加量最多，將增加 1220萬噸，主要是在中國，另外韓國和日本對工業(yè)尿素的需求量也有所提高。南亞地區(qū)年需求量將較目前增加 450 萬噸，主要是印度、巴基斯坦和孟加拉國對尿素需求量提高。東南亞地區(qū) 2020 年尿素需求量較目前將增加 230 萬噸，該地區(qū)主要消費國為印度尼西 亞、泰國、越南和菲律賓。北美地區(qū) 2020 年需求量較目前將增加 210 萬噸，主要是在美國。 今后 10 年內，世界尿素產量增加的速度基本等于需求增加的速度，目前這種產銷平衡的基本格局還將得以繼續(xù)維持。而 2020 年～2020 年，由于新建尿素裝置還在建設中，未能完全投入使用，同時由于國際油價及天然氣價格過高影響尿素生產，在這 3～ 4 年的時間里，國際尿素市場還會出現供應相對偏緊的局面。而隨后隨著尿素新建裝置的陸續(xù)建成投產，這種局面將會得到改善。 中國成達工程公司 25 2020～ 2020 年世 界投 產的大 型尿 素裝置 不多 ，只有 特立 尼達Lisas 的 CNC I 氨廠以及印尼的 Kaltim IV 尿素廠。 2020～ 2020 年中東將有很多尿素裝置建成，合計新增產能大約為 950 萬噸 /年。 2020 年世界尿素進出口貿易總量為 2830 萬噸實物，其中中東地區(qū)尿素出口量達到 620 萬噸，占世界總出口量的 22%，僅次于前蘇聯(lián)國家的 750 萬噸（占世界總出口量的 27%）。預計到 2020 年，中東尿素出口量將翻番至 1500 萬噸左右，占世界貿易總量的 39%。與此同時，因為國內消費的增長，前蘇聯(lián)國家（尤其是俄羅斯）的尿素出口將萎縮，預計到 2020 年其出口份額將只占世界總額的 18%。 從世界范 圍來看，目前最大的尿素市場應該是美國， 2020 年該國進口了 500 萬噸尿素。從長遠來看，美國仍將是一個重要的、擴大的尿素進口市場，預計 2020 年其進口量有望達到 720 萬噸。拉丁美洲進口需求也將穩(wěn)步增長，預計到 2020 年尿素進口量將超過 700 萬噸。印度 2020 年進口量較少，只有 20 萬噸，但因其快速增長的尿素需求主要將依賴進口來滿足，該國的尿素進口將會快速增長，預計到2020 年印度進口量將達到 200 萬噸，到 2020 年將達到 450 萬噸。其他亞洲國家的進口增長也將很可觀，但這些增長有可能被越南因本國產量提高而減少的進 口所抵消。 2． 2． 2 國 內市場 我國尿素工業(yè)化裝置開始于 1967 年， 20 世紀 70 年代我國引進了 13 套大型尿素裝置，單套裝置生產能力在 50 萬噸 /年。 80 年代又引進了多套裝置，到目前為止，全國有大型尿素裝置 28 套，均采用引進裝置，技術領先，在國際競爭中具有較強的實力。 80 年代以后有 100 多家碳銨廠改產尿素，為滿足市場需求，降低成本，獲得規(guī)模效益，很多廠家不斷擴產，有的從 4 萬噸 /年擴到 6 萬噸 /年，有的還擴到 10 萬噸 /年，目前最高已有擴產至 60 萬噸 /年的規(guī)模，所以尿素生產能力和產量增加迅速。 2020 年全國共生產尿 素 4182 萬噸（折含中國成達工程公司 26 氮 100%為 萬噸），同比增長了 %。 2020 年我國共生產尿素 4337 萬噸（折含氮 100%為 萬噸 ） ，同比增長了 %。近年來我國尿素產量情況詳見表 21。 表 21 近年我國尿素供需情況 （單位：萬噸實物） 年份 產量 進口量 出口量 表觀消費量 1995 1795 1996 2060 1997 2290 1998 2636 1999 2937 2020 3027 2020 3163 2020 3482 2020 3653 2020 4182 2020 4337 2020 年尿素產量位于前 三位的省份與 2020 年相同，依然是山東省、河南省和四川省，全年生產尿素依次為 萬噸、 萬噸和 萬噸，分別占全國總產量的 %、 %和 %。