擬上市企業(yè)評(píng)審指引-ipo基本知識(shí)介紹-資料下載頁(yè)
2025-02-19 10:09本頁(yè)面
【正文】 3 3 億/ 4 名01002003004005002023年 2023年 2023年股票及債券主承銷(xiāo)金額與同業(yè)排名?中信建投股票及債券業(yè)務(wù)市場(chǎng)排名狀況 5家/4名9家/7名19家/4名05101520IPO 股票 企業(yè)債2 0 0 9 年投資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)主承銷(xiāo)家數(shù)及同業(yè)排名單位：家050100150200250300IPO 股票 企業(yè)債單位：億元2 0 0 9 年投資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)主承銷(xiāo)金額及同業(yè)排名36 國(guó)企大項(xiàng)目執(zhí)行能力 2023年，共有 10家企業(yè)在上交所 IPO上市，其中中信建投證券保薦 2家，在全部券商中排名第 2 中國(guó)國(guó)旅 IPO 保薦機(jī)構(gòu) /主承銷(xiāo)商 2023年 10月 26億元 迄今為止第一例整體上市的旅游行業(yè)龍頭企業(yè)，當(dāng)年上市首日市場(chǎng)表現(xiàn)最佳的中央企業(yè) 中國(guó)化學(xué) IPO 保薦機(jī)構(gòu) /主承銷(xiāo)商 2023年 1月 67億元 北京銀行 IPO 牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商 2023年 9月 150億元 首批 城市商業(yè)銀行成功上市案例，迄今為止最大的上市城市商業(yè)銀行 葛洲壩分離交易可轉(zhuǎn)債 牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商 2023年 9月 150億元 申購(gòu)中簽率最低，債券年利率最低，網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者家數(shù)最高，創(chuàng)下行權(quán)比例最高記錄 優(yōu)勢(shì)和明星企業(yè)執(zhí)行能力 華誼兄弟 IPO 12億元 2023年 10月 東方園林 IPO 2023年 10月 ? 助推華誼兄弟成為國(guó)內(nèi)全內(nèi)容制作上市傳媒公司第一家。 華誼兄弟的上市申請(qǐng)獲得了中宣部等多方書(shū)面認(rèn)可，目前已成功登陸首批創(chuàng)業(yè)板。作為國(guó)內(nèi)第一家上市的全內(nèi)容制作的傳媒公司、華誼兄弟在第一批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)中獲得機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)家數(shù)第一，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)資金量第一，動(dòng)態(tài)發(fā)行市盈率第一，首日開(kāi)盤(pán)漲幅第一。 ? 中小板第一高價(jià)股。 東方園林作為國(guó)內(nèi)第一家園林工程類(lèi)上市企業(yè)，主要服務(wù)于重點(diǎn)市政工程、高端休閑度假園林工程等景觀設(shè)計(jì)；其業(yè)務(wù)模式、盈利模式較新、會(huì)計(jì)核算有別于其他非工程類(lèi)企業(yè)；上市至今，在其凈利潤(rùn)保持 40%增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，股價(jià)累計(jì)上漲了 90%以上，而同期大盤(pán)下跌近 20%，充分證明市場(chǎng)對(duì)其價(jià)值的認(rèn)可。 投資銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位（續(xù)） —— 典型案例 37 王府井 ? 1994年 IPO， 2023年可轉(zhuǎn)債發(fā)行 ， 股權(quán)分置改革 同仁堂 ? 1997年 IPO， 2023年配股 ， 2023年配股發(fā)行 ， 股權(quán)分置改革 葛洲壩 ? 2023年 配股發(fā)行 ， 2023年可轉(zhuǎn)債發(fā)行 ， 2023年葛洲壩股份有限公司合并葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司 隧道股份 ? 2023年配股發(fā)行 ， 2023年企業(yè)債發(fā)行 ， 股權(quán)分置改革 景興紙業(yè) ? 