【正文】 定的傳統(tǒng)物流支持單位：百萬美金n 主要是從事陸地運輸?shù)钠髽I(yè)n 原有業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)n 原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護、合同運輸服務(wù)n Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案n 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運輸管理解決方案的提供評論資料來源： Ryder年報4,6004,7004,8004,9005,0005,1005,2005,3005,4001996 1997 1998 1999 20230%5%10%15%20%25%30%35%Ryder總營業(yè)收入物流收入所占 %64幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 因此，對于 xx的集團策略，埃森哲項目組通過初步分析建議分兩步走，第一步就是積極發(fā)展海運和空運的承運能力，為第二步發(fā)展綜合物流服務(wù)積累客戶、技能和服務(wù)網(wǎng)點，并掌握關(guān)鍵的運輸通道海運板塊和集團物流策略 陸運運輸物流企業(yè) 空運承運商綜合性第三方物流公司承運 /倉儲價值時間 (年 )2023 20235 20231025 年 25 年X海運陸運空運海運貨代貨代海運陸運空運要點n 由于 xx集團目前的物流水平很低，因此，適當發(fā)展空運承運商和海運承運商顯得非常必要n 培育市場，使人們接受真正的物流管理n 培育 xx集團的物流水平n 發(fā)展 xx的網(wǎng)絡(luò)n 培育 xx的管理人才和現(xiàn)代物流的管理水平示意圖65幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲項目組的觀點是，第一步，即未來的第一個五年，是物流業(yè)務(wù)的培育階段，這一階段是 xx集團必須經(jīng)歷的市場培養(yǎng) 技能培養(yǎng) 資金積累? 積累傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶資料，從為客戶提供基本運輸、倉儲、代理服務(wù)開始，熟悉客戶物流部門的業(yè)務(wù)而不是與他們競爭，然后才能開發(fā)客戶的物流外包需求? 雖然中國的企業(yè)物流相關(guān)支出總額很高，但是這些支出目前還不是第三方物流服務(wù)的市場? 而且目前中國的企業(yè)都將進入物流服務(wù)市場作為新的利潤增長點，競爭格局極為混亂，會經(jīng)歷一個整合的時期? 成功的第三方物流企業(yè)不但具備新型的客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力，還需要在自身內(nèi)部的信息系統(tǒng)、人力資源管理、財會、市場、銷售、資產(chǎn)組合管理、資本項目管理等傳統(tǒng)企業(yè)管理領(lǐng)域有出眾的能力? 客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力也是來自于精通傳統(tǒng)的運輸、倉儲、代理等各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)之后產(chǎn)生對企業(yè)物流需求的領(lǐng)悟? 雖然借助物流題材上市可以融來資金，但是市場開發(fā)、人員培養(yǎng)、物流解決方案的開發(fā)等需要的資金還需要通過 xx集團傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收益來保證? 從國外企業(yè)的經(jīng)驗可知，第三方物流作為一個新的業(yè)務(wù)，不可能期望在 35年的近期內(nèi)獲得高額回報，一定要有穩(wěn)定的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幫助其度過投入期海運板塊和集團物流策略n 客戶關(guān)系、提供物流解決方案的技能、充足的資金是發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)的必備要素n 如果不首先致力于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)， xx集團無法僅通過第三方物流快速獲取上述要素66幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第二步是物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段，屆時第三方物流業(yè)務(wù)的成功開展將給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來更大的發(fā)展契機海運板塊和集團物流策略n 即使在五年以后，第三方物流服務(wù)本身也不會成為 xx集團的主要收入來源，這一新的業(yè)務(wù)的意義主要體現(xiàn)在對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級和增值上n 在運輸、倉儲、代理業(yè)務(wù)越來越難以區(qū)別于競爭者的市場中，第三方物流服務(wù)給企業(yè)客戶帶來了更大的增值機會，保證了長期客戶關(guān)系的維持，是 xx集團未來長期競爭力的基礎(chǔ)差異化競爭優(yōu)勢差異化競爭優(yōu)勢168。行業(yè)整體解決方案168。設(shè)備及時供應(yīng)承諾168。 設(shè)備維護、維修管理168。零部件及時供應(yīng)承諾168?？蛻粜枨篁?qū)動的物品流動鏈管理168。全球傳統(tǒng)物流管理168。 