【正文】 將兩者的優(yōu)劣勢(shì)結(jié)合，那就更為完美?項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的急迫性?銀行可以自己消化，不是非常急迫?由于通道限制，很多成熟項(xiàng)目無(wú)法推行。轉(zhuǎn)讓需求急迫?項(xiàng)目質(zhì)量 ?銀行老客戶眾多，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目眾多 ?轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目規(guī)模一般較小，適合信托操作銷售渠道項(xiàng)目庫(kù)渠道銀行和券商渠道吸引力比較銀行券商銷售評(píng)分8 4項(xiàng)目庫(kù)評(píng)分6 8 平安信托 洪興泰典當(dāng) 金泰銅業(yè)上海有色金屬集團(tuán)1 23645提供擔(dān)保案例 2：洪興泰典當(dāng)流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目?該項(xiàng)目由地王項(xiàng)目推界過(guò)程中有合作意向的投資公司提供?由于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷售一體化，產(chǎn)品的銷售已經(jīng)基本解決，目前有 70％的把握?該項(xiàng)目可以作為外部渠道合作的典范?項(xiàng)目同時(shí)可為產(chǎn)險(xiǎn)獲得保費(fèi)來(lái)源?關(guān)于項(xiàng)目的具體情況見(jiàn)附件 業(yè)務(wù)運(yùn)作模式：銷售和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并舉、后援為前臺(tái)提供業(yè)務(wù)支持? 業(yè)務(wù)體系包括前臺(tái)體系和后援支持體系，同時(shí)又有業(yè)務(wù)管理崗協(xié)調(diào)二者工作，使后援對(duì)前臺(tái)的支持工作更到位? 前臺(tái)體系以團(tuán)隊(duì)形式運(yùn)作，包括直接銷售團(tuán)隊(duì)和企劃管理團(tuán)隊(duì)。分銷管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息分析、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和分銷代理渠道開(kāi)拓；直接銷售團(tuán)隊(duì)同時(shí)進(jìn)行直銷渠道開(kāi)拓管理和客戶接觸前線工作，既養(yǎng)魚(yú)又抓魚(yú)，使渠道開(kāi)拓更有針對(duì)性直接銷售團(tuán)隊(duì) + 企劃管理團(tuán)隊(duì)客服運(yùn)營(yíng)崗業(yè)務(wù)管理崗? 提供基礎(chǔ)性客戶服務(wù)? 業(yè)務(wù)后援作業(yè)：業(yè)務(wù)運(yùn)作流程設(shè)計(jì)、后援物資準(zhǔn)備? 建立、維護(hù)和完善 IT系統(tǒng)：理財(cái)建議書(shū)系統(tǒng)和 CRM系統(tǒng)升級(jí)、 PATS系統(tǒng)維護(hù)改進(jìn)、個(gè)人年金帳戶管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、 PA18信托欄目維護(hù)改進(jìn)前臺(tái)體系后臺(tái)體系?銷售渠道開(kāi)拓和管理?客戶接觸、促成?客戶維護(hù)?建立業(yè)務(wù)管理制度?營(yíng)銷工作跟進(jìn)督促?協(xié)調(diào)銷售和后援運(yùn)營(yíng)工作?提供考核評(píng)估建議?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?市場(chǎng)信息分析?分銷代理渠道開(kāi)拓 卓越理財(cái)中心業(yè)務(wù)架構(gòu)卓越理財(cái)中心高價(jià)值客戶部 機(jī)構(gòu)投資部 研發(fā)小組 業(yè)務(wù)后援?市場(chǎng)推動(dòng)行為的具體執(zhí)行?分為項(xiàng)目小組開(kāi)拓渠道，積累準(zhǔn)客戶?高價(jià)值客戶的維護(hù)?客戶數(shù)據(jù)庫(kù)的管理和分析?渠道開(kāi)拓效果分析?設(shè)定業(yè)績(jī)指標(biāo)并考核達(dá)成率?銷售業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)的后援支持?中心行政事務(wù)?市場(chǎng)推動(dòng)行為的具體執(zhí)行?機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)拓?機(jī)構(gòu)客戶維護(hù)?市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)變化，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求?整合內(nèi)部資源、聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)，合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 三年規(guī)劃：整體目標(biāo)2023年銷售業(yè)績(jī)：3億新增客戶：1000個(gè)2023年銷售業(yè)績(jī)：5億新增客戶：1500個(gè)2023年銷售業(yè)績(jī)：10億新增客戶：3000個(gè)銷售業(yè)績(jī)：5億新增客戶：1500個(gè)銷售業(yè)績(jī)：9億新增客戶：2500個(gè)銷售業(yè)績(jī)：15億新增客戶：4000個(gè)基本目標(biāo)樂(lè)觀目標(biāo) 三年規(guī)劃：投入產(chǎn)出分析假設(shè)： 管理費(fèi)收入 1％、銷售費(fèi)率 %、平均籌資年限 3年、銷售目標(biāo)如下2023年 2023年 2023年基本目標(biāo) 3億 5億 10億樂(lè)觀目標(biāo) 5億 9億 15億中觀目標(biāo)投入產(chǎn)出 樂(lè)觀目標(biāo)投入產(chǎn)出結(jié)果：注：第 1年的籌資連續(xù) 3年都會(huì)產(chǎn)生管理費(fèi)收入，而銷售費(fèi)用僅發(fā)生在第 1年毛利潤(rùn)沒(méi)有包括中心管理費(fèi)用及人工成本 附件附件一：江蘇淮鋼技改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃附件二： “洪興泰典當(dāng)行公司 ”集合資金信托計(jì)劃 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 23:23:5423:23:5423:234/2/2023 11:23:54 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。 四月 2123:23:5423:23Apr2102Apr211故人江海 別 ，幾度隔山川。 23:23:5423:23:5423:23Friday, April 02, 20231乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 四月 21四月 2123:23:5423:23:54April 02, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 02 四月 202311:23:54 下午 23:23:54四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 四月 2111:23 下午 四月 2123:23April 02, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 2023/4/2 23:23:5423:23:5402 April 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 11:23:54 下午 11:23 下午 23:23:54四月 21沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 23:23:5423:23:5423:234/2/2023 11:23:54 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 四月 2123:23:5423:23Apr2102Apr211世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 23:23:5423:23:5423:23Friday, April 02, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 四月 21四月 2123:23:5423:23:54April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02 四月 202311:23:54 下午 23:23:54四月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 四月 2111:23 下午 四月 2123:23April 02, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/4/2 23:23:5423:23:5402 April 20231空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 11:23:54 下午 11:23 下午 23:23:54四月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 23:23:5423:23:5423:234/2/2023 11:23:54 PM1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 四月 2123:23:5423:23Apr2102Apr211越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 23:23:5423:23:5423:23Friday, April 02, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 四月 21四月 2123:23:5423:23:54April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02 四月 202311:23:54 下午 23:23:54四月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 四月 2111:23 下午 四月 2123:23April 02, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/4/2 23:23:5423:23:5402 April 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 11:23:54 下午 11:23 下午 23:23:54四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