2023年 IPO， 2023年公開(kāi)增發(fā) 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作企業(yè)執(zhí)行能力 北京市企業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行能力 北京銀行 IPO 牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商 2023年 9月 150億元 首批 城市商業(yè)銀行成功上市案例，迄今為止最大的上市城市商業(yè)銀行 王府井可轉(zhuǎn)債 2023年 10月 發(fā)行人債券的票面利率最低（僅為%）；網(wǎng)上發(fā)行部分的中簽率最低（ %）；上市首個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)創(chuàng)下可轉(zhuǎn)換首日成交價(jià)的新高 東方園林 IPO 保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商 2023年 11月 國(guó)內(nèi)第一家園林工程類(lèi)上市企業(yè) 過(guò)去兩年 IPO和再融資項(xiàng)目過(guò)會(huì)率 100% 投資銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位（續(xù)） —— 典型案例 三元股份定向增發(fā) 保薦機(jī)構(gòu) /主承銷(xiāo)商 10億元 2023年 11月 38 相關(guān)榮譽(yù) 首批 開(kāi)放式基金 銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu) 最佳銷(xiāo)售 服務(wù)團(tuán)隊(duì) 2023年 優(yōu)秀投行獎(jiǎng) 2023年 首批 全國(guó)三大 證券公司 首批 綜合類(lèi)證券公司 首批 股票主承銷(xiāo)商 首批 獲準(zhǔn)設(shè)立 境外機(jī)構(gòu) 首批 企業(yè)博士后 工作站 首批 債券主承銷(xiāo)商 首批 獲準(zhǔn)設(shè)立 基金公司 首批 社保理事會(huì) 簽約單位 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2023年 進(jìn)步最快的 研究機(jī)構(gòu) 2023年 中小企業(yè)版 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2023年 行業(yè)最佳分析師 2023年 明星分析師 2023年 宏觀研究小組 第三名 2023年 保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng) 2023年 本土最佳 投行團(tuán)隊(duì) 2023年 最佳創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目 2023年 最佳可轉(zhuǎn)債 /債券項(xiàng)目 2023年 北京市政府 首席財(cái)務(wù)顧問(wèn) 天津市政府 首席財(cái)務(wù)顧問(wèn) 山東省政府 首席財(cái)務(wù)顧問(wèn) 最具成長(zhǎng)性 投行 2023年 主板最佳 投行 2023年 最具影響力 項(xiàng)目 2023年 最具投資價(jià)值 保薦項(xiàng)目 2023年 最佳債券 項(xiàng)目主辦人 2023年 最佳推介團(tuán)隊(duì) 2023年 ?首批全國(guó)三大證券公司 ?首批綜合類(lèi)證券公司 ?首批股票主承銷(xiāo)商 ?首批債券主承銷(xiāo)商 ?首批獲準(zhǔn)設(shè)立境外機(jī)構(gòu) ?首批獲準(zhǔn)設(shè)立基金公司 ?首批企業(yè)博士后工作站 ?首批社保理事會(huì)簽約單位 ?首批開(kāi)放式基金銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu) ?北京市政府首席財(cái)務(wù)顧問(wèn) ?天津市政府首席財(cái)務(wù)顧問(wèn) ?山東省政府首席財(cái)務(wù)顧問(wèn) ?中小企業(yè)版優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)（ 2023年） ?最佳銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)（ 2023年） ?進(jìn)步最快的研究機(jī)構(gòu)（ 2023年） ?優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)（ 2023年） ?行業(yè)最佳分析師（ 2023） ?明星分析師（ 2023） ?宏觀研究小組第三名（ 2023年） ?優(yōu)秀投行獎(jiǎng)（ 2023年） ?保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng)（ 2023年） ?本土最佳投行團(tuán)隊(duì)（ 2023年） ?最佳創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目（ 2023年） ?最佳可轉(zhuǎn)債 /債券項(xiàng)目（ 2023年） ?最佳推介團(tuán)隊(duì)（ 2023年） ?最具成長(zhǎng)性投行（ 2023年） ?主板最佳投行（ 2023年） ?最具影響力項(xiàng)目（ 2023年） ?最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目（ 2023年） ?最佳債券項(xiàng)目主辦人（ 2023年）
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