運輸、倉儲、貨運代理 第三方物流給客戶帶來的價值示例： Cat Logistics 服務(wù)增值競爭優(yōu)勢資料來源： Caterpillar Logistics（特別授權(quán)使用）67幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 在這個兩步走的大前提下，反觀集團總公司目前創(chuàng)造整體價值的方式：主要是四種可能方式中的 “單線管理 ”；問題是，對于海運板塊下屬的各個子公司，這樣是不是合適？n 業(yè)務(wù)組合管理：集團總公司通過選擇投資方向、改變業(yè)務(wù)組成（如出售或者收購下屬公司）創(chuàng)造整體價值n 單線管理：集團總公司致力于協(xié)助各個下屬子公司提高業(yè)務(wù)業(yè)績n 協(xié)調(diào)管理：集團總公司協(xié)調(diào)各個下屬子公司之間的聯(lián)系，創(chuàng)造 “協(xié)同 ”效應(yīng)，使1+12n 共享功能管理：集團總公司提供共享服務(wù)IIIIIIIVn 并購、出售下屬公司 *n 在集團內(nèi)部新建公司以進入新的行業(yè)n 設(shè)立合資企業(yè)以進入新的行業(yè)n 在集團內(nèi)部整合或者拆分公司以利于各個行業(yè)、市場的業(yè)務(wù)發(fā)展n 審批各個下屬公司的策略發(fā)展方案n 為下屬公司設(shè)定業(yè)績目標、審核預(yù)算并嚴密監(jiān)控n 審批大規(guī)模的資本項目n 決定下屬公司領(lǐng)導(dǎo)層的人事任免n 統(tǒng)一集團決策流程和各子公司的協(xié)同運作機制n 制定各個下屬子公司業(yè)務(wù)往來的政策和指導(dǎo)原則n 審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格n 對下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)層的行為施加個人影響n 在不同的專門領(lǐng)域提供專業(yè)服務(wù) ： 如策略規(guī)劃、人力資源管理、財務(wù)、會計、公關(guān)等n 參與、協(xié)助下屬公司日常管理活動說明 舉例注： *對于大的企業(yè)集團，往往是下屬的事業(yè)部海運板塊和集團物流策略68幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 海運板塊的各子公司之間存在很大的實現(xiàn) “協(xié)同 ”效應(yīng)的機會，應(yīng)將之整合成事業(yè)部對之進行 “單線管理 ”，或者采取 “協(xié)調(diào)管理 ”的方式I. 業(yè)務(wù)組合管理 IV. 共享功能管理II. 單線管理 III. 協(xié)調(diào)管理集團優(yōu)勢體現(xiàn)在子公司與集團的關(guān)系集團優(yōu)勢體現(xiàn)在子公司之間的 “ 協(xié)同 ” 效應(yīng)低低高高 集團管理方式選擇依據(jù) 海運板塊的子公司之間存在很強的相互關(guān)聯(lián)，集團總公司為了更好的創(chuàng)造集團價值，應(yīng)該轉(zhuǎn)而采取 “協(xié)調(diào)管理 ”的模式，或者將之整合成海運事業(yè)部，仍然用目前的 “單線管理 ”方式對海運事業(yè)部作為一個整體進行管理空運 倉儲公路運輸 聯(lián)運水運貨代船代箱運船東海外代理海運板塊海運板塊和集團物流策略69幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 作為集團海運板塊的核心，箱運公司應(yīng)擺脫目前 “價格競爭者 ”的位置，將自身定位到航運市場中的 “價值競爭者 ”，才能最好的支持 xx集團實施整體物流策略全面服務(wù)的承運商特色服務(wù)的承運商運輸服務(wù)物流服務(wù)價格競爭者規(guī)模競爭者 價值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNL SNLSNL？n 規(guī)模競爭者提供普遍適用的運輸服務(wù)，航線覆蓋全，目標是大的貨主企業(yè)；屬于這一類的如中遠集運n 價值競爭者與貨主結(jié)合緊密，滿足復(fù)雜的運輸、物流要求，往往是實力強大的全球性公司，如馬士基海陸n 服務(wù)競爭者提供中介服務(wù)，核心競爭力是信息處理能力和客戶關(guān)系，主要有 GTA（ Global Transportation Agencies）n 價格競爭者提供可靠、低價的基本運輸服務(wù)，箱運公司目前屬于這一類海運板塊和集團物流策略？？70幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 項目終期報告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險分析及建議71幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司為了達到支持集團分兩步發(fā)展物流的戰(zhàn)略目標，定位于努力做好如下幾方面n 依托 xx集團貨代業(yè)務(wù)核心能力n 務(wù)實、靈活地把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線n 擴大自船自代的能力，關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向n 掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源xx箱運公司的遠景目標發(fā)展與集團子公司的關(guān)系做好航線的經(jīng)營發(fā)展與海運相關(guān)的新業(yè)務(wù)提高自身素質(zhì)發(fā)展關(guān)鍵客戶72幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 在這個戰(zhàn)略目標中反映了各種各樣的信息戰(zhàn)略目標：依托 xx集團貨代業(yè)務(wù)核心能力， 務(wù)實、靈活的把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴大自船自代的能力；同時關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源，為 xx集團的物流發(fā)展作出貢獻。