產量 增 幅 較大 的 省份 有 四川 、 云南 和 山西 ， 分 別比 去 年同 期 增加 了%、 %和 %。產量降幅較大的省份有湖南、寧夏和內蒙古，分別比去年同期下降了 %、 %和 %。 1997 年以前，國內尿素產量滿足不了農業(yè)的需求，每年都進口相當數量，國家政策對進口尿素還有優(yōu)惠。因此有些年份進口尿素過多，對國內市場造 成很大沖擊。但從 1998 年開始，尿素的進口量明顯下降， 2020～ 2020 年幾乎沒有進口，但出口卻大幅增加，說明國家對進口尿素的控制是非常有效的。 2020 年我國進口化肥部分品種仍實行關稅配額管理制度，關稅配額尿素 280 萬噸，比 2020 年增加 50 萬噸。據海關總署統(tǒng)計資料顯示， 2020 年我國共進口尿素 萬噸實物量，雖然遠遠低于配額量，但比去年同期大幅增加，增幅為 %。主要進口國為烏茲別克斯中國成達工程公司 27 坦，全年進口量為 萬噸，占總進口量的 %，其次為馬來西亞，進口量為 萬噸。 為了保證國內尿素 市場供應，平抑國內尿素價格， 2020 年國家對尿素出口采取了一系列的限價措施： 1～ 5 月對尿素出口每噸征收260 元的暫定關稅； 6～ 10 月尿素出口按 30%征收關稅，相當于每出口 1 噸尿素要征收 500～ 600 元的關稅； 1 12 月出口暫定關稅降為15%。在如此嚴厲的限制措施下， 2020 年我國尿素出口量大大降低，尤其在 7～ 10 月份，每月出口量只有幾萬噸，最低時甚至不足 1 萬噸，12月份出口量最高，也只有 萬噸，我國全年共出口尿素 萬噸，而 2020 年出口量為 萬噸，降幅達 %。 2020 年我國尿素出口的主要國家和地區(qū)是：韓國 萬噸、越南 萬噸、中國臺灣 萬噸、孟加拉 萬噸、日本 萬噸、美國 萬噸，出口到這幾個國家和地區(qū)的尿素占尿素出口總量的 %。出口量居前三位的海關是：青島海關 萬噸、南京海關 萬噸和?？诤ｊP 萬噸。 近年來我國尿素進出口 詳情見表 22。 表 22 近年我國尿素 進出口 詳情（單位：噸，萬美元，美元 /噸） 年份 進 口 出 口 數量 總金額 平均單價 數量 總金額 平均單價 2020 25 960728 11400 2020 24 1270673 15840 2020 790715 9182 412959 5425 2020 134922 1542 2730282 39661 2020 37981 3942891 73763 2020 70969 1570577 36150 由于國內生產廠家積極開拓國際市場，目前我國尿素在國際市場上已具備一定的競爭力和知名度，是真正價廉物美的好產品，在國際市場享有良好的聲譽，我國尿素已成為東南亞地區(qū)的品牌產品。 化肥是農業(yè)增產的重要基礎物資之一，且費用占農業(yè)生產全部中國成達工程公司 28 物資費用的 50%以上。農作物所必需的 16 種營養(yǎng)元素中，氮磷鉀是最主要的三大營養(yǎng)元素。根據農業(yè)部對這三種營養(yǎng)元素提出的主要比例 (1:～ :～ )，氮肥用量要占化肥用量一半以上，在氮肥各品種中尿素施用量占氮肥施用量一半以上。目前尿素產量占氮肥總產量約 60%左右。 2020 年國務院下發(fā)文件停止硝酸銨作為化肥使用，硝酸銨在國內停止使用將為尿素等其他氮肥讓出較大的空間。我國每年硝酸銨有370 萬噸的年需求量，如轉化為尿素的需求，將為尿素的需求打開更加廣闊的空間。 從 1996～ 1998 年尿素表觀消費量看，這三年大致都是 2600 萬噸 /年。但從 1999 年開始，尿素的消費量有較大的提高，占氮肥的比例也相應提高，尤其是近兩年尿素表觀消費量增幅很大， 1995 年～2020 年尿素需求年均增長率為 %，而 2020～ 2020 年需求年均增長達到 %。我國 95%以上的尿素都用于 種田，用于工業(yè)原料的尿素所占比例較小，因此市場需求的變化主要看農民用肥是 否出現大的變化。從農民用肥看，有兩條利好因素。一是糧食價格將穩(wěn)中有升。二是我國農民人