依托 xx集團的貨代網(wǎng)絡(luò)和管理能力建立國內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)?服務(wù)內(nèi)容?人員素質(zhì)?信息技術(shù)、管理水平 不追求成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)市場變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實踐美東、美西和歐洲航線的發(fā)展分二步發(fā)展：第一步，物流業(yè)務(wù)的培育階段；第二步：物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段以追求利潤最大化為目標，致力于經(jīng)營能帶來利潤回報的航線研究和發(fā)展 xx箱運公司的新業(yè)務(wù)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展部分關(guān)鍵資源，為集團的物流提供基礎(chǔ)對市場、客戶和技能的貢獻將近洋航線作為支線運力通過在箱運公司的內(nèi)部改革，力爭在所用口岸建立船舶自船自代能力73幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 并選擇了策略發(fā)展的方向：直接漸進的向 “價值競爭者 ”轉(zhuǎn)變，而不經(jīng)由 “規(guī)模競爭者 ”或者 “服務(wù)競爭者 ”的中間過程全面服務(wù)的承運商特色服務(wù)的承運商運輸服務(wù)物流服務(wù)價格競爭者規(guī)模競爭者 價值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNLSNLn 首先達到 “ 價格競爭者” 需要的經(jīng)濟規(guī)模n 在盈利水平高的市場參與競爭n 兼顧配合 xx集團的物流公司向貨主提供各種密切根據(jù)貨主物流管理需求展開的增值服務(wù)n 隨著規(guī)模擴大，探索開展信息中介服務(wù)的可能性74幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲項目組和箱運公司高層管理人員、行業(yè)專家綜合對市場狀況和箱運公司的了解，提出了三個可供選擇的增長方案增長方案 I 增長方案 II 增長方案 III描述 適度發(fā)展遠洋市場、限制近洋航線規(guī)模積極投入遠洋市場，逐步退出近洋航線極力擴大遠洋市場份額，逐步退出近洋航線主要目標 n 運力進入世界排名 2530n 中國市場份額 %n 運力進入世界排名 2025n 中國市場份額 %n 運力進入世界排名前 20n 中國市場份額 %n 在一個或幾個主要東西向航線上處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位假設(shè)前提 n 中國集裝箱遠洋運輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 中國集裝箱遠洋運輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運力需求n 中國集裝箱遠洋運輸市場增長快，有盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運力需求初步實施思路n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海、日本、韓國 ，控制虧損航線的經(jīng)營規(guī)模n 以租賃方式為主，限制自有運力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價格定位與目前類似：中等偏下n 以租賃方式為主，限制自有運力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價格定位與目前類似：中等偏下n 適度發(fā)展自有運力，通過減少資產(chǎn)租賃比例降低成本增長方案描述資料來源：箱運公司，埃森哲分析75幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 增長方案 I 的航線船舶配備安排航線名稱 計劃投入運力及經(jīng)營方式 船舶設(shè)置方案（ 2023年以后）中國 /西北歐航線 兩條航線，各 8*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入 4*4， 000=16， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 3*4， 000TEU中國 /美國航線 兩條航線，各 5*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入 3*4， 000=12， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 2*4， 000TEU中國 /地中海航線 一條航線，各 8*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入 3*3， 000=9， 000TEU自有船舶： 0TEU租賃船舶： 3*3， 000TEU中國 /美東航線 一條航線，各 9*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入 2*3， 000=6， 000TEU自有船舶： 0TEU租賃船舶： 2*3， 000TEU日本航線 限制發(fā)展，箱運公司計劃投入 4*600=2， 400TEU 自有船舶： 0TEU租賃船舶： 4*600TEU香港航線 限制發(fā)展，到 2023年箱運公司不再投入船舶運力，靠包艙艙位彌補需求自有船舶： 0TEU租賃船舶： 0TEU韓國航線 限制發(fā)展，箱運公司計劃投入 1*600+1*300=900TEU 自有船舶： 0TEU租賃船舶： 1*60